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2025.11.16市场逻辑精选
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 一、市场热点 等静压设备:固态电池设备核心增量环节 ◇驱动:2025年11月14日盘中,据网传资料(未证实),多家核心设备商反馈,宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标,根据最新招标动态,等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布,首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题:固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触,等静压通过超高压强(通常100-600
逻辑红宝书
2025-11-16 22:09:05
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总市值
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-12-09 09:22:57
OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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德明利
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江波龙
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康强电子
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线上线下
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帝科股份
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Vin7的大
2025-12-08 21:41:15
德明利
1、DRAM与Flash年内价格分别上涨超4倍和近3倍,现货市场供不应求。美光宣布退出消费级内存与SSD业务,产能转向AI驱动的高利润产品,导致消费级存储供应紧张。 2、据2025年11月5日机构调研,公司与长江存储、长鑫存储等国产晶圆厂深度合作,构建自主可控供应链,受益于存储涨价周期,2025年三季度毛利率已环比改善。
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盘前解读
2025-12-08 15:39:43
二连反弹,从从容容俩板儿~ 根本买不过来
市场继续放量反弹,量能站上2W亿,个股普涨,近80家涨停,赚钱效应很好,熬过前面的调整,如果抓住这两天的反弹,体感就会比较不错,要么赚一笔,要么回一口大血,希望铁子们没做反~ 商业航天今天强上强,跟盘前建议一样,绕不过去,就配置一些,避免每天都有焦虑,有时候别想太多,干就完了!就像流水的商业航天,铁打的航发一样,纵然高位,纵然卖飞,但是手痒摸一下隔天也能套个肉 行情不错,比如开盘看到Space X相关小表格的标的高开,再升一字,那老情人通宇就可以摸一下,周五也有说板块走强的话,类似这种标的跟强比
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航天发展
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通宇通讯
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无名小韭14480322
2025-12-08 14:05:56
百敖化学,同兴达,苏州固德:存储芯片最明显的增量逻辑混合键和,完全对标迈为股份
合设备的绝对核心标的,伴随着S
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(sz001309)S S江波龙(sz301308)S 等存储芯片股的强势反弹,混合键和这项技术将逐步出现在更多投资者的视线中。 迈为股份表示: 公司自主研发的国内首台干抛式晶圆研抛一体设备取得关键进展, 在存储器封装企业的工艺验证已进入尾声, 即将量产应用。 此外, 公司已成功开发了晶圆混合键合、 晶圆临时键合、 D2W TCB 键合等设备, 不断提升产品在精度、 稳定性、 可靠性与智能化
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迈为股份
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江波龙
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百傲化学
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同兴达
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韭菜团子
2025-12-08 12:07:10
12月08日
德明利
股票异动解析
组厂合作保供,有三家都确定选了
德明利
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历史囤货最多,三季度囤货拿了市面上70%的NAND。(未证实) 2、2025年9月29日反路演,客户阿里在手30亿独供订单(2025年执行超10亿)基础上,锁定新增50亿企业级SSD订单并在未来12个月完成交付,合计80亿订单,下游对应AI服务器集群。未来12个月合计利润释放有望达45.7亿元。 3、公司产品线涵盖固态硬盘、嵌入式存储、内存条及移动存储四大系列,已广泛应用于车载电子、
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价值前沿yu
2025-12-04 17:47:13
DRAM现货狂飙!DDR4报价倒挂,这9大龙头正在“躺赢”涨价潮
重估潜力巨大,利润弹性极强。
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:依托“存储模组+现货定价”的模式,直接享受到产品售价上涨带来的利润增厚。 香农芯创:作为海力士最大的代理商,跟随原厂涨价步伐,直接受益于量价齐升。 2. 技术迭代与AI驱动(长期增长点) 随着DDR5渗透率提升及AI算力需求的爆发,拥有核心技术的企业占据了高地。 聚辰股份:作为SPD(串行存在检测)全球龙头,是DDR5内存条不可或缺的组件供应商,坐享DDR5迭代红利。 佰维存储:紧跟AI侧
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江波龙
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聚辰股份
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万润科技
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价值前沿yu
2025-12-01 15:57:20
存储超级周期确立:2025-2027年行业黄金机遇期分析!
的佰维存储、兆易创新、江波龙、
德明利
、普冉股份等公司因技术布局、产能优势或细分赛道卡位,具备较高成长弹性。封测与分销环节的深科技、通富微电、万润科技、香农芯创等企业,则受益于供应链地位、库存重估及价格弹性。 上游材料与制造方面,雅克科技、神工股份、康强电子、晶合集成等公司在关键材料、耗材及代工环节具有技术或产能优势,将直接受益于存储产业链的扩产与升级。 整体来看,存储行业在多重动力推动下进入高景气阶段,各环节龙头企业有望迎来业
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光大证券
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佰维存储
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兆易创新
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元亨利贞987
2025-11-30 19:40:26
存储
万润科技:从LED龙头到国产存储“黑马”,深度绑定AI存储超级周期 万润科技(002654.SZ)已完成从传统LED企业到“存储半导体+LED+新能源”多元化科技公司的转型,其核心竞争力源于国资背景赋能、长江存储生态协同、存储业务爆发三大支柱,在当前AI驱动的存储涨价周期中成为关键受益标的。 一、核心定位:国资背景下的存储赛道转型先锋 1. 股权与战略锚点: 控股股东为长江产业投资集团(湖北省属国企,持股23.62%),而长江产业集团是长江存储的重要战略投资方(持股约2.72%),这种“兄弟单位
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万润科技
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蓝天白云
2025-11-26 09:45:30
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:定增强化企业级存储布局
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:定增强化企业级存储布局 [玫瑰]领导好!今晚
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发布定增公告,拟募资不超过32亿元用于SSD扩产、DRAM扩产、智能存储管理及研发总部基地建设以及补充流动资金。 1️⃣SSD、DRAM扩产加快企业级市场布局 ➠拟投资11.2亿元(募资9.84亿元)用于SSD扩产项目,公司有望通过项目实施加快企业级市场布局,全面提升SSD产品业务规模,提升毛利率及综合盈利能力 #头部客户积累奠定业务高增长
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追龙纪要
2025-11-26 07:20:11
德明利
:定增强化企业级存储布局
【国联民生电子】
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:定增强化企业级存储布局$
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(SZ001309)$ [玫瑰]领导好!今晚
德明利
发布定增公告,拟募资不超过32亿元用于SSD扩产、DRAM扩产、智能存储管理及研发总部基地建设以及补充流动资金。 1️⃣SSD、DRAM扩产加快企业级市场布局 ➠拟投资11.2亿元(募资9.84亿元)用于SSD扩产项目,公司有望通过项目实施加快企业级市场布局,全面提升SSD产品业务规模,提升毛利率及综合盈利能力
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-11-25 12:40:38
存储供需失衡加剧,板块景气度有望超预期延续
士、铠侠 • 存储模组:闪迪、
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、香农芯创、时空科技、线上线下、国科微、开普云(金泰克); • 存储芯片:兆易创新、普冉股份、帝科股份; •SSD企业级解决方案:同有科技; •上游&设备:雅克科技、神工股份、拓荆科技、中微公司。
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雅克科技
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柠檬味阳光
2025-11-25 00:40:31
存储供需失衡加剧,板块景气度有望超预期延续
士、铠侠 • 存储模组:闪迪、
德明利
、香农芯创、时空科技、线上线下、国科微、开普云(金泰克); • 存储芯片:兆易创新、普冉股份、帝科股份; •SSD企业级解决方案:同有科技; •上游&设备:雅克科技、神工股份、拓荆科技、中微公司。
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布谷布谷
2025-11-20 05:34:14
ALI专家要点1119📒:国产链需要更多信心
️⃣存力:闪迪、美光、海力士、
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、香农芯创、线上线下、时空科技、开普云、帝科股份等;
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低位超级挖掘机
超短低吸的公社达人
2025-11-19 22:01:31
闪存单日暴涨38%,这一次谁是
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?谁是江波龙?
情到现在已经3个月,相关龙头S
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(sz001309)S 、S江波龙(sz301308)S 最高涨幅达275%,根本原因在于AI行业大幅发展需要大量内存,同时内存行业多年触底反弹,两个关键因素叠加以后,迎来了30年为一次的存储涨价大周期。而存储芯片本身是一个有诸多细分的行业,其中最直接的可以分为内存、闪存,简单看下面表格。 类型 核心特性 典型应用场景 优势 局限 DRAM(普通内存) 挥发性、高速读写、容量中 电脑 / 手
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佰维存储
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朗科科技
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一的内参
2025-11-17 14:32:44
存储芯片领域,优质的4家公司(三星大幅度提价)
研究,并分享给大家。 第一家,
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1)公司是干什么的? 主营业务聚焦于闪存主控芯片、存储模组。 2)公司的亮点是什么? 公司PCIe/SATASSD、RDIMM等产品深度适配AI服务器、数据中心等场景,且已成功进入多家头部互联网及服务器厂商供应链,实现稳定批量销售,业务占比快速提升,正在建设产能提升交付能力。 第二家,澜起科技 1)公司是干什么的? 在内存接口芯片方面,处于领先地位。 2)公司的亮点是什么? 在内存接口芯片
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澜起科技
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编辑交易计划
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