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2024.3.3市场逻辑精选
)、中微公司(刻蚀设备龙头)、
拓荆科技
(半导体薄膜沉积设备); 3)材料:雅克科技(SK海力士前驱体核心供应商)、联瑞新材(球形氧化铝粉)、壹石通(Low-α球形氧化铝)、华海诚科(GMC颗粒状环氧塑封料)。 三、大涨分析 浪潮信息:服务器龙头受益H20预定供货 ◇驱动:2024年2月29日盘后消息,本月英伟达GTC大会后,H20将全面接受预定,较H100通信带宽提升125%,显存提升20%,最快四周可以供货。单卡定价1.2万
逻辑红宝书
2024-03-03 22:50:57
更多[红宝书]搜索结果
包括弱关联:
按热度
按时间
一苇渡大江
2024-04-17 10:58:01
半导体先进封装之国产设备篇
、文一科技、德龙激光、芯源微、
拓荆科技
、神工股份、耐科装备、中科飞测、赛腾股份等。
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拓荆科技
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盛美上海
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芯源微
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华海清科
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文一科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-04-16 10:31:14
后摩尔时代封装技术快速发展,封装设备迎国产化机遇(附股)
等,CR2约70%,国内主要为
拓荆科技
、芯源微等。 投资建议:重点推荐晶盛机电、
拓荆科技
、盛美上海、迈为股份、华海清科、奥特维、大族激光、芯源微、德龙激光;建议关注新益昌、光力科技、快克智能、文一科技、耐科装备等。 风险提示:需求不及预期、技术研发不及预期。 来源:东吴证券
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晶盛机电
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拓荆科技
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迈为股份
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华海清科
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芯源微
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weerobot
2024-04-07 16:43:34
【光大证券】半导体设备,刻蚀和薄膜举足轻重,关注中微拓荆华创
2023年中国大陆持续成为全球最大的集成电路设备市场 全球集成电路市场规模保持持续增长趋势。根据Gartner数据,2023年全球集成电路市场规模为5,330亿美元,预计2024年将会复苏至6,300亿美元。 晶圆厂的产能扩建将引领半导体设备需求的持续增长。根据SEMI预测,在2022年至2026年期间,下游芯片制造厂商将持续扩充产能,以满足需求增长。2022年全球半导体制造厂商300mm晶圆厂产能每月约为700万片,预计2026年将增加至每月960万片的历史新高。中国大陆也将持续推动3
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中微公司
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北方华创
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拓荆科技
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1.83
低位潜伏
2024-03-25 13:22:39
国林科技-市值仅20亿的半导体清洗设备国产替代弹性标
KS。当前产品已送样北方华创、
拓荆科技
、京东方等下游头部客户进行验证。(目前进度超预期) 3. 前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后的产品价格计算,潜在空间保守为18e。薄膜沉积设备每台一般配置2个臭氧气体发生器,也以国林科技的价格测算,潜在空间为20e。若综合国产化率做到10%,则国林科技在半导体设备的订单利润为8500w起步,35x pe则为30e左右市值。若国产化率做到20%则为60e,以此类推。2年
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国林科技
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张江高科
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北方华创
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拓荆科技
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散户调研
2024-03-25 13:03:06
asml设备采购许可问题有望重新回到谈判桌
-80%,ICP 50%+。
拓荆科技
: 1-2月签单不错,三月份延续态势,预计Q1签单乐观,24年签单预计超行业资本开支。 芯源微: 1-2月新签同比增长,Q2-Q3预计前道客户放量较多。 正帆科技: 预计24年新签维持增速,gasbox和气体放量,一季报稳健。 华峰测控: Q1新签估计2.3亿,同比增速约20%,预计全年新签订单有望达到22年水平,实现高增。
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北方华创
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中微公司
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拓荆科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-25 09:13:04
第三代半导体持续高成长 半导体设备商率先受益
-80%,ICP50% +。
拓荆科技
:1-2月签单不错,三月份延续态势,预计01签单乐观,24年签单预计超行业资本开支芯源微:1-2月新签同比增长,Q2-03预计前道客户放量较多。 正帆科技:预计24年新签维持增速,gasbox和气体放量,一季报稳健。 华峰测控:新签估计2.3亿,同比增速约20%,预计全年新签订单有望达到22年水平,实现高增长。
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北方华创
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华峰测控
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拓荆科技
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正帆科技
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中微公司
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23.62
司南磁山
2024-03-06 08:22:25
HBM全产业链分类、逻辑、驱动一图全梳理
事件:湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目,将利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品,拟实现月产出能力≥3000片(12英寸)。 1、武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂,系长江存储控股子公司(持股比例高达68.2%),武汉新芯发布该轮招标,预示着长江存储或其他潜在客户拥有DRAM产品制造能力,大幅提振了国产化信心。2、长江存储是国内领先的3D NAND IDM企业,具备强大
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长电科技
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通富微电
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华海诚科
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拓荆科技
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19.07
发现牛股
中线波段的散户
2024-02-29 14:48:24
拓荆科技
-688072-半导体薄膜沉积设备国产领军者,产品体系持续完善打开成长空间
本土半导体薄膜沉积设备龙头,业绩持续快速增长。公司是本土半导体薄膜沉积设备龙头,产品覆盖PECVD、SACVD、ALD、HDPCVD等,成功供货中芯国际、华虹集团、长江存储等主流客户,业绩实现快速增长。1)收入端:2022年实现营收17.06亿元,2018-2022年CAGR高达122%。根据2023年业绩快报,2023年营收27.05亿元,同比+59%,延续高速增长。2)利润端:2022年归母净利润和扣非归母净利润分别达到3.69和1.78亿元,分别同比+438%和+317%,利润端正式进
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拓荆科技
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Alpha派课代表
热爱评论
2024-02-29 13:25:18
【Alpha派】2.29增量信息线索汇总
标的: 半导体设备:中微公司、
拓荆科技
、北方华创、芯源微、华海清科、万业企业 设备零部件:英杰电气【射频电源】 EDA工具:广立微【良率提升软件与服务、晶圆厂数据分析系统与WAT测试机】 相关文章链接: https://americanaffairsjournal.org/2024/02/a-new-era-for-the-chinese-semiconductor-industry-beijing-responds-to-e
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中微公司
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拓荆科技
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北方华创
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华电重工
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佰维存储
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2.12
小蜗牛
中途下车
2024-02-29 12:11:29
半导体设备:存储扩产有望加速,重申设备beta+国产化alpha机会!
储系扩产。 🔺细分赛道龙头:
拓荆科技
、华海清科、芯源微、盛美上海等。 风险提示:需求、技术迭代不及预期、贸易摩擦风险。
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中芯国际
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中威电子
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盛美上海
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拓荆科技
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福晶科技
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韭菜团子
2024-02-29 12:01:42
02月29日
拓荆科技
股票异动解析
半导体薄膜沉积设备+ PECVD+年报增长 1、公司产品已经进入国内60多条产线。公司研制的ALD设备系列产品包括PE-ALD设备和Thermal-ALD设备,PE-ALD设备已实现量产,Thermal-ALD设备已出货至不同客户端进行验证,SACVD和HDPCVD设备均已实现产业化。 2、公司主要从事半导体薄膜沉积设备,已广泛应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线,并已展开10nm及以下制程产品验证测试。 3、公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD设备厂商,最高可适配14
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拓荆科技
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追龙纪要
2024-02-01 08:16:53
多家公司提议回购股票,重视板块低位配置机会
购股票,重视板块低位配置机会S
拓荆科技
(sh688072)SS中微公司(sh688012)S #事件:基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期价值的认可,维护公司投资者利益,切实“提质增效重回报”,近两日多家半导体设备公司提议通过集中竞价交易方式用超募资金+自有资金回购股票。 其中: 1)【中微公司】董事长尹志尧提议回购3-5亿元 2)【
拓荆科技
】董事长吕光泉提议回购1.2-1.973亿元 3)【华海清科】董事长路新春提议回购0
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拓荆科技
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中微公司
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2.79
夜长梦山
2024-01-24 23:13:06
ASML业绩思考
储系扩产。 🔺细分赛道龙头:
拓荆科技
、华海清科、芯源微等。
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拓荆科技
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8.35
夜长梦山
2024-01-22 22:55:55
拓荆科技
业绩点评
【国投机械】
拓荆科技
业绩点评:业绩持续高增长 🌼全年看: 营收26-28e,同比+52%-64% 扣非净利润2.8-3.3e,同比+57%-85% 归母净利润6-7.2e,同比+62.8%-95.4% 🌼中位看全年: @营收27e,同比+58%; @扣非归母3.05e,同比+78%,扣非净利率11.3%;#加回股权激励费用1.8e(公告测算),扣非净利率17.9% @归母利润6.6e,同比+79%(非经≈
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拓荆科技
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金融民工1990
长线持有
2024-01-22 19:41:49
半导体设备行业观点更新
会议要点 1. 回顾与展望 全球半导体设备行业在2023年呈下滑趋势,销售额约为5200亿美元,同比下滑9.4%。其中存储产品下滑明显,降价导致。23年全球半导体设备销售额约为1000亿美元,同比下滑约6.12%。 中国区半导体设备厂商23年收入普遍大幅提升,受地缘政治影响,中国代工厂囤货需求上升。 预计2024年全球半导体销售额将达到5880亿美元,同比增长13.1%。新晶圆厂投产量将明显增加,多家设备厂进行较高的资本开支,预示着行业对先进产能的需求强烈,预计存储产品价格将恢复。 2. 半导体
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晶盛机电
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中微公司
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拓荆科技
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