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雅迪控股
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总市值
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夜长梦山
2023-12-28 15:05:29
雅迪控股
要点&更新
雅迪控股
要点&更新-1227 ——————————— 🌼国内 1、 国内两轮2024年10%以上销量目标,asp预计3-5%提升,产品结构改善,利润增长超过20%(其中2亿为售后电池利润)。 2、 产品结构方面2024年冠能预计35%占比(偏男性化,价格3300元+)、摩登系列10-20%占比(偏女性化,3000元左右)。 3、认为24年行业销量个位数增速,电动两轮车为刚需,四轮车用户买两轮进行
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雅迪控股
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不见利就追
公社达人
2023-05-13 17:03:57
两轮车出海:东南亚需要什么样的小电驴?对企业弹性如何?【天风电新】
电动两轮车市场具有先发优势的【
雅迪控股
】(和汽车组联合覆盖),也看好后续有望在东南亚布局的国内两轮车企业【爱玛科技】(和汽车、家电联合覆盖)、【九号公司】(和电子组联合覆盖),建议关注【新日股份】、【小牛电动】等。 风险提示:销量不及预期、贸易摩擦、厂房建设不及预期、东南亚电动化不及预期、测算主观性
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雅迪控股
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爱玛科技
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股海捞针
买买买的韭菜种子
2023-05-06 22:57:28
【海通轻工】乘海外东风扬帆起,二轮车龙头布局正当时
🌟 两轮车是短距离交通的核心工具,按照动力来源可以分为自行车、两轮电动车和摩托车三类,不同细分市场需求有所差异。摩托车是印度(22年销量1263万辆,销售额243亿美元)和东南亚国家(22年销量1060万辆,销售额250亿美元)重要交通工具,自行车中的电踏车在欧洲和日本尤为流行(21年全球销量约700万辆),两轮电动车主要流行于中国(22年销量约6000万辆)。 🌟 碳中和目标利好摩托车电动化转型,印度及东南亚国家纷纷出台“限油换电”政策。印尼、泰国、越南、印度等国家大力发展电动交通产业。电
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爱玛科技
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雅迪控股
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夜长梦山
2023-04-18 10:06:51
【天风电新】两轮车更新:龙头ASP、盈利双升,产品结构改善-0417
P仍有望提升。 🌼投资建议
雅迪控股
:2023年国内销量目标+20%,此外东南亚地区销量30-50万辆。我们预计23、24年公司两轮车销量1751、2067万辆,同增25%、18%,归母净利27.7、35.3亿元,对应PE 19、15X,保持“重点推荐”。 爱玛科技:23Q1单车净利超预期。公司加快渠道布局,且注重产品结构。我们预计23、24年公司两轮车销量1347、1616万辆,同增25%、20%,归母净利25、32.1亿
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九号公司
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爱玛科技
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夜长梦山
2023-04-02 19:49:43
【中信证券】两轮车行业跟踪报告
【中信证券】两轮车行业跟踪报告 春节后,本地出行需求快速修复,全国主要城市的地铁客运量和拥堵延迟时间都已恢复疫情前水平,两轮车需求同样进入高景气阶段。 高品质产品不再局限于高线城市的细分市场。2022年雅迪以“冠”系列为代表的“高端车”销量占比已接近40%;爱玛引擎、晴天、劲霸等系列不断破圈,爆品频出。我们也观察到,龙头更多新的产品品类正在出圈,如挎斗车、跨骑式两轮车、面向户外的E-Bike等,有望成为后续产品升级的接力棒。 海外政策补贴以及需求上行,未来可期。泰国和印尼均已推出高额购车补贴。以
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雅迪控股
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夜长梦山
2023-03-20 19:35:34
雅迪发布极钠S9:确定性逐渐增强,看好25年两轮车25GWh装机量
【财通电新】雅迪发布极钠S9:确定性逐渐增强,看好25年两轮车25GWh装机量 [發]事件:2023年3月18日,雅迪科技与旗下华宇新能源联合宣布成立以钠离子电池为主要业务的新公司—华宇钠电,并发布华宇钠电的第一代钠离子电池—“极钠1号”及其配套车辆—雅迪极钠S9。 点评: 雅迪极钠S9优异性能加速两轮车钠电落地,看好25年钠电池两轮车20%渗透率,装机量到10GWh。“雅迪极钠S9”车型具备续航超百公里、动力显著提升、双重安全等卓越性能,其搭载的钠离子电池“极钠1号”10分钟就能充电80%,可
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雅迪控股
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夜长梦山
2023-03-20 19:28:37
【雅迪】“钠领未来 2023 雅迪 华宇钠电发布会”要点 20230317
【雅迪】“钠领未来 2023 雅迪 华宇钠电发布会”要点 20230317 雅迪介绍:未来 3-5 年预计产销量突破 3000 万台,大力投入科研实现两大电池首创,首发发第一代钠离子电池“极钠 1 号”雅迪科技成立于 2001 年,是全球电动车领军企业,产品出口 100 多个国家和地区,连续 6 年全球销量第一,累计服务超 7000 万用户。 未来 3- 5 年,雅迪整体目标是全球两轮车、三轮车等产销量突破 3000 万台,产值超 1千亿。目前,雅迪共有两个国家级 CNAS 实验室、6 家科技研
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雅迪控股
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投研掘地蜂
2023-03-20 09:05:06
【浙商零售】
雅迪控股
重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,#雅迪对标行业空间有望更上一层楼!
【浙商零售】
雅迪控股
重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,#雅迪对标行业空间有望更上一层楼! [庆祝]事件:3月17日,雅迪·华宇发布钠电池“极钠一号”,匹配车型S9,主打快充、安全和使用寿命长,其中快充可以做到10min充满80%电,使用寿命可以做到电芯循环寿命3000次(3年换新)。 点评:此次钠电发布,对雅迪两轮车业务和雅迪华宇电池业务均有重大战略意义。 [礼物]电动两轮车业务: ①发布钠电车型,增加新产
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维科技术
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多氟多
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股聚积
2023-03-18 21:03:24
受限
可以全面替代铅酸的二轮车市场规模有多大?
二轮车行业规模也很大,铅酸电池知名企业目前市值都不小,行业老大力推,未来?
行业首发!雅迪·华宇开启两轮电动车行业钠电新世代!
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雅迪控股
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夜长梦山
2023-03-02 12:03:30
【天风电新】继续重点看好两轮车板块投资机会-0302
不错的增长。 🌼投资建议 【
雅迪控股
】2023年销量目标20%增长。在制造端,雅迪自制石墨烯电池,预计23年贡献利润1-2亿,24年有望贡献利润2-4亿。出海方面,雅迪在东南亚产能布局快于国内其它同行,预计23年东南亚30-50万辆,24年70-80万辆。预计23年归母净利27亿,对应PE 18X,保持“重点推荐”。 【爱玛科技】2022年销量、单车利润都提升明显。公司处于快速扩张期,同时表现出规模效应及强成本控制能力,单车
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雅迪控股
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股市星球
买买买的机构
2023-01-19 11:07:30
雅迪控股
交流要点20230118
昨晚发布期权激励,价格为昨日收盘价16.14,覆盖263人,授予共33,550,000份。这次激励方式转变,采取期权的形式,之前为限制性股票,和过去不太一样。目前公司估值不算特别高的水平,管理层对未来发展前景非常有信心,而股份折让类似发红包的形式,期权能够更好达到中长期激励的目的。而且以公司目前的市值水平,没法在市场上大规模购买,涉及的资金比较多,如果增发股票,再大比例折让,小股东利益不愿看到,基于这些考虑采用期权的形式。 本次期权激励考核目标为2023-2025年每年的收入及净利润增长均不得低
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雅迪控股
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投研掘地蜂
2023-01-18 17:41:24
【电动两轮车重点推荐标的—
雅迪控股
】开源吕明可选消费团队
🌈【电动两轮车重点推荐标的—
雅迪控股
】开源吕明可选消费团队 🎉可选消费板块目前仍有两个估值低、有补涨空间的板块:电动两轮车、扫地机器人。我们认为2023年行业销量仍有约10%增长,雅迪销量目标20%,爱玛销量目标近30%,两个龙头市占率继续提升。价格预计在产品结构优化带动下,稳中有进。 🔔雅迪发布股权激励计划锁定未来三年业绩增长目标:授予263名核心员工3355万份购股权,股权激励目标直接绑定公司未来三年业绩:以2022
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雅迪控股
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夜长梦山
2023-01-18 17:01:38
雅迪控股
:股权激励目标振奋人心,暗含海外市场雄心
【中信汽车】
雅迪控股
:股权激励目标振奋人心,暗含海外市场雄心 1月17日,公司决议向263名公司雇员授出合计3355万份购股权,行权价格为16.14港元。购股权将在2023-2025年分三期解禁,考核目标分为公司和个人两个层面,公司层面要求为以2022年为基准,23/24/25年营收及净利润增速不低于20%/44%/73%,个人层面也将全面评估授予人表现。根据股权激励计划,若考核年份公司/个人绩效未达标,当年
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雅迪控股
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投研掘地蜂
2023-01-16 15:24:23
雅迪控股
交流总结
雅迪控股
交流总结 雅迪分销渠道分为一网和二网,2021 年雅迪经销商数量为 3300 个左右,每年保持 10%以上的增长,2022 年门店数量约为 32000 个,没有大规模扩店的原因: 一是整合华宇电池公司,二是产品的结构调整。 2023 年雅迪将加速扩店同时计划推出几款 2000 元左右的低端引流产品。 2023 年雅迪低端和冠能系列两边都要有。单车利润率 2022 年全年比上半年好,高于 1
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雅迪控股
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守望者的策略世界
2022-11-02 20:24:03
钱江摩托:大排量摩托高景气,公司α持续进击
核心观点 1. 大排量摩托车行业:消费理念变化及国产品牌崛起的结构性趋势,过去几年行业增速在40-50%左右,区别于小排量摩托的制造业逻辑,大排量本身偏消费品逻辑,格局明显较好(CR2预计在40%以上),目前行业估值定价处于制造往消费的过度当中。 2. 钱江摩托:内部结构改善+两大核心单品放量,业绩有望超预期,大排量摩托车的消费品属性更加突出,格局良好,有望推动估值跃迁(制造业估值往可选消费切换、周期股思路往成长股切换),预计22年利润在4.5-5亿左右,对应估值为25倍左右。 ☐ 股价复盘:1
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春风动力
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钱江摩托
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爱玛科技
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