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2026.6.17市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点玻璃基板：进入产业验证期 ◇驱动：2026年6月16日盘后消息，台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性，这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程，意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。 ◇产业进展：据网络调研：1）台积电锁定310×310毫米基板尺

逻辑红宝书 2026-06-17 22:16:19

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成交额 69.1亿

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布谷布谷

2026-07-11 15:35:09

🌎【国联民生海外｜美股】SpaceX最新蓝图点评：太空算力开始进入验证期❗

🌎【国联民生海外｜美股】SpaceX最新蓝图点评：太空算力开始进入验证期❗ 💡事件：马斯克在最新采访中表示，SpaceX预计于2027年发射首批AI卫星，并有望在2028年前后实现较大规模部署；与此同时，公司计划未来2—3年将宇航员送上月球，并在十年内建设月球城市。 1️⃣ #太空算力的意义，是SpaceX现有三项能力第一次形成闭环。我们此前将其类比为大航海时代的东印度公司，核心也正在于此：我们认为SpaceX稀缺的不是单一产品能力，而是其在【战略通道】上的集中度。 2️⃣#这次蓝图强化了我

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泼天的富贵

2026-07-11 07:51:32

SpaceX火箭回收成就两家海外十倍牛股！国产航天回收对标谁

真没有想到我国的回收如此优秀，阻拦索相关概念股首先获得了拉升是应该的，毕竟是先驱，后面真正利好的核心参考对标星链的就行了，个人非常看好商业航天核心：信维通信，深度绑定国内星网国外星链的核心供应商。。。星期五就是一个开胃菜，火箭可回收成本降低40%-70%，等于商业航天重新开始启动的逻辑！！！详解如下：开篇：海外标杆验证赛道长牛逻辑，火箭回收打开产业长期成长空间 SpaceX依靠猎鹰9号一子级可控回收技术，持续压低单次航天发射成本，卫星组网、商业发射业务迎来规模化扩张，产业链两家核心配套企业走

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信维通信
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中国卫星
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中国卫通
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航天电子
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巨力索具

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心宽体富

2026-07-10 13:10:38

【国泰海通电新徐强团队】热烈祝贺中国长十乙火箭可控回收，SpaceX时刻来临！

【国泰海通电新徐强团队】热烈祝贺中国长十乙火箭可控回收，SpaceX时刻来临！今日长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。此外朱雀三号作为国内民营可回收先行者，已完成静态点火，预计将于 7 月择机发射，与长征十号乙形成"国家队+民营"双轮验证，共同宣告国内可回收火箭商业化拐点。#核心运力瓶颈突破、受压制卫星需求释放、可预期商业航天板块空间彻底

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青春的书签

2026-07-10 12:59:55

【国泰海通电新徐强团队】热烈祝贺中国长十乙火箭可控回收，SpaceX时刻来临！

【国泰海通电新徐强团队】热烈祝贺中国长十乙火箭可控回收，SpaceX时刻来临！今日长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。此外朱雀三号作为国内民营可回收先行者，已完成静态点火，预计将于 7 月择机发射，与长征十号乙形成"国家队+民营"双轮验证，共同宣告国内可回收火箭商业化拐点。#核心运力瓶颈突破、受压制卫星需求释放、可预期商业航天板块空间彻底

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阿狸

2026-07-10 10:52:50

鲁阳节能：商业航天材料隐形冠军，控股股东深度绑定SpaceX

鲁阳节能（002088）：商业航天材料隐形冠军，控股股东Alkegen深度绑定SpaceX，静待产业链价值重估近期，商业航天板块催化不断。国家航天局于4月21日召开商业航天高质量发展企业圆桌会议，深入学习贯彻习近平总书记关于加快建设航天强国的重要指示精神，旨在推动“箭星场频网”一体化发展，为商业航天产业注入强心剂。与此同时，我国新一代可回收运载火箭长征十号乙的首飞备受瞩目，虽从原定的4月底略有推迟，但预计5月中下旬的发射窗口仍将是板块的重要情绪催化剂。在此背景下，一家深耕高端隔热材料、且与全

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鲁阳节能
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恒尚节能
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航天工程
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贵绳股份

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蹦恰恰~

2026-07-08 09:01:09

20260708-SpaceX新增申请10万颗卫星，打造的全球AI通信底座【3CJG】

20260708-SpaceX新增申请10万颗卫星，打造的全球AI通信底座【3CJG】 FCC披露SpaceX本周申请10万颗Gen3卫星星座，轨道高度在477.5公里以下，目的是“承载全球大部分互联网流量的能力”，“为全球数十亿人和AI驱动设备提供容量，需要大幅扩展回传能力”。 10万颗Gen3星座的建设，意味着卫星互联网的商业定位，从全球通信基础设施向AI通信底座升级，进一步提升卫星互联网的商业潜力。

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-07-02 22:05:55

金利华电（300069）大涨事件点评：政企并购对接会催化重组预期升温

金利华电（300069）大涨事件点评：政企并购对接会催化重组预期升温一、核心催化事件（图片会议文件核心信息）会议主体：金利华电气股份有限公司 + 中科西光航天科技集团有限公司，西安高新区管委会牵头召开第三次政企投资并购协调对接会会议时间：2026 年 7 月 2 日（当日落地专项协调会议，属于政策层面实质性推进信号）参会层级：工信、国资、高新区管委会、发改、政法多政府部门双企业联席参会，是地方政府主导的并购重组专项协调，并非普通企业商务洽谈核心逻辑：西安国资 / 高新区官方出面，多次组

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金利华电
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信维通信
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中天火箭
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SPACEX
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中国卫星

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韭连板

散户

2026-06-30 19:30:19

SpaceX纳入纳斯达克100指数

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有名大韭

2026-06-29 18:37:14

赛英电子：功率半导体上游，日本京瓷断供唯一替代！极度稀缺！

1. 功率半导体上游: 赛英电子是全球陶瓷管壳领域的独立供应商龙头，公司前五大客户都为功率半导体企业，英飞凌正是其最大的核心客户之一。英飞凌宣布自2026年7月1日起对AI电源芯片、车规IGBT/MOSFET等产品进行10%~20%的二次提价，这直接印证了下游功率半导体市场的旺盛需求。作为英飞凌的关键部件供应商，赛英电子的订单量和业绩有望随之显著增厚。 2. 日本京瓷唯一替代： 1) 唯一替代日本京瓷的A股公司：在赛英电子主攻的功率半导体陶瓷管壳领域，两者全球市场份额已非常接近（赛英电子30%

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赛英电子
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SPACEX
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扬杰科技

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布衣投资家

互相伤害的老司机

2026-06-28 16:57:04

SpaceX 收购 Mesh 映射 A 股完整清单（太空算力 + 星间激光光模块双逻辑）

SpaceX 收购 Mesh 映射 A 股完整清单（太空算力 + 星间激光光模块双逻辑）一、先理清核心映射逻辑 Mesh 核心两大业务：1.6T 高速数通光模块（地面 AI 算力集群）+ 星间激光通信光收发（太空轨道算力中心 / 星链二代），由原星链激光通信工程师创办。 SpaceX 收购本质确认：天地一体化高速光互联是太空算力核心刚需，A 股分三大梯队映射：星载宇航光模块 / 激光终端（直接对标 Mesh 太空业务，最强太空算力叙事）全球高速数通光模块龙头（对标 Mesh 地面 AI 算

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光迅科技
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航天电子
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航天电器
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光库科技
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陕西华达

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不知所以然

2026-06-26 13:50:36

东方明珠参股垣信，最像SpaceX的公司

东方明珠参股垣信，今天直接被无视了吗？垣信好歹也是正儿八经对标SpaceX的公司。上海垣信2027-2028进入商业化兑现拐点，标海外星链，空间极大。垣信主营低轨卫星研制、组网运营、卫星宽带通信，对标SpaceX星链的巨型低轨星座运营商。千帆星座建设进度：组网总规划：三期合计15000颗低轨卫星• 一期（2024-2025）：648颗，截至2025年末在轨108颗；2026全年目标新增216颗，年末在轨324颗；• 二期（2026-2027）：再投648颗，合计1296颗，实现国内全域+东南亚覆

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东方明珠

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波洛

2026-06-24 22:31:12

SpaceX打开商业航天估值天花板，将影响西测测试价值重估

一、SpaceX：一场改写商业航天估值逻辑的IPO 2026年6月12日，全球商业航天迎来历史性时刻。SpaceX正式在纳斯达克挂牌交易，以1.75万亿美元估值，募资750亿美元，首日开盘价较发行价高开29%，市值突破2万亿美元，成为全球第七大科技公司。次日继续上涨19.06%。这场"史上最大IPO"不仅是一家公司的资本盛宴，更是对整个商业航天产业链估值体系的系统性重构。 SpaceX向资本市场证明了一个核心逻辑：商业航天可以成为可持续的、规模化的生意。2025年，SpaceX合并营收186.

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西测测试

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铁股牛

2026-06-22 15:23:18

“硅谷风投教父”押宝海洋数据中心，或比SpaceX的太空路线更为经济实惠

今日，《福布斯》在社交平台引述其报道指出，一家名为Panthalassa（意为“泛大洋”）的初创公司正考虑利用海水为数据中心供电与制冷。这家初创背后的投资方是彼得·蒂尔（Peter Thiel）和多家硅谷风投机构。彼得·蒂尔是当今硅谷颇具影响力的风险投资家，素有“硅谷风投教父”之称。他同时还是马斯克的长期盟友，不仅联合创办了PayPal，还精准押注了Facebook、SpaceX等众多科技巨头。目前，Panthalassa正在华盛顿州近海测试Ocean-2原型机组。这套设备可视作两部分：70

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海兰信

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庐陵炒家

超短追板

2026-06-18 15:02:28

信维通信：SpaceX A股唯一供应商，MLCC批量交付+并

2026年6月12日，纳斯达克迎来历史性的一幕： SpaceX以股票代码SPCX正式挂牌上市，IPO定价135美元/股，募资750亿美元，上市估值1.77万亿美元。上市仅数日，市值便突破2.5万亿美元，一举打破沙特阿美2019年创下的全球最大IPO纪录，成为人类商业史上最具标志性的资本事件之一。这意味着什么？马斯克旗下的超级帝国正式形成商业闭环：X（全球舆论入口）+xAI（底层大模型与算力） Tesla/Optimus（地面智能交通与人形机器人量产）+ SpaceX/Starlink （太

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信维通信
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国瓷材料
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利和兴

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逝水流梦不归

春风吹又生的老韭菜

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SpaceX电池间接供应商-中瑞股份

核心投资逻辑：LG新能源→SpaceX供应链映射 1 SpaceX与LG新能源签署长期电池供应合同据韩国《韩国经济日报》2024年11月报道，SpaceX与LG能源解决方案（LGES）签署了长期、大规模的圆柱形锂离子电池供应合同，专供Starship（星舰）火箭，产品用于主电源、备用电源及储能系统。这是SpaceX首次从第三方长期采购箭上电池（此前为自制），合同于2024年11月初签约，2025年开始量产供货。业内信息显示，LG新能源此前已向SpaceX供应2170型圆柱电池多年，新一代定制

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中瑞股份

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