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心宽体富
2025-12-21 14:52:13
存储和逻辑产能持续扩张,把握设备及算力芯片自主可控产业链
半导体行业深度跟踪:存储和逻辑产能持续扩张,把握设备及算力芯片自主可控产业链 [太阳]国产设备正处于景气上行周期,25年先进逻辑不断拉货,头部设备公司持续放量,国产化率持续提升;预计26-27年国内存储和先进逻辑扩产提速,国内设备公司订单加速增长,考虑存储扩产规模及设备国产化率高于先进逻辑,存储高敞口设备公司订单增长有望大幅增长。 [太阳]预计26年全球DRAM和NAND资本开支分别+14%/+5%,受洁净室规模影响整体位元贡献有限,供需缺口持续至26年底;25M11-12各料号价格持续上涨,部
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盛夏的果实
2025-12-11 19:50:34
存储更新(20):上行趋势不改,坚定看好存储超级周期
存储更新(20):上行趋势不改,坚定看好存储超级周期【东北计算机】 CFM预计26Q1 Mobile端eMMC/UFS价格环比上涨25%-30%,LPDDR4X/5X上涨30%-35%;PC端DDR5/LPDDR5X上涨30%-35%,客户端SSD上涨25%-30%。 CFM预计2026年手机嵌入式DRAM平均成本将较2025年翻倍,嵌入式NAND Flash平均成本上涨超过60%。 【重申三大看好】 看好价格涨势的刚性与黏性:CFM预期涨幅虽逐季收敛,但全年价格将维持高位。这意味着Q1大幅跳涨
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