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2025.11.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点等静压设备：固态电池设备核心增量环节 ◇驱动：2025年11月14日盘中，据网传资料（未证实），多家核心设备商反馈，宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标，根据最新招标动态，等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布，首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题：固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触，等静压通过超高压强（通常100-600

逻辑红宝书 2025-11-16 22:09:05

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逻辑交易知行合一

2025-12-11 17:28:14

OCS三大技术路线

%。压电陶瓷路线：代表企业有凌云光、Polatis，通过陶瓷片通电变形控制光路，信号损耗仅0.8dB（比竞品低一半），打破欧美技术封锁。压电陶瓷路线和MEMS路线是当前OCS商业化的主流方向，前者聚焦超大规模AI智算/高端算力场景，后者主打中低端数据中心性价比市场，液晶与机械路线因性能局限逐步边缘化。凌云光采用的是压电陶瓷技术方案，优势明显。首先，可靠性突出且寿命长：采用无活动镜面的直接光束偏转（DLBS）技术，避免ME

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凌云光
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赛微电子
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腾景科技
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光库科技
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德科立

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调研圈

为国接盘的公社达人

2025-12-09 10:11:06

转发：凌云光核心逻辑梳理

凌云光核心逻辑梳理 A股稀缺的智谱股权&合作+谷歌压电陶瓷OCS+机器人动捕数据采集+果链系统&设备 $凌云光(SH688400)$ 值得在此刻重仓的四大核心逻辑，且容我一一道来一，A股稀缺的智谱股权&合作，目前唯一在公告中石锤参股比例的公司，A股最高豆包手机做的agent，智谱一年前就做了，选得难度最大的GUI模仿人类操作，虽然没有结合手机厂商做OS调用，但是随时都可以做二、谷歌压电陶瓷O

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凌云光

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1.20
听牛市的声音

2025-12-07 22:29:38

光通信、重点关注

腾景科技/光库科技/光迅科技/凌云光/杰普特/中际旭创/德科立等。 [太阳]光器件：#天孚通信/光库科技/长芯博创/杰普特/仕佳光子/东田微/太辰光等 [太阳]国产算力：#锐捷网络/光迅科技/翱捷科技/华工科技/紫光股份/中兴通讯等等 [拥抱]【国泰海通通信团队】

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凌云光

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0.02
武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-12-02 12:19:11

12月2日下午操作机会和方向

以继续关注谷歌OCS产业链。凌云光是谷歌OCS国内唯一压电陶瓷方案代理商，稀缺性突出，后面有望持续受益，值得逢低留意。

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凌云光

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1.22
补涨挖掘机

全梭哈的游资

2025-12-02 10:19:31

凌云光——最强ocs补涨龙

议各位领导重视OCS底部标的：凌云光#谷歌算力千倍增长计划支撑OCS高增：谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实xian1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求目前谷歌核心交换机方案已经确定为OCS，随着谷歌算力千倍增长，OCS交换机ShΙ场也将实xian千倍增长。 #OCS需求上修后有多少？当前OCS最大下游客户为谷歌，2026年谷歌T

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凌云光
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赛微电子
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德科立

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4.66
发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-11-27 09:05:59

11月27日题材前瞻

89%。相关标的：长芯博创，凌云光，长光华芯，光库科技，仕佳光子，天孚通信，剑桥科技，腾景科技，中际旭创，青山纸业，太辰光，致尚科技，东田微事件：（1）近日，据报道，Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力，并于2027年在自有数据中心部署谷歌TPU，交易规模或达数十亿美元。谷歌凭借从芯片（TPU）、网络（OCS）、模型（Gemini）到应用（云计算/搜索/广告等）的完整技术闭环，构建起强大的AI护城河，并推动

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长芯博创
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凌云光
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东芯股份
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立讯精密

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3.75
题材挖挖机

明天一定赚的公社达人

2025-11-26 17:49:03

凌云光：谷歌OCS黑马！

增长率达 34.68%。二、凌云光（688400）核心逻辑：紧跟谷歌 OCS 技术方向，深度布局算力基建赛道 1、产品布局精准顺应谷歌 OCS 技术发展趋势谷歌以 OCS 全光交换为核心构建 TPU 集群互联体系，成为全球 OCS 技术应用的引领者，而凌云光围绕 AI 驱动的大规模算力基础设施建设需求，精准布局了 OCS 全光交换、光 IO 解决方案等下一代光通信产品，与谷歌推动的 OCS 技术路线高度契合。其中，OCS

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凌云光

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价值前沿yu

2025-11-25 17:31:00

一图读懂 |Lumentum大涨17%:引爆光通信产业链！

近日，全球光通信领域领先企业Lumentum股价表现强劲，单日涨幅显著，市值突破重要关口，反映出光芯片、光模块及相关子系统行业的良好发展态势。这一态势显示出北美市场对高速光通信产品的持续需求，并有望惠及国内产业链，为中国光通信企业带来发展机遇。在此背景下，A股市场多家光通信相关企业受到关注。其中，中际旭创、新易盛作为全球光模块重要供应商，受益于云服务厂商对高速率产品的需求；天孚通信在高端光器件领域具有重要地位；源杰科技、仕佳光子等上游光芯片公司，在激光器、光芯片等领域具备技术积累。此外，光迅

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LUMENTUMHOLDINGS,INC.
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中际旭创
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新易盛
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华工科技
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凌云光

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逻辑交易知行合一

2025-11-16 16:59:03

AI Infra梳理！物理AI—数字孪生、具身智能实现基石

）、思看科技、奥比中光-UW、凌云光；整机厂商：小鹏汽车-W、极智嘉-W 重要公司更新第四范式：收入增速超预期，下游AI需求不断验证粉笔：AI笔试产品进展良好，产品即将推新

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智微智能
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索辰科技
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豪恩汽电
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凌云光
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德赛西威

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小熊研选

2025-11-13 17:56:23

智谱GLM-4.6、Claude、GPT-5并列全球第一

例最高的公司。 688400 凌云光参股。公司持有智谱的股份。 300010 豆神教育合资公司。与智谱AI成立合资公司，专注于AI教育产品的研发与销售。 300846 首都在线算力合作。与智谱AI签订战略合作协议，为其提供算力支持。 688316 青云科技算力合作。为智谱AI提供算力服务。 300688 创业黑马战略合作。智谱AI的战略合作伙伴，双方共同推进政企大模型的建设和落地。 603019 中科曙光算力合作。

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电广传媒
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华策影视
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凌云光

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小熊研选

2025-11-07 14:15:53

智谱GLM大模型获2025世界互联网大会领先科技奖

影视(sz300133)S S凌云光(sh688400)S

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电广传媒
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华策影视
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凌云光

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小熊研选

2025-11-07 14:01:20

智谱GLM大模型获2025世界互联网大会领先科技奖

影视(sz300133)S S凌云光(sh688400)S S蓝色光标(sz300058)S

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电广传媒
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华策影视
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凌云光
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蓝色光标

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我爱大长腿

2025-11-06 17:59:33

宇树发布化身系统，实时学习人体骨骼数据！

阅资料发现，此次宇树的新技术和凌云光联系较为紧密，最为突出： ①春晚的彩排表演系统实现的大规模协同控制就出自凌云光和宇树的合作 ②2024年的公司对机构纪要中，多次提到和宇树的合作，且在商业化上合作极为紧密，依托公司的FZMotion系统，直接映射人体骨骼数据到机器人本体。（此为此次发布的技术基础） ③2025年公司在互动平台回复过和宇树的合作，再次实锤了人体骨骼数据映射，且亚毫秒级别的捕捉速度才打造出视频里人形和机器人动作的

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凌云光
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长盛轴承
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当虹科技
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利亚德

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老赵442

满仓搞

2025-10-26 22:53:59

京东放大招，未来5年将采购300万台机器人

：舜宇光学、奥比中光、奥普特、凌云光 [闪电]风险提示：市场及政策风险、行业竞争加剧风险、人形机器人进展不及预期等 [礼物]欢迎联系：华福机械俞能飞/唐保威/对口销售

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优必选
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亿嘉和
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三花智控
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汉威科技
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凌云光

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只看预期差

2025-10-17 06:46:59

产业链分支被点名

数规模的演进和训练计算需求。凌云光：光通信业务代理国际领先的各个速率的硅光模块（可实现800G/1.6T）、高端光电器件与仪器仪表等产品，并面向AI带来的光通信互联机遇，布局了OCS全光交换、全自动光子引线键合、光IO解决方案等全球领先的光通信产品和解决方案。光通信收入占比约30%左右，具体还请以公司公告为准。凌云光在 OCS 全光交换领域具有多方面优势，具体如下：技术路线先进：凌云光代理的 OCS 产品源自瑞士 Hub

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凌云光

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