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2023.5.9市场逻辑精选

厂考虑以人民币出售产品； 8、兆威机电：苹果头显瞳距调节模组有望独供放量； 9、哈铁科技：小市值“中特估”的轨道交通； 10、山高环能：山东国资下属，产能快速增长； 11、对欧投资：从并购转向电动汽车电池生产； 12、地方政府正寻求吸引中东与亚洲主权财富基金的投资。

逻辑红宝书 2023-05-09 22:20:30

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兆威机电

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成交额 3亿

总市值 146.4亿

流通市值 51.5亿

市盈TTM 93.86

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调研纪要研报更新

机构

2023-06-04 19:18:22

颠覆性创新已来，AIGC+MR软硬结合开创无限可能。

组装、SMT、结构件、声学等兆威机电：微机电/微传动，瞳距调节等和林微纳：精密屏蔽罩高伟电子：摄像头模组长盈精密：大小结构件华兴源创：Micro OLED屏幕检测设备杰普特：Pancake镜片功能检测设备荣旗科技：Pancake镜片外观检测设备智立方：空间传感器检测设备赛腾股份：自动化设备博众精工：自动化设备颠覆性创新已来，AIGC+MR软硬结合开创无限可能。兄长调研

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兆威机电
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杰普特
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智立方
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立讯精密
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长盈精密

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-02 21:55:06

【华创证券】MR行业深度研究报告：苹果MR发布在即，XR赛道风云再起

如题

MR行业深度研究报告：苹果MR发布在即，XR赛道风云再起.pdf

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兆威机电
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立讯精密
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杰普特
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华兴源创
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三利谱

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韭菜斌

2023-06-02 00:12:33

苹果MR，Pancake方案成各大厂商新一代VR头显首选，产业链上市公司一览

纺织A、三利谱微型传动 - 兆威机电 VR检测或测试 - 杰普特、华兴源创设计制造：联合光电投资要点： 1、Pancake正成为Meta、Apple、华为等头部企业的VR光学首选方案。 2、消费级VR头显出货量翻倍增长，VR产业进入加速发展阶段。作为VR设备核心组件的光学模块，也将进入快速发展期。预计到2030年，光学模组市场规模500亿。 3、Pancake生产的核心环节在透镜贴膜，光学膜成本占70%左右、收益最大。光

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创维数字
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联合光电
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兆威机电
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深纺织A

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拈花微笑

只买龙头的小韭菜

2023-06-01 19:18:03

苹果MR新周期——几张图

行业观点预计苹果首款 MR 设备将于 2023年6月6日发布，XR 行业有望从导入期逐渐过渡至成长期，光学、显示模组在XR价值量占比高、且技术处干持续迭代阶段。MR的光学模组和显示模组方案选取了 Pancake+Micro-OLFD 屏，关注光学&显示技术创新。历史复盘:产品周期大创新决定贝塔，技术选代小创新带来阿尔法:新产品的发展将会经历导入期、成长期、成熟期以及衰退期，消费电子作为典型的产品驱动型产业，行业贝塔由产品创新决定。历史上智能手机、TWS 耳机行业指数与出货量、渗透率高度相关。

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立讯精密
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兆威机电
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三利谱
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华兴源创
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长盈精密

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涨老师

2023-06-01 08:21:40

电子行业深度研究：行业奇点将近，积极把握苹果MR新品周期（国

看，积极关注荣旗科技、智立方、兆威机电、高伟电子、立讯精密。风险提示： MR发布推迟；MR销量不及预期；行业竞争加剧。

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兆威机电
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荣旗科技

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-05-31 21:55:41

VR、MR产业链梳理

黄奇帆：今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车，二是家用机器人，三是头戴式AR/VR眼镜或头盔，四是柔性显示，五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件，可以挖下硬件产业链，才刚刚开始。这里特别强调下，新能源、机器人、VRAR（或者叫元宇宙吧）都是万亿赛道，机器人是五年前的AR，而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了，上一次还是IPHONE4，我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM

VR、MR产业链梳理

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双象股份
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兆威机电
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清越科技
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荣旗科技

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题材供销社

孤独求败的游资

2023-05-31 17:16:12

周三舆情热度（苹果MR选股思路）

播。活动主题为“码出新宇宙”（兆威机电、荣旗科技、翰博高新、智立方、清越科技等）； ⑦寺庙经济-携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%（九华旅游、峨眉山、德必集团、南纺股份、丽江股份等）；安信电子：首款支持chatgpt眼镜推出，继续看好AI+MR的巨大潜力苹果发布mr将成为虚拟现实的iphone时刻：此次苹果MR将搭载M2高算力芯片，并配备索尼Micro OLED高分辨屏幕（单块显示屏可

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清越科技
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翰博高新
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兆威机电
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百川畅银
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金现代

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挖票亚军

2023-05-31 09:55:48

《码出新宇宙》苹果MR大超预期

从海报看苹果MR大超预期，甚至用新宇宙这类标题，那么下一个题材确定无疑了，叫做《新宇宙》。 5月31日凌晨，苹果宣布北京时间6月6日凌晨1点，WWDC23特别活动准时直播。活动主题为“码出新宇宙”。距离苹果公司的全球开发者大会（WWDC）只有不到一周的时间，苹果公司在其开发者网站上发布一篇博客文章，暗示即将推出的 Reality Pro 头戴式设备，邀请开发者关注并学习如何“码出新宇宙（Code new worlds）”。 “编码新世界”这一标语是苹果公司今天才开始使用的，明显是对新软件平台的

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兆威机电
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清越科技

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2023-05-29 07:11:25

苹果MR居然这样解决眩晕难题！眩晕是佩戴虚拟现实眼镜的常见问题，而苹果通过这样的方式改善

苹果MR居然这样解决眩晕难题！眩晕是佩戴虚拟现实眼镜的常见问题，而苹果通过这样的方式改善眩晕问题…… 1、目瞳距必须等于镜瞳距，否则会导致眩晕，长期佩戴甚至会导致视力损伤甚至斜视。 2、由于大部分人的左、右眼的瞳距是不完全对称的，所以仅仅能够对称调节的目镜，也无法完全匹配人眼。 3、苹果 MR 有眼动追踪和高精密行星齿轮箱技术。眼动追踪可以测量两个眼睛的单目瞳距。苹果 MR 配置了两套独立的电机和行星齿轮箱，可以推动目镜移动到完全匹配瞳孔的位置，最终减少眩晕和视力损伤。有眼动追踪和高精密行星

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清越科技
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兆威机电

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小海韭

自学成才的老韭菜

2023-05-28 15:39:16

【解决痛点，MR二代价值量提升的方向】

动调节功能，左右眼独立调节，由兆威机电独供。二代MR产品预计新增屈光度调节，适配用户近视眼问题，预计将大幅增加单机价值量。 3、Pancake镜头成像失真带来的用户眩晕痛点，需功能检测设备保障模组一致性去解决优化。MR通过实时拍摄现实空间，在屏幕显示后发给光路系统，以实现用户与现实世界的实时交互。而人眼对画面畸变格外敏感，微小角度的成像畸变或者色彩失真会导致强烈眩晕感，在生产过程中需保障Pancake镜头模组的成像准确性与一致

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立讯精密
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兆威机电
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和林微纳
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高伟电子
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长盈精密

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-05-26 20:24:51

【西部证券】XR行业深度报告：下一代人机交互终端，苹果MR引领行业创新

如题

XR行业深度报告：下一代人机交互终端，苹果MR引领行业创新.pdf

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兆威机电
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长盈精密

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进厂打螺丝

全梭哈的老韭菜

2023-05-26 12:33:03

莱特光电 22年次新老龙头打破国外对OLED终端材料的专利封锁

苹果MR最大预期差：开启OLED显示行业从1-10 莱特光电做为中国最大的OLED材料生产商，将显著受益于国产MR设备搭载国产OLED屏幕浪潮 OLED是MR设备价值量最大的一块 2023 年 5 月 15 日，天风分析师郭明镇发文表示，Apple AR/MR 新装置物料成本中，除组装是立讯独家外，最贵的 MicroOLED(硅基 OLED 模组)成本占比最高(40%) Micro OLED:硅基 OLED。莱特光电主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售，实现了OLED有机材料中间体合成、

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莱特光电
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清越科技
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兆威机电

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一张饭票AI

2023-05-26 11:52:11

苹果MR接下来怎么走，清越科技有没有第二波？

最近小盘抱团高标真是惊掉了下巴，丰立智能20cm 6天几乎6板强到没朋友，自天山股份以来20cm还没遇见这么强的，这也导致补涨百胜智能大幅溢价，20cm 3板都没太大的分歧，虽说不是我的模式这种钱赚不到，但真的是眼红哈哈，丰立智能后续我觉得要不是继续拉升硬刚监管，要不就等场内趋势放量拉崩。目送参与的大佬，这票是可以载入史册了。苹果MR自从上次盘中有消息打压以来还没大的动静，当时看到这条新闻心里就觉得CNM，苹果什么时候说最初希望每年销售约300万台了？不过资金确实认了，兆微机电从+5%直接干到

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清越科技
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兆威机电
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荣旗科技

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爱韭小女孩

2023-05-21 22:07:27

0521本帖针对公社每日热议精选股票（十只），进行技术分析，仅供诸位参考。

宜想买”的问题。（立讯精密、兆威机电、杰普特、荣旗科技、智立方等）立讯精密：震荡，短线有较小回调预期，预期较弱，短线关注是否跌破28一线，要走强，至少站稳31一线。兆威机电：震荡上行，短线有较小回调预期，预期较弱，短线震荡区间（93.6，96.16），短线关注是否跌破或者突破这个区间。 5、先进封装：北京：实施大模型底层支撑性技术筑基工程，以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差。（通富微电、长电科技、甬矽电子、伟

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通富微电
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兆威机电
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中电港
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瑞芯微
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三六零

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韭研公社幸运宠儿

2023-05-21 22:02:55

2023.5.22三大报

2023-05-22-上证早知道 -（星期一）【今日导读】 >存储芯片巨头美光公司在华产品未通过网络安全审查 >微信支付发布刷掌产品、后续有望解锁更多使用场景 >供应缓解仍存不确定性、白糖价格创2018年以来新高 >华海清科晶圆设备量产出货、四机构席位买太极集团【大咖看市】 ○A股持续缩量震荡、多家机构关注半导体等安全主题 —————— 过去一周，A股股指缩量震荡，成交额持续位于万亿元下方。上证综指累计上涨0.34%，深证成指累涨0.78%，创业板指累涨1.16%。存储芯片、光通信模块板块涨

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三利谱
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兆威机电
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双象股份
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智立方

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