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承风金平
2023-09-02 06:18:09
A股历史上体育板块大涨时刻回顾
规模化。5.全球化趋势,6,有
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精神。7.稳健的财务。目前观察下来,跑步机龙头公司舒华体育有此担当,公司跟安踏都是同一地区,且安踏创始人是舒华二股东。舒华每年的业绩非常稳健,即便疫情期间也是如此,分红率更是90%。公司深耕体育产业中的跑步机等运动器械制造领域,舒华品牌目前已经在国内畅销25年,其中X5系列多年领跑,在日韩等国家拥有自己品牌。公跟华为中科大学等合作AI,公司舒华运动AP P类似Keep,使用人数逐年上升。年
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舒华体育
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夜长梦山
2023-04-13 10:13:13
【申万宏源纺服】安踏一季度运营情况电话会议交流要点
【申万宏源纺服】安踏一季度运营情况电话会议交流要点 品牌表现:23Q1安踏主品牌同比增长中单位数,FILA增长高单位数,其中,FILA大货双位数增长,儿童和潮牌增长个位数。所有其他品牌增长75-80%,维持强劲增长势头,预计主要来自于线下的同店增长拉动。 分渠道看,线下的恢复好于线上,安踏线下增长双位数,线上由于基数较高及线下分流,下滑双位数。FILA 在低基数红利及产品逐渐调整到位带动下,线上增长40%左右,线下增长单位数,Descente和Kolon Sport同样呈现线下增长比线上更快的趋
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夜长梦山
2023-04-13 09:36:11
【天风轻纺】3月越南鞋履供应链压力尚存,静待订单拐点
【天风轻纺】3月越南鞋履供应链压力尚存,静待订单拐点 ■3月丰泰企业营收约14.5亿(人民币,下同)同减22%;裕元集团(制造分部)营收-22%;钰齐营收约3.8亿+1%;志强营收约3.2亿-1%; 越南鞋履供应链压力仍存,随着品牌去库推进、动销景气向上,有望带动未来订单增长。 ■NIKE截至230228库存89亿美元+16%,同比增速环比减少(FY23Q2+43%,FY23Q1+65%),环比-4%。公司上调全年指引,预计FY23营收同增高单(此前中单)。 ■国牌23Q1,【特步】零售同增约2
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夜长梦山
2023-04-12 22:29:01
【天风轻纺】安踏230412:FILA调整效果明显,户外品牌持续高增
【天风轻纺】安踏230412:FILA调整效果明显,户外品牌持续高增 ■Q1整体表现符合预期。安踏大货、儿童及整体流水均为中单,在22Q1冬奥高基数下仍达成高质量增长。FILA流水同增接近10%,大货同增10%+,儿童与潮牌单位数增长。其他品牌同增75-80%,迪桑特70%+,可隆超1倍。 按月看,整体1、2月伴随疫情放开有所回暖;3月安踏有波动,FILA加速至双位数增长,其他品牌三位数高增。4月安踏预计保持Q1增速;FILA由于低基数因素,或将较3月继续加速增长。 ■全年折扣与库存向好。折扣方
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夜长梦山
2023-04-04 15:58:02
高端品牌表现特别是二三线市场始终强劲,不同于大众服饰消费节奏。
1、高端品牌表现特别是二三线市场始终强劲,不同于大众服饰消费节奏。 从安踏旗下始祖鸟、迪桑特等高端品牌过去两年增长(尽管集中一二线,22年依旧实现30%增长);再到LV、Chanel、Hermès疫情逆势抢滩登陆中国(譬如LV贵阳首店业绩全国第一,江西首店开业)等现象, 印证我国高端品牌消费市场,特别是二三线城市需求始终旺盛,且高端人群具备较强购买能力,三四线中产成为未来占比增长最快群体,而消费品牌选择不如一线丰富。 2、过去三年公司持续精进产品及渠道能力,疫后客流恢复有效激活此前成果。 渠道方
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夜长梦山
2023-03-26 21:18:09
【申万宏源纺服】周观点:安踏、特步预期增强,看好运动龙头后续弹性
板块复苏弹性,推荐:比音勒芬、
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、李宁、特步国际、361度、海澜之家;建议关注:报喜鸟。 🌟纺织:FY23Q3,Nike全球营收124亿美元(+14%),FY23Q3末存货金额环比-4.5%。下游品牌主动去库后,外需有望回升,预计秋冬订单逐步恢复,外需制造拐点降至,建议把握外需型制造龙头布局机会,复苏节奏上游纱线最先、辅料及制造接续,推荐:华利集团、新澳股份、百隆东方,建议关注:伟星股份、申洲国际。 本周重点回顾: 1
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夜长梦山
2023-03-26 20:29:24
布局教育信息化,运动逐步复苏,家居315顺利开局
【天风轻纺 | 周观点W13】布局教育信息化,运动逐步复苏,家居315顺利开局 ■教育信息化仍是AI主线下低估值资产池 教育数字化微观看指教学流程重组,运用大数据、人工智能等,开发智能学伴、AI助教等个性实用的应用模块,实现教育泛在化、个性化、精准化;宏观看是指教育支撑系统重塑,改革创新办学模式、教学方式、管理体制、保障机制。 譬如场景之一为开展数据驱动的评价创新:依托数字记录教学过程中的学生数据、学习数据、课程数据、习惯数据等,赋能师生动态数据的监测、感知、采集和分析,建立教育数据库,开展教师
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夜长梦山
2023-03-24 09:24:02
【华泰】3/23重点推荐
AI团队或称新动能。 【纺服:
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买入 25.6xPE/135港币】1)预计23-25 EPS为3.57/4.38/5.10元,净利润CAGR 22%,25.6xPETTM/135港币。2)23年净利率或明显反弹,主因是零售回暖+库存向好+广宣费用缩+效率改善,安踏/Fila有望实现双位数增长(13.8/16.0%)。 周四15:00【华发股份】4008007213,,887576# 15:00【天山股份】40081081
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夜长梦山
2023-03-23 09:51:45
【国金晨讯精选230323】之2
🌹【纺服免税杨欣】持续推荐
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,预计23-25年归母净利润分别为96.34/111.95/129.11亿元,买入。公司22年实现营收536.5亿元,同比+8.8%;净利润75.9亿元,同比-1.7%,表现超预期。安踏品牌重塑推动增长,中长期DTC零售利润率有望达高单位数;FILA大货维持高质量增长,儿童及潮牌仍有上升空间;其他品牌延续高增。 🌹【电新姚遥】持续推荐晶澳科技,上调23-25年净利预测至98(+31%)/
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夜长梦山
2023-03-22 13:36:38
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【
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(2020 HK,买入,目标价126.05港元)– 指引一般但库存和利润率改善强劲】 22 财年业绩略好于预期。销售同比增长 9%至537亿元人民币,与招银国际/彭博预期一致,净利润同比下降 2%至75.9 亿元人民币,比招银国际/彭博预期高5%/4%,主要受益于高于预期的政府补贴和财务净收入。 管理层表示1至2月流水录得正增长,远优于最初的预期。鉴于2022年冬奥的高基数,表现其实相当
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复盘反思知行合一
2023-03-22 08:13:53
受限
安踏:信心来自变化,Fila预期反转驱动增长
■安踏业绩会体现出对于2023发展强劲信心,结束疫情时代3年动态管理,体育品牌生意将重回发展正轨: 安踏专业为本、品牌向上稳步落地;Fila经过调整重拾发展节奏;户外品牌延续高增成长。安踏集团在品牌管理,渠道发展,商品研发等方面依旧保持业内最强实力。 ■过去两年市场担心集中在Fila,其业务较大程度受高线城市疫情拖累,展望未来影响不再。同时,集团对于Fila调整效果逐步显现,中长期400-500亿生意目标不变;2023年双位数增长充满信心;OPM目标20%中段。 ■Fila2022变化明显:专业
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夜长梦山
2023-03-21 19:46:36
】安踏230321:全年信心强劲!
【天风轻纺】安踏230321:全年信心强劲!Fila重拾(双位数)增长,安踏(心智及产品)持续突破 ■回顾: 安踏:品牌奥运关联度第一,奥运科技产品流水占20%,其中氮科技占10%;提高核心商圈进驻,高消费人群销售占总超30%。DTC持续推进,目前主品牌及儿童DTC约7200家,其中51%直营。 FILA:推进三大顶级建设,品牌方面时尚声量、提及率行业第一;商品方面,鞋及专业运动产品占比提升,鞋类流水+10%优于FILA整体,成人与儿童专业运动服装占总超30%;渠道方面,线下持续开设高端店铺,线
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