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总市值 32.5亿

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微笑天使

2025-07-10 08:32:30

New BeginningAI算力+AI能力：空间打开

New Beginning【AI算力+AI能力：空间打开】@华泰电子/计算机昨晚Nvidia市值一度站上【4万亿美元】，人类历史第一家市值达到 $ 4 Trillion的公司我们认为，25H2全球AI开启： New Paradigm，New Scaling，New TAM “新范式，新扩展，新空间” ❶New Paradigm（新范式） 1、Inference推理：推理开启推理新范式（Agentic AI） 2、Training训练：大模型训练新路径有望开启（Pre-Training重启）

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不服就干

2025-06-19 07:49:32

北美算力反弹到现在，怎么看

北美算力反弹到现在，怎么看，26年EPS预期已经修复，估值扩张才刚刚开始本轮算力最大的变化在于叙事逻辑改变，2条主线扭转了算力需求的悲观预期 1、推理需求成主导→capex转向opex→云厂ASIC爆发→PCB单卡价值量大幅提升（详细逻辑私聊） 2、主权AI崛起→本地化算力集群接力→NV生命周期延长 PCB的核心矛盾依然在产能，始于23年的扩产周期看似与AI需求契合，实际看结构上主流厂商的扩产集中在东南亚，而东南亚产能释放不及预期，国内新扩的人力与资金挑战大，产能释放需要时间，因此产能为王仍然

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布谷布谷

2025-06-17 11:01:33

AI算力：继续Scaling

AI算力：继续Scaling 维持AI算力观点：需求•共振向上 25H1: 训练需求+推理需求共振向下 25H2:训练需求+推理需求共振向上我们对AI的观点： 25H2，AI新的•叙事逻辑，会出现 25H1：AI算力•推理需求，会起来 25H2：AI算力•训练需求，会起来 25H2：AI算力•集群需求，会起来 #推荐：PCB+光模块+光互连新周期，刚开始

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盛夏的果实

2025-06-17 08:07:18

美股继续大涨，坚定看多算力链

美股继续大涨，坚定看多算力链 #持续推荐速率+功率双主线 🎁速率方向： ①交换机组网升级，4-5层架构将成为主流 #沪电 ②北美云厂商ASIC订单饱满 #生益#沪电#广合 ③NV GB200机柜Q2出货量上修 #胜宏科技 ④800G需求上量，索尔思业绩高增 #东山精密 ⑤MPO缺货+部分客户4月涨价 #博创 #太辰光 #致尚 ⑥NV高速线需求旺盛 #沃尔 #博创 #瑞可达 🎁功率方向： ①NV主导推进HVDC #禾望 #中恒 ②超级电容批量在即 #江海 🤔同时，复盘我们前期海外链观点如下：

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黑眼圈

2025-06-16 06:37:17

字节火山Force原动力大会要点

【国盛计算机】字节火山Force原动力大会要点豆包调用量攀升：去年12月豆包大模型的日均调用数是4万亿，截止今年5月底超过16.4万亿。火山引擎在中国公有云大模型服务调用量上市场份额46.4%稳居第一。随着深度推理模型发布，AI工具类的token消耗5个月增长了4.4倍，AI搜索增长了10倍，AI编程增长了8.4倍。视觉理解模型也助推token调用增长，k12在线教育场景token消耗数5个月增长了12倍基础模型更新：豆包1.6实现了基于上下文长度分布的调度优化，创新性地使用区间定价，绝大

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