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2023.9.4市场逻辑精选

正力、鹏辉等。三、个股挖掘海光信息：网传深算二号已实现商用 ◇事件：2023年9月4日盘后网传消息，公司深算二号已经发布并在国内市场形成销售。 ◇深算二号：实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号提升超100%以上。深算一号已在2022年实现商业化应用，达到国际同类高端产品水平，与英伟达A100对比单核心产品基本性能达其70%水平。 ◇国产生

逻辑红宝书 2023-09-04 22:20:00

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-24 11:49:55

AI重要催化！

1、事件点评： 1）微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot，由ChatGPT-4加持，将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器。 2）微软面向企业客户推出的365 Copilot定价30美元/月，将于11月1日正式上线。 3）Copilot作为提升用户生产力效率的得力助手，有望在企业端和消费者端用户渗透率快速提升，这一重磅AI应用落地预计会带动上游AI算力需求的新一轮增长。 2、近期事件汇总：华为9月22日在

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中际旭创
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海光信息

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-23 09:18:40

针对中国设护栏？美国被曝就《芯片法案》发布最终规则

摘要：据报道，美国商务部当天就《2022年芯片和科学法案》（简称《芯片法案》）发布最终“护栏”规则，以防止其中520亿美元的半导体制造和研究资金被认为“对美国国家安全构成威胁”的国家利用。“护栏”规则是拜登政府开始为半导体生产提供390亿美元补贴之前的“最后一道障碍”。所谓“护栏”规则规定，禁止获得美国芯片资金的实体10年内在“受关注国家”大幅扩大半导体制造能力，禁止其10年内在“受关注国家”实质性地扩大当地尖端和先进设施半导体制造能力。【环球网报道】据路透社22日报道，美国商务部当天就《20

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海光信息

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A股扫地僧

满仓搞

2023-09-19 18:28:41

华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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海光信息
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科大讯飞
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中际旭创
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景嘉微
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紫光股份

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-07 18:21:51

海光信息-688041-中报点评：新产品进展顺利，有望受益于信创市场需求复苏及AIGC浪潮

　事件：近日公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营收26.12亿元，同比+ 3.24%；归母净利润6.77亿元，同比+42.35%；扣非归母净利润6.19亿元，同比+42.00%。2023年第二季度单季度实现营收14.50亿元，同比-7.16%，环比+24.89%；归母净利润4.38亿元，同比+31.77%，环比+82.99%；扣非归母净利润4.28亿元，同比+42.03%，环比+124.92%。　　投资要点：　　23H1营收增速有所放缓，盈利能力大幅提升。23H1受到信创

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海光信息

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含笑半步癫提前一步挖

超短低吸的公社达人

2023-09-06 14:55:32

小作文又来了不过貌似很有道理大基金三期不会再投之前的领域了

大基金三期不会再投之前的领域了，之前的领域还在减持了利好老龙头剑桥科技等路透社:中国将创设新的芯片扶持基金，拟募400亿美元。中国集成电路产业投资基金(也称为大基金)将推出第三只基金，且是三只基金资金规模最大的一只。大基金三期拟募集400亿美元，约合人民币3000亿元，以加快国内半导体发展进程。大基金三期和前两期大基金的区别:随着科技日新月异的进步，原有的投资思维已经不能适应当前的市场环境，特别是最近一两年，以英伟达为代表的人工智能GPU芯片已经完全赶超并取代了大部分原来的CPU芯片成为引

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剑桥科技
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寒武纪
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海光信息

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市场向南我向北

追涨杀跌的散户

2023-09-06 14:44:04

光刻机/胶早已投资大基金三期新方向必然是这里

度景气度告诉你往哪投寒武纪/海光信息/长光华芯 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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长光华芯
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寒武纪
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海光信息

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寒筱尛

2023-09-06 13:44:31

海光信息：网传深算二号已实现商用

海光信息：网传深算二号已实现商用事件：2023年9月4日盘后网传消息，公司深算二号已经发布并在国内市场形成销售。深算二号：实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号提升超100%以上。深算一号已在2022年实现商业化应用，达到国际同类高端产品水平，与英伟达A100对比单核心产品基本性能达其70%水平。国产生态：公

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华力创通
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海光信息

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牛市1788

中线波段的公社达人

2023-09-05 21:10:26

市场小作文精选 230905

求。欢迎交流 #来源未知# 海光信息：网传深算二号已实现商用事件：2023年9月4日盘后网传消息，公司深算二号已经发布并在国内市场形成销售。深算二号：实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，性能相对于深算一号提升超100%以上。深算一号已在2022年实现商业化应用，达到国际同类高端产品水平，与英伟达A100对比单核心产品基本性能达其70%水平。国产生态：公

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莲花健康
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神州数码
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帝尔激光

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明月光股

机构

2023-09-05 09:06:20

9.5 芯片、存储、房产，哪个行业最值得投资？

继续上调。一、算力芯片今天海光信息参加了2023年半年度半导体行业专场集体业绩说明会，其中透露了不少关于深算二号的信息。据海光信息之前的调研，深算1号可以运行大模型，相当于英伟达P100的水平，但性价比较低。如今深算2号实现销售，性能提升100%，意味着国产算力与海外先进水平的差距进一步缩小。二、存储据韩国媒体近日报道，最新DRAM规格DDR5开始出现价格反弹。市场研究公司DRAM Exchange统计，最新的D

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海光信息

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-08-29 06:55:52

《芯片法案》生效一年：哪些变化正在发生？

(东方证券) 《芯片法案》出台历经两年多的协商和斡旋，过程经历了两党博弈、中美竞争升级、疫情爆发加剧全球供应链风险、芯片产业被认定为美国最核心的竞争武器等内外因素变化。《芯片法案》出台历经两年多的协商和斡旋，过程经历了两党博弈、中美竞争升级、疫情爆发加剧全球供应链风险、芯片产业被认定为美国最核心的竞争武器等内外因素变化。《芯片法案》的目的有两个方面：加大对美国半导体产业发展的资金支持，限制接受补贴的企业与中国合作。（一）美国本土 1.投资扩大根据白宫发布的报告，《芯片法案》生效的一年中：

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闻泰科技
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紫光国微
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长电科技
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海光信息
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中芯国际

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追涨杀跌的半棵韭菜

2023-08-24 11:48:50

招商证券：英伟达，数据中心助力单季营收创历史新高，下季营收指引 160 亿美元

事件：英伟达（NASDAQ: NVDA）于 8 月 23 日发布 FY24Q2 季报，本季营收 135 亿美元，同比+101%/环比+88%，毛利率 71.2%，同比+25.3pcts/环比+4.4pcts。综合财报及交流会议信息，总结要点如下：评论： 1、公司 FY24Q2 单季业绩大超预期，营收和毛利率均超指引上限。 FY24Q2 营收为 135 亿美元，同比+101%/环比+88%，大超预期（11 亿美元），毛利率为 71.2%，同+25.3pcts/环比+4.4pcts，超过预期指

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工业富联
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鸿博股份
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海光信息
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中际旭创
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长电科技

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耕谷坊

超短低吸的龙头选手

2023-08-21 11:58:52

数据局局长大概率下周首次公开亮相，继续关注算力网络、数据要素板块机会

向： 1）国产算力：中科曙光、海光信息、浪潮信息、寒武纪 2）确定性网络：紫光股份（通信行业覆盖） 3）算力调度：中科曙光 4）算-电融合：亚康股份、国能日新

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海光信息
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浪潮信息
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紫光股份
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亚康股份
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中科曙光

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想过的理想一点

2023-08-15 10:50:02

首个生成式AI监管文件明起施行！

股份(sz000938）S 、海光信息S海光信息(sh688041）S 、龙芯中科、工业富联、寒武纪、景嘉微；2）算法方面：科大讯飞、三六零；3）应用方面：金山办公、拓尔思、彩讯股份、航天宏图；4）网络安全方面：启明星辰、深信服、绿盟科技。

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浪潮信息
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中科曙光
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紫光股份
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海光信息
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三六零

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-15 06:57:52

【华西计算机】算力，依旧是算力！

国长城等；算力芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；算力云：首都在线、鸿博股份、云赛智联、青云科技、优刻德、光环新网、真视通等风险提示: 核心技术水平升级不及预期的风险、政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

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工业富联
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首都在线
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浪潮信息
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海光信息

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-08-11 21:01:18

【德邦证券】电子行业专题：GPU龙头产品迭代不断，产业链各环节持续催化

AMD。（4）在算力映射领域，海光信息为国产CPU+DCU龙头，产品性能逐代提升；龙芯中科产品高度可控，构建自主生态；寒武纪则聚焦人工智能领域，产品实现多维布局。风险提示：行业发展不及预期风险；下游需求不及预期风险；竞争加剧风险。

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沪电股份
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澜起科技
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通富微电
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海光信息

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