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2025.6.5市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点算力：博通、英伟达等股价近期强势反弹 ◇驱动：1）2025年6月5日晚，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，市场预期双边关系缓和。 2）海外算力链近期反弹强势，博通股价创历史新高，英伟达股价接近新高。 ◇博通：预计北京时间6月6日凌晨5点公布2025财年第二季度财报，另外，公司近日正式发布TH6交换机芯片，将单波通信速率200G推向商用，光电连接正式进入

逻辑红宝书 2025-06-05 22:10:05

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金属人

自学成才的机构

2025-07-04 09:20:37

纯苯即将挂牌！！！速占机位

分享给大家一个好消息！！！纯苯即将挂牌上市！代码BZ30吨/手交易机会，速开账户抢占先机！ 1. 上市时间2025年7月8日09:00，首日集合竞价8:55-9:00，同步开放夜盘交易！ 2. 首批合约BZ2603，BZ2604，BZ2605，BZ2606，覆盖近月主力。 3. 低成本杠杆，保证金8%按合约价值计算，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的14%，放大资金效率，手续费低至万1普通交易万1，套保万0.5。 4. 交易规则优化，波动空间大，机会多组合保证金优惠，降低对冲成本，T+0

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泰豪科技
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中金黄金

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迷人大眼睛

2025-06-13 14:50:51

黄金行业专题报告：量价共振背景下的黄金股估值再审视

招金矿业、紫金矿业（A+H）、中金黄金、赤峰黄金、万国黄金集团、中国黄金国际】！

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中金黄金

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豌豆射手

2025-06-03 14:46:50

【中信证券金属】金价强势逼近3400美金

山东黄金（A+H）、招金矿业、中金黄金、赤峰黄金等等。此外紫金矿业二季度黄金业绩占比有望在近五年以来首次超过铜，拔估值逻辑进行时，维持推荐！

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中金黄金

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题材一哥

全梭哈的老韭菜

2025-04-25 08:31:40

钨行业｜钨矿开采指标收紧，钨价中枢有望上行

2025年4月21日，自然资源部下达2025年度第一批钨矿开采总量控制指标5.8万吨，相比2024年第一批指标降低4000吨，同比下滑6.5%，且降幅同比增加4.9pcts。受开采指标约束、环保监管要求、矿山品位下降、新建项目短期难以投产等因素影响，我们认为短期内钨行业增量有限，叠加下游需求在设备更新政策及光伏钨丝的拉动下快速增长，供需缺口或将支撑钨价中枢上行。出口管制政策背景下，钨产业有望转型升级，钨资源战略属性进一步加强。 ▍事件： 2025年4月21日，自然资源部下达2025年度第一批钨矿

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湖南黄金
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株冶集团
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题材一哥

全梭哈的老韭菜

2025-04-22 23:23:27

＞政策收紧与高端需求引爆、钨价创年度最大单日涨幅

＞政策收紧与高端需求引爆、钨价创年度最大单日涨幅 —————— 据长江有色金属网数据，2025年4月22日长江综合钨粉均价报316,000元/吨，较上一交易日暴涨2000元，创下本年度最大单日涨幅。市场呈现“矿端领涨、全产业链联动”特征。65%黑钨精矿报价14.6-14.7万元/标吨，持货商惜售情绪加剧，江西、湖南主产区环保限产常态化，现货流通量不足70%。点评：钨作为一种重要的战略金属，因其高熔点、高硬度、高密度等特性，在工业、军事、航空航天等领域具有不可替代的作用。2025年首批钨矿开采指

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赤峰黄金
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山东黄金
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西部黄金

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题材一哥

全梭哈的老韭菜

2025-04-22 10:17:45

钨价上涨500元钨精矿库存处于历史低位

据长江有色金属网数据，4月18日长江综合钨粉均价报313,000元/吨，较上一交易日上涨500元。细分市场呈现“矿强粉弱”特征：钨精矿：65%黑钨精矿报价14.5万元/标吨，持货商惜售情绪加剧，江西、湖南主产区环保限产导致现货流通量不足70%； APT（仲钨酸铵）：价格试探性上探至21.4万元/吨，但冶炼厂倒挂压力显著，实际成交以长单为主；钨粉与碳化钨粉：分别报319元/公斤和314元/公斤，成本传导效应下价格被动跟涨，但硬质合金企业订单跟进不足，市场呈现“有价无量”特征；宏观支撑：一季度

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紫金矿业
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华钰矿业
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题材一哥

全梭哈的老韭菜

2025-04-22 08:42:13

严控产能：自然资源部关于下达2025年度钨矿开采总量控制指标

自然资源部关于下达2025年度钨矿开采总量控制指标（第一批）的通知显示，首批58000吨较上年度第一批减少6.5%。湖南、河南、福建、内蒙、甘肃、陕西、新疆7省区基本维持不变；江西、云南、广东、广西4省区同比下降约10%；黑龙江、浙江、安徽、湖北4省区未下达总量指标。第一批指标下达情况见下表。通知明确要求：钨矿开采总量控制指标不再区分主采指标和综合利用指标。对采矿许可证登记开采主矿种为其他矿种、共伴生钨矿的矿山，查明钨资源量为大中型的，继续下达开采总量控制指标，并在分配上予以倾斜。对共伴生钨

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-04-14 14:31:19

黄金到底还是新高了

赤峰黄金（北美资产重估） » 中金黄金（集团资产注入） » 湖南黄金（锑金联动） (风险提示：美联储政策反复/矿产项目投产延期/汇率剧烈波动。黄金ETF持仓数据截至2024/5/10)

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无名小韭97590825

2025-04-12 00:42:20

商品美元体系出口美稀土参照黄金定价机制计价？

地址：网页链接申明：我只转载，真假自己判断，谢谢合作，不做投资依据。请理性分析。标题：出口美稀土参照黄金定价机制计价？当美国宣布对石墨、稀土等关键矿产免除104%关税的瞬间，中国稀土行业协会近日紧急召开闭门会议，一个震撼全球的反制方案浮出水面：对出口美国的稀土产品实施"特殊定价机制"，参照国际黄金现货价格（约900元／克）计价，并要求全部以人民币结算。这场看似"疯狂"的博弈，实则是中国对全球稀土供应链的终极掌控力展示。一、关税豁免背后的战略焦虑美国财政部4月10日发布的《关键矿

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北方稀土
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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-04-10 20:33:54

🔥【黄金战略】三重逻辑重构定价体系

赤峰黄金（北美资产重估） » 中金黄金（集团资产注入） » 湖南黄金（锑金联动） (风险提示：美联储政策反复/矿产项目投产延期/汇率剧烈波动。黄金ETF持仓数据截至2024/5/10)

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题材一哥

全梭哈的老韭菜

2025-04-10 17:44:19

出口管制小金属概念股汇总，全球产业链中占据主导地位的小金属

前面稀土和小金属基本是美国豁免关税名单，存在美国人抢购我们稀土的逻辑不？就是转口贸易抢购我国重稀土资源，不然为什么稀土价格这两天涨这么多？了解说下，谢谢。因为美国人生产不了稀土，钨，锡，铟，锗这些稀有小金属，毕竟他们没有副产品可以生产，这是个超级大预期差逻辑。中国在全球产业链中占据主导地位的小金属及对应A股上市公司 1. 稀土（镧、铈、镨、钕等）全球占比：中国稀土储量占全球40%，冶炼及回收产量占比95%，下游需求占比79%。中国控制全球70%的稀土矿产量和90%的精炼产能。定价权依据：中

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北方稀土
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鹏欣资源
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中金黄金

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题材一哥

全梭哈的老韭菜

2025-04-09 22:42:14

比黄金还稀缺的战略金属—铟：苹果iphone都要荒

地球上有一种金属，比黄金还稀缺，甚至连独立矿床都没有，但它却是现代科技中必不可少重要元素，它就是金属铟。尤其是在智能手机，触控显示屏以及太阳能电池等领域，铟发挥着至关重要的作用。近些年来，全球对铟的需求激增，尤其是像苹果这样的科技巨头。我国正是金属铟储量和生产大国，如果我国突然对铟资源进行管制，苹果手机可能因缺乏铟而无法生产。那铟到底是如何影响全球科技产业的？本文这就带你一探究竟。 “铟”缘何来 49号元素铟，化学符号为In，于1863年由德国化学家Ferdinand Reich和H.Theo

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中金黄金
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山东黄金
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华钰矿业
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华锡有色
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中毅达

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骑牛追龙

游资

2025-03-30 16:20:58

关注黄金白银股

【赤峰黄金】、【山东黄金】、【中金黄金】、【招金矿业】、【灵宝黄金】、【华钰矿业】。贸易战的加剧以及关税政策引发市场避险情绪，美国经济不确定性增强，投资者倾向于将资金转向避险资产，白银逻辑与黄金类似，受益于避险情绪，看好未来白银价格。白银受益标的：【盛达资源】、【兴业银锡】。目前市场预计特朗普可能在数周内对铜实行进口关税，放大市场情绪与贸易商的焦虑，推动COMEX铜价格持续上涨。同时中国宏观政策端或将持续发力，电力基建、新

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山金国际
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山东黄金
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赤峰黄金
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中金黄金

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骑牛追龙

游资

2025-03-30 16:10:10

坚定黄金主线

远期弹性更大，推荐：山东黄金、中金黄金、玉龙股份、兴业银锡、山金国际。2）工业金属。政策推动经济预期持续向好，与国内经济相关的工业金属价格有望回升，弹性：铝>铜>小金属>稀土。铝推荐：神火股份、天山铝业、云铝股份、中国宏桥、明泰铝业、南山铝业，关注中国铝业；铜推荐：紫金矿业、洛阳钼业、铜陵有色、金诚信、西部矿业，关注云南铜业；小金属推荐：锡业股份、驰宏锌锗，关注云南锗业；3）新材料。看好人工智能材料、人形机器人上游磁材、消费电

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山东黄金
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中金黄金

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九万

一路向北的老司机

2025-02-04 21:11:15

DeepSeek或强化黄金

金价，再创历史新高！DeepSeek或强化黄金去美元券商中国10分钟前19人已读 DeepSeek的横空出世，促使国内外投资者重新评估中国的科技实力，且严重冲击美国科技股基本面。而DeepSeek对美国科技股的冲击也一定程度强化了黄金去美元化的中长期逻辑。有市场消息称，出于特朗普可能对美国进口黄金加征关税的担忧，黄金市场参与者正在加速将现货黄金从伦敦运送至纽约的COMEX黄金仓库，此消息推动了国际金价加速上涨。当地时间2月3日，伦敦现货黄金于创下2830.49美元/盎司的历史新高。而纽约期货

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晓程科技
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中金黄金
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西部黄金
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湖南黄金
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周大生

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