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2025.3.19市场逻辑精选

盘前信息补充明天上午8:50左右更新。一、机会前瞻腾讯：2024Q4资本开支大增 ◇驱动：盘后腾讯公布2024年财报，资本支出方面，2024年为767亿元（2023年239亿元），其中2024Q4资本开支为366亿元（市场预期260亿元），同比+386%，环比+144%。 ◇云收入翻倍增长：2024年公司AI云收入接近翻倍增长，总裁刘炽平表示若有需要可在 AI 方面投入更多资金，AI资本开支主要用于内部业务支持、训练模型、提供推理（元宝、微信AI等）、提供云服务等。 ◇2025年资本开支：

逻辑红宝书 2025-03-19 22:13:49 解锁全文

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夜丞热点抓龙

2025-03-19 16:28:36

利通电子：腾讯资本开支超预期下的成长密码

AI 算力投入暴涨 64%，利通电子成最大受益者 1.1 算力需求爆炸式增长 · 2025 年全球 AI 算力市场突破 2240 亿美元（IDC 数据），中国占比 35% · 腾讯 2025 年资本开支达 820 亿元，AI 基础设施投入占比 72%，重点用于混元大模型迭代（参数量突破 10 万亿级）和 AIGC 应用落地 1.2 利通电子核心价值 · 腾讯 H20 服务器核心供应商：占腾讯 2025 年 1.5 万台采购量

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利通电子

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2.27
挖掘机

全梭哈的老司机

2025-03-19 10:48:10

利通电子----DS最强预期差，算力最核心标的

为肯钻研，懂技术的人实在太少，利通电子等待花开！利通电子：英伟达DGX H800算力租赁的盈利奥秘利通电子旗下世纪利通官网显示算力租赁的产品全是DGX AI H800。我们以英伟达的DGX H800服务器为例，深入探索算力租赁的成本核算过程，为从业者和对此领域感兴趣的朋友们提供一个完美的入门指南！ 1、算力租赁的盈利核心首先，算力租赁的盈利来源于租金收入和成本控制。对于像DGX H800这样的高端服务器，租金收入的高低取

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利通电子

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-03-17 19:24:46

TX算力租赁合作商情况专家调研纪要

：已确定的比较大的几家供应商有利通电子、协创数据、朗科科技，剩下还有没确定的部分。 Q：为何选择协创？TX订单规模？海外算力布局情况？ A：协创有股东背景优势(二股东为正崴精密郭台强)、有海外回收翻新卡能力、NCP资质；目前订单看看一年得有30亿，三年累计100亿。协创海外B系列算力是自己投资的，进行跨境导算，服务中企出海，与当地政府合作，所以可以光明正大地采购。 Q：算力租赁盈利能力? A：一台8卡H20服务器，采购成本为

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协创数据
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利通电子

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洛晓十二

关灯吃面的散户

2025-03-17 12:43:25

利通电子：与腾讯携手，共筑算力新未来

的才是最优选！算力租赁合作：利通电子通过子公司世纪利通（持股90%）与世纪珑腾（世纪华通持股90%）合作，后者已获得腾讯11亿元的算力租赁订单（租赁期4年），业务覆盖GPU供应链整合及IDC运维服务 1、算力租赁规模：利通电子目前对外出租 AI 算力规模已达 10000P 以上，约 4000P 是自有算力出租，其余为转租算力出租，业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明 5G 大数

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利通电子
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拓维信息
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杭钢股份
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常山北明
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国脉科技

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每日牛股超超

关灯吃面的老韭菜

2025-03-17 10:04:46

腾讯算力龙头！！利通电子！

伟达概念智微智能麦格米特利通电子据英伟达官网最新更新显示，上海世纪利通数据有限公司为英伟达D收起据英伟达官网最新更新显示，上海世纪利通数据有限公司为英伟达DGX AI Computes Systems（DGX AI服务器）经销商，上海世纪利通数据有限公司为利通电子控股子公司。 3 东数西算(算力) 美利云海兰信利通电子 2024年12月3日互动易：公司目前对外出租AI算力规模已达收起 2024年12月3日互动易：

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利通电子

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1.49
投资论道

无师自通的龙头选手

2025-03-16 18:30:48

布局腾讯长三角AI超算中心，All in “算力+云计算”，华丽转身，

语权。今天分享的公司是---利通电子，603629 在2021年后，公司开启了一场“华丽转身”——通过收购、合作、自研等方式，全面切入算力产业链，覆盖AI服务器、云计算、边缘计算等领域。目前公司境内外云算力服务已同步开展，并且都已产生不错的营收。那么利通电子的驱动逻辑是什么呢？通过专利储备与行业资源整合，初步构建了“硬件+算力服务”的双轮驱动模式。第一，芯片与电子元器件：底层技术支撑行业需求爆发作为消费电子产业链的

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利通电子

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0.59
别理我我好烦

2025-03-15 23:09:15

腾讯capex超预期

搭建，并斩获高额订单。 2. 利通电子（603629.SH）利通电子与腾讯长三角AI超算中心合作，首个2000P算力集群设备已部署并进入测试阶段，主要服务于AI模型训练与推理。其业务亮点包括：算力租赁规模：对外出租AI算力超1万P（含自有4000P），部署于上海松江及深圳光明数据中心，客户覆盖腾讯、华为、百度；技术协同：通过子公司世纪利通整合IDC运维与算力服务，打通nvda DGX服务器供应链（如H100/H800），

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协创数据
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腾讯控股
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弘信电子
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元道通信
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利通电子

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夜长梦山

2025-03-13 20:31:36

【东吴计算机】持续推荐算力租赁板块，尤其重视有订单和卡位公司

告订单22亿，后续值得期待）、利通电子、润建股份、朗科科技、协创数据、海南华铁等。政府线：#云赛智联（卡位上海）、铜牛信息（北京）、深桑达A、中国联通等。

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利通电子

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-03-13 17:58:51

今日连板个股概念汇总-20250313

控制人为宁波市国资委。 10 利通电子603629 【二连板】算力租赁+腾讯+英伟达概念+参股通航智能 10.1 公司AI算力租赁业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心等。 10.2 24年12月3日互动：公司目前对外出租AI算力规模已达10000P以上，其中，约4000P是以自有算力（报表中在固定资产科目列示）出租，其余是转租算力（在使用权资产科目列示）出租。同日互动：在算力业务端，除租赁业务外，公司在将算力业务

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潍柴重机
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奇精机械
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利通电子
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杭电股份
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襄阳轴承

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爱挖掘的小趴菜

下海干活的萌新

2025-03-13 15:56:31

提前布局未来重点方向,英伟达GTC

五应该是本月最好的赚钱周期了，利通电子作为英伟达概念先于市场发酵，明天如果能一字一锤定音，必然会发酵英伟达其他的股票，比如最近活跃的麦格米特等核心。做完下周，临进月底和一季报准备防守。利通电子消息面，英伟达GTC大会将于3月17日至3月21日举行。预计首席执行官黄仁勋将于美国东部时间3月18日下午1点发表主题演讲。看点：GB300和B300即将发布在去年的GTC大会上，英伟达发布了Blackwell人工智能平台，引

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利通电子
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麦格米特

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一思一记

2025-03-13 15:09:54

3月13日复盘笔记：军工/煤炭/电力/长寿药NMN/算力/机器人等

动的拐点。涨停板：嘉环科技、利通电子、科信技术其他强势股：宏景科技、湖北广电、常山北明、元道通信、铜牛信息柴发全球AI资本开支快速上行，AI基建潮加速推进，高等级IDC需要进行设置容错或冗余，通常采用双路市电+UPS+柴油发电机，柴发有望优先受益。涨停板：潍柴重机、神力股份、苏常柴A 机器人优必选联合北京人形机器人创新中心发布全尺寸科研教育人形机器人天工行者，售价为29.9万元。目前天工行者已开放预定，并将于二季度

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新开普
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宝钛股份
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民和股份
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苏常柴A
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利通电子

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韭菜团子

2025-03-13 11:37:10

03月13日利通电子股票异动解析

AI算力租赁+腾讯+英伟达+精密金属结构件 1、2024年12月3日互动，公司目前对外出租AI算力规模已达10000P以上，其中，约4000P是以自有算力出租，其余是转租算力出租。公司AI算力租赁业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心等。 2、公司正在执行的DGX服务器采购合同已经批量到货，不会受到禁令限制。网传，目前已经拿到255台英伟达原装DGX算力服务器，截止目前已达成市场最大的DXG算力规模4080P。 3、公司拟与世纪华通旗下世纪珑腾设合资公司世纪利通，主营业务为提供AI算

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利通电子

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赚钱买路虎

2025-03-13 11:17:34

早盘各种消息异动

索然无味的盘面【中泰电子江海股份】超容方案应用进一步明确，新客户持续拓展台达官网公布展示超容产品，行业趋势进一步明确：台达在官网展示锂离子超容相关产品，此前根据日本武藏法说会，其超级电容已批量出货，且下游客户需求旺盛扩产进一步提前；在A服务器中，超级电容作为可以瞬间释放大功率的元器件，可以起到功率补偿/调频作用，预计后续随着算力升级功率进一步提升，超容应用趋势越发显著。超容进展顺利，重点客户持续突破：当前超容主要分LIC和EDLC两大方案，LIC领域，布局LIC方向超容厂商极少，主流厂

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信隆健康
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常山北明
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利通电子
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软通动力
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光大同创

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韭菜团子

2025-03-12 15:23:17

03月12日利通电子股票异动解析

AI算力租赁（上海）+合作腾讯+精密金属结构件 1、2024年12月3日互动，公司目前对外出租AI算力规模已达10000P以上，其中，约4000P是以自有算力出租，其余是转租算力出租。公司AI算力租赁业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心等。 2、公司正在执行的DGX服务器采购合同已经批量到货，不会受到禁令限制。网传，目前已经拿到255台英伟达原装DGX算力服务器，截止目前已达成市场最大的DXG算力规模4080P。 3、公司拟与世纪华通旗下世纪珑腾设合资公司世纪利通，主营业务为提供A

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利通电子

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2025-03-12 11:23:09

兴森科技绑定昇腾受益

兴森科技核心技术一、20层基板技术** 1. **技术参数与量产能力** 兴森科技目前已具备**20层及以下FCBGA封装基板**的量产能力，最小线宽线距可达**9/12微米**，最大产品尺寸为**1120×120mm**，低层板良率超90%，高层板良率超85%。该技术采用ABF（Ajinomoto Build-up Film）材料，作为芯片封装的核心原材料，能够满足高性能芯片对高密度互连和散热的需求。 2. **技术突破与研发进展** 公司正积极推进**20层以上FCBGA封装基板**的测试

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拓维信息
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兴森科技
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科泰电源
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利通电子

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