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机构投资探测仪~~~
2023-07-10 15:26:14
社服-核心业绩前瞻
Z 安克创新 2279.HK 雍禾医疗 300673.SZ 佩蒂股份
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金融民工1990
长线持有
2023-06-19 21:01:57
雍禾医疗
Q2以来恢复情况?价格趋势? A:今年针对2022年整体有一定恢复性增 长。挑战与机遇并存。在严管之前,在医 生接诊、医生分级上已经做了很多调整, 目前来看也是很明智的选择。4、5月份增 速较Q1有所下滑,主要系严监管下存在一 定短期影响,长期来看,专业化调整会更 加受益。 从价格水平上看,植发呈现两极分化。 2022年也开始按医生分级收费调整。 Q:今年以来客户画像有哪些变化?营销 举措有哪些变化? A:脱发人群越来越年轻,治疗也越来越 前置化。过去是3、4级才去治疗,现在可 能从预防开始重视
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雍禾医疗
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-29 16:44:01
23Q1前瞻,医美复苏提速,美妆分化加剧
,关注开新店+外延收购预期)、雍禾医疗(植发龙头,陆续恢复营业并推进新店计划)、固生堂(中医诊疗龙头)、医思健康(香港龙头医美医院,受益客群赴港医美)等。 ③掘金胶原蛋白新赛道。建议关注新细分赛道的龙头:巨子生物(港股3月已进通,24年有望获批胶原蛋白医美产品)、锦波生物(北交所IPO,目前唯一获批重组胶原蛋白Ⅲ类械医美注射产品的公司)。 建议关注:爱美客(23年3月28日股价对应23年PE 62X)、朗姿股份(23年
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珀莱雅
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贝泰妮
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华熙生物
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科思股份
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爱美客
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发现牛股
中线波段的散户
2023-03-20 17:57:03
生活美容行业深度报告:技术迭代,业态创新
丰-KY (4137.TW),雍禾医疗(2279.HK)。 风险提示:消费复苏缓慢,线下门店客流受影响,美容院门店经营不及预期风险;运营产生的医疗事故及医疗疏忽,对公司品牌或声誉产生负面影响风险;医美行业产品需求迭代,带来的消费者需求偏好变化风险;品牌门店采用特许经营模式,掌控力下降风险;我国医美行业政策持续变化,对公司经营带来的政策监管风险;日常经营中客户服务出现问题,导致公司面临诉讼风险;公司的运营及业务规划产生变化,
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美丽田园医疗健康
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雍禾医疗
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夜长梦山
2023-03-13 10:46:20
【中泰医美家电| 科技消费邓欣团队】美护观点:医美环比复苏,美妆格局分化
江苏吴中】(24年46X)、【雍禾医疗】(23年24X)、【朗姿股份】(23年62X)。 #❷美妆主线:格局分化背景下关注强α行情 ✔行业变化:①逸仙电商发布22Q4业绩,Q4总净营收10.1亿元,Non-GAAP净利润3468万元,对应净利率3.4%,实现上市后首次Non-GAAP盈利。②京东超市正式发布2023女性消费趋势显示,2022年虾青素和胶原蛋白女性用户成交额分别同比增长63%和49%。 ✔美妆观点:“38”大促延
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爱美客
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夜长梦山
2023-03-12 21:46:05
【中金美妆医美】周观点:3.8大促行业整体延续弱复苏,巨子、上美下周一入通
宠物医疗市场约15%份额。 【雍禾医疗】近期我们参观了史云逊深圳地区的两个门店,并与管理层进行深入交流。1)深圳大冲店:以医疗级养护为主,门店实用面积100平方左右,配有1名医生、5名护士,门店开业3个月后实现半年基本打平;2)深圳龙华店:以生活级养护为主,开业11个月,面积300平方左右,配有7名护士、3名顾问,单月流水可达100w左右。史云逊门店目前以广深地区为中心进行布局,进行模式的跑通,从单店模式来看,门店面积多为30
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医思健康
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发现牛股
中线波段的散户
2023-02-06 21:27:19
美容护理行业:首台国产皮秒激光获批,美妆消费复苏进行时
)、植发+养固毛发养护机构龙头雍禾医疗及拥有多家头部医美机构的朗姿股份。 风险提示:宏观经济波动风险;行业政策变动风险;疫情反复影响终端消费风险;市场需求下滑风险;品牌及产品推广不及预期风险;公司运营风险。
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爱美客
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华熙生物
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贝泰妮
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复锐医疗科技
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夜长梦山
2023-01-08 19:13:26
【财通商社】复苏主线下建议关注#毛发医疗机构 的修复弹性
一步促进毛发医疗机构的发展。 雍禾医疗具备植发+养固全方位服务,22H1实现收入7.5亿,同比-29%,扣非归母净利润0.11亿,同比-68%,分业务来看,植发医疗业务收入5.5亿,同比-30%,营收占比74%,医疗养固业务收入1.9亿,同比-26%,营收占比25%;其客户普遍具备高粘性,植发具备一定的跨省流动治疗属性,今年主要受到疫情影响造成客流承压,新客获取难度有所加大,且疫情下展店速度有所放缓;我们认为后续在客流恢复,大
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雍禾医疗
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复锐医疗科技
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夜长梦山
2022-12-27 15:55:16
美护板块观点重申:医美把握“复苏”+“合规”主线,化妆品精选强阿尔法标的
; 终端医疗服务机构龙头: #雍禾医疗 (毛发医疗服务机构龙头,直接受益行业β修复);#朗姿股份 (医美区域连锁机构龙头,直接受益行业β修复);同时,建议关注#拟上市公司美丽田园 (生美+医美双模式经营解决纯医美机构获客难、医师依赖度高痛点) 化妆品近期观点 🎈2023年防疫政策优化叠加经济复苏,化妆品可选消费需求有望边际恢复。同时,供给端渠道格局重塑、行业政策监管趋严的背景下,具备研发/产品/渠道/营销/灵活组织等综合优势
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华熙生物
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投研掘地蜂
2022-12-07 21:40:04
【华创交运|商社】掘金后疫情时代相关标的梳理
假趋势确立,全球度假游标杆。 雍禾医疗:行业低谷期的创新改革者,龙头优势有望在复苏阶段逐步显现。 二、出行链 中国国航: 大周期看好公司有望实现高峰利润200亿+。 春秋航空: 公司商业本质是“成本-价格-流量”模型的持续践行与优化,“强推”评级。 吉祥航空: 看好国际线恢复后,公司成本与收入迎来双优化,当前市值及弹性均被低估,“强推”评级。 华夏航空: 10月发布百页深度研究,聚焦支线航空市场,持续看好华夏航空作为航空业创新
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春秋航空
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首旅酒店
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投研掘地蜂
2022-12-07 16:04:13
掘金后疫情时代相关标的梳理
假趋势确立,全球度假游标杆。 雍禾医疗:行业低谷期的创新改革者,龙头优势有望在复苏阶段逐步显现。 二、出行链 中国国航: 大周期看好公司有望实现高峰利润200亿+。 春秋航空: 公司商业本质是“成本-价格-流量”模型的持续践行与优化,“强推”评级。 吉祥航空: 看好国际线恢复后,公司成本与收入迎来双优化,当前市值及弹性均被低估,“强推”评级。 华夏航空: 10月发布百页深度研究,聚焦支线航空市场,持续看好华夏航空作为航空业创新
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吉祥航空
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顺丰控股
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九毛九
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-12-05 22:00:02
医美产业链恢复弹性大
朗姿古份 、固生堂、医思健康、雍禾医疗、爱帝言。 朗姿古份 :医美终端标准化龙头,预计23年医美收入内生18亿+外延4至6亿,合计23亿元;当前柿值97亿,扣除服装后对应医美柿值不到80亿,仅3倍PS(通策、爱尔均11倍+)。 固生堂:中医诊疗赛道绝对龙头,预计23年收入增速30%+,业绩增速40%+,当前位置仅1XPEG。 医思健康:香港最大非医院医疗服务商及医美服务商,预计明年收入增速28%+,业绩增速54%+,对应18X
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福瑞达
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复盘反思知行合一
2022-12-05 14:24:26
受限
医美行业场景式消费从悲观走向乐,我们判断业绩估值双回升。
荐朗姿股份、固生堂、医思健康、雍禾医疗、爱帝宫。 1)朗姿股份:医美终端标准化龙头,预计23年医美收入内生18亿+外延4至6亿,合计23亿元;当前市值97亿,扣除服装后对应医美市值不到80亿,仅3倍PS(通策、爱尔均11倍+)。 2)固生堂:中医诊疗赛道绝对龙头,预计23年收入增速30%+,业绩增速40%+,当前位置仅1X PEG。 3)医思健康:香港最大非医院医疗服务商及医美服务商,预计明年收入增速28%+,业绩增速54%+
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爱美客
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夜长梦山
2022-12-01 18:17:38
防疫措施优化下优选高成长高确定性标的爱美客
和具有较大修复弹性的植发龙头【雍禾医疗】, 以及其他化妆品标的。 【贝泰妮】拥有20%优质线下资产,在化妆品板块中处较高水平,公司持续拓展院边店-OTC-CS渠道成为重要业绩支撑,若防控边际优化有望带动同店进一步提升、提供较大弹性。 薇诺娜作为敏感肌护肤龙头,持续奠定最具黏性、最持久的消费者心智,预计明年1)加强产品推新&节点规划、新增品类&产品线,以产品力赋能多渠道,2)防控优化下20%优质线下资产有望提供弹性,3)薇诺娜B
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贝泰妮
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爱美客
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复盘反思知行合一
2022-11-30 22:56:50
受限
关注防疫优化背景下医美龙头底部机会
备显著优势(23年9X)。 【雍禾医疗】:疫情影响客流及门店营业导致业绩短期承压,门店扩张仍有序进行,期待防疫优化后的强力反弹(23年23X)。 风险提示:防疫政策优化进度不及预期,市场空间不及预期,行业竞争加剧 【商社|美护】板块回调接近尾声,把握底部布局机会 🏝医美板块自8月以来回调充分,途中经历各地疫情影响线下动销、税收合规化担忧政策,目前景气度及政策层面负面因素均已基本消化,我们一直底部看好疫后医美板块需求和政策层面
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朗姿股份
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