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2022.11.23市场逻辑精选
威英博、珠江啤酒50%采购量,
华润啤酒
10%-35%采购量,燕京啤酒20%-43%采购量。 ◇公司定位中高端,推出多个特种麦芽产品,进入喜力等中高端啤酒厂商的供应链中。公司拟投资5.22亿建设年产13万吨中高档啤酒麦芽项目,现在试运行阶段,预计达产后年增加销售收入4.36亿。 4、中成股份:首批央企改革试点单位,古巴到访概念标的 ◇国资板块强势,作为人气龙头股公司是国投集团旗下,集团为首批央企改革试点单位,实控人是国务院国资委
逻辑红宝书
2022-11-23 22:02:18
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华润啤酒
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45.55 (-0.6)
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成交额
3.3亿
总市值
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股民调研
2024-03-27 10:28:47
央企优等生控股优质封测资产,“低估值+经营节奏”凸显配置价值,先进封装打开成长空间!
足行业众多,且均运营状况优异,
华润啤酒
、华润置地、华润电力、华润燃气、华润三九、华润双鹤、华润微等公司,均在历史上有较好的经营及股价表现。长电科技作为封测环节的国内龙头,有着举足轻重的产业链地位,本次收购有助于完善华润集团在半导体板块的长期布局,有望达到较好的资产整合效果。 “低估值+经营节奏”凸显配置价值,先进封装打开成长空间! 封测板块作为半导体产业链中的关键一环,有着典型的“管道属性”,半导体景气度的趋势决定了这一环节的
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华润电力
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华润啤酒
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2.03
金融民工1990
长线持有
2024-01-27 09:29:11
华润啤酒
经营近况交流
议要点 1. 业绩及增长展望
华润啤酒
面对宏观经济情况无巨大影响,啤酒行业影响较小,公司积极参与餐饮产业,看好未来发展。 公司2023年销售增长持续,销售单价下降幅度小,盈利能力上没有太大的成本压力,控制费用实现EPS增长。 预计2024年整体效率与2023年相似,销量同比增长50%,高端产品增长强劲,成本控制后毛利率提升。 2. 市场竞争与新品规划 公司当前市场竞争压力不大,预期未来形势将与过去几年相似 2024年产品计划:
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华润啤酒
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0.69
仗剑迎风口
绝不追高的散户
2024-01-08 12:20:12
极度低估的重庆啤酒,是否适合在此时配置?(一)
利润大概65亿,估值28倍。
华润啤酒
市值989亿,年利润大概45亿元,估值22倍。 青岛啤酒市值955亿,年利润大概40亿,估值24倍。 燕京啤酒市值239亿元,年利润大概10亿,估值24倍。 重庆啤酒市值296亿,年利润大概15亿,估值20倍。 是不是占据市场份额达到90%以上的5大品牌,平均应该是25倍估值,目前重庆啤酒最低估? 可能你也会有疑问,那这5家没差多少,我也不知道谁未来会变好,我到底买哪家呢? 我认为,首先,
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重庆啤酒
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百威亚太
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华润啤酒
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青岛啤酒
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燕京啤酒
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金融民工1990
长线持有
2023-11-29 21:56:40
华润啤酒
Q:请问梁总能否分享一下市场担忧的情况? A:公司高端化和高端化产品表现良好,头十个月的量为轻微净增长。但整体来看,受去年高技术和天气影响,今年三季度为同比下销量下跌,全年也并没有那么悲观的情况。同时高端化和高端化产品增长速度快,能够持续发展并带来盈利提升。 Q:喜力家族对于公司发展的重视体现在哪里?公司在市场上的销量和收入表现如何? A:公司与喜力家族的人员进行了150周年的活动,并在上海举行了全球第二大的销量地区的庆典。喜力家族对公司在中国的发展非常重视。轻微增长,销量增长在头十个月中为轻微
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华润啤酒
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1.76
投研掘地蜂
2023-10-11 08:54:25
【信达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒
华润啤酒
公开交流反馈
达食品马铮团队】#雪骄谈啤酒
华润啤酒
公开交流反馈 #预计Q3销量略有承压、全年低个位数增长:受去年高基数、今年台风天气影响,我们预计公司Q3销量略有压力、全年有望实现低单个位数的增长。 #高端化稳步推进:公司H1千升酒收入同比+4.4%,由于超级勇闯、勇闯、纯生等受到Q3的影响,我们预计公司1-9月千升酒收入增速略低于H1,对全年影响有限。 #全年成本基本锁定,明年澳麦成本仍需观察:我们预计公司H2成本走势与H1基本一致,在
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华润啤酒
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1.62
金融民工1990
长线持有
2023-08-23 21:40:38
华润啤酒
1H23 业绩交流纪要
四大战略引领,公司整体发展亮眼: 第一,战略定位正确。坚持高端化发展,坚持中国品牌加国际品牌的双品牌组合的发展,坚持高端销售能力的建设,坚持大客户管理模式。以上一系列的能力、策略、方法,目前来看正确且有效。 第二,产业的选择和布局具有前瞻性。公司在啤酒产业的发展较好的情况下布局白酒。疫情前后三年都是经济结构重塑的过程,而白酒啤酒双重赋能的空间广阔。白酒的韧性和价值性总体而言非常可观。 第三,聚焦公司业务的核心部分。1)做大喜力、纯生,就做好了高端,就超越了对手。2)持续改善产能布局和规划,降低成
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华润啤酒
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2.32
每年58%
中线波段的老韭菜
2023-08-21 16:05:03
【国联食饮|公司点评】
华润啤酒
:延续高端化趋势,提振盈利水平
事件 公司发布2023年中报,23H1公司实现营业额238.71亿元,同比增长13.6%;实现息税前利润62.45亿元,同比增长21.1%;归母净利润46.49亿元,同比增长22.3%。 点评 Ø 高端化趋势延续,喜力表现亮眼 2023H1公司实现销售收入238.71亿元,同比增长13.6%。拆分量价来看,受益于餐饮、夜场等消费场景复苏,2023H1公司实现啤酒总销量657.1万千升,同比4.4%。受益于产品结构升级、高端产品放量,公司产品吨价同比增长4.4%。分档次来看,次高档及以上产品实现销
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华润啤酒
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0.98
金融民工1990
长线持有
2023-07-11 21:56:04
华润啤酒
交流
作为福建发展的参考。 Q:去年
华润啤酒
的增速为什么不如纯生?您觉得核心原因是什么? A:主要原因是餐饮场景缺失,
华润啤酒
的餐饮端占比相对较高。另外,苏菲在品牌推广上需要转变,还有勇老太太的提价与速派的价差问题对supers的发展也产生了一些影响。 Q:公司是否会推出新的产品来促进增长?对于产品价格带和素材库产品有何计划? A:
华润啤酒
认为目前不需要推出8~10元的新产品来补充。品牌推广活动和针对年轻人的品牌推广活动将持续进行。
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华润啤酒
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2.09
金融民工1990
长线持有
2023-06-27 21:40:04
华润啤酒
资者关心的问题 1.销量情况
华润啤酒
今年的增速比较高,这是因为全国范围内的整体铺货,而不是来自于像我们核心基地市场福建的这些动销的一些增长。除了福建、浙江和广东外,我们在江苏、安徽、上海、贵州、四川和辽宁等地都有一些拓展。所以这两个方面都对实力的增长有所带动,也处于一个比较快速的状态。现在是6月底,如果我们整体来看上半年的销量端,还是能够实现中个位数甚至中高个位数的一个销量增长。 2.关于成本端 近期我们观察到市场上包材价格
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华润啤酒
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2.23
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-08 09:14:27
私密
受限
啤酒超级大年!预期趋稳,价值凸显,坚定布局!
青岛啤酒、燕京啤酒】,港股:【
华润啤酒
】! 基数及备货节奏短期波动趋缓,终端持续景气。根据渠道调研,我们估测:青啤5月销量同比-2%(相对21年5月+4%),1-5月销量同比+8%;燕啤5月销量同比预计小个位数正增,其中U8保持较快增长。随着旺季来临,受益餐饮、夜场等现饮渠道较快恢复以及气温升高,啤酒终端动销有望持续保持高景气,我们预计Q3有望保持平稳增长,低预期之下有望实现超预期。 啤酒超级大年持续,关注结构端景气。动销/成
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青岛啤酒
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燕京啤酒
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华润啤酒
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2.70
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:13:46
私密
受限
啤酒行业近况更新:旺季高温有望持续催化,即饮场景修复价增贡献持续显现
品对量价贡献有望加速体现。 ■
华润啤酒
:渠道反馈,公司5月截止下半旬实现双位数增长,其中5月整体结构表现好,喜力增长趋势强。前5个月次高端及以上增速超20%,喜力增速超30%,纯生和超勇增长两位数以上,勇闯实现微增。预计23年费用率稳定&吨成本或微增,盈利有望提升。 ■燕京啤酒:公司4月实现10%增长,其中U8大单品表现保持较高增速,带领整体结构表现良好。同时公司积极推进内部效率改革,盈利能力有望持续提升。 ■珠江啤酒:广东区
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青岛啤酒
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重庆啤酒
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华润啤酒
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燕京啤酒
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珠江啤酒
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1.48
资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 16:18:43
私密
受限
华润啤酒
:短期资金扰动,基本面持续向好
近期
华润啤酒
调整较多,主要系资金因素,经营符合预期,盈利预测未调整,23年啤酒估值仅24X(还原利润)。 1、渠道反馈,5月到22号销量+10%,预计5月仍能有10%左右增长(对比21年增长大个位数左右),高于行业整体。4月供应链政策调整影响最后3天出货,4-5月合计能恢复到21年同期水平。 2、部分江苏、四川经销商反馈偏悲观,集中在几个方面: 1)喜力动销不好?我们认为,喜力7成的量集中在福建、浙江
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华润啤酒
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1.68
夜长梦山
2023-05-18 11:50:56
啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润
-20%压力并不大。 当前首推
华润啤酒
,23年啤酒估值约26X(22年10月最低点若给予白酒0估值,对应当年啤酒估值25X)。4月受产销分离影响(要求上下半月出货量不应相差过多,以方便供应链均衡供货),下半月出货节奏控制(预计影响10万吨左右,这块会补到5月)。短期五一旅游、烧烤火爆有望提前拉开旺季序幕,后续喜力持续放量、金沙价值重估有望形成催化。同时建议关注青啤(23年A股31X/H股20X)、燕京(23年55X)、重啤(2
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华润啤酒
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3.34
夜长梦山
2023-04-21 12:02:31
【国金食饮】
华润啤酒
:侯总升职权力扩大,看好高端化和喜力放量
【国金食饮】
华润啤酒
:侯总升职权力扩大,看好高端化和喜力放量 公司公告,侯孝海从首席执行官调任董事会主席,ceo暂时空悬(侯总暂代工作)。董事会认为,侯总展现出卓越的管理、领导能力,是董事会主席的最佳人选,必能推动本公司及附属公司进一步发展。 我们认为,侯总职位提升、权力进一步扩大,将继续领导公司。目前啤酒、白酒两大业务分事业部运作,分管啤酒的赵总同时担任浙江、福建区域公司总经理,也曾在华东任职(均是喜力重点
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华润啤酒
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4.82
AI挖啊挖
2023-04-13 15:33:23
啤酒行业近况更新:澳麦关税谈判进展推进,行业成本有望迎来改善,利润弹性或持续释放
荐青岛啤酒,推荐重庆啤酒,关注
华润啤酒
、燕京啤酒和珠江啤酒。
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青岛啤酒
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重庆啤酒
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华润啤酒
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燕京啤酒
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珠江啤酒
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9.36