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2024.4.15市场逻辑精选
据券商测算,公司2024年度向
广汇能源
及其下属公司提供劳务所收取的公路运输、铁路运输等日常关联交易金额为48亿元,同比增长201.0%(2023年度实际发生额为15.95亿元),给予目标市值193亿。(目前市值97亿) 焦作万方:第一大股东变更 ◇事件:2024年4月15日盘后公告,第一大股东将变为“安晟控股”及其一致行动人“中曼科技”,但公司仍无控股股东,公司控制权未变。 ◇看点:市场预期三门峡铝业(中曼科技实控方)借壳,这
逻辑红宝书
2024-04-15 22:41:06
解锁全文
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金融民工1990
长线持有
2024-03-08 17:18:32
广汇能源
调,对比去年同期有显著下降。
广汇能源
国际贸易方面重新回归至2022年前的正常业务模式,根据国际和国内市场价格决定销售方向,目前国内市场价格仍在4000元/吨以上,有利可图。 公司利润主要来源于国内市场价差,在保障每月3000吨天然气销售及合作码头接驳服务的基础上,价差带来的利润核心取决于国际资源能拿到多少国内销售。 3. 战略扩产与市场变局 俄乌冲突导致天然气过境量影响:根据当前过境量预估,年度影响量为160多亿方,可能对国
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广汇能源
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大有能源
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夜长梦山
2024-03-07 18:04:29
广汇能源
煤外运赛道,申万3月煤炭金股-
广汇能源
。 #申万煤炭3月金股-持续推荐
广汇能源
。高股息为盾,疆煤外运为茅,马朗矿新增产能投放在即为重要催化。 #供给端,各省安监政策持续收紧,安全与保供持续博弈,疆煤的露天开采优势、矿床优势、土剥比优势凸显。 #需求端,发电端2月下旬日均发电量219.3亿千瓦时,同比增长6.66%,扭转中旬需求弱势;非电端伴随后续下游开工率改善预期同步改善。 #疆煤外运:1-2月,铁路煤炭外运量达到1464.1
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weerobot
2024-03-05 09:10:02
【长城证券】煤炭行业高股息特征再探讨:拥抱确定性
从未来分红潜力的角度,我们推荐
广汇能源
、山西焦煤和潞安环能,建议关注冀中能源,从生产经营的角度,我们推荐兖矿能源、中国神华和陕西煤业,建议关注山煤国际。 风险提示:煤价剧烈波动、下游需求不及预期、本文对股息率测算基于一定假设,假设条件不成立、遗漏变量偏差、发生重大煤炭安全生产事故。
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广汇能源
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中国神华
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夜长梦山
2024-02-26 08:46:29
煤炭基本面走强
提高分红预期。 除此之外: ⚡
广汇能源
:预期市值到800亿,pe12倍,股息率5.75%,空间57% ⚡兖矿能源:预期市值2400亿,PE12倍,股息率5.8%。空间38.5% ⚡昊华能源:预期市值150亿,pe11.5倍,预计股息率5.2%。 ⚡广汇物流:疆煤外运逻辑,预期20倍PE,市值220亿,空间140%
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广汇能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-23 08:24:01
关于乌海地区露天煤矿停产跟踪及分析
煤种和主要用途利好新疆地区煤企
广汇能源
,和宁夏地区存在矿井的昊华能源。以及山西焦煤企业。
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广汇能源
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夜长梦山
2024-02-19 11:49:22
煤炭
角度,我们首推弹性最大的标的:
广汇能源
、广汇物流以及昊华能源。 🌹公募当前青睐兖矿能源,因为一方面有高股息,另一方面具备弹性! 强烈建议关注类似逻辑标的山煤国际,虽然有安监影响产量,但是可配标的有限,必然补涨! 🌹保险仍旧青睐承诺高股息标的中国神华、陕西煤业!
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广汇能源
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慧选牛牛
买买买的机构
2024-01-06 17:05:37
【纪要】
广汇能源
(600256)会议纪要20240105
024年煤炭板块投资展望积极,
广汇能源
的煤炭业务在四季度表现强劲,日产量达到11万吨,全年总产销量突破3,700万吨,外销量超过3,000万吨。预计2024年煤炭估值将有所提升,尤其在经济弱复苏状态下,高现金流、高分红和低估值的煤炭资产吸引力增强。四季度价格动态方面,煤化工产品价格环比改善明显,甲醇价格上涨约100元/吨,LNG价格也呈现温和增长;煤焦油价格则略有下降,维持在2900至3000元/吨区间。国际天然气现货价格虽有
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广汇能源
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金融民工1990
长线持有
2024-01-05 21:46:21
广汇能源
估值的煤炭资产将吸引更多资金
广汇能源
煤炭产销量创新高,四季度日产量维持在11万吨,全年超3,700万吨;煤炭外销量超3,000万吨,价格四季度趋于稳定 2. 四季度价格走势分析 产品价格变动:四季度煤化工产品价格环比改善,特别是甲醇价格环比上涨约100元/吨;LNG价格环比增幅为0.5~0.6元/立方米;煤焦油价格环比下降,当前维持在2900~3000元/吨。 国际贸易与成本:国际天然气现货价格在四季度逐步上涨,但相比202
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广汇能源
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夜长梦山
2024-01-01 23:29:20
煤炭高股息低估值,重视2024年布局机会
源·能源开采 张绪成】 推荐:
广汇能源
(1月金股)、中煤、潞安、陕煤、山煤、淮北、华阳 煤炭板块仍存在普涨行情(β)。虽然自11月以来已大幅上涨,但从高股息(8%-10%)和低估值(PE为6-6.8倍)来看,仍存在很大空间。两个维度分析股价空间:一是股价上行而股息率下降到5%(长贷利率或者A股第二高板块股息率)不再具备吸引力;二是PE估值涨到接近中国神华的估值锚则为天花板,当前神华为10倍,2024也许中国神华继续提升。综合来
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广汇能源
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慧选牛牛
买买买的机构
2023-12-24 15:29:39
【纪要】
广汇能源
(600256)会议纪要20231222
营及手续进展煤炭产能核准进展:
广汇能源
正待国家矿山安全监察总局核准提升马朗项目年产能至500万吨,相关设计材料已补充完整并提交,安全核准作为前置条件,项目有望快速获得批复。白石湖煤矿产能调整:公司争取将白石湖煤矿产能合增至3,000万吨以上,已向国家矿山安全监察局提交相关资料,自治区发改委正助推淖毛湖矿区总规的修编。安全核准为煤炭项目前置条件今年安全监管趋严,安全核准成为项目核准前置条件,有利于提高项目获批效率,避免后期项目与
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广汇能源
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琦思妙想
自学成才的公社达人
2023-12-22 11:31:57
光伏发电制氢技术引领能源结构转型新浪潮
深能北方光伏制氢项目的《建设工程规划许可证》获批,标志着光伏发电制氢技术在能源结构转型中的重要地位。这一项目的实施,不仅体现了光伏制氢技术的前景,也预示着清洁能源转型的加速。 “光伏+氢”组合将在能源结构转型进程中扮演不可或缺的重要角色。光伏发电制氢系统能够将太阳能转换为电能,进而用于电解水制氢。这种组合既利用了光伏发电的清洁能源优势,又解决了传统能源存储和运输的问题。此外,光伏制氢能有效缓解电网负荷,提供削峰填谷的解决方案。 光伏制氢技术在成本方面具有显著优势。例如,10MW光伏每小时可制造1
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海马汽车
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晶科科技
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广汇能源
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夜长梦山
2023-12-20 15:25:48
广汇能源
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广汇能源
】煤、油、气产能大幅扩张的低估值高股息标的!
广汇能源
是我国唯一一家具有煤、油、气资源的民营企业。当前公司估值较低,同时公司分红确定性强,2023-2024年度承诺每股0.7元的分红,对应股息率高达10%,具备较高投资价值,维持买入评级。 【煤炭板块马朗煤矿未来增量显著】目前正进行手续办理,已具备条件可随时转入正式生产,预计2025年达到1500-2000万吨/年产量。马朗煤矿开采相对简单
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金融民工1990
长线持有
2023-12-12 21:58:38
银河化工|
广汇能源
- 2024年度策略投资报告会
及价格调整 • 煤炭销售情况:
广汇能源
12月份煤炭外销量预计超300万吨,截至11月底外销量超去年全年的2670.3万吨。全年产量预计,白石湖产量从去年的3600万吨提升至3800万吨。煤炭价格随市场波动进行调整,先涨后跌。 • 煤炭价格调整:9月23日公司煤炭品种普遍涨价30-60元/吨;10月下旬至11月,因需求减弱,下调价格20-30元/吨,并稳定价格以应对市场变化。 • 天然气销售情况及定价:依托启东码头,天然气分为自
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广汇能源
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2.17
发现牛股
中线波段的散户
2023-10-30 17:18:46
新能源发展对电煤需求的影响分析
空间大、资源禀赋优的兖矿能源、
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、陕西煤业、中煤能源、山煤国际、晋控煤业等;二是“两个联营”政策推动下拥有煤电一体化协同发展优势的中国神华、新集能源等;三是行业高景气度下兼具优质稀缺冶金煤资源和动力煤的平煤股份、淮北矿业、山西焦煤、潞安环能、盘江股份等。 ◆风险因素:宏观经济下滑导致用电量增速不及预期;能源产业政策出现重大调整;电力市场化改革推进缓慢;储能技术取得重大技术突破;煤炭灵活性改造等调峰措施发展不及预期。
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兖矿能源
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广汇能源
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中国神华
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山西焦煤
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白马打野
半棵韭菜
2023-10-29 21:26:00
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广汇能源
| 2023年三季度点评:业绩符合预期,看好未来公司天然气、煤炭业务增长】
国信化工观点: 1)2023年三季度业绩符合预期,前三季度以量补价抵消产品价格向下冲击。根据公司公告,公司2023年前三季度实现营业收入495.69亿元,同比增长32.97%,实现归母净利润48.51亿元,同比下降42.27%;2023年单三季度实现营业收入144.82亿元,同比下降9.25%;实现归母净利润7.29亿,同比下降77.72%。天然气板块以量补价,扩大贸易气销量,部分抵消了气价同比下行对公司业绩的冲击。 2)天然气板块:以量补价,贸易气占比大幅提升。2023年,海内外天然气价格均同
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