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积小胜V大胜

2026-09-11 06:33:57

近期交流打包汇总-（更新 0910）

试，产能15-30万米/月。华新建材： ①尼日利亚当前吨净利300元+，现有产能1060万吨、在建550万吨； ②若巴西项目顺利推进，2027年海外产品规模有望达到7000万吨，2030年目标达到1亿吨。芯碁微装： ①mSAP 2026年订单有望突破100台、出货约70台，2027年前5-6家核心客户潜在订单至少200-300台； ②先进封装直写光刻设备已经出货35套（全生命周期，不是单26年），主要在国内。海外业务马来市

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中国巨石
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华新建材
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国际复材
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科达制造

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韭头竹蜻蜓

2026-09-04 18:20:41

华新建材：继续看好公司长期价值，重点关注H股估值修复机会

华新建材：继续看好公司长期价值，重点关注H股估值修复机会自我们6月底部推荐以来，公司股价已上涨40%+。当前时点继续看好公司长期价值，并提示重点关注公司H股估值修复机会。 [太阳]非洲地区高景气预计未来2年可持续。随着油气和金属价格上涨，公司所在尼日利亚、坦桑尼亚、赞比亚地区政府财政普遍有所改善，同时西非跨国公路铁路、坦赞铁路目前已开启建设，预计未来两年公司非洲所在地区可以保持8-10%左右需求

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积小胜V大胜

2026-09-04 07:27:00

“泥中紫金''-华新建材-总裁交流笔记2609

“泥中紫金''-华新建材-总裁交流笔记2609 1、观点：今年4月又去了趟非洲。一直看好非洲三杰。估计华新今年38亿，明年中性45亿，巴西若顺利、有望冲击60亿体量，市值②500亿，远期70亿利润规模、A股7X pe。 2、总裁交流要点：（1）出海大项目，#后面可能还会陆续推出。现在海外运营/在建合计4120万吨产能，考虑巴西潜力，总产能6700万吨，未来8kw、1亿吨、可能还有更多。吨投资不超过50美元，同行

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华新建材

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蓝天白云

2026-09-04 06:46:14

“泥中紫金"-华新建材-总裁交流笔记2609

“泥中紫金"-华新建材-总裁交流笔记2609 需要完整版🉑私信 1、观点：今年4月又去了趟非洲。一直看好非洲三杰。估计华新今年38亿，明年中性45亿，巴西若顺利、有望冲击60亿体量，市值②500亿，远期70亿利润规模、A股7X pe。 2、总裁交流要点：（1）出海大项目，#后面可能还会陆续推出。现在海外运营/在建合计4120万吨产能，考虑巴西潜力，总产能6700万吨，未来8kw、1亿吨、可能还有更多。吨投资

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冰镇西米露

2026-09-02 11:38:08

华新建材拟收购巴西CSN水泥资产，全球化布局或再落关键一子

华新建材拟收购巴西CSN水泥资产，全球化布局或再落关键一子据外媒报道，巴西CSN拟出售旗下水泥板块，交易对价约160亿元，华新目前为最具竞争力的报价方。若交易落地，华新将取得巴西第二大水泥企业的控制权，同时CSN的偿债压力将得到缓解。 CSN水泥：区域龙头，盈利水平稳健。 CSN水泥年产能1700万吨，巴西市占率约20%。2025年销量1339万吨，产能利用率79%；单吨售价474元，单吨EBI

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黑眼圈

2026-08-29 12:54:52

华新建材：海外业绩亮眼，国内业务有韧性

华新建材：海外业绩亮眼，国内业务有韧性 [玫瑰]2026H1公司实现营收195.0亿元，同比+21.5%；归母净利润17.1亿元，同比+55.2%；扣非归母17.0亿元，同比+59.3%。其中26Q2实现营收105.9亿元，同比+19.2%；归母净利润10.8亿元，同比+24.5%；扣非归母10.8亿元，同比+28.9%。 [玫瑰]海外业务量价齐升。 26H1公司海外水泥熟料业务实现营收85.42

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心宽体富

2026-08-28 19:29:58

【华新建材】海外加速拓展促进业绩高增，国内水泥、骨料销量增速较高

【华新建材】海外加速拓展促进业绩高增，国内水泥、骨料销量增速较高公司2026H1实现营收195.0亿元，同比+21.5%；归母净利润17.1亿元，同比+55.2%；扣非归母净利润17.0亿元，同比+59.3%。其中Q2单季实现营收105.9亿元，同比+19.2%；归母净利润10.8亿元，同比+24.5%；扣非归母净利润10.8亿元，同比+28.9%。 26H1水泥熟料、混凝土、骨料收入分别为92/

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五彩斑斓的漂流

2026-08-19 21:02:03

华新建材：华新集团拟增持，看好A股长期发展空间及H股折价修复趋势

华新建材：华新集团拟增持，看好A股长期发展空间及H股折价修复趋势 [玫瑰]公司今日公告，华新集团（持股17.07%）拟在12个月内增持3.4-6.8亿元公司股份，相当于目前市值的0.7-1.4%。 [太阳]此次是华新集团近期第二次增持，体现对于公司发展信心。2025年12月公司曾公告增持，此后一个月内公司股价+8.5%。 [太阳]由于油气价格上涨，且铜价位于高位，今年以来尼日利亚、赞比亚、坦桑尼亚

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我也不知道啊

2026-08-19 20:46:33

【坚定看好华新建材】2股东年内第2次大额增持，对公司发展充满信心。

【坚定看好华新建材】2股东年内第2次大额增持，对公司发展充满信心。 [玫瑰]事件：华新集团（2股东）拟12个月内以集中竞价方式增持公司A股股份，增持总金额3.4-6.8亿元。今年1-6月，华新集团以集中竞价方式累计增持公司股份16,740,900股，占公司总股本0.81%，累计增持金额4亿元。 #公司不只是水泥股、更是业绩持续兑现的成长股。 #近期收购菲律宾最大水泥企业HPI。 #海外水泥产能中资第一，重

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你果赖

2026-08-04 08:38:32

华新建材更新&继续推荐

华新建材更新&继续推荐 #收了新项目股价怎么跌了？市场看到菲律宾项目（HPI）24年、25年、26年1-4月亏损，线性外推今明年亏损，认为可能是华新的减分项。#事实上上述亏损都是一次性的（集团费用归集、资产减值及汇兑）。HPI经营一切正常，今年大概率净利润就能转正。 #菲律宾市场如何？菲律宾水泥市场需求稳中有升，TOP4市占率80%，HPI第一市占率超20%。往年多受进口冲击（约20%依赖进口

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蓝天白云

2026-08-03 09:20:00

华新建材：海外扩张再下一城，抄底优质资产打开成长空间20260802

华新建材：海外扩张再下一城，抄底优质资产打开成长空间20260802 #事件：公司拟收购豪瑞旗下菲律宾水泥资产（HPI）100%股权，作价7.8亿美元（2倍PB）。HPI为菲律宾最大的水泥生产商，2025年实现营收约3.8亿美元，总资产约6.2亿美元，净利润-6500万美元，拥有熟料产能520万吨、水泥产能900万吨。 #项目短期盈利能力改善潜力巨大、β和α都有抓手：菲律宾水泥市场集中度高，当

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蓝天白云

2026-08-03 08:53:05

【申万建材】华新建材持续推荐：拟收购豪瑞菲律宾资产，海外布局再下一城

【申万建材】华新建材持续推荐：拟收购豪瑞菲律宾资产，海外布局再下一城 #拟收购豪瑞菲律宾HPI、估值相对合理。公司公告以5.27亿美元收购豪瑞菲律水泥资产HPI，并承诺3年后再用不低于2.8亿美元收购剩余31.4%的股份，标的公司企业价值估值7.8亿美元。 HPI2025年营收3.7亿美元，亏损0.65亿美元，2026年1-4月营收1.3亿美元，亏损0.05亿美元，26H1已实现扭亏为盈。以吨水泥EV价值对比

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豌豆射手

2026-08-03 08:09:58

【申万建材】华新建材持续推荐：拟收购豪瑞菲律宾资产，海外布局再下一城

【申万建材】华新建材持续推荐：拟收购豪瑞菲律宾资产，海外布局再下一城 #拟收购豪瑞菲律宾HPI、估值相对合理。公司公告以5.27亿美元收购豪瑞菲律水泥资产HPI，并承诺3年后再用不低于2.8亿美元收购剩余31.4%的股份，标的公司企业价值估值7.8亿美元。 HPI2025年营收3.7亿美元，亏损0.65亿美元，2026年1-4月营收1.3亿美元，亏损0.05亿美元，26H1已实现扭亏为盈。以吨水泥EV价值对比

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-08-02 19:44:19

持续推荐出海双雄和高股息资产；积极参与AI电子布/玻璃基板反弹机会【中泰建材&化工】

产加速，周期股兑现成长属性 #华新建材、科达制造。华新建材本周日公告，拟分阶段收购豪瑞菲律宾水泥（HPI）100%股权，预计新增水泥年产能900万吨。 2、经营稳健，固定分红的#高股息标的，兔宝宝（5.0%）、塔牌（6.0%）。 3、电子布：电子布仍是PCB链确定性最强的环节，核心是卡位和量增，估值重回击球区，现在市值基本对于这些公司AI部分明年35倍、非AI部分10倍。#国际复材、中材科技、中国巨石。 4、玻璃基板：产业化

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华新建材
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北京利尔
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旗滨集团
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国际复材
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中材科技

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-26 20:17:14

【天风建筑建材 & 新材料】周观点：政策底已现，静待市场底

桥 +9%、江河集团 +8%、华新建材 +6%、中国建筑 +4%也体现资金更愿意先回到低估值、高分红、现金流稳健和具备增持回购支撑的方向. 下周重点推荐 ① AI 新材料主线：下周最核心的观察变量仍是长鑫科技上市后，市场会不会把“政策底”进一步过渡成“科技风险偏好底”。方向上继续锁定PCB/TGV(可观察逻辑最顺的电子布是否企稳）、半导体设备、国产算力、存储材料和洁净室链。建议优先抓有订单锚和标准锚的pcb TGV/算力方向，

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四川路桥
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鸿路钢构
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华新建材
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北新建材
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风华高科

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