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2024.3.7市场逻辑精选
装能力。(通富微电、赛腾股份、
雅克科技
、飞凯材料) ◇AI安全:欧盟正在准备出台一项全面且严厉的人工智能法规,这是全球首个全面监管AI的法规,欧洲议会定于3月13日就这项立法进行投票。(国华网安、绿盟科技、奇安信、三六零) ◇AI PC:微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6,这有望成为微软首批AI PC产品。(雷神科技、智微智能、光大同创、春秋电子、亿道信息) ◇濮耐股份:盘后互
逻辑红宝书
2024-03-07 22:49:46
更多[红宝书]搜索结果
包括弱关联:
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按时间
雅克科技
sz002409
53.39 (+1.09)
+2.08%
成交额
4亿
总市值
254亿
流通市值
170亿
市盈TTM
46.92
分时
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一思一记
2024-03-24 20:52:06
复盘笔记:算力/传媒/材料/华为供应链/存储芯片
。 个股:联动科技、北方华创、
雅克科技
等 7、氢能 国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》,其中提出编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策,有序推进氢能技术创新与产业发展,稳步开展氢能试点示范,重点发展可再生能源制氢,拓展氢能应用场景。 个股:云内动力、四川金顶、美锦能源等 本文仅为个人复盘笔记,内容不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎!
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水晶光电
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德明利
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雅克科技
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光弘科技
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1.30
一买就涨的韭菜
2024-03-08 10:06:13
华为存储新技术med
科技,公司有成熟的med技术
雅克科技
,供货华为 通富微电,封装 可以不信,不能不买。颠覆行业? 同有科技,公司有成熟的med技术
雅克科技
,供货华为 通富微电,封装 可以不信,不能不买。颠覆行业? 同有科技,公司有成熟的med技术
雅克科技
,供货华为 通富微电,封装 可以不信,不能不买。颠覆行业? 同有科技,公司有成熟的med技术
雅克科技
,供货华为 通富微电,封装 可以不信,不能不买。颠覆行业? 同有科技,公司有成熟的me
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同有科技
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通富微电
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雅克科技
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黄车厘
长线持有
2024-03-06 23:24:26
悬赏 188.00工分
一季度潜在预增方向
一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向? 存储算一个,其他方向有推荐的吗
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雅克科技
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江波龙
30
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夜长梦山
2024-03-05 12:18:51
雅克科技
【申万化工】
雅克科技
点评:国内HBM产业链核心标的,强业绩确定性+低估值,维持重点推荐 前驱体业务回归高增长:春节后存储芯片稼动率持续回升,重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量,23Q4公司成功打入西安三星供应链,平成三星产品验证中;逻辑端,中芯国际国产替代加速上量明显,台积电2nm qualified完成证明公司技术先进性,我们预计前驱体业务将回归高增长状态。 LNG保温板材业绩确定性强:国内目前唯一通过
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雅克科技
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3.43
拾贝录real
2024-03-03 18:19:34
梳理HBM产业链的投资机会
过客户验证,现处于送样阶段)、
雅克科技
(SK海力士核心供应商,全球主要前驱体供应商之一)、联瑞新材(国内硅微粉龙头,持续聚焦异构集成先进封装Chiplet、HBM)、壹石通(Low-α球形氧化铝粉体在EMC或GMC中的体积填充率大约在80%-90%,有望受益HBM出货量增加) 海力士国内代理厂商香农芯创(SK海力士国内唯一代理商,具备SK海力士HBM分销商资质)、太极实业(旗下海太半导体为SK海力士DRAM提供后续服务)
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香农芯创
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雅克科技
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通富微电
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长电科技
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华海诚科
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水复花明
只买龙头的游资
2024-03-01 15:24:00
光刻胶:半导体国产替代核心材料,产业链全景解析
局相关公司众多,代表厂商还包括
雅克科技
、永太科技、江化微、芯源微、七彩化学、万润股份、华特气体、新莱应材、盛剑环境、鼎龙股份、怡达股份、广信材料、八亿时空、晶瑞电材、炬光科技、飞凯材料、晶方科技、百川股份等。 随着国外大厂断供造成国内光刻胶供需短缺持续紧张,以及半导体供应链安全问题日益严重,光刻胶的国产替代的窗口逐步打开。国产高端光刻胶有望从0到1实现技术突破,逐步导入供应链,国内大厂有望抓住国产替代窗口进入上升的拐点。
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华懋科技
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上海新阳
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雅克科技
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南大光电
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彤程新材
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2.07
武哥
2024-02-29 19:17:27
半导体设备板块大涨点评:国产化进展超预期,持续看好头部厂商发展!
受美国智库报告《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls》影响,国产替代板块今天大涨。报告对中国大陆设备国产化进展进行具体介绍,具体包括但不限于:28nm国产线通线,先进制程国产化及扩产持续推进,产业政策支持进行范式转变,光刻机尤其是EUV光刻机进展超预期。 龙头业绩订单均超预期,设备基本面好于市场预期! 2023年国产Fab对设备下单金额增速放缓,但设备国产化率大幅
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北方华创
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雅克科技
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1.42
韭菜团子
2024-02-29 15:23:57
02月29日
雅克科技
股票异动解析
存储芯片前驱体+光刻胶+电子材料 1、公司是全球领先的前取体供应商之一,产品在DRAM可以满足全球最先进存储芯片制程1b、 200X以上NAND、逻辑芯片3纳米的量产供应。 2、2023年中高端EMC球形封装材料、MUF用球形硅微粉、LOW-α球形硅微粉等,产能正在建设中。宜兴工厂建成以后,在相关的前驱体和光刻胶产品上实现本地化供应。 3、CNT防静电材料主要供应国外面板制造商。国内客户中芯国际,长江存储,合肥长鑫等客户都已经实现批量供应。 4、公司业务包括电子材料、LNG保温板材和阻燃剂等三个
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雅克科技
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1.52
武哥
2024-02-23 22:06:59
存储观点:AI创新+周期边际向上
赛腾股份/联瑞新材/华海诚科/
雅克科技
/深科技等 3)DDR5产业链:澜起科技/聚辰股份 4)上游设计端:兆易创新/普冉股份/东芯股份/北京君正等 风险提示:下游需求不及预期等。
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江波龙
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雅克科技
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澜起科技
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3.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-22 09:58:05
【半导体耗材】英特格-smsc部分产品被暂停发货许可
【半导体耗材】英特格-smsc部分产品被暂停发货许可 路透社消息称美国半导体材料平台公司【英特格】部分耗材在2023年底被暂停了向smsc的发货许可,关注国内先进半导体材料/零部件供应链。 英特格主要产品矩阵: CVD/ALD前驱体-雅克 电子特气-金宏/华特/凯美 化学品输送-正帆/雅克 CMP零部件相关-江丰 阀门等零部件-新莱/富创 载具-昌红 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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新莱应材
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雅克科技
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7.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-21 05:14:27
【存储】2024H1半导体最强赛道,重视
雅克科技
/佰维存储/香农芯创等
德明利、香农芯创;(2)材料:
雅克科技
、联瑞新材;(3)测试机:长川科技、精智达;(4)DDR5:澜起科技、聚辰股份。 1、
雅克科技
:AI驱动海力士HBM爆发,
雅克科技
前驱体主供海力士,有望深度受益。2024年预计9-10亿元净利润,目前200亿元市值仅20x,半导体材料赛道核心白马,重视!!! 2、佰维存储:存储模组巨头2023Q4拐点已现,2023Q4收入14-16亿元(同比+80%/环比+50%),我们乐观2024年逐季
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佰维存储
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香农芯创
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13.90
黄车厘
长线持有
2024-02-18 18:44:08
24年复工展望
年前的行情让人比较自闭,过年休息了比较长的时间,感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸 抛开股市,更多还是岁月静好。这段关于生活,社会的思考很多,这里主要挑股票相关的来讲一讲 之前总结了23年,其实22年开始我们就经历了行业成长的降速,这个其实是必然的,不可能新能源轰轰烈烈成长几年,其他行业快速接力,中间总归是存在一个成长降速的衔接期的。于个人而言,也是上足了成长不再的教训。23年更多是一个成长预期-失望落空的一年,开年的国内AI对标国外AI 最后都被减持扎碎了心,落空了。下半年干脆
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雅克科技
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9.04
黄车厘
长线持有
2024-02-07 22:09:19
23年的思考
这篇主要是梳理下最近的一些思考,基于这轮股灾引出的背后问题的思考,同时基于这些思考展望24年,因为农历年假期比较长,我一般都把农历年当做新旧的节点,其实往往市场风格也是在农历年后,春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多,最开始农历年初基本上大家对赛道还没那么悲观,更多的是觉得增速下降,那么超预期的环境就是新技术在新能源体量变大的背景下快速增长的一个预期,同时关键零部件环境供需不平衡也给了一点方向。 虽然当时AI贡献了第一波轰轰烈烈的行情,但是AI跟赛道依然是跷跷板的预期关系,
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赛力斯
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雅克科技
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江波龙
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14.85
韭菜团子
2024-02-06 15:56:18
02月06日
雅克科技
股票异动解析
存储芯片前驱体+光刻胶+电子材料 1、公司是全球领先的前取体供应商之一,产品在DRAM可以满足全球最先进存储芯片制程1b、 200X以上NAND、逻辑芯片3纳米的量产供应。 2、2023年中高端EMC球形封装材料、MUF用球形硅微粉、LOW-α球形硅微粉等,产能正在建设中。宜兴工厂建成以后,在相关的前驱体和光刻胶产品上实现本地化供应。 3、CNT防静电材料主要供应国外面板制造商。国内客户中芯国际,长江存储,合肥长鑫等客户都已经实现批量供应。 4、公司业务包括电子材料、LNG保温板材和阻燃剂等三个
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雅克科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-01 11:25:30
海力士和美光将为英伟达下一代AI加速卡B100,提供HBM3E
LMC可用于HBM封装。 -
雅克科技
:提供前驱体、硅微粉、封装光刻胶等产品。 - 德邦科技:提供底填料等材料。 - 联瑞新材、壹石通:提供硅微粉。 -飞凯材料:提供环氧塑封料。 -鼎龙股份:提供临时键合胶。 -艾森股份:提供电镀液和封装光刻胶。 -天承科技、上海新阳:提供电镀液。 - 东材科技、圣泉集团:提供电子树脂。 - 赛腾股份、亚威股份:涉及设备环节。 - 香农芯创、太极实业、深科技:涉及分销和封测环节。
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雅克科技
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