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2023.6.7市场逻辑精选

5.2亿元用于数据项目； 9、沪电股份：应用于Pre800G的交换机产品已批量生产； 10、三安光电：意法半导体合作建厂； 11、乡村体育：两部门组织开展全国和美乡村篮球大赛（村BA）； 12、AIGC版权：首份AIGC数据版权倡议书； 13、立法工作计划公布:未提个税以及房地产税法。

逻辑红宝书 2023-06-07 22:22:02 解锁全文

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沪电股份

sz002463

19.83 (-0.6)

-2.94%

成交额 12.6亿

总市值 377.7亿

流通市值 377.5亿

市盈TTM 28.79

分时

日线

周线

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出城

2023-06-07 13:39:18

受限

芯暮微装供货胜宏科技，沪电股份的设备商

技（300476）、定颖电子、沪电股份（002463）等客户的合作，新增国际头部厂商鹏鼎控股（002938）订单，软板、类载板、阻焊等细分市场表现优异。　　在泛半导体领域，芯碁微装产品应用在IC、MEMS、生物芯片、分立功率器件等制造、IC掩膜版制造、先进封装、显示光刻等环节，应用场景不断拓展。在IC载板领域，MAS6系列最小线宽达6μm，2022年11月公司载板设备成功销往日本市场，这既是客户对于公司产品技术和质量的高度认

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芯碁微装

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1.82
牛市1788

中线波段的公社达人

2023-06-01 21:10:21

市场小作文精选 230601

、东芯股份等； c) PCB：沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、胜宏科技等； d) 光芯片及模块：源杰科技、华工科技、长光华芯、福晶科技、富信科技等。 2. AI大模型应用方：大华股份、海康威视风险提示：手机结构件业务竞争加剧，汇率等因素导致盈利波动。 #来源未知，谨慎风险# 英伟达CEO黄仁勋表示将于周五与台积电、富士康高管会面。工业富联 #来源未知，谨慎风险# 沪电股份转，沪电的体量在前三，盈利能力遥遥领先同体量的公司（

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工业富联
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博瑞传播
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沪电股份
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深桑达A
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晶升股份

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34.14
夜长梦山

2023-06-01 14:05:40

PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

pct，弹性巨大。建议关注：沪电股份、胜宏科技、奥士康风险提示:客户需求不及预期，扩产不及预期，竞争加剧德邦电子：陈海进/陈妙杨

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沪电股份
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胜宏科技

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1.48
社会浩哥

公社达人

2023-06-01 08:35:44

沪电股份交流纪要

二季度同比去年会略有增长，因为22年基数太低了，沪利微电去年4月是停产的，只有几百万的出货。昆山只有一半的稼动率。和三四季度比起来，还比不上。4、5月我们还有些员工无薪假。6月稍微好点，下半年的订单能见度还不是很明朗，能见度不是那么高。 NV公司是我们大客户，但不是我们最主要的客户。去年每月平均3000万人民币订单，我们只做HDI的高多层的大卡。UBB。加速卡的HDI不做。下个月开始订单有增加，再怎么增加，就算增加2倍，差不多1亿，nv公司单子有增加，但不到翻倍。PCB内资外资都不好，目前只有一

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沪电股份

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1.93
涨老师

2023-06-01 08:17:24

电子行业：英伟达GH200 vs AMD MI300（华泰

作者：何翩翩千呼万唤始出来，DGXGH200超级计算系统助力新一代大AI模型英伟达在2023 COMPUTEX大会上更新了多款AI算力产品。当中焦点落在DGXGH200超级计算系统上。该系统是通过NVLink互连技术及NVLinkSwitch System，串联32台由8块GH200超级芯片（总计256块）合并而成的单一超级计算系统，存储器容量高达144 TB，大规模的共享内存能解决AI大模型训练的关键瓶颈，将为生成式AI语言应用、推荐系统和数据分析工作负载的大模型增添动力。英伟达宣布Goo

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沪电股份
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顺网科技

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2.56
爱韭小女孩

2023-05-31 21:58:58

0531本帖针对公社每日热议精选股票（十只），进行技术分析，仅供诸位参考。

积PCB ASP有所提升。（沪电股份、景旺电子、一博科技、胜宏科技、世运电路等）沪电股份：震荡，短线有较小回调预期，预期较弱，短线关注是否跌破20.33一线，上方考验21.5，下方考验19.8一线。景旺电子：震荡走强，短线没有回调预期，上方考验27.55。 5、机器人：深圳：加快组建广东省人形机器人制造业创新中心，开展人形机器人规模化应用/市场传闻马斯克将建上海机器人工厂。（步科股份、鸣志电器、绿的谐波、机器人、昊志机

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鸣志电器
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沪电股份
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启明信息
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深科技
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特发信息

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27.95
行业挖掘机

满仓搞

2023-05-31 20:44:37

5.31强势方向

股份：使用英伟达服务器首板沪电股份：PCB+芯片首板景旺电子：英伟达+PCB+CPO 二、脑机接口 4天4板新智认知：人气龙头 4天4板创新医疗：人气龙头 2天2板博信股份：人气龙二【20cm】亿通科技三、其他人气龙头 9天8板睿能科技：存储芯片人气龙头【20cm】佰维存储：存储芯片行业龙头 4天3板南方传媒：出版人气龙头首板中远海科：数据要素人气龙头 2天2板金自天正：机器人人气龙头 2天2板

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沪电股份

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4.11
韭阳真經

无师自通的老司机

2023-05-31 20:13:23

【中泰电子｜PCB板块】AI时代算力为基，PCB板块深度受益

板公司最受益：英伟达产业链：沪电股份、奥士康、胜宏科技、景旺电子、世运电路 ABF载板：兴森科技、深南电路风险提示：行业景气不及预期；原材料涨价风险。 ☎派点请支持中泰电子：王芳/刘博文

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沪电股份
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胜宏科技
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景旺电子
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世运电路

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29.42
爱研究的苏格拉底

中线波段的韭菜种子

2023-05-31 17:18:01

数字经济板块轮动之英伟达概念崛起

伟达 50%显卡的市场份额。沪电股份：英伟达服务器 PCB 核心供应商，一个算力料号正在通过英伟达认证。世运电路：PCB，与英伟达合作研发新品进入打样阶段天孚通信：英伟达要自己做光模块成为自己的三供，扶持天孚通信为合作伙伴，预期未来营收大增。龙迅股份：公司和英伟达深度合作，并生产显卡 PCie 接口。铂科新材：配合英伟达开发芯片电感。 2、合作关系公司鸿博股份：英博数科为英伟达提供算力出租。顺网科技：英伟达早期大

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胜宏科技
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顺网科技
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先进数通
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沪电股份

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2.12
韭菜团子

2023-05-31 15:05:26

05月31日沪电股份股票异动解析

AI服务器PCB+新能源汽车 1、2023年5月31日盘后互动，关于公司英伟达订单被胜宏科技抢走消息，公司表示是传闻而已。公司应用于800G（基于112Gbps速率，51.2T芯片）的产品已实现小批量的交付。 2、据网传资料，公司PCB收入占比接近70%，盈利占比接近75%，以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主，产品大多是高多层板。主要受益交换机从400G向800G渗透、AI服务器放量、通用服务器平台升级三大趋势。3、产能方面，国内青淞、黄石工厂仍有扩产空间，公司在泰国已经布局生产基地，

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沪电股份

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5.49
发现牛股

中线波段的散户

2023-05-31 11:35:00

服务器供需两开花，AI浪潮趋势确定性较强

遇，建议关注工业富联、寒武纪、沪电股份、胜宏科技等个股。　　风险因素：宏观经济下行风险；云服务商大幅削减资本开支风险；AI发展不及预期风险。　　

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工业富联
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寒武纪
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沪电股份
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胜宏科技

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4.01
每年58%

中线波段的老韭菜

2023-05-30 21:31:45

【国信证券】电子AI+系列专题报告

如题

电子AI+系列专题报告（一）：AI大语言模型的原理、演进及算力测算.pdf

电子AI+系列专题报告（二）：复盘英伟达的AI发展之路.pdf

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工业富联
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沪电股份
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国芯科技
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海光信息
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寒武纪

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慧选牛牛

买买买的机构

2023-05-30 15:49:57

【纪要】沪电股份(002463)会议纪要20230530

1)各位领导，统一回复下，沪电调整没啥原因的，目前还处在盘整状态，更多是筹码原因； 2)NV等客户的认证问题，这些公司都很熟，我们不好评价太多，各位老师可以多多复盘下过去十年，20多层以上的板子是其实应用端爆发很多年了，但是格局非常集中，这是为什么？材料、加工等等涉及到的问题，最后体现为你的良率。新进入者？为啥过去十年几乎没有，今年突然会有？ 3)巴掌大的那些板子他们都会做，这个沪电做的很少，几乎不做。这个东西以后就是类似基站的板子。 4)2022年业绩现在二十倍出头，今年业绩可能短期有点

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沪电股份

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1.80
星空无限

龙头选手

2023-05-30 10:17:24

英伟达新发GH200对PCB的影响如何？

PCB板块价值增值。建议关注：沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技、联瑞新材。　　风险提示　　需求景气度不及预期；原材料价格居高不下；竞争加剧。

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沪电股份
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深南电路
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生益科技

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记录成长

绝不追高的机构

2023-05-30 09:05:47

私密

受限

高阶数通板龙头不会缺席算力需求爆发，继续重点推荐沪电股份

PE，性价比非常高。再次重申沪电股份的成长逻辑：公司PCB收入占比接近70%，盈利占比接近75%，以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主，产品大多是高多层板。主要受益交换机从400G向800G渗透、AI服务器放量、通用服务器平台升级三大趋势。产能方面，国内青淞、黄石工厂仍有扩产空间，公司在泰国已经布局生产基地，最快24Q4有望投产，针对数通和汽车产品，为中长期的增长提供动能。风险提示：800G交换机渗透低预期、AI服

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沪电股份

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