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2023.8.28市场逻辑精选

、人民网、拓荆科技、鸣志电器、天孚通信、驰宏锌锗、宇通客车。 ◇剔除公司：金隅股份、达安基因、坚朗五金、华新水泥、健帆生物、昭衍新药、平煤股份、平煤股份、博腾股份、西藏珠峰、桃李面包、中泰化学、融捷股份、我武生物。三、大涨分析三六五网：多重利好驱动上涨 ◇房地产服务：1）2023年8月27日证监会指出，房地产企业再融资不受破发、破净和亏损限制。2）认房不认贷已被纳入“一城一策”工具箱，2023年8月28日盘后网传消息，政策

逻辑红宝书 2023-08-28 22:16:07

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天孚通信

sz300394

95.0 (+2.11)

+2.27%

成交额 21亿

总市值 375.1亿

流通市值 343.4亿

市盈TTM 80.51

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-29 18:45:51

微软AICopilot重磅上线，生成式AI应用再次闪耀，光通信产业链有望持续受益

、长光华芯；光引擎光器件厂商：天孚通信、太辰光；交换机芯片厂商：盛科通信。　　▌行情回顾　　上周（09.18-09.22）上证指数、沪深300、创业板指涨跌幅分别为0.47%、0.81%、0.53%，通信(申万)板块指数上周（09.18-09.22）上涨2.97%，跑赢沪深300、创业板指、上证指数。根据我们自己所构建的通信子板块成分，上周（09.18-09.22）11个板块中7个板块实现上涨，4个板块出现下跌，其中光通信

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中天科技
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海量数据
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创意信息
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天孚通信
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长光华芯

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2.17
价值发现

全梭哈的游资

2023-09-27 21:39:29

端到端C博腾股份：DMO服务平台持续深化，新兴业务布局打开成长空间

公司深耕创新药定制研发生产服务领域，已经建立覆盖原料药CDMO、制剂CDMO及基因细胞治疗CDMO三大业务板块的能力，能够为药物开发提供从临床前到临床试验直至上市全生命周期所需的服务。随着公司产能建设持续布局，新兴业务的不断拓展和项目管线漏斗模型的稳步推进，我们认为公司中长期成长确定性强，持续看好公司未来发展。综上，我们给予公司2023年PE25x，对应目标价42元，首次覆盖，给予“买入”评级。公司深耕CDMO行业近二十载，大订单落地助力业绩高速增长。公司自2005年成立以来深耕创新药定制研发

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博腾股份
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天孚通信

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4.68
金融民工1990

长线持有

2023-09-27 21:27:24

当下科技板块如何布局

Q：当前科技板块如何布局？ A：在当前的产业变革中，大规模的科技巨头在AI的军备竞赛中继续投入，因此在创业环节可能会有非常好的行情。同时，中国企业在全球战略中处于最领先地位，在光模块领域占据60%份额，明年预计光模块需求将继续增长，并且存在良好的销售点和属性。除了光模块，还有一些公可在交换机服务器和应用领域也表现出潜力。因此，从光模块、交换机、租贵到应用等不同方向，科技板块依然具备很好的投资机会。 Q：值得关注的投资方向有哪些？ A：在科技领域，自前看来通信指数整体会呈现逐步向上的趋势。光模块和

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复旦微电
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天孚通信
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中科创达

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2.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-26 07:12:49

中国证券报：AI商业化加快终端算力市场机会凸显

随着大模型应用触达C端，个人用户终端的算力将成为新需求。微软AI助手Copilot计划9月26日起嵌入Office等核心应用程序。业内人士表示，AI大模型应用将给算力市场带来广泛影响。算力在云服务市场增长的同时，将加速在终端市场渗透，并驱动消费电子市场发展。 ● 本报记者彭思雨大模型进入千家万户 9月21日，微软发布了AI更新功能，并宣布从9月26日起Copilot AI助手将进入Word等协同工具，用于提高工作效率。Copilot将作为用户“日常AI伴侣”，在Windows系统中全面推广。

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天孚通信
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光库科技
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工业富联

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28.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-25 09:05:05

东北通信：科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西

关注。其他核心标的：中际旭创、天孚通信、新易盛等

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华工科技
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛

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13.21
投研掘地蜂

2023-09-25 06:49:55

科技行情可以乐观一些了，基本面外，谈点不一样的东西（DB通信 0924）

关注。其他核心标的：中际旭创、天孚通信、新易盛等祝投资顺利，打分派点多支持

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华工科技
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛

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2.95
水复花明

只买龙头的游资

2023-09-24 19:17:11

A股光模块主要上市公司市场份额和营收占比及相关布局订单情况

选择？ √首推【中际旭创】、【天孚通信】，二者数通800G产品已切入海外头部客户供应链，随着三季报的临近，在业绩端有望进一步兑现；此外建议关注：【华工科技】、【新易盛】、【源杰科技】、【太辰光】等； √国内光通信产业链建议关注：【光迅科技】、【仕佳光子】、【金信诺】等； √交换机领域建议关注：【菲菱科思】、【共进股份】、【锐捷网络】、【紫光股份】、【中兴通讯】等。

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剑桥科技
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光迅科技
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天孚通信
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中际旭创
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太辰光

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水复花明

只买龙头的游资

2023-09-24 19:02:14

微软推出“智能副驾”（Copilot），催化光通信板块迎反弹

选择？ √首推【中际旭创】、【天孚通信】，二者数通800G产品已切入海外头部客户供应链，随着三季报的临近，在业绩端有望进一步兑现；此外建议关注：【华工科技】、【新易盛】、【源杰科技】、【太辰光】等；√国内光通信产业链建议关注：【光迅科技】、【仕佳光子】、【金信诺】等； √交换机领域建议关注：【菲菱科思】、【共进股份】、【锐捷网络】、【紫光股份】、【中兴通讯】等。

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天孚通信
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中际旭创
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新易盛
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光迅科技
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太辰光

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2.69
投研与逻辑推理

游资

2023-09-24 18:00:21

5G+工业互联网成为新型工业化重要一环

：芯动联科/必创科技传输端：天孚通信/中际旭创/新易盛/华工科技/光迅科技/光库科技以及光纤光缆：亨通光电/长飞光纤通信设备：中兴通讯/紫光股份/星网锐捷/三旺通信数据存储：光环新网/润泽科技/奥飞数据/科华数据服务器：工业富联/中科曙光/紫光股份/神州数码/浪潮信息

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必创科技
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中兴通讯
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天孚通信

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7.74
清风泓月

春风吹又生的韭菜种子

2023-09-24 14:40:27

CPO逻辑梳理

块、硅光和相干等技术的研究。天孚通信是业界领先的光器件整体解决方案提供商，产品广泛应用于光纤通信、光学传感、激光雷达、生物光子学等领域。公司在高速光引擎、800G 光器件、车载激光雷达用光器件等核心产品方面持续深耕，相关研发项目进展顺利。博创科技专注于高端光无源器件和有源器件的开发，在芯片设计和后加工、器件封装和光学测试等领域拥有多项自主研发并全球领先的核心技术和生产工艺。目前，数据中心用 400G 模块产品型号实现全覆盖

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中际旭创
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剑桥科技
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天孚通信
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博创科技

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红研记

中线波段的老股民

2023-09-24 12:32:31

一文看懂天孚通信的投资逻辑——光引擎打开第二成长空间

一文看懂天孚通信的投资逻辑——光引擎打开第二成长空间一、为什么投资这个标的？（一）公司是业界领先的光器件整体解决方案提供商，业绩稳步增长，盈利能力稳定在较高水平。天孚通信深耕光器件行业十余年，已构建起无源+有源光源光器件系列产品平台。公司 2022全年及 2023年 H1营收分别为12.0/6.6 亿元，同比+15.9%/+15.0%，归母净利润分别为 4.0/2.4 亿元，同比+31.5%/+36.

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天孚通信
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仕佳光子
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源杰科技

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16.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-23 20:59:20

如何看待光模块板块近期基本面变化？电话会纪要

受益AI的：中际旭创、新易盛、天孚通信。

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛

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斯卡纳贝

中线波段的散户

2023-09-22 11:59:53

二大关键指标超预期太辰光半年报解读和估值模型测算

雪球8月18日的原创文章，阅读量超13万

二大关键指标超预期太辰光半年报解读和估值模型测算

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太辰光
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光迅科技
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天孚通信
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剑桥科技
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中际旭创

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1.42
韭菜团子

2023-09-22 11:43:42

09月22日天孚通信股票异动解析

光模块上游+GPU合作+激光雷达 1、数通800G产品已切入海外头部客户供应链，随着三季报的临近，在业绩端有望进一步兑现，公司为光模块厂商提供光器件产品配套，光模块是公司下游客户生产的产品。公司光器件产品应用领域由光通信行业向激光雷达和医疗检测行业延伸拓展。 2、公司布局光引擎业务，与国际GPU龙头深度合作，共同探索在800G、1.6T甚至更高速率下的共封装解决方案。截至2022年底，公司募投项目建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”累计使用募集资金1.79亿元，项目投资进度22.99

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天孚通信

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-22 11:42:28

微软Copilot终于来了，本轮AI浪潮的“生死时刻”也到了

摘要：AI到底行不行，很快就有答案了。微软Copilot，来了！作为本轮生成式AI革命的领头羊，毫不夸张地说，微软Copilot的未来业绩表现，对整个AI应用端的资本投入有直接影响：要是微软能赚到钱，应用端淘金狂潮很快就会到来，要是赚不到钱，第四次工业革命估计就暂时歇了。 Copilot炸场 AI新时代降临在这次发布会上，Copilot是理所当然的重头戏，Windows 11系统新增的超过150项新功能，几乎都以AI为核心。微软CEO纳德拉（Satya Nadella）也亲自展示了Copi

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天孚通信
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云南锗业

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