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2026.3.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点华为 950PR ：大厂测试反响良好，计划下单 ◇驱动：2026年3月27日盘中消息，华为新款AI芯片950PR客户测试反响良好，字节跳动与阿里巴巴计划下单，据悉，该芯片与英伟达的CUDA软件系统兼容性更好，响应速度更快。 ◇量产节奏：据悉，该芯片样品已于2026年1月完成头部客户送测，预计4月正式启动量产，下半年将进入全面规模化出货阶段，全年出货目标约

逻辑红宝书 2026-03-29 22:24:51

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-08-13 12:35:31

【国金电新】NVIDIA 800VDC白皮书要点梳理

、良信股份、阳光电源、京泉华、可立克等。

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麦格米特
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欧陆通
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江海股份
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良信股份
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可立克

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-09 21:41:29

【东北计算机】英伟达30亿美元布局算力电力基建，AI电源供电系统逻辑再强化

份（未覆盖）、伊戈尔、京泉华、可立克（未覆盖）、天岳先进、英诺赛科（未覆盖）等风险提示：AI 资本开支不及预期；北美数据中心用地批复慢于预期；关税政策超预期。

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中恒电气
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天岳先进
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京泉华
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伊戈尔
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可立克

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追牛寻金

2026-07-16 17:30:55

固态变压器更新

一、核心结论：长期方向确定，短期落地仍在黎明期长期潜力巨大：在效率（提升>5个百分点）、体积（缩小至传统方案的1/5~1/10）、以及智能双向能量调度方面，SST具备颠覆性优势，尤其适配AI高功率密度数据中心和综合能源系统。短期落地谨慎：2028年之前数据中心的大规模部署不太可能。近期的落地机会主要集中于电动车充电、高能耗工业、新能源储及微电网等场景。过渡方案共存：未来5-10年，传统UPS架构、800V HVDC方案和SST方案将长期共存。800V HVDC被定义为一种“过渡方案”，它

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可立克

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韭菜团子

2026-06-16 15:33:27

06月16日可立克股票异动解析

固态变压器SST+机器人+液冷超充 1、2026年6月12日晚公告，公司调整6.5亿元定增方案，取消墨西哥生产基地项目，转而将3.32亿元募资投入“AI算力电源核心磁性元件智造项目”，以扩充高负荷运行产线产能，把握AI数据中心建设浪潮。SST高频变压器研发（1.28亿元）及补流（1.9亿元）。 2、2026年5月13日网传（未证实），北美G客户近期要给台达下一个三年的Forecast，规模大概对应到1个多GW左右，公司深度绑定台达，目前在接触的有30-40家SST客户，其中10+送样。网传纪要表

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可立克

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-16 12:53:16

【国金电新】AI电源观点更新：订单兑现窗口临近，继续聚焦业绩弹性最清晰的环节

主线，关注中富电路、铂科新材、可立克、京泉华等受益三次电源模块化、SST高频磁件和上游价值量提升的公司。

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中富电路
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麦格米特
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欧陆通
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可立克
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京泉华

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白股精

2026-05-30 09:47:38

国金证券：SST开启AIDC供电“硅进铜退”新周期

AIDC供电架构加速向800VDC、高压直流和电力电子化演进，电源系统正从配套环节升级为算力基础设施的核心约束。AIDC机柜功率密度持续提升后，传统低压交流配电在转换级数、线缆铜耗、机房空间和供电弹性方面逐步面临瓶颈。短期看，HVDC凭借成熟度高、与既有架构兼容性较强、工程导入难度相对可控，有望率先受益于云厂800VDC架构升级；中长期看，SST通过中压直入、高频隔离和直流母线输出，具备减少转换级数、提升功率密度、降低铜耗、释放机房空间和增强动态调节能力的潜力，有望成为AIDC电源升级的终极方案

20260528-国金证券-电力设备与新能源行业AIDC系列深度（四）：SST开启AIDC供电“硅进铜退”新周期.pdf

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阳光电源
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四方股份
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可立克
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京泉华
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华电能源

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听风耕谷

中线波段的游资

2026-05-27 18:38:34

算力底层能源革命：800VDC赛道深度逻辑拆解

利切入算力高压供电赛道。 • 可立克：主营电源侧柜配套磁性元器件，是高压直流配电环节刚需上游配套产品。 • 京泉华：高压电源磁性元件厂商，产品全面适配800VDC全场景供电使用需求。（2）固态变压器（SST）环节是800VDC高压供电架构的核心技术核心，全面替代传统笨重工频变压器，决定整套供电系统运行效率，技术壁垒更高，长期行业成长天花板更远。 • 伊戈尔：核心SST量产企业，相关产品已顺利进入头部算力客户验证流程，技术落

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伊戈尔
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阳光电源
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可立克
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特锐德

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晴霄

2026-05-27 11:03:22

SST AI数据中心电源催化碳化硅需求-天岳先进

碳化硅：AI 算力催生黄金十年，多应用场景全面开花近期全球 SiC 核心公司市场表现突出，行业景气度持续提升。富士康、博世、三星等全球头部企业加大对 SiC 领域的投入，三星电子已恢复 8 英寸 SiC 项目推进。汇川技术、台达、麦格米特等终端厂商加速布局 SiC 变频器与固态变压器（SST），AI 电源端需求增长成为带动行业景气度提升的关键。（一）SiC 衬底与外延：技术壁垒最高，AI 需求爆发核心受益天岳先进全球碳化硅龙头：全球导电型碳化硅衬底龙头，8 英寸市场份额超 50%，

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天岳先进
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中恒电气
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可立克
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露笑科技

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-05-21 08:55:16

5.21题材前瞻：半导体成市场最靓仔，存储涨价与SpaceX上市引爆市场

AI硬件（9只涨停）延续强势，可立克6天4板，川润股份3连板；稀土、六氟磷酸锂等资源品涨价方向也有不错表现。昨夜重磅事件：长鑫科技科创板IPO定于5月27日上会，SpaceX正式向SEC提交S-1上市文件，英伟达财报超预期盘后大涨，商务部对稀土等实施出口管制。今日聚焦芯片半导体（长鑫IPO+存储缺货+光刻胶突破）、商业航天（SpaceX上市+星舰发射+国产卫星）、液冷/算力（英伟达财报+全液冷标配）、稀土资源（出口管制落地+欧

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可立克
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诚邦股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-21 08:29:39

超级电容：AI电源革命，下一个涨价品种

、金盘科技、阳关电源、京泉华、可立克等。3）SST需要用到的SiC：天岳先进、晶升股份、宇晶股份、三安光电等。　　风险提示：行业竞争加剧的风险；技术研发进度不及预期的风险；特定行业下游资本开支周期性波动的风险。（国金证券：刘高畅、陈芷婧、郑元昊、鲍淑娴）注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！㊗️各位老师发大财、股市长虹！

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可立克
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东阳光
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金盘科技
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思源电气
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天岳先进

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寻找预期差

2026-05-20 20:54:46

横店东磁：实锤SST供货，严重低估潜力大牛！

行配套！近期SST持续爆发，可立克，江海股份，四方股份等股价都已经上天，笔者挖掘了一个严重低估的标的002056横店东磁！横店东磁：他的AI服务器电感排产到下半年了，供不应求。强call横店东磁：低估值AI磁材标的，HVDC SST带来公司价值量大幅提升横店东磁是AI磁材的核心供应商。公司是铁氧体龙头，目前也是数据中心铁氧体龙头供应商，客户包括国内海外AI电源核心厂商（TD、GB），盈利能力较高。并给海外大厂（WD、MT

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横店东磁
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长电科技
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兆易创新
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多氟多
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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-05-20 16:30:50

2026 年 5 月 20 日连板个股复盘

资抱团的核心标的之一。 4. 可立克（002782）—— 机器人电源 + 液冷 + 电子变压器 + 2 连板（6 天 4 板）（1）涨停核心信息连板高度：2 连板（6 天 4 板），11:26 午盘封死涨停，全天成交 12.8 亿元，换手率 8.79%，流通市值 147.65 亿。概念板块：机器人电源、液冷、电子变压器、低空经济（信息产业 - 元器件）。核心标签：机器人电源龙头、液冷配套标的。（2）驱动因素分析行业

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凯迪股份
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法拉电子
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声迅股份
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可立克
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三孚股份

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点火心

一路目送的老韭菜

2026-05-20 15:56:34

远光软件在南方电网算电协同服务专区中的具体产品和技术优势是什么？

远光软件在南方电网“算电协同服务专区”中的角色，并非直接提供前端的“水电费缴纳”类轻应用，而是作为“算力用户的运营中台”和“电网侧的数据底座”。其产品优势在于“懂电力规则的AI算法”与“全栈国产化的技术底座”。一、专区内的具体产品矩阵（“后台”支撑）远光软件的产品不会以独立APP的形式出现在专区首页，而是作为算力中心（用户）接入专区、参与交易、管理碳排的“后台操作系统”。专区核心功能远光对应的后台产品具体作用（算力用户视角）电力市场化交易（现货/中长期）发售电一体化平台电力交易

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远光软件
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中国长城
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兆易创新
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达实智能
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韭菜团子

2026-05-20 11:47:09

05月20日可立克股票异动解析

SST磁性元器件+机器人+液冷超充 1、2026年5月13日网传（未证实），北美G客户近期要给台达下一个三年的Forecast，规模大概对应到1个多GW左右，公司深度绑定台达，目前在接触的有30-40家SST客户，其中10+送样。网传纪要表示，公司2027年出货SST小批量500-1000台，单价几十万到几百万，预计带来7.5亿元营收（未证实）。 2、市场传闻磁性元器件是供配电重要组件，占电源成本在7%~8%，整体服务器电源磁性元器件市场空间在50亿元+。同时数据中心UPS是必选项，市场空间近1

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-05-20 09:30:17

sst观点梳理

值得重点关注，尤其是mft板块可立克和京泉华等国内企业已经与海外龙头大厂建立了紧密的合作。 1、阳光电源：sst的核心是电力电子，对故障率要求远高于储能和光伏逆变器，阳光电源优势最大，核心csp公司都在对接。近期电池排产增量需并没有大于供，碳酸锂短期上涨压力缩小，且20万以上碳酸锂，储能价格已经开始传导。公司底部非常清晰。 2、金盘科技：今年海外变压器订单翻倍，去年美国订单受关税影响，同比下滑。 3、特锐德：主业年内利润大概1

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