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2024.9.3市场逻辑精选
一、机会前瞻 低空经济:小鹏陆地航母将开展公开载人首飞 ◇事件:2024年9月3日消息,小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车超前品鉴会正式举办,计划于2024年11月珠海航展期间完成公开载人首飞,2024年底启动预售,2026年开始大规模交付,售价在200万以内。 ◇陆地航母:分陆地行和飞行体两部分,陆行体为可以乘坐4-5人的智能座舱,整车搭载增程式混合动力系统,飞行体采用270°全景双人座舱和分布式电推进系统,搭载三套飞控系统,具备手动、自动两种驾驶模式和纯电动垂直起降功能,能完全收纳至陆行体车内。
逻辑红宝书
2024-09-03 22:30:28
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小黑有研
一卖就涨的小韭菜
2025-09-26 00:07:50
传音控股
区域拓展+品类中高端化,Q3经营拐点将至。传音已宣布与谷歌建立战略合作关系,面向全球新兴市场在Android操作系统、在线广告与谷歌云服务等领域深度合作,并于字节在飞书/TikTok等领域达成合作,未来有望在AI模型、AI手机等方面与谷歌/字节达成更多合作。
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传音控股
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心宽体富
2025-09-25 08:38:46
开源电子AI早餐会
合:珠海冠宇、立讯精密、歌尔、
传音控股
、中微公司、德明利 相关产业跟踪及个股信息欢迎联系【开源电子团队】及对口销售
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传音控股
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通透
满仓搞的散户
2025-09-24 19:44:41
私密
商务部等八部门联合印发的关于大力发展数字消费
有望受益于订单量的增长。 -
传音控股
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传音控股
专注于非洲及新兴市场的消费电子业务,其推出的AI功能手机系列在非洲市场销量增长显著。指导意见鼓励拓展数字消费渠道,加强国际交流合作,将为
传音控股
在新兴市场的业务拓展提供更有利的政策环境。 - 水晶光电 :作为光学领域的领先企业,水晶光电在智能穿戴领域的光学显示系统方面有深厚技术积累,掌握光波导等核心技术。指导意见提出要扩大数字产品消费,推动智能穿戴设备等新产品的发展,水晶光电有望
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银之杰
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立讯精密
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传音控股
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水晶光电
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隔空打板
2025-09-23 22:59:30
传音控股
(688036.SH):非洲手机之王,AI+新兴市场双引擎爆发!
AI手机+互联网生态变现加速
传音控股
是全球新兴市场手机龙头,深耕非洲、南亚、东南亚等高速增长地区,构建“硬件+移动互联网”生态闭环。2025年,公司迎来三大增长动能: 1、 智能机渗透率提升:非洲智能机渗透率仅50%(vs全球90%),换机潮持续驱动增长! 2、AI手机新品爆发:TECNO AI手机支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机型占比或达30%! 150−300)支持本地化AI翻译、影像增强,2025年AI机
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传音控股
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豌豆射手
2025-09-11 16:35:51
华源电子 葛星甫团队
传音控股
估值趋势期权框架的阐述机会就在这里多点耐心
【华源电子 葛星甫团队】
传音控股
:“估值+趋势+期权”框架的阐述,机会就在这里,多点耐心,等等变化 [太阳]估值:复盘历史,理解现在 回顾传音的历史估值波动,有两个阶段需要特别注意,一个是20H2-21H1,当时是“20H1被抑制的手机需求在20H2开始得到了充分的释放(大家可以去看看这一阶段的全球手机销量同比)+传音自身的东南亚市场的突破放量+非洲移动互联和扩品类业务的想象空间”;第二个是22H2-23H1,当时是“手
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迷人大眼睛
2025-09-11 14:47:37
华源电子 葛星甫团队
传音控股
估值趋势期权框架的阐述机会就在这里多点耐心
【华源电子 葛星甫团队】
传音控股
:“估值+趋势+期权”框架的阐述,机会就在这里,多点耐心,等等变化 [太阳]估值:复盘历史,理解现在 回顾传音的历史估值波动,有两个阶段需要特别注意,一个是20H2-21H1,当时是“20H1被抑制的手机需求在20H2开始得到了充分的释放(大家可以去看看这一阶段的全球手机销量同比)+传音自身的东南亚市场的突破放量+非洲移动互联和扩品类业务的想象空间”;第二个是22H2-23H1,当时是“手
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你果赖
2025-09-11 13:22:27
华源电子 葛星甫团队
传音控股
估值趋势期权框架的阐述机会就在这里多点耐心
【华源电子 葛星甫团队】
传音控股
:“估值+趋势+期权”框架的阐述,机会就在这里,多点耐心,等等变化 [太阳]估值:复盘历史,理解现在 回顾传音的历史估值波动,有两个阶段需要特别注意,一个是20H2-21H1,当时是“20H1被抑制的手机需求在20H2开始得到了充分的释放(大家可以去看看这一阶段的全球手机销量同比)+传音自身的东南亚市场的突破放量+非洲移动互联和扩品类业务的想象空间”;第二个是22H2-23H1,当时是“手
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研报调研
高抛低吸的韭菜种子
2025-09-11 09:53:55
消费电子,最正宗的4家公司
研发、回购都不借钱。 第三家
传音控股
:非洲手机“之王”,市占率 50%+ 就像当地的“华为+小米” 主营业务: 三大品牌 TECNO、itel、Infinix 卖遍非洲、东南亚;除了手机,还卖家电 Syinix、耳机 Oraimo、售后 Carlcare,一条乡镇闭环生态。 投资逻辑: ① 非洲 14 亿人,智能机渗透率才 48%,换机空间大; ② 本土对手弱,传音渠道下沉到“村口”,先发优势等于护城河; ③ 移动互联网业务
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立讯精密
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蓝思科技
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传音控股
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冰镇西米露
2025-09-09 14:38:54
传音控股
来源未知谨慎风险 字节跟他在东南亚合作现在传音内部有四个模型在赛马OPE
传音控股
#来源未知谨慎风险 字节跟他在东南亚合作,现在传音内部有四个模型在赛马(OPENAI,gemini,字节,千问),最终的还是会给的钱多用谁的 谷歌现在买三星的流量入口,每部手机估计要大几十人民币,字节现在在跟传音谈,小几十人民币可以吧 一亿部手机,那就是小几十亿的利润,给50倍PE 手机业务之外的市值空间就出来了#小作文
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阿尔法工场
无师自通的机构
2025-09-02 15:57:35
“非洲机王”被“偷家”,小米狂飙、传音失速
速扩张。而被誉为“非洲之王”的
传音控股
(688036.SH),市场份额正被小米等竞争对手逐渐蚕食。 据市场分析机构Canalys最新报告,
传音控股
2025年第二季度在非洲市场的手机出货量为970万部,同比增长6%。 虽然传音手机在非洲市场份额仍高达为51%,占据非洲市场半壁江山。但小米智能手机在非洲的出货量同比大增32%,达到280万部,市场份额攀升至14.4%,跃居非洲第三。 小米这一排名,距离三星手机18%的市场份额,只差
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传音控股
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-04 22:59:57
非洲见闻及传音业务布局分享
全文摘要 1、非洲市场环境特点分析 ·人口与经济结构:加纳经济以黄金和农作物(可可豆)、银行金融业为主;肯尼亚人口约5600万,人均GDP约2200美元,经济以旅游和农业(茶、玫瑰)为主要支柱;尼日利亚为非洲第一大人口国,官方统计人口2.3亿(实际约3亿),人均GDP千余美元,经济以石油为主要来源,是非洲第一大石油出口国。 ·汇率与基础设施:加纳汇率相对稳定(铆定黄金),基础设施(如公路、电力)较完善;肯尼亚汇率稳定,基础设施优于尼日利亚;尼日利亚汇率波动较大(2022 2023年因美元加息降息
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传音控股
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微笑天使
2025-07-02 14:20:35
亮马组合7月更新!!
兆易创新、生益科技、歌尔股份、
传音控股
、TCL科技、三环集团。
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传音控股
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一只小shy喵
躺平的小韭菜
2025-06-14 21:30:09
电子 AI端侧深度再回顾
传音控股
电话会议 20250612
量有望显著提升: 5月底到6月
传音控股
进入新品发布期,此次为一年中最大规模新品发布。其手机有三个子品牌,每个品牌4 - 5个系列,每个系列多款新机。不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 · 非洲市场增长平稳,中期潜力巨大: 市场对非洲市场增长存在分歧
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传音控股
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听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股
交流反馈
传音控股
交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,
传音控股
进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季
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传音控股
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研选
2025-04-13 18:42:21
研选4.13,AI产业链突破不止,关税冲击难挡前行
在左侧,拐点还没到来。视频做了
传音控股
,逻辑4.8日那篇说过了,不过视频已经发在各个平台了,可以直接去看,最好点赞投币收藏。 对于现在的市场用一个词来形容就是不确定性,周中我们A股经历了巨幅震荡,海外市场更是。周末又冒出一个对半导体、集成电路等豁免对等关税,政策朝令夕改,闻所未闻,相信周一又会是宽幅震荡的行情,果链、N链大反弹。对于这种不确定性波动,我有以下思路。 1、布局前期超跌的核心资产,特别是业务只在国内的,4.7日那篇
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中国平安
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国泰海通
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中信证券
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传音控股
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中国人寿
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编辑交易计划
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