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2024.9.3市场逻辑精选

一、机会前瞻低空经济：小鹏陆地航母将开展公开载人首飞 ◇事件：2024年9月3日消息，小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车超前品鉴会正式举办，计划于2024年11月珠海航展期间完成公开载人首飞，2024年底启动预售，2026年开始大规模交付，售价在200万以内。 ◇陆地航母：分陆地行和飞行体两部分，陆行体为可以乘坐4-5人的智能座舱，整车搭载增程式混合动力系统，飞行体采用270°全景双人座舱和分布式电推进系统，搭载三套飞控系统，具备手动、自动两种驾驶模式和纯电动垂直起降功能，能完全收纳至陆行体车内。

逻辑红宝书 2024-09-03 22:30:28

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2025-06-13 10:31:47

传音控股交流反馈 250612 一新品发布驱动出货回升市场分歧待解新品密集登场

传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升，市场分歧待解 📱新品密集登场，出货量有望显著提升： 5月底到6月，传音控股进入新品发布期，此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌，每个品牌4-5个系列，每个系列多款新机，不同于国内旗舰机单款发布模式，此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。往年新机多在下半年发布，今年提前至5月底，预计六七月出货量显著回升，二季度到三季

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研选

2025-04-13 18:42:21

研选4.13，AI产业链突破不止，关税冲击难挡前行

在左侧，拐点还没到来。视频做了传音控股，逻辑4.8日那篇说过了，不过视频已经发在各个平台了，可以直接去看，最好点赞投币收藏。对于现在的市场用一个词来形容就是不确定性，周中我们A股经历了巨幅震荡，海外市场更是。周末又冒出一个对半导体、集成电路等豁免对等关税，政策朝令夕改，闻所未闻，相信周一又会是宽幅震荡的行情，果链、N链大反弹。对于这种不确定性波动，我有以下思路。 1、布局前期超跌的核心资产，特别是业务只在国内的，4.7日那篇

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中国平安
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国泰君安
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中信证券
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传音控股
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中国人寿

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夜长梦山

2025-04-08 08:19:23

史诗级大跌后电子标的选择【开源电子陈蓉芳团队】

4、#无美国业务敞口：（1）传音控股：业务主要在非洲/拉美/印巴/东南亚/中东等地区，几乎无美国业务敞口；（2）漫步者：80%收入在国内，其余20%中只有不到一半来自欧美；（3）电连技术：海外敞口不超过15%，智驾4月有车展催化

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传音控股

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春晓群

2025-03-08 09:33:22

人民ri报头版：京东方携传音全球首款黑科技钙钛矿无限续航手机

传音Infinix携BOE（京东方）亮相巴塞罗那MWC 发布全球首款钙钛矿太阳能充电手机 2025年3月3日，世界移动通信大会（MWC 2025）在西班牙巴塞罗那盛大举行，向全球展示科技创新前沿成果。传音旗下品牌Infinix发布全球首款应用了BOE（京东方）先进钙钛矿光伏技术的太阳能充电手机，为消费电子续航增益提供革命性解决方案，成为全场焦点。钙钛矿钙钛矿光伏技术赋能消费电子 “5G+AI”时代到来，手机频繁充电成为困扰用户的核心痛点，电池老化衰减与高能耗应用场景激增形成双重压力。此次集成

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京东方A
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传音控股
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中芯国际
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欧菲光
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大华股份

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慧选牛牛

买买买的机构

2025-02-28 16:02:14

【纪要】传音控股(688036)交流纪要20250228

需要一段时间。● 45:24 传音控股财务及业务拓展策略会议纪要在本次会议中，讨论主要集中在传音控股的财务表现与业务拓展策略上。首先，讨论了公司三四季度的三项费用水平，指出费用率在Q4环比下降，反映了公司在库存管理和费用控制方面的努力。对于2025年的三项费用，虽然具体数据尚未确定，但公司表示将继续严格管控管理费用率，保持对研发的重投入，并希望销售费用稳定。关于扩品类业务，公司提到家电板块正在进行重大调整，而数码配件类业务预计

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传音控股

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金金喜

超短低吸

2025-02-14 14:02:07

AI手机革命：从芯片到应用，万亿市场重构下的核心受益股

联网服务收入占比25%。 📍传音控股（688036）：非洲AI手机市占率65%，本土化模型支持50种方言，单机利润提升至100元；第二曲线：拉美市场出货量同比增150%，复制“非洲模式”；预期差：2024年PE仅25倍，显著低于消费电子板块平均（35倍）。

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道明光学
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欧菲光
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传音控股

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金金喜

超短低吸

2025-02-10 17:47:52

【爆炸催化】奥尔特曼官宣AI成本“十年降千倍”！OpenAI智能体革命引爆万亿赛道

——事件驱动—— OpenAI CEO山姆·奥尔特曼最新发文宣称“AI成本每年将下降10倍”，并透露公司正全力研发自主AI智能体（Agent），目标实现“无需人类干预的复杂任务执行”。这一宣言标志着AI产业正式进入“超摩尔定律”时代，算力平民化+智能体泛在化两大趋势将重构全球科技版图，以下产业链标的或成最大赢家。核心逻辑 1️⃣ 成本坍缩革命：AI训练成本从GPT-3的460万美元降至GPT-4o的20万美元（降幅95%），中小企业AI应用门槛崩塌。 2️⃣ 智能体范式转移：OpenAI Ag

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吉视传媒
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凤凰传媒
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中科创达
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传音控股
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初灵信息

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作手阿King~

超短追板的龙头选手

2025-02-06 19:44:36

传音控股：ds-r1模型降低端侧部署难度，SoC以及品牌端全面受益

#建议关注：传音控股、小米集团、漫步者等终端品牌厂商 DeepSeek-R1 1.5B轻量化模型可以显著降低端侧AI部署难度，减少对高性能硬件的依赖，相关品牌可以以更低的研发、部署以及维护成本，将更好的AI体验提供给终端客户，有望进一步推动相关品牌和产品的高端化进程。 #建议关注：瑞芯微、晶晨股份、全志科技、恒玄科技等SoC厂商轻量化模型极大降低了端侧SoC的部署难度，减少了对计算资源和存储的需求。这使得设

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瑞芯微
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全志科技

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牛娃

超短低吸的散户

2025-01-04 17:01:45

全民国补--“两新”政策再加码！

业。【消费电子品牌厂商】 ●传音控股核心业务：公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，同时提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。主要产品：2024年半年报显示，公司主要产品为手机（92.54%）、其他和其他业务等。公司涉及的概念包括：AI手机、语音技术、消费电子概念等。 ●漫步者核心业务：专注于音频技术研究开发与产品应用，以音箱、耳机为核心产品，提供高品质的音频设备。主

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立讯精密
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东山精密
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光弘科技
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传音控股
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韦尔股份

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韭菜炒家

热爱评论的老司机

2024-12-27 22:17:30

中国股市：近期最具潜力大涨的五匹黑马（建议收藏）

营氯碱化工和军工电子两大产业传音控股（688036）题材：AI手机，MLOps概念，消费电子概念亮点：全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供者中鼎股份（000887）题材：华为汽车，特斯拉概念，长安汽车概念亮点：全球汽车零部件行业100强，汽车橡胶零部件市占率国内第一，空气悬挂系统行业前三 12月份还剩2个交易日，教学布局还在继续，逆势行情怕吃不到肉，怕被套，逆势之境方显实力之根本，想在最后的四个

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新亚电子
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中鼎股份
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传音控股
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航锦科技
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润建股份

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最先搞龙头

2024-12-09 15:18:29

传音控股：Eagllwin中台成型，有望带动公司估值重塑

移动互联中台汇聚流量，约7成流量通过Eagllwin变现公司早期流量较为分散、变现能力差，前期超过90%的流量通过卖给谷歌等平台变现，相比公司和开发者，外部平台拿走大部分利润。公司在完成移动互联中台搭建后，将流量通过Eagllwin平台进行汇聚，目前约70%的流量自身变现，只有30%的长尾流量需通过外部平台变现，整体变现能力得到显著提升。从自身流量填充到外部流量采买，流量外循环带动平台正循环公司广告平台流量早期主要是自有流量填充，伴随平台搭建，公司逐步推动外部流量采买的外循环，目前公司相关

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传音控股

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无名小韭04480711

2024-11-27 17:49:45

江苏贵州加码手机3c消费补贴，各地补贴纷至沓来

e 等 nova 系列手机 S传音控股(sh688036）S ：有做手机但没在国内卖似乎。 S百邦科技(sz300736）S ：销售苹果、华为等品牌的新机；还有回收二手手机 S深圳华强(sz000062）S ：旗下的华强电子世界是中国规模大、品类齐全的综合性电子元器件专业交易市场 S深赛格(sz000058）S ：在华强北拥有赛格广场等物业及电子专业市场，其电子专业市场内汇聚了众多电子元器件、电脑、通讯、数码等产品的商家 S绿

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高新发展
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天音控股
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爱施德
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福日电子
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传音控股

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慧选牛牛

买买买的机构

2024-11-07 21:28:44

传音控股(688036)11月7日交流会议

传音控股(688036)举办交流会议，三季度单季来看的话，我们营收是大概179 6.9亿，归母的净利润大概是10.5亿，扣非的归母净利润是大概8.2亿。分业务来看的话，手机业务这边是前三季度，我们整体的手机的营收总额是472亿，同比是增长大概20%。其中智能机的营收大概是431亿，总体是增长了大概23%。发言人 01:04工人季的营收大约是41个亿，同比是大概减少了13%。季度单季来看的话，我们智

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传音控股

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无名小韭48880520

2024-09-27 23:47:27

传音控股：新品下半年陆续上市继续履行增持计划|直击业绩会

2024年半年度业绩说明会上，传音控股董事长、总经理竺兆江表示，该公司将在影像、游戏、AI、充电、基础体验等技术航道构建核心能力。传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机。今年上半年，实现营收345.6亿元，同比增长38.07%；归母净利润为28.52亿元，同比增长35.70%。同期，传音控股毛利率现调整，同比情

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传音控股

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小蜜蜂

2024-09-24 08:14:49

【中金科技硬件】传音控股上涨速评

股息+低估值重申推荐大家好，传音控股近期表现亮眼，今日上涨5.53%，我们认为短期受到部分BP机题材催化，但长期体现了存储跌价、降息背景下公司出货量和盈利能力的向好趋势。近期市场关注中东市场公司发展机遇，我们认为短期题材影响外，中东2Q24公司市场份额16%，位列第三，尤其在伊拉克位列第一，体现出公司在新兴市场的经营韧性和能力。出货量端，随着降息周期开启，新兴市场发展趋势向好，叠加下半年进入新品发布旺季，我们看好2H24

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传音控股

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