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2025.7.30市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点辅助生殖：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销 ◇驱动：盘后央视报道，全国31个省（区、市）及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销，2024年已有超100万人次享受待遇，助力万千家庭圆了“生育梦”。 ◇辅助生殖：指采用医疗辅助手段，使不孕不育夫妇妊娠的技术，目前应用最广的为人工授精（IUI）和体外受精-胚胎移植（IVF-ET，又称试管婴儿）及其衍生技术两大类。

逻辑红宝书 2025-07-30 22:30:43

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-31 23:31:26

电价的定价机理，为何不是煤价决定电价

全文摘要 1、电价与煤价关系复盘 ·常见误区与核心观点：市场普遍存在误区，认为电价由煤价决定，煤价下跌时电价也会下跌。但此前已提出核心观点：电价与煤价并无相关性。本次结合最新行业事件展开分析，如江苏9月月度交易价格跌至3毛1，引发对2026年长协定价的担忧。2025年一季度以来，电价与煤价脱敏。自2024年12月后，煤炭价格呈下行趋势，延续至2025年一季度和二季度，2025年一季度煤价同比跌幅显著。但电力价格（尤其是北方区域）基本未跌，甚至上涨，印证了电价与煤价的脱敏关系。 2、新能源占比与电

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-18 23:00:03

高温拉动用电需求加速修复，火电延续改善清洁能源分化

全文摘要 1、7月发用电数据整体表现及原因 ·发用电数据增速：7月发电量累计当月增速达3.1%，较前几个月明显修复。修复动力主要有二：一是高温天气，7月5日至8月5日全国平均气温为1961年以来同期最高，增加了居民、三产及部分二产产线的制冷需求；二是工业经济修复，7月规模以上工业企业增加值同比增约6%，虽增速环比有所降低，但保持连续增长。此外，过往发用电数据月度增速存在明显差值，因发电数据统计未涵盖新建非规上口径，预计实际用电量数据可能高于3.1%。 2、水电7月表现及后续展望 ·7月水电数据表

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-18 22:49:42

动力煤价势如破竹，有望越过700剑指750元；焦煤亦将如何？

全文摘要 1、动力煤价格目标层级分析 ·价格目标层级划分：动力煤价格有四个目标层级。第一目标是修复央企长协价至670元/吨附近，已实现。第二目标是修复地方国企长协实际交割价至约700元/吨，当前秦皇岛港5500卡动力煤平仓价达701元/吨，该目标也已实现。第三目标是煤炭与火电企业盈利均分线，2025年此目标价为750元/吨，是政策理想价，也是发改委多年调控的目标。此价格由电厂保本线和煤炭开采成本决定。第四目标价860元/吨，因政策调控难精准，价格可能上穿750元/吨后回落，860元/吨是电厂盈亏

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无名小韭12630818

2025-08-18 14:43:40

受限

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蹦恰恰~

2025-08-18 06:34:22

中国神华资产重组预案披露中国神华新周期启航公司公告资产重组预案披露拟注入资产财务情

中国神华：资产重组预案披露，中国神华新周期启航公司公告资产重组预案，披露拟注入资产财务情况及购买资产方式，拟由上市公司通过发行A股股份及支付现金方式向国家能源集团购买资产，通过支付现金的方式向西部能源购买资产。同时公司公告2025年中期分红不低于75%（神华首次中期分红）；A股将于周一（8月18日）复牌。资产注入概览？①资产规模：2024年资产合计总资产2,583.62亿元，归母净资产938.

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大A复盘日记

2025-08-17 22:39:22

8月17机构研报

风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除机构研报各位好，今天pcb上游：石英布+low-cte概念大涨，核心标的：中材科技、宏和科技、菲利华（军工组覆盖）、国际复材催化：（1）苹果AI手机iphone17使用low-cte低膨胀纱，或催化需求增加；（2）有传闻称石英布到26年底排产量增加，每月100-120万米，中期需求确定性提升其余玻纤标的：中国巨石、长海股份、山东玻纤大涨，经求证，目前与AI特种玻纤布关系不大，推测是量化资金拉动股价我们观点： 1

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金田股份
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卧龙电驱

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黑火信息差

2025-08-17 21:52:14

8.17 周末信息差（刘煜辉:一年上5000、军演新装备、鸿蒙海思破局等）

宏观新闻昨日消息点击→ ： 8.16 信息差刘煜辉:未来一年有望上5000 行业信息人工智能：昨日消息点击→ ： 8.16 信息差 20:47:04【我国空间站首次应用专业领域AI大模型】8月16日自主可控： 16:05:51【华虹：筹划购买华力微控股权解决同业竞争事项股票停牌】8月17日华为链： “全球三分天下必有其一”，余承东谈鸿蒙破局 10:43:19【余承东：通过鸿蒙框架让更多中国应用出海】8月17日重大更新!麒麟9020，正式回归! 机器人： 18:10:26【第二届世

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大勇者

2025-08-17 20:51:30

传化智联机器人新材料+具身智能应用中试基地题材逻辑分享

传化智联与浙江人形机器人创新中心共同成立机器人材料联合实验室探索机器人仿生皮肤、轻量化材料+8月正式启动直接跟宇树机器人合资公司合作具身智能的A股公司+我国首次在中央层面实施个人消费贷和服务业经营贷财政贴息政策最受益A股公司传化的化学化工材料广泛应用于高科技领域。随着人工智能与机器人技术不断突破与应用，传化积极拥抱新技术。围绕A与机器人产业链创新布局新材料，探索机器人仿生皮肤、轻量化材料、以及超算中心液冷等领域；发挥传化产业场景优势，与Al 大模型、通用机器人等创新伙伴开展合作连接杂化苯基

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金田股份

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韭菜团子

2025-08-17 01:16:12

中国神华拟向国家能源集团及西部能源购买资产

公司拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买国家能源集团持有的国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股权、平庄煤业100%股权、神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权、包头矿业100%股权、航运公司100%股权、煤炭运销公司100%股权、电子商务公司100%股权、港口公司100%股权，并以支付现金的方式购买西部能源持有的内蒙建投100%股权；同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行 A 股股份募集配套资金。本次交易预案已通过董事会审议，A股股票自20

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-15 23:36:00

焦煤：反内卷或确立黑色拐点

全文摘要 1、黑色产业链行情复盘与政策驱动 ·行情启动特征与逻辑：黑色产业链近期行情属政策驱动型，呈现政策底特征，启动时间约为5月底至6月初。此阶段，不仅黑色板块，整个工业品均在阶段底部快速反弹。焦煤是反弹主力之一，从底部到当前涨幅约85%。其前期跌幅大，从峰值约1700（2024年至今）最低跌至719，当前在1200左右震荡。黑色板块因多年地产需求缺口长期熊市，此次反弹是超跌后的估值修复。 ·政策驱动因素梳理：黑色产业链行情的政策驱动因素，可从供应端、关键政策事件、需求端及核心政策文件多维度梳

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-13 23:33:31

煤价新一轮上涨能否持续？有色“反内卷”机会如何把握？

的标的，如平煤股份、陕西煤业、中国神华等。 2、稀土市场动态与投资机会 ·稀土价格与产业链特点：年初至6月，稀土价格显著上涨，氧化镨钕从30余万元/吨涨至50余万元/吨，涨幅约50%-60%。企业成本约40万元/吨，价格30余万元/吨时亏损，涨至50余万元/吨后开始盈利。产业链上，从上游稀土矿到下游资产端的盈利依赖矿价上涨，企业超额收益多源于原料涨价，过往稀土牛市也有此特征。但该行业产业逻辑难梳理，从产业逻辑分析投资机会易陷入

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-13 23:20:29

近期蒙古国拉运限量措施对焦煤产业链影响？

全文摘要 1、影响期货市场的蒙煤关键事件 ·核心事件梳理：2025年影响期货市场的蒙煤关键事件主要包括：上半年蒙煤库存最高达450万吨，成为期货空头的压制因素；五六月份交易第三季度长协仓单成本及蒙煤生产成本，有基于蒙煤长单成本喊出期货盘面650以下的声音。蒙煤通关为原煤，阶段性煤质占比变化影响摊单成本。蒙古资源税上调20%的假消息成焦煤期货反转启动点。拉达木5天放假后蒙煤降库明显，后续持续去库；去年国庆放假8天，今年可能3天，若放8天对市场影响明显。此外，今年蒙煤期现参与度高，与期货价格相关性强

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启轩研投

2025-08-13 09:13:21

高股息+万亿潜力！中国神华吞下13家公司，我们应该关注什么？

，盈亏自负。 2025年8月，中国神华能源股份有限公司（简称“中国神华”）发布重磅公告，拟通过“股份+现金”方式一揽子收购国家能源投资集团旗下13家控股股东资产（国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司）图1：中国神华公司Logo 一、公司概况：中国神华的“巨无霸”底色中国神华是国家能源投资集团旗下的核心上市平台，成立于2004

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Bobo

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2025-08-12 21:42:34

煤价加速上涨，后市如何看？

全文摘要 1、煤价加速上涨的驱动因素 ·煤价加速上涨核心原因：短期来看，进口限制及阅兵现场的展望预期，大概率会在短期内对商品价格形成利好。从当前煤价现状分析，商品价格虽从底部有所反弹，尤其是焦煤期货反弹幅度较大，但绝对位置仍处于历史极低水平，因此后续存在一定的反弹空间。 2、反内卷政策必要性与执行优势 ·反内卷政策必要性论证：反内卷是未来一两年甚至更长时间的主线。从必要性来看，当前需求扩张能力弱，过剩产能问题需迫切解决，仅靠需求难以消化。当前工业企业利润率为5%，低于2015年，若持续下滑可能跌

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-04 23:09:03

与资深黑色期货专家聊聊焦煤期货后市看法

全文摘要 1、上半年焦煤价格走势及下跌原因 ·上半年价格走势描述：2025年上半年焦煤价格持续下跌。前四个月，国内焦炭产量累计同比增加3.8%，焦煤总供给累计增速为4.2%，需求增速略低于供给增速，供需偏宽松。6月，焦煤供应增速回落至2%。价格方面，盘面跌至接近700元，远低于现货价格，而现货端因年初以来铁水超预期增长且未现负反馈，5 6月价格较好。 2、6-7月焦煤反弹驱动因素 ·超跌反弹的估值修复：6月初焦煤价格止跌企稳并向上，7月强势反弹，从700元涨至近1300元，涨幅可观。反弹中，宏观

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