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2025.7.30市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点辅助生殖：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销 ◇驱动：盘后央视报道，全国31个省（区、市）及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销，2024年已有超100万人次享受待遇，助力万千家庭圆了“生育梦”。 ◇辅助生殖：指采用医疗辅助手段，使不孕不育夫妇妊娠的技术，目前应用最广的为人工授精（IUI）和体外受精-胚胎移植（IVF-ET，又称试管婴儿）及其衍生技术两大类。

逻辑红宝书 2025-07-30 22:30:43

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青春的书签

2025-12-03 14:23:04

新周期：长短结合，进退皆宜—2026年投资策略

周期，三条主线： ①高股息：【中国神华A+H】【中煤能源A+H】【新集能源】【淮河能源】 ②成长+弹性：重点推荐α与β共振的【兖矿能源A+H】【华阳股份】，【山煤国际】【晋控煤业】【陕西煤业】【兰花科创】【广汇能源】有望受益； ③困境反转：重点推荐炼焦煤【潞安环能】【平煤股份】【淮北矿业】【山西焦煤】，【上海能源】【神火股份】【永泰能源】【盘江股份】有望受益。 ⚠️ 风险提示：政策扰动、需求不及预期、极端天气、数据更新不及时等

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中国神华

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一的内参

2025-11-20 11:56:25

高分红领域，优质的4家公司（现金奶牛）

44%、4.34%。第二家，中国神华近一年分红总额：1599.42亿元 1）公司是干什么的？主要业务包括煤炭和电力的生产和销售，以及铁路、港口和船舶运输等综合服务。 2）公司的亮点是什么？国内最强的煤炭、电力、运输、煤化工一体化开发企业，近3年股息率分别为9.23%、7.21%、5.20%。第三家，美的集团近一年分红总额：691.94亿元 1）公司是干什么的？中国家电综合实力排名第一的品牌。 2）公司的亮点是什么

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中国海油
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中国神华
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长江电力
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美的集团

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-17 11:01:31

国家能源局出台了《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》

供新思路煤炭企业官方回应：中国神华、陕西煤业等龙头企业表示将积极落实政策，加快推进矿区新能源布局多家煤企透露已有相关项目规划，如中煤能源近期以 1.15 亿元收购新能源公司 30% 股权三、相关概念股梳理 1. 煤炭主业 + 新能源布局的综合能源企业公司名称股票代码市值 (亿元) 新能源布局亮点中国神华 601088 8,468 已建成多个矿区光伏项目，规划 "风光火储" 一体化基地陕西煤业 601225 2

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中国神华
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陕西煤业
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兖矿能源
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盘江股份
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美锦能源

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听风的韭菜

一路向北

2025-11-09 13:02:56

一周总结(11.03-11.09):涨势加速后，如何判断煤价潜在上涨空间?

中煤能源(H+A);陕西煤业、中国神华(H+A)。【国内动力煤】价格:截至11月7日秦港05500价格均价817元/吨，周环比+47元:05000均价712元/吨，周环比+37元/吨。需求:截至11月6日二十五省日耗511.7万吨，周环比-0.5%，同比-1.6%;年初至今同比-2.15%，截至11月7日，榆林5800大卡指数672.0元/吨，周环比上涨53.0元/吨:鄂尔多斯5500大卡指数614.0元/吨，周环比上涨4

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中国神华

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-05 11:29:49

新一股较强冷空气将开始自西向东影响我国，其中新疆北部高海拔地区有暴雪到大暴雪

供产业链（1）煤炭核心标的中国神华 (601088)：长协煤占比超 80%，新疆准东、内蒙古鄂尔多斯基地产能释放，2025 年 Q3 煤炭销量同比增 12% 中煤能源 (601898)：蒙陕基地炼焦煤产量提升，受益于寒潮期间工业用电需求增加，动力煤价格环比上涨 15% （2）天然气与供热新奥股份 (600803)：华北地区 LNG 接收站利用率提升至 90%，冬季燃气销售毛利率环比改善 3-5 个百分点宁波能源 (60

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特变电工
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金风科技
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森远股份
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中国神华
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宁波能源

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ATM猿

自学成才的散户

2025-10-24 17:47:50

需求增加：动力煤市场延续强势

本周，动力煤市场成为上涨先锋。在北方港口，作为市场风向标的5500大卡动力煤报价已攀升至每吨860至865元区间；5000大卡动力煤报价也达到每吨760至765元。值得注意的是，长江沿线港口的煤炭价格因包含内河航运等较高成本，较北方港口普遍高出80至100元，其5500大卡动力煤价格已触及每吨900至910元的高位。产地方面，陕西神木地区高热值的Q6000动力煤报价上调至每吨680至710元。需要区分的是，内蒙古鄂尔多斯地区公布的Q5500动力煤月度均价为每吨342.31元，此价格为“坑口价”

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美锦能源
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中国神华
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中煤能源
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山煤国际
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陕西煤业

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青春的书签

2025-10-20 17:00:56

山西朔州停产事件点评

协高分红、经营不易受减产影响：中国神华、兖矿能源、中煤能源。 2）动力煤弹性标的：晋控煤业、广汇能源、华阳股份、山煤国际 3）焦煤标的推荐：淮北矿业、潞安环能、首钢资源、平煤股份、山西焦煤

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中国神华

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主线观察

2025-10-20 16:07:53

人造钻石异动原因？

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 人造钻石异动原因？攻守易形了，美国高端芯片要KU了美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子，但他从来没有想过，制造高端芯片需要的稀土，90%来自中国，给芯片降温的人造钻石，95%来自中国。商务部近日宣布，从下月8日开始，国产的人造钻石粒径≤50um的，必须要经过审批才能出口。人造钻石，不仅可以做饰品，更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法，给芯片降温主要用铜和人造钻石两种，但是铜的导热率只是人工钻石的

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中国神华

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11.10
韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-10-19 21:24:32

今年秋冬可能出现双重拉尼娜天气，我国冷冬概率增加

与煤化工龙头动力煤核心标的中国神华（601088）：国内最大煤炭上市公司，拥有从煤炭开采到发电、煤化工的全产业链，2025 年商品煤产量预计超 3 亿吨，长协煤占比稳定在 80% 以上，抗周期能力突出。陕西煤业（601225）：聚焦陕蒙优质动力煤资源，低硫、高热值煤种占比高，受益于化工煤需求增长，2025 年煤化工用煤销量同比增 13%。中煤能源（601898）：动力煤与炼焦煤双轮驱动，2025 年新增产能 500

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中国神华
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中煤能源
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山煤国际
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云煤能源
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兖矿能源

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主线观察

2025-10-14 15:59:47

市场两个误解！

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 【天风通信】光模块大跌：市场两个误解！事件：今天光模块cpo板块大跌。我们综合分析如下： 1、有人传LX光模块进了谷歌，以为行业格局恶化，但是我们问了产业链，其实就是送样，事实是23年开始一堆企业给海外送样的，到目前都没有进海外大厂的。 2、cpo有个测试部分数据指标超过光模块，大家担心cpo加速到来替代光模块；但是实际不影响光模块逻辑，因为本身cpo性能好就是基本原理，只是因为成熟度/被供应商绑架

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中国神华

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野村投研

满仓搞的游资

2025-09-16 22:51:22

超产核查内蒙出结果，煤炭价格获得支撑

间。推荐关注兖矿能源（H）、中国神华（A+H）。

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中国神华
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兖矿能源

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-31 23:31:26

电价的定价机理，为何不是煤价决定电价

全文摘要 1、电价与煤价关系复盘 ·常见误区与核心观点：市场普遍存在误区，认为电价由煤价决定，煤价下跌时电价也会下跌。但此前已提出核心观点：电价与煤价并无相关性。本次结合最新行业事件展开分析，如江苏9月月度交易价格跌至3毛1，引发对2026年长协定价的担忧。2025年一季度以来，电价与煤价脱敏。自2024年12月后，煤炭价格呈下行趋势，延续至2025年一季度和二季度，2025年一季度煤价同比跌幅显著。但电力价格（尤其是北方区域）基本未跌，甚至上涨，印证了电价与煤价的脱敏关系。 2、新能源占比与电

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中国神华

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-18 23:00:03

高温拉动用电需求加速修复，火电延续改善清洁能源分化

全文摘要 1、7月发用电数据整体表现及原因 ·发用电数据增速：7月发电量累计当月增速达3.1%，较前几个月明显修复。修复动力主要有二：一是高温天气，7月5日至8月5日全国平均气温为1961年以来同期最高，增加了居民、三产及部分二产产线的制冷需求；二是工业经济修复，7月规模以上工业企业增加值同比增约6%，虽增速环比有所降低，但保持连续增长。此外，过往发用电数据月度增速存在明显差值，因发电数据统计未涵盖新建非规上口径，预计实际用电量数据可能高于3.1%。 2、水电7月表现及后续展望 ·7月水电数据表

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中国神华

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-18 22:49:42

动力煤价势如破竹，有望越过700剑指750元；焦煤亦将如何？

全文摘要 1、动力煤价格目标层级分析 ·价格目标层级划分：动力煤价格有四个目标层级。第一目标是修复央企长协价至670元/吨附近，已实现。第二目标是修复地方国企长协实际交割价至约700元/吨，当前秦皇岛港5500卡动力煤平仓价达701元/吨，该目标也已实现。第三目标是煤炭与火电企业盈利均分线，2025年此目标价为750元/吨，是政策理想价，也是发改委多年调控的目标。此价格由电厂保本线和煤炭开采成本决定。第四目标价860元/吨，因政策调控难精准，价格可能上穿750元/吨后回落，860元/吨是电厂盈亏

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中国神华

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无名小韭12630818

2025-08-18 14:43:40

受限

神华

梭哈

扫描件_20250719.pdf

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中国神华

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