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2022.12.28市场逻辑精选

生态闭环。三、个股挖掘 1、金钼股份：受益钼价十年新高 ◇12月28日钼精矿4240元/吨，上涨300元，涨幅7.61%；22年钼金属价格呈现阶梯式上涨态势，成交价创下了十多年新高。 ◇供给2025年前无增量，今年供给全球下滑1-2%，需求全球10%左右增长，缺口大且持续，今年经济这么差海外需求增长1%，国内钼铁需求增长15%，明年缺口更大。 ◇金钼股份是亚洲最大、国际一流的钼业公司，原料自给率达到100%，既可以通过钼矿采

逻辑红宝书 2022-12-28 21:59:49

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金钼股份

sh601958

11.44 (+0.1)

+0.88%

成交额 2.6亿

总市值 369.1亿

流通市值 369.1亿

市盈TTM 26.56

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云波

高抛低吸的龙头选手

2023-02-21 20:39:25

55G赋能有色金属行业，这5只龙头股有望受益（附股）

务获得国家层面的许可和支持。金钼股份公司亮点：世界领先、亚洲最大的钼业公司公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生产，销售，研发及钼相关产品贸易经营业务，致力于打造中国钼工业“航母”，创建具有全球竞争力的世界一流钼工业企业，积极推动钼产业高质量可持续发展。云南铜业公司亮点：以电解铜为主导产品的大型生产企业公司现集采选、冶炼为一体，生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品、高纯阴极铜、工业硫酸、黄金、白银，公

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紫金矿业
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云南铜业
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金钼股份
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锌业股份
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北方稀土

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1.53
周期合伙人

满仓搞的大户

2023-02-20 23:05:35

受限

锑/钼：小金属超级周期之下，空间怎么看？

可以对照下，现在小金属里边的金钼股份/洛阳钼业、湖南黄金/华钰矿业还仅仅在第一个阶段；当然万事无绝对，最终还是要具体情况具体分析，但其中的共性是显然存在且高度有效的，很明显，现在锑和钼还仅仅在在I/II阶段，尤其是锑的价格还没加速呢。如果还有人问你锑和钼的价格应该看到哪里，股价涨完没有？你应该告诉他：请把格局打开，这才哪到哪？最后，刚刚来到公社，还请大家多多支持，点个免费的赞，转发一下更好！风险警示：文章仅分享选股逻辑

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金钼股份
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华钰矿业
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湖南黄金
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南化股份
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洛阳钼业

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7.00
投研掘地蜂

2023-02-19 18:30:36

电解铝减产落地或支撑铝价，钼锑价格继续上涨

一、电解铝减产落地或支撑铝价，钼锑价格继续上涨铝：西南由于水枯，继贵州减产70万吨电解铝产能之后，云南新一轮减产产能或将达到75万吨。即便考虑6月上水一半产能悉数回归，在国内电解铝2%的消费增长情形下（假设地产竣工面积0%增长），供需缺口达40多万吨，将彻底扭转2022年底市场对2023年铝过剩的一致性预期。重申铝价2万元上方的空间打开，建议积极增加铝行业标的配置。钼：本周国内钼精矿价格上涨，根据安泰科数据，钼精矿（45%-50%）由5240元/吨度上涨至5570元/吨度，周涨幅6.3%。根

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金钼股份
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华钰矿业

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1

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1.37
趋势只神

中线波段的散户

2023-02-19 08:10:08

钼产品供不应求排队拉货场景再现

天一个样，价格上涨太快了。”在金钼股份渭南矿冶厂区，打包、搬运、装载……车间内的工人正在抓紧将产品装车，早日运送到客户手中。中国证券报记者从公司了解到，目前公司已经满产，但仍然供不应求。兔年伊始，钼产品生产销售两旺，排队拉货场景再现。本报记者何昱璞价格创17年来新高 2月16日，黑龙江某大型钼矿山新一轮钼精矿（50%至55%品位）出货报价为5600元/吨度，国内钼精矿价格时隔17年再创新高。值得注意的是，今年1月，钼精矿

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金钼股份

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4.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-13 08:44:16

【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜

【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势，继续全面看多有色，强推锑钒钨铝铜 1、锑：本周，1月因春节及原料短缺，锑锭产量环比大幅下降15%。极地黄金拍卖新闻并未影响锑价上涨，锑价+4.3%。短期，原料供给不足叠加下游刚需入市采购，锑价将继续强势上涨。我们认为，光伏需求已占锑需求的20%，今年锑将成为2015年的“锂矿”，光伏需求带动锑价创历史新高。个股：南化：0.4万吨锑+0.65万吨锡+3.4万吨锌；湖黄：5吨黄金+2万吨锑；华钰。 2、钒：本周，钢厂集中入市招标采购，推动钒价快速上涨，钒

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华钰矿业
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东方锆业
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东方钽业
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金钼股份
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中国稀土

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-09 09:37:28

【春季行情结束了吗?】

节后市场震荡加大，但我们认为春季行情可能没有结束，增长效应、反转效应、估值效应与美国CPI数据或支持股票跑赢其他大类资产，风格偏向小盘成长： 1）增长效应：春节后经济增长斜率越高，对应股市和利率上涨空间越大，其中中小盘股票对经济修复预期变动弹性更大。中金大类资产高频活动指数春节后开始明显反弹，1月制造业PMI为疫情后首次升至荣枯线以上，1月信贷可能创出记录。增长前景支持春季行情继续。 2）反转效应：国内股票与债券市场周期性明显。若前一年市场收跌，来年春节后涨幅更为明显。2022年中国股市全年大幅

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金钼股份

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8.94
灯盏糕

为国接盘的散户

2023-02-08 21:08:47

[华福有色]小金属涨价排序

业投产进度对价格影响大。个股:金钼股份:预计23年2.3万吨钼;洛阳钼业:预计23年1.5万吨钼和0.75万吨钨;中金黄金:预计23年0.3万吨钼。 3、钨:海外持续下降，国内钨矿产量连续五年下降。硬质合金及出口需求稳步增长。钨价上涨确定性高。个股:章源钨业:预计23年0.4万吨钨;翔鹭钨业:预计23年0.05万吨钨;厦门钨业:预计23年0.6万吨钨;中钨高新:无钨矿。 4、锆:锆英砂供给高度集中且持续下滑，陶瓷、铸造及耐火材

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钒钛股份
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湖南黄金
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金钼股份
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翔鹭钨业
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东方锆业

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2.50
八极游

不要怂的小韭菜

2023-02-08 16:33:52

有色金属：伦敦金现价格创近8个月新高，铁矿石价格创近6个月新高

6 年以来高位水平，建议关注金钼股份。

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华菱钢铁
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金钼股份

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6.04
柴尔德

满仓搞的站岗小能手

2023-02-08 16:23:14

【小金属】金钼股份：供给端受阻，需求端内外需共振，钼价大涨

对较低，钼价中枢有望稳步上涨，金钼股份作为钼行业龙头，业绩释放可期。

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金钼股份
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洛阳钼业

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7.86
涨价大周期

中线波段的老司机

2023-02-04 20:04:52

产品价格上调叠加产能释放，有望迎来戴维斯双击

回顾大家好，我是涨价兄，昨日文章跟大家分享了TDI供给端受影响，价格有继续上涨的空间，并跟大家分享TDI涨价，业绩弹性最大的沧州大化。沧州大化15万吨产能只在国内TDI行业排名第三，第二大是烟台巨力有23万吨产能，产能最大的是万华化学，拥有65万吨产能，今天继续跟大家分享TDI行业最大龙头万华化学。产品涨价机会 1.TDI价格环比大涨去年3季度TDI价格从1.8万一路上涨，最高涨至2.6万，随后快速回落至1.9万/吨，最近又飙升至2.1万/吨，这种历史上波动剧烈的涨价机会还是要重视的。

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万华化学
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沧州大化
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金钼股份
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吉翔股份

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7.10
投研掘地蜂

2023-02-03 09:04:54

#华创宏观·张瑜团队美股“抢跑”转向，警惕后续补跌风险——2月FOMC会议点评

#华创宏观·张瑜团队美股“抢跑”转向，警惕后续补跌风险——2月FOMC会议点评年初以来资产价格开始交易货币政策转向Pivot预期：美股反弹，标普500指数自年初以来上涨7.7%；美债收益率下行40bps至3.39%；美元指数下跌3.4%至101.2。支撑当前政策转向交易背后的因素，主要在于：一方面，随着美国通胀数据的回落，通胀预期开始显著下滑。另一方面，12月FOMC会议后市场对美联储货币政策的预期也较官方指引更为鸽派。年初以来的资产价格究竟定价了2023年多大幅度的货币政策转向预期

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中国平安
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金钼股份
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汉王科技

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8

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12.69
Pro

2023-02-02 22:42:00

金属龙头

钢和不锈钢，价格或震荡上行。金钼股份：量增小，主要是价涨逻辑。2.3万吨矿产钼金属预期。中金黄金：20吨矿产金+7000吨钼+8万吨铜，增量小，主要是价涨逻辑。洛阳钼业：（23年43万吨铜+5万吨钴）+（0.7吨金+1.6万吨钼+0.8万吨钨+0.95万吨铌+115万吨磷肥）+（30% 6万吨镍），量价齐升逻辑。【锑】 - 耐火材料，经济复苏+光伏新需求湖南黄金：5吨矿产金+2万吨矿产锑，量价齐升逻辑。华钰矿业【

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金钼股份
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东方锆业

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涨价大周期

中线波段的老司机

2023-02-02 19:55:43

年报业绩同比大增，产品价格持续上涨。

重点跟大家分享钼全产业链涨价，金钼股份作为钼精矿龙头，这一波涨价最先受益，本周金钼股份股价也是节节高升，持续创新高。产品涨价是业绩预增的先行指标，金钼股份因为钼铁涨价，年报业绩也是大幅预增。那么，有没有其他标的，也是产品涨价，年报业绩大幅预增的公司可以关注呢? 今天继续跟大家分享产品涨价，业绩大幅预增的标的——沧州大化。业绩预增机会 1.沧州大化年报业绩大增近100%！沧州大化1月份公布年报业绩预告，预计全年净利润4.

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沧州大化
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金钼股份
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万华化学

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2.80
灯盏糕

为国接盘的散户

2023-02-02 15:06:56

[建投金属]钼深度:制造业及军工材料升级重要添加剂

底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势,国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑,全球钼供给呈现刚性。钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新能源设备(例如碳酸锂、氢氧化锂反应釜)、风

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金钼股份
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洛阳钼业

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4.48
涨价大周期

中线波段的老司机

2023-02-01 19:50:21

钼铁价格持续创新高，吉翔股份业绩弹性最大

，并且跟大家先分享了钼矿龙头金钼股份，这票已经连续大涨，今日盘中一度大涨超过7%，今日再跟大家分享钼铁涨价弹性最大的吉翔股份。产品涨价机会 1.钼铁价格再度创新高，同比大涨超100%！今日钼铁价格继续上涨2%，报价突破38.5万元/度，钼铁价格从去年初的17万涨至最新的38.5万，大涨超110%，这种大幅度的涨价机会还是要继续重视起来！昨天已经跟大家分享钼铁涨价业绩弹性最大的是吉翔股份为何说吉翔股份的业绩弹性最大呢？

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吉翔股份
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金钼股份
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洛阳钼业

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