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2023.8.29市场逻辑精选

1：拓普集团（线性关节集成）、鸣志电器（手部关节集成）、三花智控（旋转关节集成）。 T潜在供应商：双环传动（RV减速器龙头）、贝斯特（布局滚珠丝杠已向客户送样）、步科股份（国产无框力矩电机龙头）。核心零部件龙头：汇川技术、绿的谐波、奥普光电、奥比中光。华为手机：Mate 60 Pro上线热销 ◇事件：2023年8月29日盘中，华为突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架销售，售价6999元。 ◇备货：据产业链人

逻辑红宝书 2023-08-29 22:20:42

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夜长梦山

2023-09-20 18:16:52

机器人观点更新

。投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、拓普集团、三花智控；（2）第二梯队：双环传动、绿的谐波、峰岹科技、柯力传感、五洲新春；（3）第三梯队：奥比中光、田中精机、日发精机、步科股份 [爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期

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鸣志电器
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柯力传感

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-09-15 21:55:13

鸣志电器：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇

国内步进电机龙头，世界级运动控制领域综合制造商公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在 HB 混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断，18 年规模已升至全球前三（22 年产量 1800 万台，销售额全球前三）。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过 40%（以欧美为主）。 2017-2022 年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达 13%/8%，业绩长期稳步增长。关键并购增

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鸣志电器

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1.67
金融研报局

机构

2023-09-15 10:53:09

人形机器人产业链揭榜挂帅，剑指产业生态，大时代开启

博实股份、雷赛智能、拓邦股份、鸣志电器。风险提示：人形机器人产业发展节奏不及预期，政策支持力度不及预期。

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中大力德
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鸣志电器

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2023-09-14 20:29:14

投资日历：从0到1爆发产业趋势明确 (人形机器人事件节奏)

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】从0到1爆发产业趋势明确叠加众多潜在催化剂 9月13日印发了人形机器人揭榜挂帅任务榜单，旨在加速培养相关产业高质量发展，产业趋势明确。背后的意义不言而喻，人形机器人是高确定性的产业趋势。人形机器人节奏如下：国内：自上而下引导推动，2023年第四季度揭榜挂帅—2024年第二季度各项测试推进（千台级别）—2025年揭榜挂帅初级目标

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拓普集团
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鸣志电器
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江苏雷利
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鼎智科技
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恒立液压

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夜长梦山

2023-09-13 08:36:03

Dojo、FSD V12赋能人形机器人机器人算法有望迎来飞速发展

双环传动、五洲新春、柯力传感、鸣志电器、贝斯特、伟创电气执行器建议关注三花智控、拓普集团整机建议关注博实股份。

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双环传动
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鸣志电器

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4.36
夜长梦山

2023-09-10 17:09:39

鸣志电器：传统业务边际改善，人形机器人提供中长期业绩高弹性

【华福电新】鸣志电器：传统业务边际改善，人形机器人提供中长期业绩高弹性 #经济和公司基本面均在边际改善 2023年8月制造业PMI指数49.7%（较上月+0.4pct），生产和订单改善为主要贡献，生产指数51.9%（较上月+1.7pct），新订单指数50.2%（较上月+0.7pct），重回扩张区间，需求恢复释放积极信号。制造业固定资产投资完成额累计同比+5.7%，国内经济7、8月处于恢复阶段。预计9月欧洲订

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鸣志电器

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069金韭韭

关灯吃面的韭菜种子

2023-09-09 14:09:09

近期市场热点回顾与遐想——又是周末来相逢

原计划9月12日发布的华为Mate 60 Pro于8月29日发布，瞬间秒光，这个发布消息比原计划提前了半个月，整个市场为之撼动，在境外多家好事者拆解M6p的视频分析支撑下，主力资金围绕着绝处逢生的“芯片”“光刻机”“卫星通讯”分别展开激烈进攻，然后围绕着相关材料、设备、6G等进一步挖掘，直至周五，并且目前没有停步的表现。华为精神解读为一种力量，一种中国特色模式下一步市场也许会继续围绕华为展开，毕竟该概念涉及面广，上下游700家左右的上市公司，当前市场认可的重点还是围绕“芯片”“光刻胶”“低轨

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软通动力
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浙江世宝
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鸣志电器
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中国卫通
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云南锗业

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-09-07 21:17:17

【安信证券】机器人板块2023中报总结：行业增速触底反弹，关注人形机器人进展

如题

机器人板块2023中报总结：行业增速触底反弹，关注人形机器人进展.pdf

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鸣志电器

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韭菜多因子

买买买的老韭菜

2023-09-07 12:28:33

【国盛机械&机器人】四季度前机器人板块配置正当时 🔥

一轮行情标的选择：核心标的还是鸣志电器、三花智控、拓普集团。驱动控制相当于机器人的“脑干”，每个关节都需要配驱动器，重视驱动MCU领军者峰岹科技，同时，国产机器人公司越来越多，视觉方案都指向了深度相机，重视3D视觉方案平台型供应商奥比中光；同时建议关注丝杠&轴承供应商五洲新春、空心杯电机绕组设备供应商田中精机、应用场景率先落地的本体厂商天奇股份。 [玫瑰]投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、拓普集团、三花智控；（2）第二梯队：

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鸣志电器
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步科股份
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双环传动

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2.94
夜长梦山

2023-09-05 10:26:19

空心杯专家交流要点

【东北电新】MZ空心杯专家交流要点-0905 #鸣志送样进展更新目前处于第四轮送样阶段（即B轮），上周五收到特斯拉的测试反馈，基本确定能进入C轮和量产阶段。且特斯拉给出后续供货指引： ☑23年11月供货最多3000台空心杯用于C轮认证； ☑24年9月开始量产，预期订单量为3-5万台空心杯； ☑25年后实现3万台的人形机器人生产； ☑30年机器人量产规模达到100万台、35年达到1000万台。 #具体方案送样阶段供应手指的整个线性执行器，空心杯+齿轮箱单套价值量为1200元，其中空心杯1000

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鸣志电器

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2023-09-04 07:49:16

9月4日开盘必读资讯

一、盘前资讯 1、盘前新闻热度结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自前一日收盘开始，截止当天早上7点，根据内容热度只排前五。一：监管定调程序化交易管理 9月1日，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。这也标志着我国股票市场正式建立起程序化交易报告制度和相应的监管安排。上交所、深交所各自均发布《报告通知》和《管理通知》具体执行细则。深交所和上交所表示，程序化交易投资者报告的最高申报速率在每

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鸣志电器
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西部牧业
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中马传动

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夜长梦山

2023-09-03 22:09:11

机器人再更新：周五的小段子几分真几分假？

❗️【tf电新】机器人再更新：周五的小段子几分真几分假？段子核心内容：1）鸣志上午收到定点，三花和拓普下午收到；2）五洲通过新剑给拓普供毛披件。据此，周五拓普下午也有调研，更新如下： 1、没有定点函（这点mz官方说法类似），但认为AIDay 大概率26个关节拓普都有（份额未明确）。 2、五洲是否为新剑零部件供应商未知，但明确新剑代工角色（设计拓普，生产制造新剑）。当前时点，我们对拓普和tier1偏大白马的公司怎么看？ 1）关于拓普：我们和市场一样通过T-7+8月销量模拟Q3业绩也同样担心

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拓普集团
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鸣志电器

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16.70
069金韭韭

关灯吃面的韭菜种子

2023-09-03 12:25:25

机器人产业链梳理（五）：灵巧手的掌上明珠——空心杯电机

厚，价格偏高； 2）第二梯队，鸣志电器和美、日企业，其中鸣志电器产品具备性价比优势，后续进一步突破设备壁垒，提升产品一致性和实现批量化生产； 3）第三梯队，鼎智科技、兆威机电、伟创电气，19年以来纷纷布局空心杯电机，鼎智和伟创尚处于测试阶段，兆威产品侧重低端应用，产品较第二梯队存在差距。 2、空心杯电机国内主要制造商经营情况说明国内上市公司中经公开披露的信息中有6家产品中涉及空心杯电机，分别是昊志机电、兆威机电、鸣志电器、江

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鸣志电器
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昊志机电
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新时达
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南方精工
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双环传动

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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2023-09-01 15:48:14

9月1日小作文汇

机器人重要更新，建议重视：1）鸣志电器收到定点函，可信度较高；传言拓普也收到了定点函，暂未验证。2）五洲新春董事长：目前在给拓普供丝杆，行星滚柱?螺母一套，供应毛坯件，通过新剑传动精加工后供给拓普，单个价值量约在300-400。定点节奏快于市场预期，此前根据拓普董事长口径，最快于今年Q4定点。

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中国神华
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鸣志电器

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-09-01 15:18:29

人形机器人：产业格局解析

环节主要参与厂商包括江苏雷利、鸣志电器、卧龙电气和大洋电机等。 5. AI机器视觉系统人形机器人需要具备对外界环境的识别能力，实现导航、避障、交互等功能，需要使用传感器识别物体、测距等。机器视觉是AI深度学习的一种应用与技术方向，无论是人形机器人还是智能驾驶都是机器视觉的落地方向之一。机器视觉的本质是为机器植入“眼睛”，利用环境和物体对光的反射来获取及感知信息。通过机器视觉代替人眼可以在多种场景下实现多种功能，如读取二

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鸣志电器
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江苏雷利
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中马传动
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双环传动
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中大力德

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