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复利行者

航行五百年的龙头选手

2026-03-08 18:15:45

地缘风波起，原油涨势如潮势不可挡

梳理并解析下周一（3月9日）原油市场可能的走势。核心结论：下周油价将极度看涨，突破100美元/桶是大概率事件市场情绪已由“担忧”彻底转向“危机应对”。随着阿联酋和科威特周末加入减产行列，供应端的物理性中断已从“黑天鹅”变为“灰犀牛”。下周一开盘，油价极有可能跳空高开，并迅速挑战100美元/桶的心理关口。关键驱动因素解析 1. 供应冲击的规模史无前例，且正在加速恶化这是驱动油价下周飙升最核心的基本面因素。 · 流量“冻结”：摩根大通数据显示，霍尔木兹海峡的商业交通流量已暴跌94%，日均船只

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中国石油
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中国石化
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无名小韭21160205

2026-02-09 20:08:42

专访田轩：A股三大主线浮现如何“擒牛”又“防坑”？

近日，北京大学博雅特聘教授田轩在接受21世纪经济报道专访时指出，投资者需理性看待市场共识。田轩表示，当前A股市场已形成了三大核心共识，分别是顺周期板块的盈利修复、新质生产力的快速发展，以及低估值高股息资产配置价值的提升。顺周期与新质生产力的共识具备基本面支撑。其中，有色金属、化工等资源类板块，以及机械、建材等中游制造板块，受益于供需格局重构与政策支持，已成为资金配置的主线；半导体、高端制造、AI算力等硬科技领域，作为新质生产力的长期增长引擎，也持续获得市场青睐；而低估值高股息资产则在政策与资

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中国大冶有色金属
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我也不知道啊

2026-01-28 13:51:34

原油价格存在强支撑，26-28年供需进入再平衡

【原油价格存在强支撑，26-28年供需进入再平衡】【中国石油】天然气进口成本持续下降，天然气消费量中期持续增长，国内天然气市场份额持续增长，公用事业属性突出，三桶油中业绩确定性最强，关注页岩油开始放量！【中国海油】国内海上+圭亚那油气储量丰富，三桶油中长期油气成长性最突出，低成本优势+资源禀赋突出【中国石化】中低油价下炼化需求恢复利润弹性最大，800万吨硫磺产能有望增厚业绩，分红率65%三桶油中最高【中海油服】全球领先海上油服企业之一，受益于未来海上油气开发资本开支增长及深海领域勘探开发

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我也不知道啊

2025-12-30 17:06:23

【中国石油】坚守长期主义深化改革转型，打造穿越周期的油气全产业链巨头

【中国石油】坚守长期主义深化改革转型，打造穿越周期的油气全产业链巨头 🌟2022年以来外部环境波动剧烈，中国石油坚守长期主义不动摇，对内深化改革聚焦效益提升，抵御外部风险能力明显增强。2025H1布伦特原油均价同比-15.1%，中国石油归母净利润同比-5.2%，归母净利润跌幅显著低于油价跌幅。中国石油2023年以来的单季度当期业绩水平高于历史油价水平接近时期，在油价下行期的业绩韧性凸显。从PEG和PB-ROE两个视角，中国石油相较海外巨头被显著低估。公司油气两大产业链高效运行，转型升级不断加速

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黑眼圈

2025-11-05 11:24:28

中国石油Q3归母净利润环比增长14%，油气全产业链优势凸显

中国石油Q3归母净利润环比增长14%，油气全产业链优势凸显 🌟2025年前三季度公司实现营业总收入21693亿元，同比-3.9%，实现归母净利润1263亿元，同比-4.9%。2025Q3单季，公司实现营业总收入7192亿元，同比+2.3%，环比+3.2%，实现归母净利润423亿元，同比-3.9%，环比+13.7%。2025年前三季度，国际油价震荡下行，布油现货均价为70.9美元/桶，同比-14.4%。公司积极应对形势变化，持续加大勘探开发力度，深入推进炼化转型升级，依托全产业链优势抵御油价波动

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不服就干

2025-10-21 07:47:52

坚定看好“三桶油”油价韧性

坚定看好“三桶油”油价韧性坚定看好“三桶油”油价韧性，静待天然气消费旺季来临——石油化工行业周观点【光大石化化工交运团队】本周市场继续交易中东地缘政治风险缓和，叠加需求担忧，油价持续下跌。截至10月17日，布伦特、WTI原油分别报收61.34、57.25美元/桶，较上周收盘分别下跌1.2%、1.7%。IEA在10月月报中预计25Q4-26全年石油消费保持低迷，预计25年全球原油需求增长70万桶/日，较上月预测下调4万桶/日。供给端，IEA预计2025年全球原油供给增长300万桶/日，较上月预

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穷得很稳定

2025-09-14 15:58:16

被低估的原油和油运需求

原题：老女孩的生命力有关中国石油需求增长见顶的报道很可能有些夸大其词。本月在新加坡举行的Appec会议上，与会者忙于讨论中国不断增长的石油库存，以及这种增长还能持续多久。库存积累是市场的一种人为支撑，并不能无限期地吸收供需不匹配的问题。然而，潜在的需求可能要比许多人想象的更为强劲。库存的涨势或许已开始转向。中国自1月以来首次开始减少陆上储存的原油。Vortexa的初步数据显示，9月份的库存减少了1800万桶，而在3月至8月期间则增加了近1.15亿桶(见图表)。这一变化的部分解释可能在于炼油厂

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中国海油
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招商轮船
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中远海能
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法老之鹰

绝不追高的站岗小能手

2023-11-28 20:59:11

京仪装备（688652）：半导体设备

1、主营业务：公司主要产品包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备，是目前国内唯一一家实现半导体专用温控设备规模装机应用的设备制造商。 2、核心亮点：（1）公司半导体专用温控设备和半导体专用工艺废气处理设备，2022年分别实现市占率35.73%、15.57%，受到大连英特尔、中芯国际、长江存储、华虹集团认可。（2）公司产品主要应用于90nm到14nm逻辑芯片、64层到192层3DNAND存储芯片等先进及成熟制程。（3）公司晶圆制造前端产品面向晶圆传输设备，开发新产

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2023-11-28 20:57:55

231128韭研公社学习笔记

提纲：一、大盘概况：二、公社热议：汽车产业、智能驾驶、MR头显、氢能源、机器人、电子纸、雷达清洗三、一字板研究：四、涨停解析：五、新股研究：京仪装备（688652）：半导体设备正文：一、大盘概况：二、公社热议：版本一： 1、汽车产业：华为余承东表示，新公司已向“四界”发出邀请，并希望一汽集团加入。（一汽解放、一汽富维、北汽蓝谷、长安汽车、江淮汽车等） 2、智能驾驶：华为与长安汽车签署投资合作备忘录，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。（皖通科技、金溢科技、吉大

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法老之鹰

绝不追高的站岗小能手

2023-11-16 20:56:14

康希通信（688653）：Wi-Fi射频前端

1、主营业务：公司是一家专业的射频前端芯片设计企业，采用Fabless经营模式，主要从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。 2、核心亮点：（1）公司是国内较早实现Wi-Fi 6 FEM量产及规模化应用的企业，目前已形成Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E等完整Wi-Fi FEM产品线组合，性能达到行业领先水平。（2）下一代 Wi-Fi7标准预计在2024年推出，公司积极进行Wi-Fi 7 FEM技术及产品研发，部分在研产品与高通、博通等多家国际知名Wi-Fi主芯片

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金融民工1990

长线持有

2023-10-09 21:11:04

对话原油专家-油价大跌后市如何看-

1.价格上涨源头 (1)WTI和欧佩克政策在过去的12个月里，油价涨到了既每桶13美元左右，相当于去年12月的水平。而去年6月份开始，油价应该开始下跌，但我们并未观察到地缘形势进一步恶化或新的地缘冲突。因此，WTI的涨幅实际上存在一定的炒作因素，绝对位置被推高。 (2)欧佩克平衡表数据在第三季度，欧佩克的产量大约是每天275万桶，实际上形成了每天180万桶的去库存状态。而第四季度，欧佩克计划增加100万桶产量，而沙特计划减产100万桶。根据我们的观察，我们认为这一观点可能有些夸大。我们认

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蓝焰控股
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法老之鹰

绝不追高的站岗小能手

2023-05-22 20:24:45

朗坤环境（301305）：有机固废处理

1、主营业务：公司深耕有机固废处理和垃圾分类领域，主营业务为有机固废、城市生活垃圾的无害化处理及资源化利用，以及提供相关环境工程服务。 2、核心亮点：（1）公司是国内前列的固废处理及生活垃圾处理企业，餐饮/厨余垃圾处理总规模名列全国第九、病死畜禽处理总规模名列全国第二。（2）公司拥有行业内较为齐全的业务资质及认证，自主研发出以LCJ厌氧发酵技术、LHP超高压分离技术、LBD生物柴油生产技术、LRT高温灭菌脱水技术为主的核心技术体系，达到国内领先水平。（3）公司是国内较早开展有机固废协同处

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法老之鹰

绝不追高的站岗小能手

2023-05-17 20:50:39

航天南湖（688552）：防空预警雷达

1、主营业务：公司是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。 2、核心亮点：（1）公司为我国防空预警雷达主要生产单位之一，多型雷达整机产品技术国内领先，自主研发了多频段的防空预警雷达产品，已成为我国防空预警领域的主力装备。（2）公司主要产品为防空预警雷达及配套装备，产品在军方客户中广泛应用，覆盖多个军种。公司正积极发展防空预警雷达模拟设备、空管雷达等产品，推动形成多元化发展格局。（3）公司技术储备丰富，正在从事9项新型防空预警雷达研制项目，包括目前在役雷达产品的升级

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绝不追高的站岗小能手

2023-05-15 21:07:00

慧智微（688512）：技术领先的射频前端芯片设计公司

1、主营业务：公司是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司，并进入闻泰科技等一线移动终端设备ODM厂商和移远通信等头部无线通信模组厂商。 2、核心亮点：（1）公司可重构射频前端芯片技术处于国际领先水平，解决了传统芯片无法有效进行多频段多模式覆盖的问题。基于可重构的射频前端架构，公司在性能、成本和系统设计上拥有独特的竞争优势。（2）公司的客户资源广泛，已经覆盖国内外头部智能手机品牌机型、ODM厂商及物联网客户，市场地位不断提升。（3）公司的混合架构优势使得晶圆供应更加灵活，

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法老之鹰

绝不追高的站岗小能手

2023-05-11 21:05:33

曼恩斯特（301325）：锂电涂布模头龙头

1、主营业务：公司主营高精密狭缝式涂布模头，可应用于锂电池、半导体封装、钙钛矿电池、氢燃料电池、液晶显示等行业。公司技术打破国外垄断，其中锂电池极片涂布模头19年至21年市占率分别为19%、21%和26%，本土企业第一。 2、核心亮点：（1）公司创始人技术出生，且核心成员大多来自比亚迪。公司毛利70%左右，净利40%左右。因为公司产品技术门槛高，实现了国产替代，竞争对手少，故毛利较高。（2）公司不断进行纵向及横向业务拓展，有望带来业绩增量。其中在氢燃料电池、光伏等领域均实现了销售。（3）

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