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2026.3.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点华为 950PR ：大厂测试反响良好，计划下单 ◇驱动：2026年3月27日盘中消息，华为新款AI芯片950PR客户测试反响良好，字节跳动与阿里巴巴计划下单，据悉，该芯片与英伟达的CUDA软件系统兼容性更好，响应速度更快。 ◇量产节奏：据悉，该芯片样品已于2026年1月完成头部客户送测，预计4月正式启动量产，下半年将进入全面规模化出货阶段，全年出货目标约

逻辑红宝书 2026-03-29 22:24:51

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一年十倍咔咔咔

2026-06-23 08:45:40

科大智能：最早商业化的sst黑马

1、科大智能是A股极少数同时具备电网自动化、电力电子、智能配电和SST系统集成能力的企业。收购源光电气（变压器企业，有全套海外认证资质）后，公司补齐了中压电力电子核心技术，形成从10kV中压接入到低压直流输出的完整解决方案能力。相比传统设备厂商，公司最大的价值不在于单一设备，而在于未来有机会成为AI数据中心“电力岛”的整体解决方案提供商。 2、科大智能本身长期深耕国家电网体系，在配网自动化和电力场景积累深厚，这意味着公司未来有机会同时受益于“电网升级+AI算力基建”两大产业趋势。 3、 Ss

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科大智能
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四方股份
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新风光
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金盘科技

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环球投研局

2026-05-25 10:23:48

供电侧进阶，SST 产业加速落地 20260523

【金盘科技】（高频变突出）、【新风光】（SVG同源），核心器件【京泉华、法拉电子】等。

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金盘科技
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四方股份
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新风光
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京泉华
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法拉电子

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无名小韭001

2026-05-23 17:44:10

供电侧进阶，SST 产业加速落地 20260523

【金盘科技】（高频变突出）、【新风光】（SVG同源），核心器件【京泉华、法拉电子】等。

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四方股份
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金盘科技
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新风光
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京泉华
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法拉电子

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0.37
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-18 23:39:16

❗️【天风电新】：AIDC供配电海内外共振，800V HVDC&SST产业进展持续加速

客户进展顺利+海外绑定伊顿）、新风光（电力电子变换技术适配构网需求）等； 2）上游器件端：#京泉华（绑定伊顿，中频变压器技术领先）、伊戈尔（台达潜在供应商，隔离变压器配套）。

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中恒电气
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麦格米特
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金盘科技
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特锐德
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新风光

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-18 22:49:34

【DBDX】SST重构供电架构，产业进展加速未来可期-0518

阳光电源、四方股份、金盘科技、新风光、科士达、安靠智电等。2）SST上游：京泉华、可立克、伊戈尔等；

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阳光电源
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四方股份
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金盘科技
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新风光
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科士达

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0.73
无名小韭001

2026-05-18 14:13:27

【天风电新】：AIDC供配电海内外共振，800V HVDC&SST产业加速-0518

客户进展顺利+海外绑定伊顿）、新风光（电力电子变换技术适配构网需求）等； 2）上游器件端：#京泉华（绑定伊顿，中频变压器技术领先）、伊戈尔（台达潜在供应商，隔离变压器配套）。 ---------------------- 欢迎交流：孙潇雅/高鑫/杨志芳

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中恒电气
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麦格米特
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特锐德
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新风光
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京泉华

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2.02
交易升级

2026-03-30 07:13:19

（3月30日三大报精选）阿尔法核药量产！SST智算爆发，两大铝厂遇袭，中国光缆全球爆单

在分布式市场具备差异化优势。新风光(688663)：自主研制的新一代固态变压器（SST）样机近日成功下线，其高压侧变流技术与已大规模商用的高压SVG、高压级联储能产品技术同源。 2. 超智融合算力平台：破解算力资源分散瓶颈事件：3月29日，上海人工智能实验室联合相关主体启动“超智融合算力”平台，并发布全模态、全生命周期“科学数据基座库”。逻辑：该平台整合超算、智算、量子计算等多种算力资源，解决算力分散与科学数据碎片化瓶颈

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南山铝业
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神火股份
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四方股份
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新风光
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佛慈制药

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元亨利贞987

2026-03-16 23:12:30

sst

刘易团队--“SST主题”之【新风光】再出击：签订战略合作，拓展GaN高端电力电子，脉动SST的“心脏” # 与远山新材签订战略合作 1、近日，公司与远山新材签署战略合作协议。远山新材专注于氮化镓材料及功率器件研发与生产，核心产品包括GaN外延片、GaN晶圆、GaN器件等。远山新材具备行业前沿的1200V-3000V氮化镓器件的研发与生产能力，填补了国内在该电压等级高压GaN领域的空白 2、公司此前已开发出SST样机，目前正针

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新风光

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无名小韭14750512

2026-02-05 14:32:06

新风光电力设备+SST+核聚变，5倍空间

[闪电]【新风光】静止同步调相机先锋，电网稳定的“守护神” 🔹电网调节资源和强度下降，#新能源并网消纳问题凸显。“十四五”末，国内多省份新能源渗透率超60%，高比例新能源对电网稳定性造成严峻挑战。 #火电已接近调峰极限，无法再为新能源调峰 #HVDC过电压问题显著，新能源暂态电压控制能力弱 #新能源支撑能力不足，HVDC故障后功率大面积转移，引发电压崩溃风险。 🔹“电网稳定”和“新能源消纳”（电网平衡）

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新风光

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0.18
吴中小弟

2026-01-13 14:09:12

2026年国内数据中心开创固态变压器元年

招标已经开始推荐有固态变压器。新风光2026年上半年推出SST固态变压器。新风光2025年11月10日互动易回复：科研机构提供过实验用SST产品，后因当时Sic等器件配套条件尚未成熟，相关技术暂作储备未推进量产。当前，SST已列为公司战略重点布局方向，预计2026年上半年推出产品样机。技术层面，高压侧输入技术与公司高压SVG、高压级联储能产品技术同源，技术比较成熟。技术路线与目前市场主流方向一致，同时，在高压级联输入部分搭

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新风光

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落子无悔

下海干活的散户

2025-11-17 20:47:08

不是未来，就在眼前！超20亿大单来袭，引爆聚变产业化元年！

大单进一步验证其技术护城河。新风光、爱科赛博：在高压大功率电力电子（如磁体电源中的变流器）领域具备先发优势，适配聚变装置特殊工况需求。旭光电子：深耕微波/射频器件多年，ICRH和ECRH系统核心参与者。 3.政策驱动加速产业化进程，形成主题行情催化剂核聚变定位为未来产业，国家层面“十五五”规划建议明确提出将核聚变作为新的经济增长点，此前国家发改委、国家能源局、工信部等均有表态支持核聚变发展。地方层面，上海、四川、安徽

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杭氧股份
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新风光
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爱科赛博
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旭光电子

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蓝天白云

2025-10-28 19:13:55

持续关注核聚变板块

、卡位逻辑好的设备环节：电源【新风光】【爱科赛博】【英杰电气】、IGBT开关【宏微科技】【赛晶科技】、大功率电子管+真空开关【旭光电子】、电容【王子新材】。 2、项目核心标的：安徽BEST项目【合锻智能】、江西项目【联创光电】、成都项目【国光电气】。风险提示：核聚变进展不及预期。

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新风光

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角亢星张

自学成才

2025-10-28 08:44:45

核聚变领域再迎里程碑式突破产业链投资机遇凸显

及惯性约束混合堆装置等项目。新风光正在积极参与可控核聚变的电源项目，并与相关科研机构及项目公司保持密切联系。

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旭光电子
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新风光

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-10-27 17:55:30

可控核聚变写入十五五，11月或开启磁体电源、离子加热系统招标

⭐️ 合肥链电源：爱科赛博、新风光、四创电子。 ⭐️ 制冷系统：杭氧股份。 ⭐️ 加热系统：旭光电子、国力股份。 [玫瑰]欢迎联系：国金机械满在朋团队倪赵义

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爱科赛博
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新风光
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杭氧股份
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四创电子
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旭光电子

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股海祁厅长

2025-10-15 14:20:59

新风光：固态变压器低位预期差

英伟达发布白皮书，电源端变化:之前发布的仅【800v hvdc】(类似腾讯的方案)，而这次# 进一步明确的方案是【巴拿马2.0+sst】，也就是在原有hvdc的基础上新增中压整流(移箱变压器)等，技术的本质就是现在阿里推的巴拿马电源2.0。 2025年9月11日业绩说明会：公司设立“新产品开发部”，加大关键核心技术和新产品的开发力度，积极推动可控核聚变电源、SST（固态变压器）、铁路电气化牵引等产品的开发，寻求新的增长空间，不断提升公司的技术实力和市场竞争力。、、、、、、、、、、、、、、、、、

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新风光
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金盘科技
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新特电气
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京泉华

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