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2026.6.2市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点苹果折叠屏：网传即将全面量产 ◇驱动：2026年6月2日盘中网传（未证实），苹果旗下首款折叠屏iPhone Fold将于6月25日正式进入量产阶段，机构预计苹果折叠屏将于2026年秋季与苹果新款iPhone同时发布。 ◇WWDC：苹果2026年全球开发者大会（WWDC）将于北京时间2026年6月9日凌晨举行，本次WWDC可能是库克作为 CEO 的最后一次主

逻辑红宝书 2026-06-02 22:06:01 解锁全文

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世纪华通

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成交额 16.8亿

总市值 1104.8亿

流通市值 1018.8亿

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-01 08:09:31

【天风传媒互联网】美股软件反弹，关注A股应用高切低机会

日上线，流水创历史单日新高），世纪华通（5月31日确定进入指数），百奥家庭互动（核心女性向产品《夜幕之下》定档6/5）。建议关注：三七互娱，完美世界，百奥家庭互动，恺英网络，世纪华通，巨人网络，腾讯，心动公司，吉比特，神州泰岳等。 🔺互联网：科技线继续推荐腾讯控股，关注后续HY3旗舰版+微信agent落地；阿里巴巴关注以Agent逻辑重构云基建，或可能带来MaaS收入超预期。本地&电商方面，关注美团下周财报外卖修复或超预期，

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世纪华通
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三七互娱
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幸福蓝海

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-28 08:58:36

【申万传媒】游戏260528: 新品陆续公布，向上趋势正在酝酿

、巨人网络（《超自然》出海）、世纪华通（休闲品类接力SLG）、恺英网络完美世界吉比特（高股息）心动公司（5.20重点新品《RO2》首测）、腾讯控股（产品数量多，大模型预期过低）、哔哩哔哩（噜咪、三国志），关注电魂网络（《修仙》）

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三七互娱
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巨人网络
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世纪华通
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恺英网络
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完美世界

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 16:43:33

【中金】游戏版号-5月重点：国产版号数同增18%，多重点厂商版号获批

《斗破苍穹：觉醒》点点互动（世纪华通）《巨富三国》恺英网络&贪玩《奇迹：新纪元》友谊时光《超人气足球》莉莉丝《小冰冰斗蛐蛐》

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三七互娱
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世纪华通
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恺英网络
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友谊时光
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完美世界

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-27 16:34:56

【中信传媒】2026年5月游戏版号发放，供给高位常态化延续，头部厂商新品稳步推进

力及长线运营能力的头部厂商，如世纪华通、恺英网络、三七互娱、完美世界、巨人网络等。

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恺英网络
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三七互娱
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完美世界
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世纪华通

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-21 08:43:19

【招商传媒】游戏行业推荐：行业估值已触底，关注重点游戏流水及国际化进程

加成时PE高至当年30X。【世纪华通】约12X。4月中国手游出海收入TOP30中，Kingshot第二名、Whiteout Survival第三名、TTM第七名；公司休闲赛道的TTM、Truck star近几个月增速很快，有望成为SLG外新的一条成长赛道；后续公司进入沪深300指数值得期待。【巨人网络】约11X。长青游戏超自然行动组DAU已经突破1000w，港澳台地区已于25年11月27日上线，后续海外其他国家地区将于5月

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世纪华通
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巨人网络
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三七互娱
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恺英网络
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吉比特

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-19 17:14:04

【东吴传媒互联网张良卫团队】巨人网络：减持扰动市场情绪，继续看好超自然出海

巨人网络：减持扰动市场情绪，继续看好超自然出海【东吴传媒互联网张良卫团队】 #减持本质是债务清偿腾澎投资（史玉柱及巨人投资一致行动人）公告减持不超过2.99%，明确用途为偿还巨堃网络的并购贷款。该笔贷款源自2019年Playtika并购贷款；硬约束之下的主动腾挪，我们认为是管理层"降杠杆、降利息"的理性选择；减持后控股股东及一致行动人合计仍持股约37%，控制权稳固。 #观点重申 #《超自然》运营稳健，出海增量可期作为公司当前核心增长引擎，《超自然》借助代言人营销、IP联动及密集的内容更新（

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巨人网络
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吉比特
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三七互娱
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世纪华通
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掌趣科技

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-05-19 13:22:46

游戏行业：成为AI应用落地最快、最深的试验田

游戏行业正以前所未有的速度和深度，成为人工智能（AI）应用落地的先锋领域。它不仅是技术创新的试验场，更是一个将AI从概念转化为实际产品、直接触达亿万玩家的广阔舞台。从开发效率的革命到玩家体验的重塑，AI正在深刻改变着游戏产业的每一个环节。 AI游戏市场增长 📈 86.4% 开发者应用率 4000+ Steam AI游戏 378.9亿 2034年市场规模(美元) 开发效率的颠覆：从“辅助工具”到“创意伙伴” AI正在将游戏开发从繁重的手工劳动中解放出来，转变为一个由AI辅助的、更高效、更有创造力

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世纪华通
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完美世界
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巨人网络
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神州泰岳
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三七互娱

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-17 23:25:56

【申万互联网传媒】腾讯阿里大力投入AI，看好国内AI链迎主升

【申万互联网传媒】腾讯阿里大力投入AI，看好国内AI链迎主升【大厂/模型/芯片】国产芯片性能提升或芯片供给改善或能缓解大模型训练推理瓶颈。腾讯+阿里财报强化国产AI链信心，#腾讯下半年要大幅加大资本开支，#阿里模型+应用ARR年底300亿，平头哥放量，上调capex。从腾讯阿里看到了国产AI大模型在内的ARR对数级增长（或者可能性），同时较大卡点GPU和ASIC供给逐步解决。参考海外链，Anthropic ARR强化海外模-云-芯-光-存-算-IDC及液冷等配套；我们认为国内AI链同样迎主

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世纪华通
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巨人网络
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完美世界
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三七互娱
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易点天下

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-17 16:29:22

【中信传媒】周观点：模型加速商业化，看好AI产业后续催化

营销、出版等方向，游戏建议关注世纪华通、完美世界、三七互娱、恺英网络、巨人网络、吉比特，营销建议关注分众传媒，线下娱乐关注大麦娱乐。（2）新技术及新消费趋势，新技术建议关注AI，新消费趋势建议关注IP商业化。AI建议重点关注游戏、营销、教育等方向，2C应用建议关注陪伴类产品，推荐浙数文化（IDC业务有望带来增量）；IP商业化建议重点关注谷子经济、AI玩具以及动画电影等方向。（3）监管宽松下，游戏以及影视行业进入稳定发展通道，有

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世纪华通
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巨人网络
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上海电影

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2026-05-06 10:14:10

中东地区规模最大的电竞游戏节，迪拜电竞游戏节即将开幕

第四届迪拜电竞游戏节（Dubai Esports and Games Festival，DEF）将于4月25日至5月11日举行，涵盖了电竞赛事、产业峰会、教育项目及文化展览等内容。作为核心活动，游戏博览会将于5月9日至11日在迪拜世界贸易中心Zabeel展厅2号及3号厅举办。展区设置八大主题板块，提供《英雄联盟》《堡垒之夜》《EA FC 25》《绝地求生移动版》及经典街机游戏免费体验，并举办PlayStation、XBOX和任天堂主机对战。复古街机区重现标志性游戏装置，阿联酋国民银行家庭区推出

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迅游科技
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完美世界
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世纪华通
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昆仑万维
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恺英网络

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丰哥投研

老股民

2026-04-29 11:39:49

算力租赁产业链深度研究

龙头。包括润泽科技、利通电子、世纪华通三家企业。这一梯队的共同特征是：算力规模 3 万 P 以上，2025 年净利润 50-65 亿元，长单锁定至 2028 年，100% 持有高端芯片，上架率 90%-100%，毛利率 55%-60%。三家企业 2025 年合计净利润超 120 亿元，占行业总利润超 70%。第二梯队：稳健实力派。包括拓维信息、中贝通信、中科曙光等企业。算力规模 1-3 万 P，2025 年净利润 10-30

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利通电子
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协创数据
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世纪华通
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华工科技
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润泽科技

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明远投研

长线持有的机构

2026-04-27 10:07:38

大模型基建升级与AI生图商业化演进

动娱乐研发领域，主要参与者包括世纪华通、完美世界、三七互娱、恺英网络、巨人网络与吉比特；在营销及媒介渠道分发环节，代表企业为分众传媒；线下演出与娱乐票务端，大麦娱乐占据一定的市场份额。在新技术与新消费趋势的交叉应用领域，浙数文化依托IDC业务布局提供底层数据基建支撑；而在IP商业化及衍生品制造链条中，华立科技等企业在谷子经济与动画实体玩具等细分方向持续推进产业落地。风险提示：技术迭代不及预期、宏观经济波动等。

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浙数文化

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-20 16:21:01

【建投传媒】完美世界｜持续重点推荐

【建投传媒】完美世界｜持续重点推荐周末团队下场直播，披露了公测版本更多内容。我们整体的感受是四个方面持续超预期，包括： 1）玩法延展性超预期：载具玩法联动保时捷，社交恋爱模式，模拟经营&都市大亨玩法，搜打撤 2）都市视觉体验继续优化：UE5优点展现，英伟达光线追踪技术，大量经典二次元场景打卡预定 3）内容&角色丰富度高：女角色20个+，男角色5个+，主线剧情披露，有拍照&无人机视角 4）肝氪友好，首发福利大：限定角色不歪，免费470抽+600 幻石 ✨我们认为《异环》公测版本会真正体现出与现有

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完美世界
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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-20 16:11:49

【未知来源】群核科技上涨超50%有望撬动空间智能 vs传媒应用

【未知来源】群核科技上涨超50%有望撬动空间智能 vs传媒应用 1、空间智能第一股群科科技上市（收入8亿元，同比+8%）产品矩阵包括国内空间设计平台酷家乐、其海外版Coohom、3D AI 内容创作工具 LuxReal（主打让AI视频创意即刻落地），新一代空间智能解决方案SpatialVerse、云原生工业 AI 孪生平台 SpatialTwin； 2、李飞飞在认为生成AI的下一个战场是空间智能（Spatial Intelligence），提出AI的下一个十年的真正突破，不再是堆砌文字，而是要解

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世纪华通
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儒意电影
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恺英网络
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完美世界
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奥飞娱乐

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-20 13:07:27

【天风传媒互联网】市场风偏改善，关注绩优个股&AI等弹性方向

建议关注下周《异环》情绪演绎。世纪华通（2Q月流水预估超5E），恺英网络（天下归心上线，后续仍有盗墓，斗罗等储备），三七互娱（多款储备产品发布，黑死病slg流水持续冲高），顺网科技，百奥家庭互动（多款储备即将上线），腾讯（三角洲新赛季上线多日位列畅销榜第一），心动，神州泰岳，吉比特，哔哩哔哩等。 ��AI：上周腾讯/阿里先后发布世界模型，后续仍可关注deepseek、混元3.0更新等，我们持续强调大模型进步&AI应用加速落地是

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中文在线
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世纪华通
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昆仑万维
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完美世界
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顺网科技

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