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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00

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闻弦觅妖

航行五百年的散户

2026-09-10 13:47:15

氮化镓射频民企 * ST 天箭：存量业务可盈利，静待摘帽验证

一、主业根基：弹载固态发射机细分龙头，4000 万存量业务可实现净利润转正天箭科技的核心产品是高波段大功率固态微波前端、弹载固态发射机，是精确制导导弹导引头的核心硬件，简单理解就是导弹雷达的 “信号发射心脏”。公司是国内少数能够实现氮化镓 GaN 大功率固态发射机量产的民企，产品小型化、高功率、抗振动，适配导弹严苛的飞行环境，多年稳定配套主流导弹型号，客户为国内大型军工集团与科研院所，资质壁垒极高。军工配套一旦定型，供货周期长达多年，客户粘性很强，是公司稳定的基本盘。 2025 年报表巨亏、

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*ST天箭
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铖昌科技
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ST臻镭
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国瑞科技
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中科星图

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展新聊股

热爱评论的龙头选手

2026-06-07 16:24:23

转淘金ETF

业航天全产业链配套订单。 3 国瑞科技 300600，公司围绕航天自动化软硬件系统开展研发制造，核心产品布局航天操作仿真训练系统、科研教学配套平台、半实物仿真模拟设备、航天地面控制与数据处理系统等多类产品，相关系统可覆盖航天器地面仿真测试、人员实操培训、在轨数据预处理等全流程应用场景，航天自动化相关产品已实现常态化落地创收。在商业航天快速发展的行业环境下，民营火箭研制、低轨卫星量产前期均需要依托半实物仿真系统完成整机性能模拟验

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国瑞科技

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无名小韭22271130

2026-04-06 15:56:13

美伊发言已不作为我投资东方巨龙的决心

我将围绕消费电子、工业、军事三大核心维度，全方位展现中国的强国实力，从产业优势、技术突破、硬核成果等方面展开，凸显全方位发展的底气与格局，坚定看好东方巨龙的立场。全方位领航：消费电子领跑、工业硬核支撑、军事强国铸盾，共筑东方巨龙崛起底气从民生日常的智能终端，到工业制造的大国根基，再到国防安全的硬核屏障，东方巨龙正以全方位、多层次、高水准的发展态势，在全球格局中筑牢核心竞争力。消费电子引领创新风潮，完整工业体系筑牢发展根基，军事强国捍卫和平发展，三大领域协同共进、互为支撑，勾勒出中国迈向世界强

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新余国科
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华瑞股份
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国瑞科技
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爱乐达
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博士眼镜

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深度挖掘

2026-01-12 10:59:53

低位商业航天实质性

1. 核心产品应用 ● 风云卫星与星网系统：国睿科技在投资者互动平台明确回复过，公司承接了我国风云系列气象卫星的地面系统建设工作。同时，公司的微波器件产品已经在星网系统（通常指中国卫星网络集团的低轨卫星星座计划）建设中得到了应用。 ● 大飞机项目：除了卫星领域，公司在航天航空相关的大飞机项目上也有参与，例如参与了C919大飞机的信息化项目建设，以及与中国商飞合作研制机载、直升机雷达。 2. 产业生态建设 ● 牵头与联合：公司在行业内的参与度很高。2024年底，国睿科技作为联合发起单位，参与成立了

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国瑞科技

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2026-01-07 18:06:27

【星河动力】谷神星一号：海上发射。国瑞科技"东方航天港号"海上发射船。

开展海上发射任务并取得成功。国瑞科技 2024年1月11日我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用引力一号遥一商业运载火箭，将搭载的云遥一号18~20星3颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。此次发射采用了全新发射船"东方航天港号"。该船是国内首艘船身中间自带导流槽设施的专业化海上卫星发射工程船。船长162.5米，型宽40米，标准排水量22000吨,具备远程控制以及信息采集功能，支持海上自主航行，无人驾驶，搭

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国瑞科技
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泰胜风能

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无名小韭66520414

2025-12-05 18:00:02

商业航天——大题材——涨完一大波后——深挖后续的补涨标的！！！

国瑞科技 300600 逻辑深挖军工军贸也是绕不开的题材，美航母打击群在加勒比海始终冲突不断，11月29日封锁委内瑞拉及周边空域，12月2日川普在白宫内阁会议表态，很快发动路上打击。另外除了目前最热的商业航天方向，我再谈谈它的并购重组预期。 2021年10月，浙江省二轻集团有限责任公司（浙江国资委100%控股）收购国瑞科技32%+股份，成为国瑞科技控股股东，且国瑞科技为二轻集团唯一上市公司。这

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国瑞科技

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东风铁铁

高抛低吸的龙头选手

2025-12-02 19:44:46

福建海峡+军工+AI硬件，五大热门领域及公司全梳理

航天晨光（航空航天特种装备）国瑞科技（舰船电气与自动化系统）长城军工（弹药及火炮）晨曦航空（航空惯性导航）新余国科（军用火工品）天海防务（船舶设计与海洋工程）观典防务（无人机及禁毒服务）广联航空（航空复合材料零部件）领域三：AI手机（智能终端新纪元）核心逻辑：AI手机通过搭载端侧大模型，实现了图像实时生成、多模态交互、隐私保护等突破性体验，正引领新一轮高端换机潮。其发展将重塑智能手机产业链，从核心SoC、存储、

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平潭发展
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漳州发展
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国瑞科技
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*ST闻泰
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兆威机电

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无名小韭66520414

2025-11-27 17:25:52

核动力航母来了，大家冲！！！

地区局势始终没有平静，暗流一直涌动。国家意志，就是要粉碎一切阻挠统一的敌对势力！经过数天充分筹码交换，航母概念应该第二波来了！就等一个消息！既然来了！大家冲！！！国防部回应“中国正在建造核动力航母”：始终根据国家安全和装备技术发展需要推进航母建设 11月27日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校答记者问。记者提问，福建舰服役和开展入列后首次训练引发热议。海外媒体称，中国正在建造核动力航母。请问国防部有何评论？蒋斌表示，有关航母的建设发展情况，我们始终根据

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国瑞科技
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江龙船艇
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久之洋
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中船防务
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中国船舶

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2.21
杨不留行

一路向北的散户

2025-11-23 22:54:46

国瑞科技

军工小盘股，外围局势不稳，尤其海洋方向的值得高看一眼

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国瑞科技

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无名小韭66520414

2025-11-23 22:15:32

上次军工炒作的逻辑是无人机与反无人机，这次炒作逻辑是船！是船！是船！

上次军工炒作的逻辑是无人机与反无人机，这次炒作逻辑是船！是船！是船！重要的事情说三遍！！！当前，中日地缘局势持续紧张，叠加美国重返亚太的战略布局，日本军费连年保持20%以上增速，区域安全环境的复杂性推动国防建设向海向强倾斜。2025年我国国防预算达1.78万亿元，军费效能是美国的3.6倍，其中海军装备作为维护海洋权益的核心力量，迎来订单放量与技术升级的双重机遇。请重视航母概念股：真心希望军工不要炒作起来，愿祖国和平，国泰民安！真心希望军工不要炒作起来，愿祖国和平，国泰民安！真心希望军工

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国瑞科技
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久之洋
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江龙船艇
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天海防务
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中国船舶

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武汉涅槃擒龙第一人

超短追板的龙头选手

2025-11-20 19:47:30

高层“奉示”对日反制，军工赛道暗流涌动！这15家企业站上风口（附名单）

天梳理市场核心题材逻辑。 1、国瑞科技，舰船电气与信息化。作为舰船电气与自动化系统的主要供应商，直接受益于海军舰艇的现代化建设和列装提速。在现代海战中，舰船的“电力系统”和“神经系统”至关重要，是反制海上威胁的平台基础。 2、中科海讯，水下探测与声纳系统。专业从事声纳系统及相关产品的研发，是海军反潜战（ASW）的核心环节。在针对水下目标（如潜艇）的探测与反制中具有不可替代的地位。 3、国科军工，导弹动力系统。主营导弹固体

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国瑞科技

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碎讯提纯室

2025-11-18 11:34:17

对日反制局势升温激活海军装备机遇

日本鹰派涉台言论频发、首次出口大型护卫舰强化军事同盟等事件，持续推高中日海域对峙风险。作为维护海洋权益的核心力量，海军装备建设迎来战略机遇期，船舶制造及配套产业链需求持续释放。日本加速突破武器出口限制、强化日澳军事合作的举动，直接倒逼我国海军装备加速迭代。从政策端看，国防预算持续向海防倾斜，2025年国防预算同比增长7.2%，其中海军装备采购占比提升至35%以上，驱逐舰、护卫舰、特种船艇等装备列装速度显著加快。从产业端看，我国造船业全球优势凸显，完工量、新接订单量均占全球半数以上份额，军用船舶

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国瑞科技
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天海防务
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江龙船艇
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ST亚光

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retake

2025-11-08 12:43:54

新题材！航母进入量产阶段！

随着福建舰正式入列，我国航母建设正式进入规模化量产新阶段。这一跨越标志着航母建造已从技术探索和原型验证，转向标准化、批量化的工业发展时期。根据玉渊谭天的解读，此前所称的“001”“002”“003”航母，并非简单的序号，而是指不同的型号。福建舰作为003型航母，被认为是一个成熟的“平台”。按照中国生产军舰的惯例，在一个成熟的平台上进行优化和改进后，便会进入“量产”阶段。与此同时，随着福建舰入列，电磁弹射与多型号舰载机已成为航母的“标配”，航母编队属舰搭配的体系也逐步形成。未来，随着航母数量的

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中国船舶
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国瑞科技

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韭之大者

明天一定赚

2025-11-07 13:07:32

星辰科技：国产航母

星辰科技，国产航母最低市值北交所星辰科技，国产航母最低市值北交所星辰科技，国产航母最低市值北交所星辰科技，国产航母最低市值北交所凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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星辰科技
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国瑞科技
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湘电股份

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