特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 一、市场热点 AIDC电源:市场大幅扩容,谷歌带来新增量 ◇驱动:据机构产业调研,2026年英伟达机柜出货量提升叠加ASIC电源市场升级扩容,电源市场空间将扩容3倍,国内核心公司将于2026年开启批量(小批量)供货。 ◇竞争格局:1)台资占据绝对优势,龙头台达全球市场份额超50%,英伟达份额超60%; 2)目前AIDC供电体系分为三级电源,其中一级电源(UPS、HVDC