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2025.7.30市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点辅助生殖：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销 ◇驱动：盘后央视报道，全国31个省（区、市）及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销，2024年已有超100万人次享受待遇，助力万千家庭圆了“生育梦”。 ◇辅助生殖：指采用医疗辅助手段，使不孕不育夫妇妊娠的技术，目前应用最广的为人工授精（IUI）和体外受精-胚胎移植（IVF-ET，又称试管婴儿）及其衍生技术两大类。

逻辑红宝书 2025-07-30 22:30:43

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韭菜研究社

全梭哈的老股民

2025-08-06 12:47:14

豪悦护理（605009.SH）：养老产业核心标的，稀缺性与规模优势双轮驱动

心标的：成人护理业务高速增长豪悦护理是国内唯一同时布局婴儿、成人、女性护理全品类的ODM龙头，其成人失禁用品业务直接受益于老龄化加速。中国60岁以上失禁人群超4000万，渗透率不足5%，公司通过"洁婷"系列成人纸尿裤（市占率23%）深度绑定养老院渠道，2024年该业务收入同比增长37%，毛利率稳定在35%以上，成为业绩增长的核心驱动力。 2. 技术独占性：第四代复合芯体技术构筑壁垒公司主导制定3项国家标准，其第四代复合芯体

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豪悦护理

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Bobo

已翻车的散户

2025-07-30 22:50:30

豪悦护理经营近况更新

全文摘要 1、婴儿纸尿裤行业趋势与政策影响 ·新生儿数量变化观察：对比2024年与2025年同期，未感受到新生儿出生的较大变化。2024年3月中下旬至三季度，公司s和NB码小尺码产线订单压力大，这种情况此前从未出现；2025年尚未感受到小尺码产品热销。 ·育儿补贴政策效果：国家育儿补贴政策额度为3600元/年，虽不算高，但覆盖全国，对生育有促进作用。目前出生率较高的地区集中在河南、江浙沪、广东等人口大省及外来人口净流入的经济发达省份，且并非主要由原户籍居民贡献，中西部地区居民生育意愿较高。 ·行

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豪悦护理

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慧选牛牛

买买买的机构

2025-07-30 19:12:01

【纪要】豪悦护理(605009)经营近况更新20250730

1、婴儿纸尿裤行业趋势与政策影响 ·新生儿数量变化观察：对比 2024 年与 2025 年同期，未感受到新生儿出生的较大变化。2024 年 3 月中下旬至三季度，公司 s 和 NB 码小尺码产线订单压力大，这种情况此前从未出现；2025 年尚未感受到小尺码产品热销。 ·育儿补贴政策效果：国家育儿补贴政策额度为 3600 元/年，虽不算高，但覆盖全国，对生育有促进作用。目前出生率较高的地区集中在河南、江浙沪、广东等人口大省及外来人口净流入的经济发达省份，且并非主要由原户籍居民贡献，中西部

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豪悦护理

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无名小韭84710726

2025-07-25 13:52:11

正在发酵，关注辛巴卫生巾事件

近日，直播网红辛巴自创卫生巾品牌“棉密码”陷入了健康风波。据新京报报道，今年5月，王先生在自媒体上曝光“棉密码”卫生巾添加硫脲，并组织消费者集体送检。上海复达检测技术集团有限公司出具的检测结果显示，10份样品中有7份检出硫脲，#致癌物疑似加在棉密码卫生巾芯片中# 等话题登上热搜，引发网友热议。对此，“棉密码”发表声明称，经权威机构检测认证，棉密码所有产品均严格遵循国家相关法律法规及标准。一边是媒体报道，多批次棉密码卫生巾检出硫脲，甚至含量颇高。有消费者称使用后患上甲状腺癌、妇科炎症等。可另一方

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百亚股份
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千金药业
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延江股份
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稳健医疗

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沔之滨

中线波段的公社达人

2025-07-24 13:54:30

辛巴品牌卫生巾超30名使用者患甲癌对稳健医疗业绩的影响

辛巴旗下品牌“棉密码”卫生巾被检出超高含量致癌物硫脲（最高达16653.47μg/g），且超30名消费者自述因此患甲状腺癌，这一事件引发行业信任危机，对稳健医疗（旗下拥有卫生巾品牌“奈丝公主”和“全棉时代”）的业绩可能产生复杂影响，具体分析如下： ⚠️ 一、事件对行业的整体冲击消费者信任崩塌，行业需求短期受挫硫脲作为3类致癌物，长期接触可能导致甲状腺功能障碍、生殖毒性等健康风险 1 5 。事件曝光后，消费者对卫生巾安全性的担忧加剧，可能短期抑制整个品类的消费需求。稳健医疗的潜在风险：若行业

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稳健医疗
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可靠股份

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2.25
幸运锦鲤

2025-07-13 18:04:10

信达消费豪悦护理跟踪更新经营态势 Q2趋势进入传统淡季生产端表现与Q1产量环比

【信达消费】豪悦护理跟踪更新经营态势 Q2趋势：进入传统淡季，生产端表现与Q1产量环比减少，但较上年同期收入尚可，其他指标待半年报披露。市场竞争：未感受到新生儿出生率回暖影响，今年市场竞争加剧，若出生率无新增长，生产商和整体市场份额将受影响。合作拓展宝洁合作：无新系列切入，但合作区域从国内拓展至海外，海外代工收入比例呈增加趋势。海外拓展：合作国家从印度、新加坡拓展到越南、中东、日本等，合作金额和区域

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黑眼圈

2025-07-10 14:36:09

豪悦护理：主业稳健、品牌催化，坚定看好！

豪悦护理：主业稳健、品牌催化，坚定看好！ [强]#看点一：不妨对婴裤主业增长乐观一点 [玫瑰]市场认为国内生育情况25年不及24年，因此对公司婴裤主业增长悲观。但不可忽视公司的α，24年销量市占率已提升至10%+；此外，大王工厂并表，#大王新订单逐步出货；以及为外资大客户出海供货空间值得期待 [强]#看点二：洁婷品牌高势能延续 [玫瑰]5月推出新品“吸隐力“，5-6月电商打爆，7.1-7.8#抖音

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豪悦护理

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蹦恰恰~

2025-07-10 13:34:56

太阳申万轻工豪悦护理主业稳健品牌催化坚定看好强看点一不妨对婴

[太阳]【申万轻工】豪悦护理：主业稳健、品牌催化，坚定看好！ [强]# 看点一：不妨对婴裤主业增长乐观一点 [玫瑰]市场认为国内生育情况25年不及24年，因此对公司婴裤主业增长悲观。但不可忽视公司的α，24年销量市占率已提升至10%+；此外，大王工厂并表，#大王新订单逐步出货；以及为外资大客户出海供货空间值得期待 [强]# 看点二：洁婷品牌高势能延续 [玫瑰]5月推出新品“吸隐力“，5-6月电商打爆，7.1-7.8#

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黑眼圈

2025-07-08 14:22:20

豪悦护理：大王工厂完成交割

豪悦护理：大王工厂完成交割，持续看好婴裤主业α+洁婷品牌催化 [庆祝]25.3公司发布公告以2.66亿收购南通大王工厂，购买大王于南通工厂的土地使用权、厂房及11条婴儿纸尿裤产线，25.7.7发布公告#大王工厂完成交割，公司逆势低价收购产能，同时#获得部分大王品牌婴裤的代工订单，24年大王婴裤中国排名第四，市占率2.8%。 [玫瑰]#婴裤主业α：公司持续提份额，#主业仍有稳健增长，且未来大王订单

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豪悦护理

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只要锄头挥的好

2025-07-04 10:38:32

3600元生育补贴引爆77亿母婴消费！50万“政策婴儿”催动奶粉纸尿裤行业狂飙

年奶粉营收占比90.4%）。豪悦护理（605009）核心逻辑：婴儿纸尿裤市占率全国前三，成都政策验证补贴78.3%用于母婴护理消费，其婴儿护理业务占比超70%。弹性指标：纸尿裤年增量21.8亿元中，公司产能可承接约8%（约1.7亿元营收增量）。熊猫乳品（300898）核心逻辑：儿童奶酪及辅食细分龙头，毛利率42%行业领先；15.4亿元辅食增量市场中聚焦高附加值产品（乳铁蛋白保留技术）。弹性指标：婴幼儿营养品营收占比

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贝因美
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熊猫乳品
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孩子王
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爱婴室

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捡一树洞的坚果

2025-06-19 10:27:58

豪悦护理深度厚积薄发肇启新章报告提要公司代工品牌双轮驱动正踏上新征程内

豪悦护理深度：厚积薄发，肇启新章【报告提要】 #公司代工+品牌双轮驱动正踏上新征程、内外部催化兼备。公司婴裤代工主业拥有内销提份额趋势及生育政策催化期权，外销业务带来增量；洁婷品牌并表后公司正优化经营，从研发、供应链等维度发挥协同效应，其增速及盈利质量改善可期。期待公司在代工基本盘的基础上，逐步释放品牌价值。报告链接：https://s.95579.com/0fcdc6bd 【电话会解读】时

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盛夏的果实

2025-06-17 14:49:43

豪悦护理：6月洁婷抖音亮眼，看好品牌发力+主业修复催化

豪悦护理：6月洁婷抖音亮眼，看好品牌发力+主业修复催化，持续#强Call！ [拳头]受减持公告影响（仅员工持股平台拟减持107万股），今日股价回调，但5月以来洁婷逻辑持续兑现，看好估值弹性 [玫瑰]#洁婷品牌发力明显：蝉妈妈统计，6.1-6.14洁婷抖音GMV为3073万，同比+435%，且#最近一周洁婷位列抖音平台卫生巾榜单第一名[庆祝]。洁婷自25.1并表后品牌发力明显，先后推出“透气双U”

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豪悦护理

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五彩斑斓的漂流

2025-06-17 11:02:45

豪悦护理更新公司发布公告员工持股平台希望众创持股406出于自身资金需求拟

豪悦护理更新公司发布公告：员工持股平台“希望众创”持股4.06%，出于自身资金需求，拟减持不超107万股，即不超过公司总股本的0.50% 持续看好公司2025年婴裤主业增长修复+洁婷卫生巾品牌发力，“吸引力”新品值得期待，电商增长提速，有望迎来基本面及估值双击！

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我也不知道啊

2025-06-13 14:55:23

豪悦护理：主业弹性+洁婷放量可期，新消费条线优选性价比

[太阳]豪悦护理：主业弹性+洁婷放量可期，新消费条线优选性价比【中泰轻纺】 #洁婷：5月线上高增，直播平台618持续放量。 [玫瑰]1）线上：5月抖音快速放量，618亦延续放量趋势，低基数下电商业务高速成长。 [玫瑰]2）线下：渠道下沉，空间广阔。5月“吸隐力”新品上市，630前全渠道上架贡献增量，H2增长提速。 #主业：关注需求到制造端供应链弹性。 [玫瑰]1）收入：24H2纸尿裤线上销售提速，对应豪悦

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豪悦护理

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光辉岁月

2025-06-04 16:18:48

锦波生物：两大胶原巨头强强联合，GEMO金茉与锦波生物薇旖美倍护达成战略合作

锦波生物832982：两大胶原巨头强强联合，GEMO金茉与锦波生物薇旖美倍护达成战略合作随着国内居民生活水平的提高，医疗行业技术的不断突破以及监管机构的持续规范，胶原产品呈现出快速增长的消费趋势。据弗若斯特沙利文咨询公司的预测，中国重组胶原蛋白产品市场将以44.93%的年复合增长率增长，预计在2025年达到585.7亿元，消费者对胶原的需求场景愈加丰富。在此背景下，瑞士高端抗衰家用美容仪品牌GEMO金茉，与全球注射级重组人源化胶原蛋白开创者、全球功能蛋白研发巨头锦波生物旗下核心品牌薇旖

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锦波生物
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乐惠国际
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