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盛夏的果实
2025-06-13 16:41:26
国泰海通
商社黄金珠宝看好金价上行提振品类分化渠道为基 投资建议金价上行预期提
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国泰海通
商社】黄金珠宝:看好金价上行提振,品类分化、渠道为基 投资建议:金价上行预期提振计件黄金与投资金终端动销,3月后进入Q2Q3同期基数回落,黄金珠宝行业有望迎来金价上行+品类分化的结构型行情。黄金珠宝板块具备低估值与强内需支撑,金价上行有望带来业绩弹性,看好2024年渠道拓店逆势稳步净增,且终端计件黄金与投资金销售占比较高的黄金珠宝品牌。 持续看好金价上行提振,存货增值毛利率受益可期。中长期
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不服就干
2025-06-13 14:47:15
国泰海通
商社黄金珠宝看好金价上行提振品类分化渠道为基 太阳 投资建议金价
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国泰海通
商社】黄金珠宝:看好金价上行提振,品类分化、渠道为基 [太阳] 投资建议:金价上行预期提振计件黄金与投资金终端动销,3月后进入Q2Q3同期基数回落,黄金珠宝行业有望迎来金价上行+品类分化的结构型行情。黄金珠宝板块具备低估值与强内需支撑,金价上行有望带来业绩弹性,看好2024年渠道拓店逆势稳步净增,且终端计件黄金与投资金销售占比较高的黄金珠宝品牌。 [太阳] 持续看好金价上行提振,存货增值毛
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不服就干
2025-06-13 10:52:22
国泰海通
美护上美股份韩束抖音自播动能强劲看好长期多品牌发展潜力继续重点推荐
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国泰海通
美护】上美股份:韩束抖音自播动能强劲,看好长期多品牌发展潜力,继续重点推荐! [玫瑰]近期公司股价略有回调,我们认为与去年618达播抖音高基数、近期数据相对平淡有关,但从自播看、韩束动能强劲,看好全年韩束多渠道多产品拓展及品牌矩阵助力下公司营收、利润同比25%+、30%+增长,当前合25年PE25x,较同业有提升空间,持续重点推荐! [玫瑰]高基数下韩束自播动能强劲,品牌持续拓品有望助力高
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豌豆射手
2025-06-12 13:29:54
国泰海通
通信光模块追光不停歇0612 事件回顾近期行业热点很多 板块持续催化
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国泰海通
通信】光模块:追光不停歇0612 事件回顾:近期行业热点很多, 板块持续催化。25-26年本轮光模块器件进一步爆发始于ASIC高增,叠加网络架构迭代。AI工厂落地各国,新晋云厂商接力,都为板块带来景气度的持续确认。 25-26 ASIC需求高增。博通在最新财报表示"3大4潜"客户对ASIC需求十分旺盛。这些客户可能分别为Google、meta、openai、anthropic、XAI、BD
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布谷布谷
2025-06-10 08:47:21
国泰海通
医药2025ADA大会减脂增肌管线受市场关注 ADA科学年会是全球糖尿病领
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国泰海通
医药】2025ADA大会,减脂增肌管线受市场关注 ADA科学年会是全球糖尿病领域的顶级学术盛会,将于6月20日至23日在美国召开,中国企业中歌礼、来凯、信达、华东、甘李、博瑞、众生等将参加,并公布数据。 市场关注点:1、减脂增肌管线。礼来Bimagrumab,来凯LAE102,歌礼ASC47等管线受市场关注较高。2、多靶点机制的减重效果。3、长效机制。两周一次、每月一次剂型。4、体重维持。
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韭头竹蜻蜓
2025-06-10 07:46:15
国泰海通
医药团队本周观点持续推荐创新药加大对Pharma的推荐 玫瑰持续推荐
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医药团队】本周观点:持续推荐创新药,加大对Pharma的推荐 [玫瑰]持续推荐: 1)价值有望迎来重估的仿转创Pharma:恒瑞医药、翰森制药、科伦药业、华东医药、三生制药、石药集团; 2)创新管线逐步兑现、业绩进入放量期的的Biopharma/Biotech:科伦博泰生物、信达生物、新诺威、泽璟制药、益方生物、艾力斯、贝达药业; 3)盈利增速拐点逐渐体现的CXO:药明生物、药明康德、药明
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你果赖
2025-06-09 21:33:52
国泰海通
美护若羽臣上调回购限价彰显长期信心持续重点推荐 玫瑰今日公司发布公
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美护】若羽臣:上调回购限价彰显长期信心,持续重点推荐! [玫瑰]今日公司发布公告,将回购价格上限由30.22元/股调整为88.40元/股(调整后的价格不超过公告前30个交易日股价的150%)。公司于25年2月19日通过回购方案,回购股份的资金总额为1-2亿元人民币,本次回购方案截至目前已回购的金额为942万元,为保障回购顺利实施公司调整回购目标价、彰显公司长期信心。 [玫瑰]基本面持续向好
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蹦恰恰~
2025-06-09 21:30:28
国泰海通
电新徐强团队核聚变再推荐全球共振聚变板块将迎密集催化落地 美股核电标的持
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电新徐强团队】核聚变再推荐:全球共振,聚变板块将迎密集催化落地 #美股核电标的持续抢眼 美股核电板块持续强劲,nuscale power月涨幅100%,centrus energy月涨幅100%,oklo月涨幅98%,nano nuclear energy月涨幅29%,constellation energy月涨幅21%; #聚变融资持续提速 6月2日 TAE完成新一轮融资1.5亿美元,累
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多吃饭少吃零食
2025-06-09 20:53:41
国泰海通
基础化工|2025中期策略会 - 华特气体(688268)
1、近期经营表现 •季度表现:2025年一季度,公司收入端未明显增长,主要因海外业务自2024年年度开始销售转型,该影响可能延续至二季度甚至三季度。利润端因卢布结算损失(一季度卢布损失约400万)同比略有下滑。国内方面,长春客户增量尚可(同比2024年),且2025年有新品推出、产能规划提升;部分新品(如高纯度硅烷)已完成认证并陆续释放产值,移归完在长春亦有订单实现。截至2025年6月,二季度仅过两个月,整体行业变化不大,下游需求景气度未显著提升,国内中兴二季度或未达预期,长存表现尚可;公司产品
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华特气体
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你果赖
2025-06-09 13:25:53
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美护巨子生物控股股东拟增持公司股份情绪有望修复积极布局 玫瑰预计公
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美护】巨子生物:控股股东拟增持公司股份,情绪有望修复,积极布局 [玫瑰]预计公司2025-2027年归母净利润25.6、31.5、38.8亿同比+24%、23%、23%,当前合25年PE23X,积极布局 [玫瑰]公司发布公告,控股股东拟自公告起3-6个月内增持公司股份,增持金额不低于2亿港币。 [玫瑰]舆情缓解后恢复达播合作,数据有望边际改善,看好情绪修复。近期公司股价受舆情及阶段性销售数
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黑眼圈
2025-06-09 10:37:17
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医药美诺华制剂业务高速放量glp1递送系统持续推进建议重点关注 原料
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国泰海通
医药】美诺华:制剂业务高速放量,glp-1递送系统持续推进,建议重点关注 原料药业务企稳,非沙坦贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产品持续贡献增量。 制剂业务高速增长,产能释放及新品获批双轮驱动;2024年制剂营收4.1亿元(+84%),其中美诺华天康的制剂产能迅速爬坡,营收大幅
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五条猫猫
躺平的小韭菜
2025-06-09 10:15:44
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基础化工|2025中期策略会 - 华特气体(688268)
1、近期经营表现 •季度表现:2025年一季度,公司收入端未明显增长,主要因海外业务自2024年年度开始销售转型,该影响可能延续至二季度甚至三季度。利润端因卢布结算损失(一季度卢布损失约400万)同比略有下滑。国内方面,长春客户增量尚可(同比2024年),且2025年有新品推出、产能规划提升;部分新品(如高纯度硅烷)已完成认证并陆续释放产值,移归完在长春亦有订单实现。截至2025年6月,二季度仅过两个月,整体行业变化不大,下游需求景气度未显著提升,国内中兴二季度或未达预期,长存表现尚可;公司产品
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华特气体
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听牛市的声音
2025-06-09 09:01:34
国泰海通
新能源徐强团队AIDC更新海内外共振应用及模型落地在即 多模态大模型
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国泰海通
新能源徐强团队】AIDC更新:海内外共振,应用及模型落地在即 #多模态大模型&AI agent蓄势待发。博通股价创新高,映射出推理侧算力需求旺盛,AI应用值得期待。2QFY25营收150亿美元,yoy+20%,其中AI44亿美元,yoy+46%,连续9个季度实现强劲增长。需求侧,微软25年一季度处理100万亿tokens,同比增长5倍,指引6月算力供不应求;谷歌24-25年token数从9
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捡一树洞的坚果
2025-06-09 08:31:35
国泰海通
策略我对2025H2中国股市的看法 中国经济的症结看似在房地产但药方却不
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策略】我对2025H2中国股市的看法: 中国经济的症结看似在房地产,但药方却不在房地产。解题资本开支降低、社会信心不足与资产管理需求却井喷的冲突,股市如今关键选项。这也是如今稳定股市,推动资本市场改革的逻辑起点。看好中国转型牛: 1)中国升势远未结束,上证挑战924行情高点,恒生科技看年内新高。阶段性会有休整,但没有二次探底,阶梯往上。 2)行情的关键动力来自股市贴现率下降,尤其是无风险利
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盛夏的果实
2025-06-09 00:28:42
玻纤周盘点电子布价格稳定度好于粗纱
国泰海通
建材 鲍雁辛20250608 粗纱周内局
点:电子布价格稳定度好于粗纱】
国泰海通
建材 鲍雁辛20250608 粗纱周内局部高价回落,电子纱短市稳价出货为主。本周国内无碱粗纱市场报价稳中局部下调,前期部分高价厂家适当松动,多数厂持稳观望。无碱池窑粗纱近期个别大厂前期冷修产线点火复产,整体粗纱供应量维持一定增速,但产品结构差异下,一线企业竞争优势仍明显;需求端,深加工市场订单增量有限,加之回款压力无明显缓解情况下,预计短期需求仍显偏弱走势。电子纱市场6月,下游CCL厂家订
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