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2024.3.18市场逻辑精选
人工智能发展。 四、个股挖掘
芯源微
:拟发布前道清洗机和划片一体机新品 ◇驱动:2024年3月18日盘后公告,公司拟于3月19日发布前道单片式化学清洗机新品,于3月20日至22日上海国际半导体展会期间发布全自动SiC划片裂片一体机新品。 ◇清洗设备:适用于薄膜前后、干法蚀刻后、CMP后清洗等多种清洗工艺,满足UP Time、刻蚀一致性等稳定性指标的要求,还将配备多项智能化功能,实现AI赋能。 ◇划片机:由日本子公司与合作伙伴联
逻辑红宝书
2024-03-18 22:39:46
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无名小韭26980804
2024-03-06 00:43:07
会议有两个超预期~
中微公司 华润微 睿创微纳
芯源微
上海贝岭回下来可以关注 5、美股先炒芯片英伟达、博通、台积电、应材、泛林、阿斯麦,最后才炒到超微电脑这个服务器;像我们中芯国际北华 南方先进制程收入今年估计要五分之一以上,加上长鑫 长存 DDR HBM NAND,直接服务于AI的半导体设备收入要有六七成了,这块含金量还是可以的;像南方占了中芯国际收入的五分之一左右,明年会更高 另外港股底部已完全形成,展开中长期上涨行情已成定局;港股科技股
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兆易创新
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华润微
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芯源微
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上海贝岭
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中芯国际
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夜长梦山
2024-03-05 09:04:38
HBM迭代,3D混合键合成设备材料发力点
MP)、华卓(拟上市,键合)、
芯源微
(临时键合与解键合);材料:华海诚科(环氧塑封)、天承(RDL+TSV电镀添加剂)、艾森(先进封装电镀) ①HBM加速迭代,市场空间足:突破“内存墙”,实现高带宽高容量,成AI芯最强辅助,HBM将持续迭代,I/O口数量及单I/O口速率将逐提升,HBM3以及HBM3e渐成AI服务器主配,产品周期相对较长,单颗容量及配置颗数逐增,预HBM4于26年发布。24年全球HBM市场有望超百亿美元,空间足
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芯源微
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韭菜团子
2024-02-29 15:23:57
02月29日
芯源微
股票异动解析
光刻设备+单片式湿法设备 1、公司的产品是光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备,设备使用期限主要取决于下游客户产线的拓展和芯片制造技术的升级换代。 2、公司前道涂胶显影设备中I-line产品已通过部分客户验证并开始放量,KrF产品在客户端验证顺利。 3、公司前道清洗设备已实现小批量供货,SpinScrubber清洗机设备已通过工艺验证。 4、2024年2月26日公告,公司2023年净利润2.51亿元,同比增长25.17%。变动由营收增长等引起。
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芯源微
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金融民工1990
长线持有
2024-02-27 20:27:31
芯源微
关键词 新源微 半导体设备 涂胶显影设备 光刻胶 胶泵 机械手 图像剪影设备 国产化率 传感器 加热载板 市场空间 技术难度 光刻机 产能 订单 清洗剂 清洗机 盈利能力 估值 成长 全文摘要 新源微作为一家半导体设备公司,近期发布了优秀的业绩报告,收入和利润同比增长,其中图像显影设备业务表现亮眼。该公司背靠中科院沈阳自动化所,具有根正苗红的技术来源,不同于其他半导体设备公司。公司的发展历程经历了从封装环节设备到图像牵引设备的转型,承担了多项国家重点科技专项,具有关键地位。涂胶显影设备公司的核心
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芯源微
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-01-25 11:08:19
光刻机龙头ASML订单创新高,预示半导体周期积极向上(附股)
赛道龙头:拓荆科技、华海清科、
芯源微
等。
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北方华创
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中微公司
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芯源微
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金融民工1990
长线持有
2024-01-22 19:42:28
大国重器-半导体设备-重视订单增长弹性,板块成长空间持续拓宽
会议要点 1. 半导体设备市场潜力显著 半导体设备板块业绩高增长,众多厂商如北方华创、公司盛美等发布的2023年业绩预告显示订单增长显著,超出市场预期,供应份额大幅提升,新产品客户进展超预期。 2024年全球市场呈恢复性增长,中国市场因国产替代将有更加可观的增长,行业复苏趋势明确,预计24年行业增长显著,好于2023年。 下游行业存储客户扩产规划明确,特别是成熟市场的产能扩张稳定,带来资本支出弹性。国内设备商有望受益于下游产线技术升级带来的大量订单。 2. 国产半导体设备崛起之势 国产化速度:2
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华海清科
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芯源微
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-01-02 21:38:27
地震引发信越化学KrF断供风险—国产光刻胶新催化
昨日,一则新闻传来,引发了人们的关注。 日本西海岸石川县能登半岛1月1日发生7.6级地震并引发海啸。 事故造成了对整个日本西海岸沿线的广泛影响,包括人员伤亡,房屋建筑损失,工厂停工等等。 当然,消息传来人们最先隐忧的还是日本西海岸地区的那几座超大核电站会不会重蹈福岛的覆辙。 事后,东京电力公司也证实,日本新泻县柏崎刈羽核电站、志贺核电站都或多或少因地震产生了影故障,目前核电站对周遭环境和是否发生核泄漏事故还尚无法确定,然而A股已经率先反应发酵起了核防护板块。 事实上,不论核问题的严重性,本次日本
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西陇科学
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广信材料
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容大感光
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晶瑞电材
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芯源微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-12-27 11:03:55
【半导体设备】看好行业的长期价值和产业趋势
全球市场进入回暖期:SEMI 12月预测24年全球IC设备销售额同比增长4%,25年同比增长18%;SEAJ预测24年度(2404-2503)日本半导体设备销售额增速将达到30%。 本土扩产有望加速,产业大趋势远未结束:中短期来看,24年中国大陆本土晶圆厂扩产大概率同比增长,存储方面,cc/cx已知的扩产规划有较高的确定性,考虑到存储市场回暖不排除3D NAND更大规模的扩产规划;逻辑代工方面,先进制程7nm/5nm有潜在预期差。长期来看,我们在先进制程的产能、设备国产化率仍有较大的提升空间,2
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芯源微
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精测电子
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福晶科技
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金融民工1990
长线持有
2023-12-12 21:40:30
华创电子|
芯源微
- 2024资本市场年会线上交流
新设备业务拓展情况怎样? A:
芯源微
在激光显影设备上具有明显的竞争优势,并已成功拓展了清洗等新设备业务。我们的前道物理清洗设备已成为国内逻辑线和功率线的主流选择,今年第三季度一款12项物理清洗设备已发往客户进行验证,且验证数据良好。此外,公司化学清洗机已获得客户验证性订单,新品类临时电荷设备也得到客户认可,并在今年第四季度获得小批量重复订单。 Q:关于2023年第四季度及全年的订单情况和收入确认进度,能否提供更新? A:202
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芯源微
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慧选牛牛
买买买的机构
2023-12-01 19:56:43
【纪要】
芯源微
(688037)会议纪要20231201
苏,加大对这个半导体设备推荐。
芯源微
核心逻辑是涂胶显影设备国产替代率提升和新设备拓展。证代宗总:23Q4大体情况前道清洗设备Q3发往客户端验证,目前验证良好:后道先进封装和化合物,下游客户稼动率在提升中,目前订单还在调整状态;产能规划方面,临港厂区已经在11月29日正式启用。问答环节Q:Q3之后,各个板块订单的趋势和环比情况?前道track需求饱满,有些客户已经下单了,有些在最后的商务条款确定。前道清洗,已经成为逻辑和功率的主
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芯源微
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ai股戏诸侯
2023-11-28 20:38:42
新股研究:京仪装备688652
2023.11.28 点评:半导体设备行业,景气度高,成长性高。 半导体专用温控设备和工艺废气处理设备主要用于半导体制造过程中的刻蚀、薄膜沉积、离子注入、扩散等工艺。2022年中国半导体专用温控设备市场规模为1.6亿美元,工艺废气处理设备为2.3亿美元。 2022年京仪装备在半导体专用温控设备国内市占率排名第一,占比36%,半导体专用工艺废气处理设备国内市占率排名第四,占比16%,两块业务都是唯一进入前六的国内厂商,行业集中度高,CR6约90%。 从工艺制程角度,京仪装备的温控设备可用于90-1
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中科飞测
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拓荆科技
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中微公司
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金海通
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夜长梦山
2023-11-26 11:12:44
芯源微
:涂胶显影设备龙头,新品持续迭代突破
【国联电子|公司深度】
芯源微
:涂胶显影设备龙头,新品持续迭代突破 💥公司是国内领先的半导体湿法设备企业,并且涂胶显影设备在国内率先量产,打破了海外的长期垄断,未来有望深度受益国产晶圆厂扩产。 #TRACK设备国内率先量产 目前国内TRACK设备规模近10亿美元,日本TEL、DNS占据约90%的市场份额,国产厂商仅
芯源微
的TRACK设备实现量产,具有较大的成长空间。公司TRACK设备目前已完成在28nm及以上工艺节点的
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芯源微
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琦思妙想
自学成才的公社达人
2023-11-13 09:39:29
台积电的CoWoS先进封装技术迎来了爆发式的需求
台积电的CoWoS先进封装技术迎来了爆发式的需求,引起了包括英伟达、苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户的集体追单。 据报道,英伟达在10月确认扩大下单后,其他巨头也相继加大了对台积电CoWoS的订单额度。为满足这一激增的需求,台积电紧急加速CoWoS先进封装产能的扩充计划。明年,台积电计划将月产能目标进一步提升,增加约20%,达到3.5万片,同比增长120%。同时,为确保产能的实现,台积电还追加了对设备厂商的订单,并要求它们全力支援产能扩充。预计从明年上半年开始,相关设备厂商将陆续投入试产,
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芯源微
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同兴达
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甬矽电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-10 20:35:23
【国海电子】长江存储尖端NAND进入小米14供应链,下游需求释放有望推动国内原厂扩产加速
大受益企业之一,订单弹性大 【
芯源微
】:【先进涂胶显影设备】加速验证,去日化代表企业 【华海清科】:【CMP设备】龙头+【减薄抛光机】放量 【北方华创】:【ICP刻蚀+CCP刻蚀】+【PVD设备】+【炉管设备】
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华海清科
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价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-10-30 20:44:07
芯源微
:涂胶显影设备和单片式湿法设备头部
、DNS占据了超过95%市场,
芯源微
是国内唯一上榜的企业。根据公司年报,2022年公司前道涂胶显影机签单实现了快速放量,其中offline、I-line、KrF机台均实现批量销售,完成晶圆加工环节28nm及以上工艺节点全覆盖。随着公司产品的不断成熟,同时叠加国际贸易的不确定性增强,国内越来越多的晶圆厂正在加速公司前道涂胶显影机的导入进程。我们认为
芯源微
在涂胶显影技术处于国内领先,并不断升级精进,涂胶显影设备一般与光刻机紧密配合
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芯源微
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