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斯菱智驱
sz301550
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成交额
15.8亿
总市值
425亿
流通市值
259.3亿
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蹦恰恰~
2026-02-10 06:09:13
【长江电新&机械&汽车】
斯菱智驱
:募投项目新增泰国实施地,产能扩张蓄势待发
【长江电新&机械&汽车】
斯菱智驱
:募投项目新增泰国实施地,产能扩张蓄势待发,继续坚定推荐谐波绝对核心供应商!! 事件:公司公告募投项目进展,其中:1)新增泰国实施地:机器人零部件智能化技术改造项目新增实施地泰国大城府洛加纳工业;2)截至2025年9月30日,机器人零部件智能化技术改造项目投资进度已达到22.1%,目前实际进展加速推进中; #募投项目新增泰国实施地,减速器第一家迈入实质性脚步。公司募投新增泰国实施地,海外减
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斯菱智驱
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五彩斑斓的漂流
2026-01-28 15:20:28
斯菱智驱
:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!!
斯菱智驱
:谐波龙头已扬帆起航,继续坚定推荐!! #协议流程快速推进,ASP可观,份额绝对一供,谐波龙头已扬帆起航。公司近期协议流程快速推进,协议中相关细节内容已敲定,且细分环节格局最好,谐波龙头已扬帆起航。 #快速推进泰国基地产能建设,美国基地储备。目前国内建成谐波产能30w套,后续泰国基地第一条产线最快26Q2投建,一阶段产能指引百万套谐波,二、三阶段产能已与客户沟通,后续视情况陆续投建。 #一
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斯菱智驱
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2026-01-26 08:04:17
深度拆解人形机器人“最贵”环节,真正的金矿藏在“关节”里
市占率双龙头)。 潜力梯队:$
斯菱智驱
(SZ301550)$、双环传动、中大力德等具备强大制造基因的跨界者。 四、核心标的深度剖析 结合产业逻辑与公司基本面,我们重点关注斯菱股份、绿的谐波、新泉股份这三家代表性企业。 1.
斯菱智驱
:极具爆发力的“全能跨界者”
斯菱智驱
目前是市场上预期差极大的标的。表面看它是汽车轴承企业,但深挖其底层技术储备,会发现它具备极强的“Tier 1 集成商”潜质。 工艺同源,降维打击: 制造高端轴承
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斯菱智驱
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新泉股份
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绿的谐波
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你果赖
2026-01-19 15:52:27
再call核心组合【#新泉股份、
斯菱智驱
、福赛科技】
call核心组合【#新泉股份、
斯菱智驱
、福赛科技】,持续重点推荐!! #寻找T链中“定”与“变”,推荐旋转环节+轻量化方向。近期T链定点是贯穿26H1机器人交易的核心,同时26Q1的V3展示+1月底T电话会潜在催化,以及春晚等国产链事件将持续强化机器人行业。在T链中: ——“定”:市场普遍接受价值量的环节包括执行器+丝杠+减速器,此为T链的“定”,其中旋转执行器/减速器无论是数量(V3从14个增加到20个+)还是单价(核心供应
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福赛科技
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黑眼圈
2026-01-17 16:46:04
具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年
投产)。” [红包]投资建议:
斯菱智驱
(谐波减速器+一体化轴承+高速转子轴承,价值量极高)、福赛科技(Peek材料替代)、科森科技(预期差大,四肢及面罩等结构件)、新泉股份(旋转执行器)、三花智控、拓普集团、恒立液压、泛亚微透(电子皮肤+高速线缆)、浙江荣泰、奥比中光、领益智造、新益昌、蓝思科技、海康威视、大华股份等。 [咖啡]风险提示:行业竞争加剧的风险;技术迭代不及预期的风险;特定行业周期性波动风险。
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斯菱智驱
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一思一记
2026-01-16 15:13:13
1月16日复盘笔记:半导体/存储/洁净室/机器人/电网设备/算力等
壳体轻量化型材等核心产品研发
斯菱智驱
:汽车轴承领域的龙头企业,积极拓展具身智能业务,打开第二成长曲线;重点布局谐波减速器、执行器模组等核心零部件的研发与生产,同时通过战略投资银球科技,进一步拓展精密轴承业务 佰维存储:AI端侧存储核心标的,有望享受AI产业爆发带来的成长红利;同时公司是全球唯一具备晶圆级封装能力的独立存储器供应商,具有一定稀缺性;2025年净利同比预增427%-520%;Q4环比预计增长219%-278% 金
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恒辉安防
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斯菱智驱
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佰维存储
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金太阳
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圣晖集成
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蹦恰恰~
2026-01-15 13:00:41
坚定看多具身智能后续行情,关注 T 链弹性标的
重点关注 T 链弹性标的: #
斯菱智驱
(价值量超 2000 美金,赛道格局好,利润率高,进展非常顺利) #科森科技 (预期差大,四肢和外壳结构件价值量约 800 美金,市场份额高,已推进至北美产能落地阶段) #新泉股份 (进展一切顺利,旋转总承竞争格局好,潜力大) #福赛科技 (peek 结构件,客户侧进展顺利,近期有望落地,未来份额双提升) 其余可关注三花智控、恒立液压、拓普集团、浙江荣泰、泛亚微透、海康威视、大华股份等。
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斯菱智驱
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微笑天使
2026-01-11 17:30:51
斯菱智驱
更新:谐波核心一供已成,集成化轴承持续提升ASP
斯菱智驱
更新:谐波核心一供已成,集成化轴承持续提升ASP,市值扩张才迈出第一步,继续强烈推荐! 公司近期调研沟通诸多细节,#除展示全新供应商代码外(因为改名),与客户的产品开发历程,产能扩张规划确认以及份额、价格预期都有详细阐述,#谐波核心一供已成。 #谐波份额预期80%+,整体ASP 2w+,超预期:此次访美主要是扩产计划确认,目前最新产能指引相较11月版本上修一倍,26Q3达到月产1w台opt
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斯菱智驱
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题材挖掘机888
高抛低吸的老韭菜
2026-01-11 12:42:50
强 call
斯菱智驱
!未来机器人T链的“中际旭创”
强 call
斯菱智驱
!未来机器人T链的“中际旭创”,Optimus V3 国内最大增量受益者!!! #马斯克最新采访OptimusV3已定型_具身智能iPhone时刻将至。马斯克表示 V3 已定型具备 3 大核心优势:人类级别的手部灵巧度、AI 大脑以及大规模量产能力。具身智能是让AGI产生文明跨越的必由之路,未来几年会逐步推向市场,先应用于工厂,再拓展到通用服务领域。目前已在加州弗里蒙特建立年产100万台的
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斯菱智驱
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捡一树洞的坚果
2026-01-09 14:51:53
斯菱智驱
更新0109:谐波核心一供已成,集成化轴承持续提升ASP,市值扩张才迈出第一步,
斯菱智驱
更新0109:谐波核心一供已成,集成化轴承持续提升ASP,市值扩张才迈出第一步,继续强烈推荐! 公司近期调研沟通诸多细节,#除展示全新供应商代码外(因为改名),与客户的产品开发历程,产能扩张规划确认以及份额、价格预期都有详细阐述,#谐波核心一供已成。 #谐波份额预期80%+,整体ASP 2w+,超预期:此次访美主要是扩产计划确认,目前最新产能指引相较11月版本上修一倍,26Q3达到月产1w
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 21:33:41
无人问津时再梳理人形机器人,2026量产元年
政策目标明确:人形机器人已设定2025/2027的明确任务与量产导向,且地方密集出台“产业集群+中试平台+数据集+示范工程”的政策组合;商业航天近年政策同样加码(科创板上市标准适配、发射高密度),但更多是体系与能力建设的加速,产业落地节奏总体长周期。 在此前的民营企业家座谈会上,宇树坐在C位,即将到来的春晚预计也会有人形机器人的节目,人形机器人仍然是非常重要的赛道,而且是至少万亿以上的大赛道。 人形机器人是“新质生产力”的关键载体、劳动要素重塑的核心工具,具备政策—技术—需求三重驱动的宏观重要性
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斯菱智驱
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五洲新春
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捡一树洞的坚果
2026-01-07 10:25:06
斯菱智驱
:成为谐波核心供应商后,
太阳]【长江电新&机械&汽车】
斯菱智驱
:成为谐波核心供应商后,市值扩张才迈出第一步,空间充满想象,继续强烈推荐! 自发布深度报告以来,我们一直强调公司在谐波减速器方面的布局和卡位优势,目前也在逐步兑现,那么当前节点往后看成长点在哪? #交叉滚子轴承不可小看,ASP提升70%+。旋转执行器中除了电机,谐波外,轴承类产品也是重要组成,目前关节集成小型化趋势下,轴承产品的价值量呈现提升趋势,公司目前积极配合客户开发产品,ASP有望提
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你果赖
2026-01-05 11:03:10
斯菱大涨,持续重视旋转产业链
🔥#斯菱大涨,持续重视旋转产业链! 节前我们多次强调,本轮最大的变化是赴美洽谈&旋转关节增多。#斯菱 是两个变化的交点,因此开年第一个交易日成为板块领头羊。接下来板块的大部分催化都会来自旋转产业链: 1️⃣#新泉股份: 元旦假期已赴北美洽谈,大力布局旋转执行器,如果成功拿到图纸&定点,将成为板块赔率第一标的; 2️⃣#恒工精密: 斯菱谐波钢轮(球墨铸铁)供应商,共同赴泰国建厂; 3️⃣#崧盛股份: 子公司重庆精钢立足卫星谐波,并不断拓展机器人客户。商业航天已进入银河航天等头部卫星供应链,机器人
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-30 23:59:43
深度/一文看懂特斯拉机器人产业链
一、人形机器人:产业拐点已至,供应链加速落地 特斯拉人形机器人(Optimus)已从技术演示阶段迈向量产前夜。根据特斯拉CEO埃隆·马斯克的最新规划,Optimus V3版本预计在2026年第一季度发布,并计划于2026年底前开启量产。 特斯拉凭借其在人工智能、自动驾驶技术复用、以及大规模制造能力上的独特优势,正引领全球人形机器人产业的发展,并重塑其供应链格局。中国供应链企业凭借在精密制造、成本控制和快速响应方面的优势,已成为特斯拉机器人降本与规模化量产的关键力量,相关核心供应商有望在未来数年迎
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卧龙电驱
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五洲新春
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长盈精密
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斯菱智驱
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三花智控
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梧桐投研
高抛低吸的老股民
2025-12-30 23:53:53
人形机器人迈入规模化量产前夜
步科股份、恒勃股份、长盈精密、
斯菱智驱
入列特斯拉供应链或深度绑定国产头部企业,产品已送样验证 电机/减速器 五洲新春、天奇股份 深耕精密传动领域,切入人形机器人关节模组供应体系 控制与感知 日盈电子、雷赛智能 提供力矩传感器、运动控制器等关键部件,智能化升级核心 重点关注:随着Optimus定型,具备直供资格或T1级合作深度的企业将率先放量,建议聚焦已进入小批量交付阶段的核心供应商。 二、商业航天:订单高增但分化加剧,关注低
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长盈精密
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三花智控
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编辑交易计划
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