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2026.5.19市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 MLCC（片式多层陶瓷电容）：供给紧缺，海内外厂商提价 ◇驱动：2026年5月18日盘中，据集邦咨询最新调查，旺盛的AI芯片需求导致高端MLCC供需偏紧，并压缩消费类MLCC供货，MLCC价格循环已来到反转向上的关键点。 ◇需求爆发：英伟达GB200单板搭载约6500颗MLCC，下一代 Rubin 内 MLCC 用量接近翻倍至12000颗左右，成为高端ML

逻辑红宝书 2026-05-19 22:29:20 解锁全文

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迈达斯之手

高抛低吸的龙头选手

2026-05-13 17:21:45

大胜达：不到百亿的高端GPU+光伏装备，十倍预期差

大胜达(603687)调研纪要：传统包装龙头的AI转型突围，高端GPU流片在即打开成长十倍空间截止本文发布，大胜达市值91.58亿，股价16.65元，短期目标价：35元，流片成功上调目标价至90元。天普股份因为中昊芯英GPU上市预期，一口气涨了10倍，东芯股份因为收购砺算科技GPU 一口气涨了5倍（最高600亿+），大胜达（当前90亿市值）收购芯瞳半导体GPU，芯瞳 GB3000 直接对标

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大胜达

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扫地僧

满仓搞

2026-05-08 13:11:24

【大胜达，下一个东芯股份 - 信创GPU复刻存算一体化估值之路】

险下限，产业资本赋能估值重估：大胜达以"半价"（20亿估值 vs 砺算35亿）参与GPU赛道，并设置严苛保护条款：5.5亿元分阶段支付，2.5亿元与第三代GB3000流片挂钩；即便流片成功，仍需连续两年营收达5亿元；若失败则触发8%年单利回购+实控人无限连带责任。这种"低估值+里程碑对赌"的混合模式，既保留GPU赛道的高弹性，又将单项目风险敞口控制在3亿元以内，显著优于东芯"裸奔式"投资的被动局面。大胜达年经营现金流2-3亿元

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大胜达

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乐者前行

2026-05-03 16:18:05

大胜达

股东大会通过购买GPU资产，东芯股份、品高都是涨了几倍，大胜达收购到现在不到一倍，后面想象空间大。

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大胜达

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韭菜团子

2026-04-30 15:40:44

04月30日大胜达股票异动解析

战投主体是其旗下合创芯融，拿下大胜达8%股权（4.38亿），绑定24个月锁定期。 2、2026年3月18日晚披露，公司拟投资5.5亿元取得芯瞳半导体22.9831%的股权，其是国内专注于通用高性能图形处理器芯片设计研发与销售的先驱企业。 3、2025年11月18日互动，公司对浙江曲速科技的持股比例为5.625%;浙江曲速科技专注于高性能AI大模型推理芯片的研发与生产。 4、公司与北京大学信息技术高等研究院共同打造的人工智能包装

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大胜达

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扫地僧

满仓搞

2026-04-29 13:34:23

大胜达10倍逻辑拆解：AI芯片+钙钛矿电池双轮驱动

头，低负债+高毛利的现金奶牛大胜达不是传统的纸箱厂，而是高端包装解决方案龙头。 1. 行业地位顶尖：国家级绿色工厂、浙江未来工厂，310项专利加持。 2. 客户都是大佬：70%为世界500强，深度绑定茅台、习酒、农夫山泉、美的、顺丰。 3. 财务极其健康：负债率仅20%，几乎无有息负债，现金流充沛，为转型提供充足“子弹”。 4. 增长确定性：消费复苏+高端酒包+以纸代塑政策红利，主业每年贡献1.5亿+稳定利润。 💰 二、

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大胜达

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王朝

2026-04-26 10:36:09

唯一百亿以下的GPU公司了

大胜达（603687）作为当前百亿市值以下稀缺的“传统包装+国产GPU”双主业潜力标的，核心围绕上市公司、芯瞳半导体、钟勇斌（合创芯融）三方构建深度绑定的产业与资本合作体系，依托国产替代浪潮与主业升级需求，开启第二增长曲线布局。一、三方核心关系：铁三角深度绑定，权责清晰 1. 大胜达：资本平台+资源支撑方作为A股传统纸包装企业，实控人为方吾校、方能斌、方聪艺家族，控股股东为杭州新胜达（持股4

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大胜达

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先手小学生♥

机构

2026-04-20 10:30:01

大胜达收购芯瞳，确定性空间非常大

大胜达收购芯瞳普及的老师非常多收购芯瞳非常优质的GPU资产大胜达目前还在山脚下长期看好大胜达大圣来了稀缺的机会大胜达的十倍股逻辑大胜达某球大神科普天普股份因为中昊芯英GPU上市预期，一口气涨了10倍，东芯股份因为收购砺算科技GPU 一口气涨了5倍（最高600亿+），大胜达（当前80亿市值）收购芯瞳半导体GPU，芯瞳 GB3000 直接对标英伟达4090 vs. 砺算科技 7G10

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大胜达

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卓千山

2026-04-19 08:27:42

大胜达 - 收购国产GPU王者，再现10倍股商业模式

大胜达 - 收购国产 GPU"隐形冠军"芯瞳半导体，复制"天普股份/东芯股份"10 倍股路径【大胜达 - 收购国产 GPU"隐形冠军"芯瞳半导体，复制"天普股份/东芯股份"10 倍股路径】大胜达（603687）通过"现金收购+股权置换"分步装入国产 GPU 顶流芯瞳半导体，引入"香农芯创系"产业大佬钟勇斌赋能芯片分销渠道，形成"上市公司出钱+芯瞳出技术+钟老板出渠道"的铁三角组合。参考天普股份

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沐曦股份
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大胜达
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天普股份
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摩尔线程
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壁仞科技

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扫地僧

满仓搞

2026-04-17 12:20:48

大胜达10倍股逻辑大起底

芯瞳半导体业绩指引：25年5000万收入（主要为二代GPU芯片GB2000系列，已公告），26年预计1-1.5亿营收、27年预计3-4亿营收、28年预计10亿+营收（3.5亿净利润）保守测算GPU行业平均估值水准：115倍PS (见本文前述），芯瞳半导体价值为：10亿（28年收入）* 115倍（行业平均PS估值）=1150亿考虑到战略上公司后续全购芯瞳的安排可能（当前股权占比24.98% vs.创始人25.05%。仅按照50%的比来给估算，即1150亿*50%=575亿市值。传统主业我们给6

大胜达十倍股逻辑

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大胜达

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卓千山

2026-04-17 09:30:59

大胜达的十倍股逻辑

大胜达(SH603687)3月19号公告收购芯瞳半导体后，我们曾发帖（见如下链接）详述芯瞳的技术优势（vs.摩尔线程、vs. 砺算科技），并参考天普股份收购中昊芯英GPU（10倍股）、东芯股份收购砺算科技GPU（5倍股），展望大胜达收购芯瞳半导体GPU有望走出下一个10倍股行情。网页链接 4月14日，上市公司披露最近进展（回复函），我们将根据公开信息和一级市场调研资料，对此次收购以及后续公

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大胜达
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摩尔线程
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寒武纪
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沐曦股份
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东芯股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-04-16 15:50:33

4.16个股信息差（算力爆发）

，整体带动业绩增长。” 10、大胜达：1、协议转让受让方合创芯融自愿延长股份锁定期至24个月。2、公司拟5.5亿元投资高性能图形处理器公司芯瞳半导体 11、联德股份：公司燃气轮机零部件产品已向数据中心客户小批量供货，墨西哥工厂预计2025年底投产 12、恒邦股份：中国黄金销售收入十大企业，中国黄金十大冶炼企业第一名 13、华升股份：公司拟6.62亿元购买易信科技97.40%股份，标的公司深耕AIDC领域，业务涉及智算中心双冷源

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宏景科技
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锦鸡股份
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长信科技
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品高股份
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大胜达

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-04-16 15:35:36

2026 年 4 月 16 日连板个股复盘

（主线延伸，低位补涨） 1. 大胜达（603687）—— 芯片 + AI + 钙钛矿设备 + 参股曲速科技涨停核心信息：2 连板，09:33 首次封板，14:34 完成回封，全天多次开板后回封，成交 31.17 亿，换手率 28.72%，流通市值 109.13 亿。驱动因素：行业端：AI 芯片赛道持续景气，戴尔 CEO 预计 2028 年 AI 加速器内存需求较 2023 年激增 625 倍，三星 DRAM 合约价再涨

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均瑶健康
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大胜达
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京投发展
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申通快递
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丽江股份

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韭菜团子

2026-04-16 12:07:14

04月16日大胜达股票异动解析

战投主体是其旗下合创芯融，拿下大胜达8%股权（4.38亿），绑定24个月锁定期。 2、2026年3月18日晚披露，公司拟投资5.5亿元取得芯瞳半导体22.9831%的股权，其是国内专注于通用高性能图形处理器芯片设计研发与销售的先驱企业。 3、2025年11月18日互动，公司对浙江曲速科技的持股比例为5.625%;浙江曲速科技专注于高性能AI大模型推理芯片的研发与生产。 4、公司与北京大学信息技术高等研究院共同打造的人工智能包装

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大胜达

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别问忘了

只买龙头的龙头选手

2026-04-16 10:06:03

华东重机——Token经济学，类比大胜达

一、先说大胜达：跨界“抢”GPU，连续涨停！凭什么？很多朋友问我，大胜达怎么突然就连续涨停了？仔细看背后逻辑——其实市场在疯狂追逐“国产GPU+AI推理”这个黄金赛道。 2026年3月18日晚间，原本做纸包装的大胜达突然发布公告：拟通过股权受让及增资方式，合计投资5.5亿元，拿下国产GPU企业芯瞳半导体22.98%的股权，直接坐上二股东位置。消息一出，大胜达连续涨停，两天两板，封单资金高达2.72亿元

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大胜达
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华东重机

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-04-16 08:04:45

4月16日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国办：深化投资审批制度改革，严厉打击无序竞争问题（央广） 4月15日，国办发布关于深化投资审批制度改革的意见。意见明确，针对无序竞争问题突出的产业领域，经国务院同意可实施暂停核准、备案等临时性调控措施，并需明确具体要求、时限及操作方式，要严厉打击

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大胜达
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申通快递
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博云新材

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