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长芯博创

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無名之輩

2025-07-01 15:52:54

首次使用“非英伟达”芯片！OpenAI租用谷歌TPU，降低推理计算成本

英伟达的芯片主导地位正被侵蚀，OpenAI租用谷歌TPU，为首次大规模使用“非英伟达”芯片。周六，据媒体报道，作为全球最大的人工智能芯片客户之一，OpenAI近期开始租用谷歌的TPU芯片为ChatGPT等产品提供算力支持，这是该公司首次大规模使用非英伟达芯片。据知情人士透露，此次合作安排使得OpenAI缓解对微软数据中心的依赖，同时为谷歌的TPU提供了挑战英伟达GPU市场主导地位的机会。OpenAI希望通过谷歌云租用的TPU芯片降低推理计算成本。随着ChatGPT付费订阅用户从年初的150

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长芯博创

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無名之輩

2025-07-01 15:44:11

谷歌TPU路线关注核心OCS环节

TPU（张量处理单元）是Google首次在2016年推出的机器学习专用处理器。该处理器在大型矩阵操作中表现出色，可以进行更有效的模型培训。芯片中的集成HBM还有助于培训大型模型。此外，可以将多个TPU合并为POD簇，从而大大提高了神经网络工作负载的效率。与市场上的主流Nvidia GPU产品相比，TPU具有以下特征：就核心计数而言，GPU具有大量的处理核心，可以同时处理多个任务，而TPU的内核相对较少，但是每个核心都可以优化用于深度学习工作负载。在适用性方面，GPU提供了一定程度的多功能

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赛微电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-29 07:16:20

国盛证券-通信行业周报：AI算力的钟摆，轮回与节奏

事件：本周英伟达股价创历史新高，市值再成全球第一。截至周五收盘股价达157.8美元，周涨幅达9.7%，市值逼近3.85万亿美元；同时带动国内算力板块上涨，其中新易盛、中际旭创本周涨幅分别为12%、6.9%。我们认为，资本市场再次聚焦AI，不仅是对英伟达的看好，更是对算力产业长期前景的再次投票。【AI产业实质：长周期技术革命而非“主题炒作”】今年以来，AI对于各企业的作用已愈发清晰。无论是用户数、AI对企业营收贡献还是技术突破均表明，AI正从“想象空间”逐步走向“生产力工具”兑现阶段，目前已实

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仕佳光子
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太辰光
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德科立

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-26 08:28:12

NV新高之际，关注算力补涨

NV新高之际，回顾我们一路的推荐之旅最近这段时间轰轰烈烈的海外算力行情，我们在接近最底部翻多，从观点的领先性和坚定程度，我们对此有绝对信心。站在当下，我们海外算力板块依旧推荐: →服务器:工业富联→光模块:东山精密 →PCB: 沪电股份、胜宏科技、生益科技、广合科技、威尔高 →MPO:博创科技 →AEC:瑞可达 →HVDC:禾望电气同时建议大家把握中报业绩线+国产算力的补涨 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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禾望电气
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长芯博创

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豌豆射手

2025-06-25 07:35:37

算力板块，当下我们怎么看？推荐什么？

算力板块，当下我们怎么看？推荐什么？领导好，近几天，海外算力板块在历经普涨之后，有所回调；而国产算力板块则有所表现。不少买方朋友咨询我们，当下究竟该如何看算力板块，还有哪些现价推荐。在此，我们梳理近期路演观点，汇总如下： 1⃣为何继续看好算力板块？中报临近，算力仍是业绩确定性最强的板块；不少优质标的，从PCB到光模块，明年依旧仅有10+PE； AIDC电源、AEC等有诸多标的滞涨。 2⃣算力板块的投资逻辑？长期需求角度，当下北美大模型的ARR以及DAU持续向好，不仅是爆款AI Agent

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净土空能净

机构

2025-06-17 20:42:01

博创科技（300548.SZ）综合分析

博创科技（300548.SZ）综合分析报告一、基本面分析 1. 业绩爆发式增长2025年一季度实现营收5.39亿元（同比+72.13%），归母净利润8970万元（同比+322,652.08%），毛利率提升至43.97%。核心驱动因素包括： - 数通业务爆发：800G铜缆（AEC）、硅光模块等产品进入英伟达、华为昇腾芯片供应链，适配AI算力集群需求； - 长芯盛并表：持股60.45%的长芯盛贡献高毛利产品（MPO光纤连接器、AEC），海外订单放量； - 行业景气周期：全球AI算力基建升级、数据中

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长芯博创

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投研掘地蜂

2025-06-17 07:46:39

mpo交流

长芯盛对外交流关键信息：1、MPO订单供不应求：交货周期延长至60天；2、长芯盛持续扩产，除印尼二期外，博创嘉兴本部、成都蓉博均在扩产MPO；3、多模光纤持续紧缺，行业涨价趋势延续致尚科技光通信计算： MPC金属耦合片：单个报价250-300美元（1.6T 36通道完整方案），2024年二季度获小批量订单1万个（8个品类），计划四季度试产。实验室良率达90%，但量产需攻克金属耦合工艺（精度达微米级），预计量产周期6-12个月。如果单台交换机需要32个，量产价格砍半，大概要5000美金。今年1

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长芯博创
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致尚科技

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无名小韭00101124

2025-06-17 01:00:44

光模块价值成长的“春天”——产品升级+连接价值凸显+格局稳定

我们认为，光模块正迎来价值成长的黄金期，其核心动能在于产品迭代升级、连接价值拓展及市场格局趋于稳定的三重共振。从技术端来看，硅光、CPO等创新加速推动光模块向800G、1.6T高速率、低功耗方向加速演进；连接价值方面，AWS、微软、谷歌、Meta、英伟达和XAI等引领算力集群800G光互连部署，根据迅石光通讯网数据，25年北美数通市场800G光模块需求量达到2000万量级，同时还引入了AEC有源电缆用于服务器和交换机机柜内部互连，需求量达到800万量级；从竞争格局看，国内光模块厂商通过技术优势与

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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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长芯博创
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向前辈学习

超短低吸的散户

2025-06-16 20:57:33

周三2025上海世界移动通信大会（MWC）和全球高速铜缆创新与技术前瞻大会

2025年上海世界移动通信大会（MWC上海）将于6月18日至20日在上海新国际博览中心及浦东嘉里大酒店举行。作为亚洲最具影响力的连接生态系统盛会，本届大会以“AI+、5G融合、行业互联、赋能互联”为核心主题，聚焦人工智能与移动技术的深度融合及其对全球产业的变革性影响。 2025上海世界移动通信大会（MWC）和全球高速铜缆创新与技术前瞻大会存在显著逻辑相关性，具体体现在以下方面： 1. 光通信技术突破与MWC主题高度契合长飞光纤的核心业务覆盖光纤预制棒、光纤、光缆全产业链，并在高端光纤技术

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长飞光纤
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长芯博创

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戈壁淘金

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2025-06-14 10:52:31

中信证券：抵御扰动更应依赖AI这样的高景气度产业趋势

今日股市调整，微盘股指数领跌，北证50、中证 2000 跌幅较大。我们在策略聚焦中反复提示，A股小微盘和题材普遍在高位，在经过4~5月的极致演绎后可能会出现波动。 1)当前小盘股相对大盘股的交易拥挤程度和估值偏离度均处于高位，中证1000、中证2000与沪深300的成交金额之比(MA5)分别位于2021年以来96.6%、98.5%的分位数水平，位于2015年以来85.9%、99.3%的分位数水平。 2)中信证券渠道的调研数据，样本活跃私募最近4期(5月8日当周至5月30日当周)仓位水平分别为7

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长芯博创

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-06-05 20:20:52

CPO交换机核心增量：MPO光纤连接器市场格局梳理

前言：6月3日，博通宣布交付Tomahawk 6，为全球首款容量达102.4 Tbps的以太网交换芯片，并支持共封装光学（CPO）选项。一. 光纤连接器概览光纤连接器是连接光纤与光纤、光纤与设备（如交换机、光模块）的可拆卸无源组件，核心作用是确保光信号的高效传输。其原理是通过插芯，固定光纤并确保纤芯对准，使光信号能够在光纤之间传输；可分为单芯、多芯两大类：（1）单芯连接器：LC、SC、FC等类型，采用陶瓷插芯。（2）多芯连接器：MPO、MTP等类型，采用MT插芯，实现多根光纤并行连接，

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-05 14:46:15

[招商通信]国内外AI齐头并进，算力硬件需求提升系产业明确趋势

海外链: 1800G光模块26年需求超3kw，1)主权AI Capex预期提升，中东形成增量订单;2) ASIC芯片数量提升，scaleup带动网络配比提升;3)海外网络架构向800G升级。 2台积电CPO加速推进，预计25H2小量生产，2026年开始放量。25/5/15，博通宣布CPO技术取得重大进展，推出第三代每通道200G(200G/通道)CPO产品线。 3 Blackwell产能提升，GB200订单景气， GB300出货在即，带动800G、1.6T需求。4持续关注北美算力公司财报发布，2

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科华数据

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韭菜炒鸡蛋

2025-05-18 22:05:11

科技重组并购+算力+华为昇腾概念叠加

4月7日晚间，致尚科技公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称恒扬数据）的控制权，预计构成重大资产重组。据悉，致尚科技将持续加码光通信产业，该产业被认为是AI时代的算力基础。而在AI智算等技术加速发展的背景下，恒扬数据将深耕智能计算与高性能数据处理领域。致尚科技计划自4月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。截至4月7日收盘，公司股价报40.04元/股，总市值为51.52亿元。目前，致尚科技与本次交易的主要交易对方签署了《合作备忘录》，约定

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致尚科技
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长芯博创

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一思一记

2025-05-15 08:21:40

5月14日早报：航运物流/碳纤维/军工/化工/算力/稀土等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①前4个月社会融资规模增量累计为16.34万亿元，比上年同期多3.61万亿元 ②1-4月新增人民币贷款10.06万亿元，预估为10.47万亿元，1-3月为9.77万亿元 ③4月货币供应量M2同比增长8%，预估为7.2%，前值为7.0% ④商务部：暂停17家美国实体不可靠实体清单 ⑤七部门：设立“国家创业投资引导基金”；选择在部分商业银行和试点城市开展科技企业并购贷款试点将贷款占并购交易价款

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吉林化纤

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谁与争锋

蜜汁自信

2025-05-07 09:42:48

A股实锤与"中科院上海光机所”合作的上市公司，光库科技！

A股实锤唯一与"中科院上海光机所”深度合作且有具体项目成果的上市公司，其他两个要么是孙孙公司间接开展氧化镓研究，要么就是通过子公司合作范围很窄，且仅限于互相交流阶段。 A股唯一实锤与"中科院上海光机所”深度合作且有具体项目成果的上市公司，光库科技！我查遍了，唯一。且在激光领域深度合作更是“唯一”。。 2021年合作洽谈：上海光机所党委书记陈卫标曾率队访问光库科技，对公司在嫦娥五号任务中的贡献表示感谢，并提出下一步合作方向： **联合承担国家重点项目**：如航空航天、激光探测等领域的新技术研发

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奥普光电
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新坐标
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龙溪股份

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