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2026.3.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点华为 950PR ：大厂测试反响良好，计划下单 ◇驱动：2026年3月27日盘中消息，华为新款AI芯片950PR客户测试反响良好，字节跳动与阿里巴巴计划下单，据悉，该芯片与英伟达的CUDA软件系统兼容性更好，响应速度更快。 ◇量产节奏：据悉，该芯片样品已于2026年1月完成头部客户送测，预计4月正式启动量产，下半年将进入全面规模化出货阶段，全年出货目标约

逻辑红宝书 2026-03-29 22:24:51

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妖挖掘潜力

老股民

2026-08-27 10:11:00

玩妖的时间段，东信和平，百川股份，桂发祥，等等

综合来看，百川股份当前的核心利好可概括为 “化工涨价提供短期弹性，新材料放量打开中期空间，业绩反转初步验证” 的三重逻辑。 --- 一、化工主业：TMP/TMA价格暴涨，短期弹性最大 TMP（三羟甲基丙烷）是本轮最核心的涨价品种。价格从2025年底的约8000元/吨飙升至2026年3月的2.55万元/吨，涨幅超200%。公司拥有合计7万吨/年产能（宁夏5万吨+南通2万吨），稳居全球领先地位。由于英力士、常

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东信和平
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百川股份
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桂发祥

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韭菜团子

2026-07-01 12:17:41

07月01日百川股份股票异动解析

三羟甲基丙烷+丙二醇甲醚醋酸酯+储能+磷酸铁锂 1、2026年3月27日讯，公司三羟甲基丙烷(TMP)上调2000，双三羟甲基丙烷上调2000元，偏苯三酸酐(TMA)上调2000元，公司TMP产能为7万吨。2026年6月29日互动，TMP产品主要用于光固化涂料，合成润滑剂，增塑剂，表面活性剂等。还可用作纺织助剂和聚氯乙烯树脂的热稳定剂。在钛白粉等行业用作有机表面处理剂。 2、公司丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)设计产能为5万吨/年。公司从事醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类等化工产品的研产销。公司TMA批

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百川股份

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财运滚滚

2026-06-23 16:10:22

日本断供光刻胶原料，关注百川股份和怡达股份

醚醋酸酯总产能约30万吨/年，百川股份、怡达股份领先，这些企业将直接受益日韩光刻胶原料断供。我国PGME/PGMEA企业在迎来机遇的同时，也面临诸多挑战。高端电子级产品技术仍需持续优化，部分核心设备与原材料仍依赖进口，国际客户认证标准严苛，市场竞争将日趋激烈。但整体而言，此次日本光刻胶原料断供危机，是我国PGME/PGMEA产业实现弯道超车的历史性机遇。（来自韭研公社APP）

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怡达股份
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百川股份

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逻辑大鸡腿

下海干活

2026-06-10 11:49:48

日本光刻胶原料断供，怡达股份等机会，中国抢单PGME/PGMEA

醚醋酸酯总产能约30万吨/年，百川股份、怡达股份领先，这些企业将直接受益日韩光刻胶原料断供。我国PGME/PGMEA企业在迎来机遇的同时，也面临诸多挑战。高端电子级产品技术仍需持续优化，部分核心设备与原材料仍依赖进口，国际客户认证标准严苛，市场竞争将日趋激烈。但整体而言，此次日本光刻胶原料断供危机，是我国PGME/PGMEA产业实现弯道超车的历史性机遇。

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怡达股份
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百川股份
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泰和科技

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夜吟风

2026-06-09 10:46:23

私密

pma日韩产能占全球比重

2026年口径，全球总产能约70–75万吨/年）：一、日韩合计占全球PMA产能 - 日本：约18–20万吨/年 → 占全球 25%–28% - 韩国：约17–19万吨/年 → 占全球 24%–27% - 日韩合计：约35–39万吨/年 → 占全球 50%–55% 二、日本产能拆分（电子级为主） - 三菱化学：约6万吨/年（电子级G4/G5） - 伊势化学（ISC）：约5–6万吨/年（含新加坡基地） - 大赛璐（Daicel）：约3–4万吨/年（超高纯G5/EL级） - KH Neochem、信

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怡达股份
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百川股份

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东篱采菊

2026-06-07 21:51:44

私密

百川股份产品价格暴涨利润保守估计12亿此时不买更待何时

下面把 TMP（三羟甲基丙烷）、PMA（PGMEA，光刻胶溶剂）分开，按：产量→价格→单吨净利→对利润贡献→2026全年保守利润讲清楚（口径统一：含税、出厂价、百川钠法/电子级为主）。一、TMP：2026年初至今（1–6月） 1）产能与产量 - 总产能：7万吨/年（宁夏5万+南通2万） - 2026年产量：满产，1–5月约3.0万吨；全年预计6.6–6.7万吨 - 开工率：95%+，订单排满，出口占比60%+ 2）价格（元/吨，含税，百川钠法高端） - 1月初：8,500 - 2月底：15

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百川股份

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夜吟风

2026-06-07 10:57:32

私密

日韩电子级PGME和PGMRA生产情况

一、日本电子级PGME/PGMEA生产（2026年现状）核心企业与产能 - 三菱化学：全球头部，电子级PGMEA约6万吨/年，配套光刻胶与先进制程 - 大赛璐（Daicel）：超高纯PGME/PGMEA龙头，一体化产能+SEMI认证，主导高端光刻胶溶剂 - 信越化学、JSR、东京应化（TOK）、富士胶片、日产化学：自用为主，自产+外采，合计占全球光刻胶市场约76% - KH Neochem：电子级PGME/PGMEA专业厂商，供应半导体与面板原料与生产特点 - 高度依赖中东石脑油（约**75

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怡达股份
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江化微
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百川股份
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雅克科技
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八亿时空

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夜吟风

2026-06-05 18:08:19

私密

韩国PGMEA进口趋势

一、核心趋势（2026年最新） - 总进口：量价齐升、结构剧变韩国PGMEA（HS29153999，半导体专用）进口总量大幅增长，来源国切换加速。 - 2026年4月：自中国进口量环比1-3月**+120%+、同比+200%+；自日本进口同比-35%**（日系G5限供）。 - 单价同步上涨：4月进口额环比**+60%，对应G4/G5电子级**采购。 - 来源结构：日本主导→中日双供→国产替代 - 历史：日本（信越、Daicel等）长期垄断高纯度（99.999%+）PGMEA供应。 - 20

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怡达股份
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江化微
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百川股份

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夜吟风

2026-06-05 16:58:42

私密

最新电子级pgme和pgmea价格走势

一、价格速览（截至2026-06-05，元/吨） - G5级 PGME/PGMEA（怡达/行业主流） - 2025年低位：12,000 - 2026-03：18,000 - 2026-04-01：23,000 - 2026-04中下旬：27,000（长协基准） - 2026-05至今：长协27,000–30,000；现货39,000–42,000 - G4级 PGME/PGMEA - 长协：22,000–25,000 - 现货：30,000–35,000 - 工业级 PGME/PGMEA（参考）

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怡达股份
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百川股份
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江化微

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夜吟风

2026-06-05 09:27:55

私密

日韩电子级po（环氧丙烷)生产情况

日韩是G5级电子级PO（环氧丙烷）的全球核心供给方，日本3家+韩国1家，合计占全球70%+ 稳定产能，且均为HPPO工艺+全产业链一体化。一、日本电子级PO（G5级）生产格局（2026） 1. 信越化学（Shin-Etsu） - 地位：全球电子级PO标杆，市占第一 - 工艺：自研HPPO，全闭环（丙烯→高纯双氧水→PO→PGME/PGMEA→光刻胶） - 产能：约12万吨/年（电子级专用） - 纯度：≥99.999%（5N），单金属**<0.1ppb**，Cl⁻<0.1ppm - 客户：JS

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怡达股份
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百川股份
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滨化股份
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江化微

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东篱采菊

2026-06-04 13:49:05

百川股份主营产品价格暴涨，买入正当时

百川股份（002455）主营产品、近三月价格、净利润测算一、主营化工产品（精细化工为核心营收，占总营收70%+；叠加锂电新材料、储能电池）（一）精细化工（主力盈利板块） 1. 三羟甲基丙烷TMP（拳头产品，7万吨/年，国内市占≈40%）：聚氨酯、高端涂料、树脂原料 2. 偏苯三酸酐TMA（4万吨/年）：耐高温增塑剂、漆包线绝缘树脂原料 3. 醋酸酯系列（30万吨/年）：乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸

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百川股份

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垚鑫95594

2026-04-29 06:32:05

百川股份现业绩拐点，26年确定性大爆发

百川股份2026年业绩大爆发！下面按TMP、TMA、醋酸酯、丁辛醇/正异丁醛、负极材料、储能逐一拆：产能、现价、成本、单吨净利、全年利润贡献、涨价弹性（2026年4月最新数据）。一、TMP（三羟甲基丙烷，核心现金牛）产能：7万吨/年（宁夏5万+南通2万，国内市占40%+）价格：2025年底0.8万/吨 → 现价2.4–2.5万/吨（+200%+）成本：0.75–0.8万/吨（宁夏钠法，行

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百川股份

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垚鑫95594

2026-04-28 22:53:20

扭亏预期+政策利好+固态催化，百川股份旗下海基新能源从“包袱”变“金矿”。

是储能场景最优解之一。三、对百川股份的影响：政策+技术双轮驱动，戴维斯双击业绩增量（2026年）：海基扭亏，贡献净利1–1.5亿，占百川总净利10%–15%；化工主业（TMP/TMA）稳健，总净利8–10亿。估值重估：海基储能+准固态双重概念，估值20–25倍PE，权益市值8–14.6亿；百川整体估值从化工10倍升至化工+新能源15–20倍，市值空间翻倍。协同强化：政策驱动海基扩产，带动百川PMA/TMA/TMP溶剂+

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百川股份

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垚鑫95594

2026-04-28 20:57:11

百川股份一季度扭亏为盈Q2业绩大爆发！把握好明天的黄金坑入场机会！

百川股份一季度扭亏，二季度确定性大爆发一、核心参数 1）TMP（三羟甲基丙烷）产能：7 万吨/年 → 1.75 万吨/季 Q1 均价：13,500 元/吨 Q2（4/1–4/28）均价：27,500 元/吨百川一体化成本：8,000 元/吨（行业9000–9500，百川低1000–1500） Q2 单吨净利（税前）= 27,500 − 8,000 = 19,500 元 Q2 TMP 税前利润

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百川股份

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马住涨停

只买龙头

2026-04-27 10:16:25

光刻胶核心原料PMA断供，百川股份：生产PMA，年产5万吨

A：格林达涨停、怡达股份大涨百川股份是国内少数实现电子级 PGMEA（PMA）量产的企业，现有5 万吨 / 年 PGMEA 产能，其中电子级（纯度≥99.99%）产能 2-3 万吨 / 年，达 SEMI G3-G4 级标准，可直接用于半导体光刻胶生产。 PGMEA 作为光刻胶 “血液”，在高端光刻胶中占比超 90%，是溶解树脂、调节粘度的核心溶剂，直接决定芯片良率。公司配套自有 PGME 产能，实现 “PGME→PGMEA

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格林达
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怡达股份

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