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布谷布谷
2025-07-08 13:44:54
国联民生
汽车赛力斯横盘半年在等什么 2024年12月10日赛力斯股价创出历史新
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国联民生
汽车】赛力斯:横盘半年在等什么? ❓2024年12月10日,赛力斯股价创出历史新高149.89元,过去半年一直处于120-130元左右横盘震荡。尽管今年上半年经历了新车上市导致的销量波动,随着新M8上市持续超预期,基本打消市场的各种担忧,未来能否突破再创新高? 💡上半年基本面的波折与股价变化:年初市场预期全年销量超60万辆,由于Q1为换代的间歇期,销量只有6.8万辆(环比-40%),利润
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蹦恰恰~
2025-07-07 14:01:20
国联民生
汽车我们是不是显著低估了华域汽车 作为中国汽车零部件老大市值只有570亿
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国联民生
汽车】我们是不是显著低估了华域汽车? 作为中国汽车零部件老大,市值只有570亿,估值0.9倍PB,市场在担忧什么? 1、市场觉得华域是上汽子公司,业绩必然受上汽集团拖累。首先从经营结果看,过去五年上汽集团销量从700万辆下降到400万辆,华域汽车净利润维持在55-70亿之间(2024年67亿),基本维持相对稳定,公司中性化战略取得了决定性作用。公司外部客户占比提升17.5%,达到60%。其
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布谷布谷
2025-07-03 15:49:29
玫瑰
国联民生
汽车7月金股宇通客车订单持续交付业绩高增长57股息率 闪
[玫瑰]【
国联民生
汽车】7月金股宇通客车:订单持续交付,业绩高增长,5-7%股息率 [闪电]短期看,6月交付超预期。预计Q2出口同比增长6%,拉回4-5月下滑。订单交付的经营模式,月度波动很正常。全年1.65万出口,3300台新能源出口目标不变,按此计算下半年出口目标1万台,同比+49%,去年Q3\Q4分别是2600和4400台,估计Q3会迎来高增长。 [太阳]中长期看,全球新能源空间依然巨大,欧洲还有翻倍
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微笑天使
2025-07-02 20:36:19
国联民生
大化工关注深海科技产业趋势下的投资机会 事件2025年7月1日习总书记
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国联民生
大化工】关注深海科技产业趋势下的投资机会 🚩事件:2025年7月1日,习总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出,#推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。#要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。 本次会议将海洋
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布谷布谷
2025-07-02 07:13:49
当前时点配置深海需要想清楚的几个问题以及思路
国联民生
军工 本轮深海行情与3月行
想清楚的几个问题以及思路——【
国联民生
军工】 本轮深海行情与3月行情的区别?3月深海是猝不及防的突然临时加入新质生产力,行情较为仓促且没有政策跟上持续性较差。本轮深海为领导亲自部署级别较高的会议开始,后续包括组织架构的调整落地、十五五规划的推动以及相应各省市的配套政策预计持续性较强,政策驱动下板块有望持续创新高。 深海科技(海洋经济)与低空经济产业的对比?相同点都是政策驱动,且后续会有持续的地方政策的配合;参与资金较广大致有军
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不服就干
2025-06-26 19:41:48
国联民生
轻工轻工行业2025年度中期投资策略新消费趋势明确传统行业优选龙头 20
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国联民生
轻工】轻工行业2025年度中期投资策略:新消费趋势明确,传统行业优选龙头 2025H1轻工板块内部分化明显,谷子经济、个护等新消费板块产业趋势明确,股价表现亮眼,家居、造纸等传统行业相对承压。展望下半年,新消费建议聚焦高景气赛道,关注优秀传统公司寻求转型开拓新曲线的机会,传统消费重视龙头公司估值修复的防御价值。家居基数逐季下行,Q2-Q3同比压力趋缓,看好以旧换新带动集中度提升;出口链关税
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冰镇西米露
2025-06-25 12:51:44
玫瑰
国联民生
汽车新泉股份β与α共存当前估值非常便宜坚定长期看好 βRobo
[玫瑰]【
国联民生
汽车】新泉股份:β与α共存,当前估值非常便宜,坚定长期看好 β:Robotaxi风已至,提振产业链信心。Robotaxi在奥斯汀首秀成功,FSD展示出流畅的城市驾驶功能,能够应对日常的掉头、减速带、行人和施工等场景。此次事件叠加未来特斯拉新车周期开启,能够提振产业链信心:6月上MY短轴距版;下半年还有MY长轴距版6座、7座车分别上市。新泉今年拿到MY北美主副仪表板,明年开始配套robota
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追龙纪要
2025-06-24 10:11:08
固态电池预期差最大的弹性标的:【
国联民生
电新】长阳科技基本面更新
态电池预期差最大的弹性标的:【
国联民生
电新】长阳科技基本面更新S长阳科技(sh688299)S 6 🚩# 固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。# 产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。
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长阳科技
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幸运锦鲤
2025-06-23 22:53:24
固态电池预期差最大的弹性标的
国联民生
电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态
态电池预期差最大的弹性标的:【
国联民生
电新】长阳科技基本面更新 🚩# 固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。# 产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。# 客户: 三星SDI和松下是唯一供
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迷人大眼睛
2025-06-23 15:24:46
固态电池预期差最大的弹性标的
国联民生
电新长阳科技基本面更新 固态 目前固态湿法
态电池预期差最大的弹性标的:【
国联民生
电新】长阳科技基本面更新 🚩#固态: 目前固态湿法隔膜设备80%国产,产能4000-5000万平(1万辆车对应1000-2000万平米),投资额6000万,扩产周期8-10个月。#产品性能: 超高孔隙率75%-85%,孔径85-100纳米,压缩性能大于50%,目前公司膜厚度12微米-30微米,9微米在开发,由于高压缩性能9微米可以压缩至4-5微米。#客户: 三星SDI和松下是唯一供应商,
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投研掘地蜂
2025-06-15 18:22:23
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国联民生
传媒互联网】完美世界(002624):《https://wx.zsxq.com/
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国联民生
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完美世界
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青春的书签
2025-06-11 08:45:22
玫瑰
国联民生
汽车车企承诺缩短账期缓解供应链压力加速行业向龙头集中 闪电今日
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国联民生
汽车】车企承诺缩短账期,缓解供应链压力,加速行业向龙头集中 [闪电]今日各家车企纷纷承诺账期统一为60天内,我们分别对主要整车企业和零部件进行测算。情形一:车企端的应付账款缩短至60天,大部分国企的资金充裕,少部分民营企业有资金缺口;情形二:如果车企账期分别缩短30天(比情形一缓和),主要企业现金均较为充裕。零部件方面,从行业整体来看,现金流能多1000亿,明显改善资产负债表和现金流量表。
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我也不知道啊
2025-06-08 17:44:43
巴铁意向清单点评尖端装备出口为当前估值提升核心逻辑
国联民生
军工 事件当地时间
出口为当前估值提升核心逻辑——
国联民生
军工 事件:当地时间6月6日,巴基斯坦政府官方X账号对于其总理谢里夫政绩宣扬的(3/5)部分中提到,中国将向巴基斯坦出口40架歼35隐身战斗机,以及红旗19反导系统、空警500预警机,甚至还提到延期偿还37亿美元债务。 #本次推文内容或为巴基斯坦意向而非订单,但均展示了当前中国装备成为国际局势博弈的重心。巴基斯坦此次的官宣“订单”或有三大用意:1、威慑印度,印度近期也放出消息要买俄罗斯的S
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-08 16:40:11
🔥【巴铁意向清单点评】尖端装备出口为当前估值提升核心逻辑——
国联民生
军工
事件:当地时间6月6日,巴基斯坦政府官方X账号对于其总理谢里夫政绩宣扬的(3/5)部分中提到,中国将向巴基斯坦出口40架歼35隐身战斗机,以及红旗19反导系统、空警500预警机,甚至还提到延期偿还37亿美元债务。 #本次推文内容或为巴基斯坦意向而非订单,但均展示了当前中国装备成为国际局势博弈的重心。巴基斯坦此次的官宣“订单”或有三大用意:1、威慑印度,印度近期也放出消息要买俄罗斯的SU-57五代机;2、裹挟中国,舆论上“敦促”我国尽快出口尖端装备给巴;3、安抚国内,巴基斯坦内部经济面临极端困境,
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中航沈飞
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柠檬味阳光
2025-06-06 12:32:26
国联民生
电新明阳电气基本面更新海风海外AIDC订单高增 海风Q1海风订单1
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国联民生
电新】明阳电气基本面更新:海风、海外、AIDC订单高增 海风:Q1海风订单1.5亿,同比+170%,上半年有望5.5亿,下半年还有7-8亿的预期;海风市占率进一步提升,接近30%。 海外:年内海外新增订单超15亿,全年有望30亿,较24年13亿大幅提升。海外订单目前仍以光储为主,对风电、电网、工业、数据中心等领域拓展有望打开增长空间。 AIDC:Q1数据中心新增订单4亿,1-5月已7亿,全
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