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2023.9.11市场逻辑精选

算力租赁：中贝通信、云赛智联、鸿博股份。光模块：铭普光磁、光库科技、中际旭创、光迅科技、华工科技。服务器：同方股份、浪潮信息、拓维信息、中科曙光。大模型：中科信息、科大讯飞。注：部分资料来自网络，谨慎参考。二、机会前瞻 3D拍摄：苹果发布会或官宣 ◇驱动：iPhone 15系列将在北京时间9月13日凌晨1点正式发布，据报道，苹果或将宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题。 ◇3D拍摄：Object

逻辑红宝书 2023-09-11 22:19:30

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鸿博股份

sz002229

38.17 (+1.35)

+3.67%

成交额 25亿

总市值 190.2亿

流通市值 188.2亿

市盈TTM -287.20

分时

日线

周线

月线

白羊座阿贵

2023-09-23 17:52:22

继全网首次量化鸿博股份估值之后，再简单量化一下华力创通。

$华力创通(SZ300045)$ 是这样的，我之前发了一个小帖，数据和大家一致按的计算器非常不一致，可能很多人以为我是变相做空的，我把自己的理解和大家解释一下。请注意：mate（高端）和matepro（超高端）的区别。首先，华力创通目前唯一能够确定的就是天通卫星通信导航基带芯片的主导研发者。其次，经过多个渠道对mate60pro拆机之后的反馈，华力创通目前几乎能够100%上确定的是mate60pro的卫星通信导航基带芯片供应商。至于大家按的计算器，基本上都是按照mate60的预计出货

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鸿博股份
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华力创通
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光弘科技

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2.66
投研掘地蜂

2023-09-22 12:15:09

#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价

技 2）美国算力：#中际旭创+鸿博股份+工业富联 3）混合算力：#中贝通信+天孚通信+源杰科技

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中贝通信
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鸿博股份

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10.37
火箭发射

不讲武德的游资

2023-09-22 11:44:38

阿尔特下一个鸿博股份？

家是否想起来了一位故友，是的，鸿博股份鸿博股份梦开始的地方也是公众号，自从子公司公众号英博数科公众号发了有关算力和英伟达相关的内容，鸿博股份的股价就开始一骑绝尘了如今看到这个阿尔特，彷佛看到10块左右的鸿博股份在向我招手，这次要开展的也是一个很大的方向，汽车自动驾驶；鸿博股份之前是算力；这两者只有协同，没有矛盾阿尔特：在自动驾驶相关技术的研发方面，公司主要进行了特定区域内的自动驾驶的技术研究。研究内容包括：多传感器融

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阿尔特

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9.33
贵州毛太

2023-09-21 22:36:51

算力租赁进展一览（附个股）

↑ 进度2）密集订单沟通：#鸿博股份+云赛智联 ↑ 进度3）开始寻找客户：#恒润股份+利通电子 ↑ 进度4）开始寻找卡源：#青云+汇纳科技+润建 ↑ 进度5）开始讲故事：#莲花健康+真视通算力租赁GPU卡源梳理： #中贝通信（浪潮信息、新华三、联想集团、英伟达） #恒为科技（华为、新华三、英伟达） #鸿博股份（浪潮信息、新华三、英伟达） #恒润股份（新华三、英伟达） #利通电子（新华三、英伟达、世纪华通） #云赛

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中贝通信
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鸿博股份

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5.57
谁与争锋

蜜汁自信

2023-09-21 20:50:03

算力需求大增：中国信通院联合阿里云等8家单位成立可信开源大模型产业推进方阵

开始大爆发了：利好，恒润股份、鸿博股份、利通电子等。 $恒润股份(SH603985)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $利通电子(SH603629)$ 算力涨价进行时！ #现价12w涨价15w根据GPUShare最新报价数据H800/80G单卡租赁价格4.5美金/小时，换算单卡2P算力（稀疏） = 17元/P/小时 = 15万元/P/每年。对比一个月前报价（14元每小时，或13.3万元/P/年）【涨价幅度15％】

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恒润股份
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鸿博股份
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利通电子
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中贝通信
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浪潮信息

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14.02
落霞

公社达人

2023-09-21 08:25:45

#算力涨价进行时！

#算力涨价进行时！ #现价12w涨价15w 根据GPUShare最新报价数据H800/80G单卡租赁价格4.5美金/小时，换算单卡2P算力（稀疏） = 17元/P/小时 = 15万元/P/每年。对比一个月前报价（14元每小时，或13.3万元/P/年）【涨价幅度15％】【长江计算机】AI日报-20230920 行业信息：【AI技术落地】 #百度推出首个产业级医疗大模型“灵医”，灵医大模型聚焦智能健康管家、智能医生助手、智能企业服务三大方向，为患者、医院、企业等提供AI原生应用。 #华为CFO孟

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鸿博股份
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拓维信息
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剑桥科技
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浪潮信息
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中贝通信

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2.42
向问天

下海干活的散户

2023-09-21 08:10:43

超讯通信：时隔半年，再次关注

了关注，并且标题已经想好了《集鸿博股份/四川长虹优势于一身，市值仅30亿的小盘股：超讯通信》。之前侧重在边缘计算端，现在侧重在算力硬件端。分析如下： 1.算力租赁：公司自有算力中心就是按照机柜和算力租赁来安排的，公司对战略合作的兰州新区数字产业园已建和在建的算力拥有优先租售权，能为业界提供不低的算力。类比鸿博股份，只是公司没有像鸿博股份那样天天发ppt，并且鸿博是和英伟达合作，觉悟不高； 2.国产化算力中心：宁淮自营数据中心

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超讯通信
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中贝通信
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鸿博股份
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四川长虹
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拓维信息

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15.83
无名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-09-20 18:53:51

智算江湖（六）通过微软算力租赁毛利，简单推理算力租赁公司的营收规模

注意：仅仅是根据下图关于微软的新闻，并结合鸿博曾公开的刊例价，来作为参考。虽然我觉得这个阶段还没到看利润的时候，由于服务器比较贵，还得扣除成本和费用（折旧、场地费、水电费等），所以谁都拍不出来靠谱的利润，但是可以根据公开信息，推理下各家的服务器是什么水平。再次声明，不是严谨的计算器，随便拍拍，参考个大概就行。这篇新闻说的是微软的A100 单卡每月利润1000美元。毛利率42%。国内肯定不是这个价格，肯定要打折，但是已知国外这条信息，国内在这个基础上打折就简单了。因为不需要太严谨，国内就

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鸿博股份

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24.46
谁与争锋

蜜汁自信

2023-09-20 17:00:39

微软GPU算力租赁业务毛利率达42% 每张A100每月赚约1000美元科创板日报》20日

好国内算力租赁板块：恒润股份，鸿博股份，中贝通信等。 $恒润股份(SH603985)$ 2023 年 09 月 20 日算力租赁具备先发优势，传统业务拐点出现 —恒润股份（603985.SH）公司事件点评报告买入(维持) 事件分析师：宝幼琛 S1050521110002 baoyc@cfsc.com.cn 分析师：任春阳 S1050521110006 rency@cfsc.com.cn 基本数据 2023-09-19 当

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恒润股份
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鸿博股份
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中贝通信
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利通电子
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金帝股份

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谁与争锋

蜜汁自信

2023-09-19 21:12:57

福建：支持新建100P以上人工智能算力项目按规定享受最长3年、年化2%贴息补助

20:14:26【福建：支持新建100P以上人工智能算力项目申报列入省重点技改项目库按规定享受最长3年、年化2%贴息补助】财联社9月19日电，福建省人民政府办公厅发布关于印发福建省促进人工智能产业发展十条措施的通知。通知指出，布局提升算力基础。在福州、厦门、泉州规模化、集约化建设人工智能计算中心，汇聚产业链上下游企业、科研院所资源，支撑产业生态建设。支持新建（含扩容升级）100P以上人工智能算力项目申报列入省重点技改项目库，按规定享受最长3年、年化2%贴息补助。积极支持符合条件的人工智能基础设

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恒润股份
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金帝股份
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热威股份
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鸿博股份
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拓维信息

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投研掘地蜂

2023-09-19 19:28:54

即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！【华西计算机刘泽晶团队】

芯中科等；算力云：恒润股份、鸿博股份、首都在线、云赛智联、青云科技、优刻德、光环新网、真视通、恒润股份等 ⚠风险提示: 核心技术水平升级不及预期的风险、AI伦理风险、政策推进不及预期的风险、中美贸易摩擦升级的风险。 -------------------------------- ☎ 欢迎联系华西计算机团队

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鸿博股份
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拓维信息

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40.02
牛股来到篮子里

明天一定赚的老司机

2023-09-19 08:49:46

润建股份，华为是公司重要客户公司，算力服务可以提供算力租赁业务和算力管维服务

【润建股份】华为是公司重要客户之一润建股份互动平台表示，公司算力服务可以提供算力租赁业务和算力管维服务，在算力租赁业务上，润建股份智能算力中心第一期将为客户提供2533Pops（Int8）定点算力或43Pflops（FP32）单精度浮点算力，后续根据客户需求持续投入；在算力管维服务上，公司将为算力中心、IDC提供全生命周期一站式服务，以提高算力中心、IDC运行效率为核心指标，为算力中心、IDC提供咨询设计、建设、运维、节能改造、运营等，以及云咨询、云集成、云管理、云运维等增值服务。算力服务将

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润建股份
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中贝通信
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鸿博股份
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赛力斯
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通化金马

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3.08
林不再

2023-09-18 08:37:22

鸿博股份这份简报，值得仔细品味

科受邀协办服贸会AIGC论坛、鸿博股份成为中证2000指数第一大权重股，之前新闻报道过，这里不再絮述。重点看联合京能国际共建“北京AI创新产业园”、英博数科受邀参访光博会、签约建设万P稠密算力重庆长寿区智算产业园、与贵州中云文化大数据签约合作2300P智算中心”。 1、联合京能国际共建“北京AI创新产业园” 这节内容不多，没有太多新东西。我理解为，目前双方还在谈，出于信披要求，不便说太多。但大家细心的话，会看到一个资料，9

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鸿博股份

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3.16
山水之畔888

2023-09-18 08:35:39

英博九月简报，晚到的饭香！

昨晚十点多，以往一般15号前发出的英博简报终于姗姗来迟，让翘首以盼的人终于心里的石头落地了，简谈三点个人看法以抛砖引玉！ 1.原有协作都在路上！从鸿博今年的各种公告可以得知，与百川、贵阳和京能等先后建立了各种合作协议，其中不少已经落地，还有些正在快马加鞭推进中！ 2.新的协作大超预期！昨晚公布的简报如果真有大超预期的，莫过于在重庆达成的协议，协作目标高远，参与主体亮眼，计算器冒烟了！ 3.赋能合作积极推进！一方面与百川深度合作，同时与光模块厂家积极沟通，更重要的是搭建了业内顶级创业赛，引领推动算

英博简报：百川再发大模型，超大型智算集群成AGI基建刚需标配

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鸿博股份

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1.83
贵州毛太

2023-09-18 00:19:00

鸿博股份 vs 中贝通信

#算力租赁＊精彩纷呈 #鸿博股份＊中贝通信周末两个新闻，算租两大佬各甩两套牌。 #鸿博股份：在重庆市长寿区合作建立20000P算力，另外与百川智能继续深化合作，与三六零提供英伟达算力，并与京能集团项目持续推进。 #中贝通信：在合肥蜀山区合作规划25000P算力，另外与科大讯飞持续深度，并于中国联通签订3.8亿订单（A股唯一公告实锤），与#济南超算达成战略合作，与武汉江汉集团合作数千P 算力。 #总结：鸿博vs中贝鸿博

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鸿博股份
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中贝通信

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