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2023.1.3市场逻辑精选

，较当前成本下降1毛/w以上；明阳智能盐城5GW HJT光伏电池项目进入试生产阶段。 ◇120-130um的硅片导入，10um减薄导致单瓦硅耗下降约0.1g+/w ，华晟自建120um半片切割产能即将导入，金刚22年12月将全面使用130um硅片，预计24年HJT电池厚度100um。 ◇当前主流玩家银耗18mg/w，0BB后耗量有望下降至12mg/w，预计23Q1客户端中试，浆料成本7分/w以下，若导入铜电镀，成本降低同时还可

逻辑红宝书 2023-01-03 22:15:20

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明阳智能

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22.53 (+0.49)

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成交额 8.6亿

总市值 511.9亿

流通市值 475.1亿

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2023-03-26 22:06:27

3月27日三大报

2023-03-27 中证快报（星期一）【今日导读】 ○绿电绿氢灵活转换我国首次实现固态氢发电并网 ○产业化提速国内首个量子计算知识产权联盟成立 ○ChatGPT引入三方插件相当于苹果App Store时刻【中证头条】绿电绿氢灵活转换我国首次实现固态氢发电并网据报道，3月25日，国家重点研发项目固态氢能发电并网率先在广州和昆明同时实现，这也是我国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。固态储氢最大的优点就是简单高效，就好比做一个能量的大蓄水池，可以把光伏、风电等不稳定的发电量高

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明阳智能

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发现牛股

中线波段的散户

2023-03-20 21:06:12

全球风电需求旺盛，漂浮式海风未来可期

W（维斯塔斯），国内18MW（明阳智能、中国海装）。大型化趋势提速。从设备来看，近两年多数定标机型在7~8MW之间。根据CWEA数据，2022年我国下线的新型海风机组的平均单机容量达11.5MW，到2025年最大单机容量可达到20MW。　　海风加速深远化，“十四五”前中期降本增效压力大。《深远海海上风电管理办法》有望出台，我们预计有关“双三十”建设新规可能即将落地。海风加速走向深海。海风开发成本依然较高。根据水规院数据，目前

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明阳智能
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三一重能
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东方电缆
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中天科技
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中材科技

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择时择势

2023-03-20 14:32:15

招标规模维持高景气，低风速风电场效应良好

量持续领先，远景能源位居第二，明阳智能第三。　　建议重点关注：明阳智能：海上风电高速发展背景下，半直驱风机更加契合海风大容量、轻量化需求，技术具有先发优势。低风速地区风力资源的开发，或将成为公司新的增长空间。海力风电：公司积极布沿海地区生产基地扩充产能，自有码头资源使得运输成本具有优势，与龙头厂商维持紧密合作，获单能力稳定。

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明阳智能
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大金重工
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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2023-03-19 21:56:38

3月20日三大报

2023-03-20 中证快报（星期一）【今日导读】 ○强制性国标将实施头盔市场缺口巨大 ○新型技术路线释放全固态锂电池潜力 ○3D生物打印可修复受损人体组织器官【中证头条】强制性国标将实施头盔市场缺口巨大据报道，工业和信息化部最新消息，2022年12月1日发布的《摩托车、电动自行车乘员头盔》（GB 811-2022）将于2023年7月1日实施，新标准对固定装置稳定性、佩戴装置强度、吸收碰撞能量、耐穿透、护目镜等方面进行了严格规定，是电动自行车乘员头盔领域的第一项强制性国家标准。

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明阳智能

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夜长梦山

2023-03-13 10:13:13

【国君电新】陆风招标热度高涨，海风开发加速推进

设：一期投资53亿，布局53台明阳智能MySE8.5-230型风机，配套1座220千伏海上升压站及陆上集控中心，敷设220千伏海缆47公里，66千伏海缆58公里，预计8月底前全容量并网；二期拟建53台8.5兆瓦风机，敷设220千伏海缆47公里，66千伏海缆78公里，预计11月底前全容量并网。我们认为，受益于疫情缓解及需求释放，风电产业上游企业目前多处于满产状态，排产及交付周期可能前移，需求释放或将提前到来，部分核心环节短期内

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明阳智能

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2023-03-12 22:23:23

3月13日三大报

2022-03-13 上证早知道（星期一）今日导读高质量共建一带一路为各国共同繁荣带来新机遇钙矿光伏标准专题组成立或成光伏发展新方向江西省深入整治矿产开发利于电产业健康发展丰乐种业控股股东拟变更天目湖国资股东将增持大咖看市 O海外风险事件冲击市场情绪机构关注政策支持领域 ———————— 过去一周，A股市场震荡下行，上证综指跌2.95%，深证成指跌3.45%。部分“中字头”权重股表现强劲，而汽车、家电板块跌幅居前。兴业证券认为，近期海外美联储再次释放鹰派表态、硅谷银行关闭等

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明阳智能

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侃侃同学

全梭哈的散户

2023-03-09 13:43:52

长江证券:漂浮式海上风电深度-蓄势待发大有可为

风深远海发展是未来行业确定性趋势。近海海风资源随着不断开发趋于紧张，而深远海由于生态限制性因素较少且风资源条件优，能通过规模化开发降本增效，未来开发潜力较大。因此，发展深远海海风是未来海风行业的趋势。　　根据相关公开资料，中国近海（5 50m水深）的风能资源开发潜力为500GW，深远海50m以上水深）的风能资源开发潜力为1268GW，未来深远海风电资源开发空间广阔。

漂浮式海上风电深度.pdf

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明阳智能
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东方电缆
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亚星锚链

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发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:29:39

新能源发展向好，两会推动绿色转型

度。　　建议重点关注：　　明阳智能：海上风电高速发展背景下，半直驱风机更加契合海风大容量、轻量化需求，技术具有先发优势。最新中标海南500MW海风项目，有望增强市场信心。海力风电：公司积极布沿海地区生产基地扩充产能，自有码头资源使得运输成本具有优势，与龙头厂商维持紧密合作，获单能力稳定。　　风险提示：（1）全球宏观经济波动；（2）国内疫情变化；（3）上游原材料价格波动。

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明阳智能
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海力风电
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大金重工

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发现牛股

中线波段的散户

2023-03-04 10:54:53

电力设备与新能源行业：节后硅料价格反弹接近尾声，光伏产业链酝酿跌价情绪

赛伍技术、阳光能源、天合光能、明阳智能、龙蟠科技等优质新能源企业。　　风险提示：新能源装机不及预期；产业链价格上涨或影响下游需求释放。

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赛伍技术
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明阳智能

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夜长梦山

2023-03-03 12:40:33

【海通电新】明阳预中标海南CZ8场址500MW海风项目，含塔筒单价3737元/kw

【海通电新】明阳预中标海南CZ8场址500MW海风项目，含塔筒单价3737元/kw 3月1日，海南CZ8场址500MW海风项目公布风机及塔筒中标候选人，明阳以18.68亿元预中标，折合单价3737元/kw，成为第一候选人，比第二候选人东方电气3554元/kw高出183元/kw。 CZ8场址500MW海风项目位于海南省西南部感城镇西部海上区域，场址中心离岸距离约为12km，水深约12m-26.5m。要求单机容量为10MW及以上，总数量不超过59台。风电场所发电能通过66kV集电线路（共8回）汇集到

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明阳智能

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夜长梦山

2023-02-22 12:26:59

风电：景气可观，欲乘风起

【民生电新】风电：景气可观，欲乘风起 1、需求端：招标量+经济性，充/要条件兼备，装机需求无需担忧。21年至今国内招标量充足，招标价格收敛倒推经济性快速提升，23年需求预期可观。中长期资源和项目量充足，大基地+老旧改造+分散式推进，国内各省和海外规划不断释放，海风+出海的中长期发展逻辑无虞。 2、供给端：量利修复可期。量：一看产业链反馈当前排产旺盛，二看出货结构预期改善，包括单一产品结构改善、新产品落地等。利：主要零部件价格降幅不显著，而原材料压力显著改善，叠加Q1传统淡季产业链排产饱满且起量较

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明阳智能
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三一重能

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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-21 19:00:01

漂浮式海上风电专题研究：向深远海进发！

；3）国内漂浮式风机领先者，如明阳智能等。　　风险提示　　漂浮式海上风电的降本速度不及预期；漂浮式政策不及预期

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亚星锚链
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中天科技
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明阳智能

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2023-02-19 22:19:13

2月20日三大报

2023-02-20-中证快报 -（星期一）【今日导读】 ○发电效率最高、固体氧化物燃料电池商业化启动 ○可长期培养扩增、我国人造骨髓研究取得新突破 ○新型生物墨水研发成功、用于组织器官生物打印【中证头条】发电效率最高、固体氧化物燃料电池商业化启动 —————— 据报道，2月18日，由动力龙头潍柴集团操刀的全球首款大功率金属支撑商业化SOFC（固体氧化物燃料电池）产品，正式在山东省会济南发布。作为新一代燃料电池，SOFC是一种在中高温下直接将燃料的化学能高效、低碳、环保地转化成电能的发电装

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永安药业
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京山轻机
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明阳智能

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2023-02-15 22:09:39

2月16日三大报

2023-02-16 中证快报（星期四）【今日导读】 ○成本大幅降低首个甲醇制氢加氢一体站投用 ○屡创新高钙钛矿电池转换效率纪录再被打破 ○完成摸底调查形成房屋建筑“数字身份证” 【中证头条】成本大幅降低我国首个甲醇制氢加氢一体站投用 ---------------- 2月15日，我国首个甲醇制氢加氢一体站投用，该站是由中石化燃料油公司大连盛港油气氢电服“五位一体”综合加能站升级而来，每天可产出1000公斤99.999%高纯度氢气。该制氢装置占地面积小、项目建设周期短，生产过程绿色环

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明阳智能
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京山轻机

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-09 12:54:59

【深远海风】预计规划大规模开发，行业倍增在即打开天花板，漂浮式风电公司受益

】【吉林碳谷】 #海风整机【明阳智能】

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海力风电
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明阳智能

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