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爱康医疗

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微笑天使

2025-12-05 11:22:54

看好医疗器械支付优化/创新出海下投资机会

备业绩弹性。【投资建议】推荐爱康医疗、微电生理、爱博医疗、迈瑞医疗、美好医疗、开立医疗等。风险提示：产品商业化不及预期；国内外政策变动；行业竞争加剧

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爱康医疗

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盛夏的果实

2025-10-21 09:18:24

爱康医疗：看好机器人拉动与估值恢复

【浙商医药】爱康医疗：看好机器人拉动与估值恢复【事件】2025年10月20日，关节机器人放量预期拉动下，爱康医疗股价上涨约11%。【观点】量价双升叠加手术机器人与海外驱动，看好长期收入利润增长。（1）关节集采续标量价双升；（2）3D打印、手术机器人等创新产品拉动；（3）海外拓展加速，打开成长天花板。根据Wind数据，公司2025年仅20倍左右PE，远低于可比公司估值，极具估值性价比。手术量恢复

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爱康医疗

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追牛寻金

2025-09-03 18:12:34

骨科耗材的投资机会

42-46倍)，港股存折价(如爱康医疗PE约17倍)，部分反映对海外市场及创新产品的预期差异。二、细分领域表现 1.关节领域恢复程度最高:手术量受益老龄化稳定增长，长期增速预计10%-15%;髋关节增速稳健(爱康医疗+14%)，膝关节受单品降价影响阶段性承压。竞争格局:强者恒强(如爱康医疗、春丽医疗市占率持续提升)，新入局者难以获取份额。企业策略:春丽医疗通过出厂价让利实现发货量增超30%，手利率因成本优化同比提升。

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大博医疗
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春立医疗
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爱康医疗
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威高骨科
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三友医疗

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蹦恰恰~

2025-08-27 21:30:19

浙商医药爱康医疗25H1利润同比15全年增长可期业绩 2025H1爱康医

【浙商医药】爱康医疗：25H1利润同比15%，全年增长可期【业绩】 2025H1爱康医疗收入6.9亿元，同比增长5.6%；净利润1.6亿元，同比增长15.3%。 #量价双升叠加新品与海外驱动，看好长期收入利润增长。（1）关节集采续标量价双升；（2）3D打印、手术机器人等新品拉动；（3）海外拓展加速，打开成长天花板。 #估值较低，看好估值修复空间。公司2025年不到20倍PE，远低于可比公司估值，极具

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豌豆射手

2025-08-01 18:54:50

爱康医疗短期调整看好估值修复

【爱康医疗】：短期调整，看好估值修复【事件】部分港股创新器械股价回调，2025年8月1日，爱康医疗股价下跌3.79%。【观点】 #量价双升叠加新品与海外驱动，看好长期收入利润增长。（1）关节集采续标量价双升；（2）3D打印、手术机器人等新品拉动；（3）海外拓展加速，打开成长天花板。 #估值较低，看好估值修复空间。我们预测公司2024-2027年收入CAGR20%，归母净利润CAGR有望达

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爱康医疗

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微笑天使

2025-07-31 14:21:01

浙商医药重点推荐爱康医疗集采重构下创新突围的关节龙头一句话逻辑集采下创新突

🎁浙商医药|重点推荐【爱康医疗】集采重构下创新突围的关节龙头 #一句话逻辑集采下创新突围的关节植入物国产龙头，3D打印、手术机器人等新品与全球化双轮驱动下长期利润增长有望超预期。 #业绩驱动（1）关节集采续标量价双升；（2）3D打印、手术机器人等新品拉动；（3）海外拓展加速，打开成长天花板。 #跟踪指标：（1）国内关节手术量以及3D打印关节占比；（2）关节手术机器人、导航系统招标数据；（3）海外订单变化等

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小蜜蜂

2025-02-10 16:36:32

爱康医疗大涨

【华泰医药代雯团队】爱康医疗 (1789 HK) 24年盈利预告点评：24年利润表现亮眼，看好进入量价双升新周期公司公告，2024年归母净利润将取得超50%的同比增长，高于市场预期。我们认为公司2024年业绩取得亮眼增长，主因：1）收入侧，受益骨科手术季节性因素及关节续标陆续执行影响，4Q24公司手术量同环比提速明显，我们估测公司全年收入同比增速超20%。2）利润端，公司销售费用率或持续优化+标外产品逐步恢复+续约

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爱康医疗

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金融民工1990

长线持有

2024-04-10 20:55:36

爱康医疗业绩后香港线下路演小组会

注册证的主要是一些小创业公司。爱康医疗已拿到VPS导航系统和iboss手术髋关节手术机器人的注册证，膝关节手术机器人预计今年也将获得注册证。政策层面上，目前只有3到4个地区能收费，但未来有可能推动政策变化，从而促进手术机器人的商业化和对耗材的拉动。 Q：公司在手术机器人方面的战略是什么？ A：公司的战略重点是推广VTS导航系统，而非髋关节手术机器人。导航系统主要解决医生手术中的定位问题，通过术前规划和书中拟合算法实现，对于大医

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爱康医疗

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夜长梦山

2024-02-22 11:19:26

医药标的

物]医疗器械+医疗服务： 5、爱康医疗：骨科关节龙头，续约涨价+反腐后手术量恢复，预计23-25年归母净利润1.8/2.8/3.7亿，24年目标估值70-80亿，40-60%空间。（张超） 6、春立医疗：骨科关节龙头，膝关节有望在关节续约中重新中标，新业务线有望放量，预计23-25年归母净利润2.5/3.3/4.2亿，24年目标估值100-110亿，25-35%空间。（张超） 7、西山科技：国产手术动力设备龙头，主业仍有较大拓

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爱康医疗

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上帝的脚趾头

2024-02-20 11:34:41

雾霾沙尘暴重灾区选爱康医疗叠加脑机叠加人工智能

证券时报e公司讯，爱朋医疗（300753）在互动平台表示，公司诺斯清生理性海水鼻腔护理喷雾器适用于不同类型鼻炎及其病症期使用，包括急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎等，目前适应症已扩大到上呼吸感染症状，如果长期使用鼻腔护理喷雾器，随着鼻腔功能的改善，会明显降低过敏性鼻炎和慢性鼻炎的发作频率，缩短病程，减轻症状。随着鼻腔护理意识的普及，诺斯清应用领域已经由院内处方防治鼻炎相关疾病逐渐拓展到日常洗鼻护理，保持鼻腔的湿润和健康，对沙尘、雾霾引起的鼻塞、鼻部不适等症状均有很好的效果。上证报中国证券网讯（记

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爱朋医疗

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调研圈

长线持有的游资

2023-10-31 13:54:03

【行业观点】骨科：集采出清迎来业绩拐点，远期成长空间广阔

实现快速发展。投资观点：看好爱康医疗等骨科龙头公司的投资价值，相关公司有望逐步迎来业绩拐点。春立医疗（国产关节龙头，髋关节中标价格相对较高，布局运动医学、口腔、PRP等新产品）、爱康医疗（国产关节龙头，业绩弹性较大，布局3D打印、手术机器人等新产品）、威高骨科（国产骨科龙头，脊柱市场国产份额第一，产品线布局全面、均衡）、三友医疗（国产脊柱龙头，研发创新能力较强，旗下水木天蓬为国产超声骨刀龙头）、大博医疗（国产创伤龙头，集采续

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爱康医疗

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2023-10-14 14:22:18

集采重压之下的细分赛道是厚积薄发还是破茧成蝶？

提升，进口产品价格相对较高，除爱康医疗之外，威高骨科、春立医疗、正天医疗按金额计份额也均有不同程度提升，相较集采之前价格差距已大幅拉近；从关节集采市场份额来看(按金额计),强生和捷迈两家公司CR2为29.1%,相比2019年市占率略有上升；本次集采中爱康医疗13.9%/+4.7pcts、威高骨科8.6%/+5.1pcts、春立医疗9.2%/+0.1pcts相比2019年市占率均有提升，正天医疗在2019年市占率较小未显示，集采

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威高骨科
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爱康医疗
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ST凯利

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future🔥

下海干活的半棵韭菜

2023-09-05 15:48:13

骨科器械（转发收藏）

竞争较为激烈，包括：威高股份、爱康医疗、大博医疗、美敦力、史赛克、施乐辉、春立医疗、微创医疗、捷迈等。下游——终端，主要是医院终端、专科医院、骨科康复中心等。图：产业链结构来源：塔坚研究但值得注意的是，早前，心血管器械领域的冠脉支架作为首批高值耗材集采的产品，2020年11月，其中标结果出炉，冠脉支架从万元降至700元，整体市场规模从170亿萎缩至7.5亿，降幅高达95%之多。因此，作为第二大高值耗材产品，骨科耗材，

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大博医疗
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微创医疗

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侃侃同学

全梭哈的散户

2023-04-18 11:52:37

高值耗材集采影响下的行业变化及上市公司战略调整

期渗透率提升空间大的人工关节（爱康医疗、春立医疗等），行业空间大增速高、预计集采影响有限、国产化率有望快速提升的电生理（惠泰医疗、微电生理等）等领域，长期渗透率提升空间大、预计集采影响有限的TAVR/神经介入/外周介入（启明医疗、心通医疗、沛嘉医疗、微创脑科学、归创通桥、心脉医疗、先瑞达、先健科技等）等赛道，以及多产品线布局的平台型公司（迈瑞医疗、乐普医疗、微创医疗、昊海生科、普门科技等）的投资机会。

高值耗材集采影响下的行业变化及上市公司战略调整.PDF

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爱康医疗
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启明医疗－B

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股市星球

为国接盘的公社达人

2023-03-06 10:26:30

骨科医用耗材：行业进一步出清，竞争格局有望持续改善

加速销售。 [礼物]相关标的：爱康医疗、春立医疗、威高骨科、三友医疗、迈普医学、浩欧博、康为世纪。

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爱康医疗

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