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澳优
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夜长梦山
2024-01-05 19:48:23
伊利股份转让控股子公司股权对价26亿
时机较好。 2⃣除此之外,短期澳优减值担忧解除,明年收入预期加速,好于当前市场判断,利润率继续向上预期,加之渠道对明年春节中性偏乐观,短期布局时点已至! 3⃣明年市场β未知,市场倾向于寻找高股息+业绩确定性标的,食品板块中伊利为首选。乳业较强刚需,我们判断当前市场过于悲观,忽略了刚需的韧性。 🔥考虑明年仅14倍,公司分红率不低于70%,增长确定,时点已至,按手买入推荐,赚取明年业绩钱!
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伊利股份
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金融民工1990
长线持有
2023-12-17 22:04:34
伊利股份电话访谈纪要
提升到不低于9%的水平;(3)澳优今年贡献利润,大概率不做商誉减值。(4)未来,新产品创新、成人营养品、海外市场是乳业的看点。海外市场泰国今年开始贡献利润。泰国,短短三四年时间内,业务规模已经接近10亿元,并且品牌进入了前三位。冰淇淋也登陆了非洲。(4)非乳业的新产品开始拓展,比如矿泉水和现泡茶,目标是到2030年实现乳业第一的同时进军到健康食品5强。 以下是具体问答情况: Q & A Q :公司的婴儿粉业务和成人粉业务情况怎
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伊利股份
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金融民工1990
长线持有
2023-11-03 21:56:22
伊利股份 电话会交流纪要
降同时实现品牌力提升。 6) 澳优减值:今年是否发生商誉减值,财年结 束会进行减值测设。 7) 原奶供需展望:全年来看原奶价格中到中高 个位数下降,随着行业进一步整合、小牧场退 出,供需更加平衡,上游牧场面临成本端压力, 一些地方有保护政策,预计供需逐步企稳。 【三季度情况介绍】 Q1-3收入974亿元、同比3.8%,Q3收入312亿 元、同比2.7%,前三季度利润109.2亿、同比 17.2%,净利润93.7亿,同比16.4
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伊利股份
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金融民工1990
长线持有
2023-09-02 22:23:49
伊利股份(600887)2023年半年度业绩说明会
0.6%。婴配粉的市场份额加上澳优达到了13.6%。成人奶粉的份额是23.8%,稳居市场第一。 (4)冷饮业务 冷饮业务实现了20%的增长,公司在冷饮方面有绝对的优势,继续引领行业发展。 (5)毛利率和利润率 公司的毛利率在二季度出现改善的势头,上半年整体的毛利率是33.3%。 毛利率从全年来看,预计将保持平稳的趋势。 2.下半年展望和全年指引 今年上半年,受疫情和外部环境变化的影响,国内经济和乳制品行业需求恢复较慢。 从七八
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伊利股份
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-08-05 08:34:25
投资晨报 2023.08.05星期六
中,雅士利收入下降15.7%,澳优乳业2022年度毛利率为43.5%,相较于2021年度的48.4%降低了4.9%。近年来,多家奶企先后推出成人奶粉品牌或新品。成人乳基营养品已成为行业新的增长点;表示针对“银发经济”趋势,将强化中老年奶粉、成人营养的研发与投入;将成人营养与孕妇婴儿、儿童青少年、健康食品视为重点4大业务领域。
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我爱我家
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棕榈股份
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兰州银行
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海马汽车
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深物业A
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慧选牛牛
买买买的机构
2023-06-27 16:51:30
【纪要】伊利股份(600887)会议纪要20230627
率跟去年比是基本上是持平的。 澳优今年会有正贡献,收入端希望拿到新配方之后跟去年有一个收入端的改善,另夕卜从供应链上面能够做一些成本上的节约。 二、投资者关切 1. 终端动销表现 今年消费力需要一个时间去恢复,现在6月份大方向是逐步改善,但确实比预期还是稍微还是再弱一些。 乳制品在牛奶产业来讲相对比较稳,也没有很大的波动,是J步在改善的趋势。 2. 高端白奶增长是否受买赠促销影响今年的买赠促销还是相对比较理性的,高端的白奶增长
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伊利股份
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发现牛股
中线波段的散户
2023-05-05 20:37:40
伊利股份-600887-2022年年报及2023年一季报点评:基本盘稳定,盈利能力向上可期
长归因来看,销量/结构升级(含澳优并表)/提价分别贡献1.2/8.0/2.2pcts。 分产品看,公司22年液体乳/奶粉及奶制品/冷饮实现营收849.3/262.6/95.7亿元,分别同比+0.02%/+57.1%/37.6%,22Q4分别同增3.1%/65.9%/72.1%,23Q1分别同比-2.58%/+37.94%/+35.72%。公司产品结构趋向平衡,23Q1各业务占比为65.7%/22.5%/11.5%。22年,
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伊利股份
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不见利就追
公社达人
2023-05-02 12:37:11
【华创食饮】伊利股份:打消悲观预期,经营值得信赖
现稳健增长。奶粉业务高增主要系澳优并表贡献,预计内生奶粉业务仍延续20%左右高增。冷饮业务受益于前期推新及渠道拓展,在淡季实现大幅增长。盈利端,22Q4毛利率为31.4%,同比+2.8pcts,主要系高盈利的奶粉业务占比提升拉动。销售/管理费用率为19.0%/5.1%/,同比-0.8/+0.3pcts,主要系21Q4投放冬奥会推升销售费用率基数,叠加公司促销理性影响。而计提存货减值及泰国冰淇淋公司商誉减值使得Q4产生资产减值损
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伊利股份
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投研掘地蜂
2023-02-13 12:57:25
【国君化妆品】策略会美妆公司交流要点,建议重点布局化妆品板块!
外达能专利到期后有望起量,新增澳优,美赞臣、雅培等希望实现供应;新产能验厂中,预计Q1逐步投产。新品种方面,SA客户产品年内有望推出,HMO法规申报中。 详情欢迎联系交流~ 訾猛/杨柳/闫清徽
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珀莱雅
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丸美股份
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夜长梦山
2023-01-15 22:38:35
北京乳制品&颐海调研要点
低基数下有望提升,同时我们判断澳优4Q亦有部分利润贡献。伴随防疫政策优化,经销商信心逐渐恢复,全力备货春节开门红。 由于疫情影响,我们预计22年液态奶销售或基本持平,22年公司奶粉及冰淇淋销售增长强劲,我们预计公司22年奶粉/冰品收入分别增长20%+、30%+;公司目前在新国标注册上领先行业,我们预计供需改善下,公司奶粉未来有望持续提升份额,事业部利润率自23年亦有望提升。 展望23年,我们预计公司收入有望实现较好复苏,分品类
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中国飞鹤
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投研掘地蜂
2023-01-03 15:31:43
【浙商食饮||杨骥】中国飞鹤:行业变局,把握良机(20230102)
飞鹤市占率20.4%,伊利(含澳优)市占率14.4%,内资品牌集中度持续提升,目前中国奶粉市场前十品牌市场份额超80%,其中内资品牌高达6家。随着部分外资战略撤出中国市场,内资集中度有望提升。 新国标注册加速行业洗牌,内资龙头有望提升市占率 根据中国商报,截至 11 月底96 个品牌以及 274 个系列已通过新国标配方注册,在强配方调整能力下,龙头内资品牌表现优异。根据奶粉圈统计,截至12月初飞鹤新国标注册数量居于首位,涵盖1
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中国飞鹤
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金融民工1990
长线持有
2022-12-12 21:08:34
伊利股份调研纪要
售费用(去年有冬奥会的投入)。澳优在4季度也在改善(3季度其实它已经有所好转,只是3季报并表时候有一个公允价值的调整,因为澳优是上市公司,所以对伊利3季报的正面影响就很小),所以4季度整体业绩会环比改善,全年利润率是不是能不下降不好说。10月情况还不错,但是11月确实不行,好在目前渠道库存不高,一定要保持渠道的良性,所以11月没有去压货,因为经销商都在观望。 常温酸奶走到现在,不可能指望安慕希还能高速成长,已经占60%份额了,
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伊利股份
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-11-04 18:50:37
2022年Q3食品饮料大众品业绩总结 调味品、乳制品、卤制品板块需求仍疲软
利 受到广宣费用会计计提时点及澳优并表等短期影响导致费用率提升。 四季度业绩有望缓慢复苏。随着春节旺季到来,送礼场景增加,预计白奶增速边际提升,奶 粉库存回落后有望改善,若疫情影响减弱,奶酪、低温酸奶等板块需求有望回暖。利润方面, 预计板块利润率降有所改善:从成本来看,2020 年上游牧场积极扩产,考虑到 2 年左右的 奶牛补栏周期,预计新增产量在 2023 年陆续释放,但整体供给仍偏紧,预计短期原奶价格 延续稳中略降趋势。从
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盐津铺子
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快乐股市里的小跳蛙
躺平的老司机
2022-11-04 18:44:43
2022年食品饮料行业大众食品三季报总结 收入和利润端继续承压,增速放缓
亿元,同比增长 6.7%,剔除澳优并表影响后测算收入同比持平。 伊利收入表现不及预期,结构上,伊利股份 22Q3 液体乳、奶粉及奶制品、冷饮产品分别 实现收入 212.1 亿,66.6 亿和 19.1 亿,分别同比-4.9%/+64.7%/+35%,其中奶粉业务 同比内生增长预计 20%以上。 22Q3 乳制品行业重点公司(伊利、光明、燕塘、科迪、天润、三元、新乳业)实现归 母净利润 22.25 亿元,同比下降 27.3%,龙
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青岛啤酒
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海天味业
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劲仔食品
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龙大美食
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投研掘地蜂
2022-10-28 08:13:30
[太阳]【国金食品】伊利股份:Q3承压明显,Q4旺季有望环比改善
9亿元,同比-33.3%。剔除澳优,预计Q3收入增速在持平上下;澳优因存在存货公允价值变动,因此对利润的贡献不明显。 [庆祝]产品端:22Q1-3液态奶/奶粉/冷饮同比-0.9%/+60.5%/+32.4%,22Q3同比-4.9%/+64.7%/+35.3%,液态奶增速依旧承压(Q2为-4.5%)。Q1-3纯奶、金典有机均实现双位数增长,安慕希因消费场景消失增速有承压,公司持续开发新品延续其生命周期,今年新品已突破20亿元。奶
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