1、GPT APP:布局移动端,开启万物互联; 2、存储芯片:美光产品未通过审查,NAND闪存芯片同行拟提价; 3、算力模组:推动大模型在手机端运用; 4、MR检测设备:硬件增量,新增大量检测需求; 5、电力:市场政策频出,负荷聚合商和虚拟电厂等赚钱效应提速; 6、智立方:消费电子行业MR业绩弹性测算或排名第一; 7、长光华芯:发布高端光芯片; 8、中石科技:苹果第一大散热材料供应商; 9、华海清科:CMP龙头开拓减薄机领域; 10、博杰股份:检测龙头布局半导体国产替代; 11、福昕软件:拟收购