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2026.3.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点华为 950PR ：大厂测试反响良好，计划下单 ◇驱动：2026年3月27日盘中消息，华为新款AI芯片950PR客户测试反响良好，字节跳动与阿里巴巴计划下单，据悉，该芯片与英伟达的CUDA软件系统兼容性更好，响应速度更快。 ◇量产节奏：据悉，该芯片样品已于2026年1月完成头部客户送测，预计4月正式启动量产，下半年将进入全面规模化出货阶段，全年出货目标约

逻辑红宝书 2026-03-29 22:24:51 解锁全文

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天山铝业

sz002532

17.97 (+0.07)

+0.39%

成交额 22.1亿

总市值 831.7亿

流通市值 738亿

市盈TTM 17.26

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三时三岛[早9点更新]

2026-04-02 08:53:58

20260402盘前：低空数据底座加速落地，半导体景气继续强化，油铝黄金链再度推高

第一部分：🧠主线题材卡主线一：⚡低空经济 / 新型电网 / 绿电基础设施 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】李强在四川调研时强调，要持续扩大绿电供给、推进新型电网建设、加快能源结构调整优化。与此同时，国家数据局数据资源司在苏州召开的低空经济专题会议提出，要强化低空数据基础设施支撑，完善低空算力供给体系，建设数字化低空基础设施，加强低空领域算法研发。【核心表述】这不是单纯讲“低空经济”或“绿电”两个概念，而是在交易：低空应用放量 → 必须先有数据底座和算力体系；算力扩容 → 又必

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国电南瑞
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万丰奥威
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沪电股份
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德明利
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天山铝业

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交易升级

2026-04-01 23:28:42

0401 信息差-创新药+算力+玻纤+半导体设备-美股科技大涨，石油跌逾4%

朗袭击后停运冶炼厂热门标的：天山铝业、闽发铝业、常铝股份、怡球资源，云铝股份、南山铝业、中国铝业美股存储板块持续走高，美光科技涨8.18%，闪迪、西部数据涨超10%，希捷科技涨7.13%。美股太空概念走强，Planet Labs PBC涨超8%，波音、Rocket Lab涨超5%，AST SpaceMobile涨近4%。美股涨幅继续扩大，纳斯达克指数涨1.5%，标普500指数涨1%，道琼斯指数涨0.9%，工业板块目前涨

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天山铝业
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东方电气
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大胜达
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康龙化成
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昭衍新药

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三时三岛[早9点更新]

2026-04-01 08:58:08

20260401盘前：低空基础设施抬升，国产AI商业化继续验证，中东冲突再推升油铝链风险

第一部分：🧠主线题材卡主线一：✈️ 低空经济 / 通航动力 / 低空数据基础设施 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】今天这条线的核心不是单一消息，而是三件事叠加：一是国家数据局数据资源司在苏州召开会议，明确提出要强化低空数据基础设施支撑、完善低空算力供给体系、建设数字化低空基础设施；二是中国航发方面给出中长期需求判断，预计未来20年我国各类传统通航发动机需求量将超 1.16万台、市场价值超 851.7亿元，电推进系统需求量还将达到 3.1万台套、市场价值约 2000亿元；三是我国首

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航发动力
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应流股份
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数据港
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天山铝业
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钱江摩托

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每日2股

低卖高买的老股民

2026-03-31 08:28:09

周二早盘

客户提供优质产品与服务。二、天山铝业公司全称：天山铝业集团股份有限公司股票代码：002532.SZ 核心基地：新疆、广西核心业务：打造铝土矿-氧化铝-电解铝-铝深加工全产业链，主营电解铝、氧化铝、高纯铝、动力电池铝箔等产品生产销售，是国内大型综合性铝产业龙头企业。企业优势：依托资源能源优势实现产业链自给，成本管控能力强，产能规模领先，兼具传统产业稳健性与新能源铝加工业务成长潜力，抗周期风险能力突出。

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天山铝业
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中利集团

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-03-30 23:41:23

今日复盘明日发财

东铝厂遭袭刺激铝板块大幅高开，天山铝业、常铝股份等一字涨停；美诺华竞价一字晋级5板，带动医药板块走强；光纤涨价逻辑延续，法尔胜高开秒板，长飞光纤等趋势股低开高走。预期走势：市场进入高低切换+题材轮动阶段。电力退潮后，资金向三个方向分流：铝（事件驱动）、医药（防御+美诺华超预期）、商业航天（轮动）。指数层面，沪指探底回升收红，但成交量萎缩至1.93万亿，显示增量资金有限。明天需观察：1）电力退潮是否加剧（华电辽能能否开板释放流

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神剑股份
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天山铝业
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常铝股份
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中利集团
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美诺华

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一思一记

2026-03-30 15:21:29

3月30日复盘笔记：创新药/商业航天/铝/光通信/化工/农业/机器人等

朗袭击中东工厂后上涨5%。此外天山铝业公告，预计2026年一季度归母净利润22亿元，同比增长107.92%。涨停板：天山铝业、闽发铝业、常铝股份、南山铝业、怡球资源、中铝国际、利源股份其他强势股：神火股份、云铝股份、中国铝业化工据生意社及行业数据显示，关键化工品价格显著上涨，其中西南市场甲醇价格较2月底上涨约38.9%，溴素报价月内涨幅超50%，尿素、钾肥等化肥产品3月以来也普遍提价。涨停板：中农联合、苏利股份、维远

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东诚药业
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长飞光纤
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天山铝业
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金健米业
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宏昌科技

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-30 12:41:13

【国金金属|铝】中东供应扰动再起，再call板块布局良机20260329

【国金金属|铝】中东供应扰动再起，再call板块布局良机20260329 事件：1）3月28日，阿联酋EGA宣布其铝厂设施遭到伊朗导弹与无人机袭击，受损严重，多名员工在袭击中受伤，产量~160万吨；2）3月29日，巴林铝业确认其设施遭受伊朗袭击，有两名员工受轻伤，运行产能~130万吨；3）伊朗革命卫队29日发表声明，使用导弹和无人机“有效”打击了阿联酋和巴林境内与美国有关的铝厂，这两座铝厂与美国军事和航空航天业有关。点评： #供应的非线性变化提前到来，成为主要矛盾：原先期待的是4月中上旬因为原

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天山铝业
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南山铝业
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神火股份
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百通能源
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云铝股份

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韭菜团子

2026-03-30 12:00:30

03月30日天山铝业股票异动解析

一季度预增+氧化铝+高纯铝+动力电池铝箔 1、2026年3月29日晚公告，公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为22亿元，同比增长107.92%；预计扣除非经常性损益后的净利润21.85亿元，同比增长110.45%。主因40万吨电解铝绿色低碳能效提升项目部分产能投产，电解铝产销量同比增长约10%。 2、公司140万吨电解铝绿色低碳能效提升项目首批电解槽拟11月底通电，明年2季度全面达产后电解铝年产能将达到140万吨。公司已形成铝土矿—氧化铝—电解铝—高纯铝—铝箔完整一体化产业链，

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天山铝业

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-03-30 10:54:48

铝核心公司AI解读

在向铝箔等高附加值产品延伸。天山铝业（002532）核心定位：布局海外铝土矿资源，并拥有国内完整铝产业链的综合性企业。特色与逻辑：核心在于 “资源+能源+产能”的区位与一体化优势。公司在新疆拥有核心产能，配套自备电，同时布局海外铝土矿和国内氧化铝，确保了原料供应与成本控制。近年来，公司还向高纯铝、电池铝箔等深加工领域拓展，完善产业链。三、关键材料与细分领域龙头这些公司在铝产业链的特定高附加值环节建立了显著优势。新

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闽发铝业
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常铝股份
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天山铝业
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中铝国际
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利源股份

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-30 10:52:53

【中信证券金属】中东区域铝厂遇袭，供给扰动明显升温

【中信证券金属】中东区域铝厂遇袭，供给扰动明显升温中东区域铝厂遇袭，涉及310万吨/年，具体影响尚未明确。据路透社，3月28日，EGA表示其位于阿联酋的Al Taweelah生产基地在伊朗导弹和无人机袭击中遭受重大破坏，目前正在评估设施受损情况；3月29日，Alba确认其设施昨日遭到伊朗袭击，目前正在评估设施受损情况；据称，伊朗称为回应伊朗两家钢厂遇袭，对Alba和EGA发动袭击，并指两家公司与美国军工及航空企业存在关联。据上述公司公告，Al Taweelah铝厂和Alba铝厂产能分别为150

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中国铝业
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天山铝业
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南山铝业
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中铝国际
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明泰铝业

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三时三岛[早9点更新]

2026-03-30 08:54:24

20260330盘前：商业航天与太空基建升温，算电协同继续强化，中东冲突开始向铝链扩散

第一部分：🧠主线题材卡主线一：🚀 商业航天 / 太空基建 / 卫星频率费优化 ① 事件逻辑（发生了什么）【事件背景】这条线今天不是单点消息，而是三件事叠加：一是发改委、财政部优化完善无线电频率占用费标准，对空间业务收费方式进行调整，并对部分高频段实行更低收费标准；二是中关村论坛披露，中国科学院部署的三颗试验卫星中已有一颗在地月空间远距离逆行轨道稳定驻留两年，形成“太空港口”雏形；三是可回收液体火箭“力箭二号”临近首飞窗口，继续给商业航天提供时间锚。【核心表述】这不是简单炒“Spa

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西部材料
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英维克
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川润股份
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天山铝业
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东诚药业

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东方巴菲特

只买龙头的散户

2026-03-30 08:05:46

【2026年3月30日最新重磅事件汇总】

步上移。（南山铝业、常铝股份、天山铝业） 2、中科宇航可回收液体运载火箭首飞星河动力发射订单已排至2028年。（中国卫星、信维通信、三维通信） 3、全球风电进入高速发展黄金期产业链明显受益。（通达动力、濮阳惠成、天顺风能） 4、破解算力瓶颈“超智融合算力平台”启动。（浪潮信息、中科曙光、平治信息） 5、系列团体标准发布实现“车路云一体化”生态协同。（四维图新、均胜电子） 6、具身智能告别“野蛮生长” 首个标准6月起实施。（贝斯

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赣锋锂业
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天山铝业
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江特电机
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东方新能
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诺德股份

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追龙纪要

2026-03-30 07:54:55

【华源金属新材料】铝周度观点

宏创控股、云铝股份、电投能源、天山铝业、神火股份、中国铝业、焦作万方。氧化铝：国内累库延续叠加新建项目陆续投产，氧化铝价格后市或承压。本周氧化铝价格上涨0.72%至2785元/吨，截至本周四，冶金级氧化铝运行产能达8615万吨/年，周度开工率降低0.21pct为76.43%。国内氧化铝库存持续累积，后续伴随广西地区新建氧化铝项目陆续投产，供给宽松下氧化铝价格或承压。 ———— 华源金属新材料团队田源/张明磊/田庆争/陈婉妤

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中孚实业
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云铝股份
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天山铝业

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一思一记

2026-03-30 07:08:32

3月30日股市早报：一季报/电解铝/核药/SST/锂电/芯片/氦气/算力硬件等

利同比预增152%-235% 天山铝业：2026年第一季度净利同比预增107.92% 电解铝中东两大铝厂遇袭，恐影响全球供应链。中东出口的铝产品约占全球供应一成，可能会对市场造成一定冲击。巴林铝业及其母公司先前因霍尔木兹海峡航运受阻宣告遭遇“不可抗力”，减产约20%。世界最大铝生产商之一的阿联酋环球铝业公司同样证实遭伊朗方面袭击。（云铝股份、中国铝业、神火股份、常铝股份、天山铝业、南山铝业）核药我国首次实现医用级阿尔法

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欧科亿
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天山铝业
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山东赫达
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坤彩科技
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东诚药业

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-03-29 16:59:13

晋控电力：参股铝业龙头中东铝供应危机+算电新基建双轮驱动，价值亟待重估！

一、铝电协同：参股中铝山西新材料，深度绑定高景气赛道晋控电力持有中铝山西新材料14.02%股权（实缴资本6亿元），该公司是铝产业链一体化标杆企业，拥有矿山-氧化铝-电解铝-铝加工全产业链布局，配套2×300MW自备发电机组，形成年产250万吨氧化铝、42万吨电解铝、17万吨铝合金棒产能。其产品广泛应用于刚玉、陶瓷、耐火材料等领域，2024年实现盈利14亿元，晋控电力按权益法确认投资收益约2亿元，成为重要利润支撑。核心逻辑： 1. 供给刚性强化：中东两大铝厂（巴林铝业、阿联酋环球铝业）遭伊朗袭

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晋控电力
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豫能控股
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华电辽能
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天山铝业
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东方新能

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