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2025.7.30市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点辅助生殖：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销 ◇驱动：盘后央视报道，全国31个省（区、市）及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销，2024年已有超100万人次享受待遇，助力万千家庭圆了“生育梦”。 ◇辅助生殖：指采用医疗辅助手段，使不孕不育夫妇妊娠的技术，目前应用最广的为人工授精（IUI）和体外受精-胚胎移植（IVF-ET，又称试管婴儿）及其衍生技术两大类。

逻辑红宝书 2025-07-30 22:30:43

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经济学博士

2026-09-04 23:56:18

大变革下的电力新序章：供需重塑、错配破解与价值重估

近期，电力与电网设备板块表现抢眼，行业景气度持续超预期。今年7月，国家发布《可再生能源发展"十五五"规划》，明确到2030年可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右；国家电网2026年特高压招标金额已大幅超过去年全年；叠加夏季用电负荷屡创新高、全国最高负荷预计突破16亿千瓦——在政策、产业周期与AI新需求的三重驱动下，一场深刻的能源变革正在上演。 9月4日，华夏基金旗下深度投研视频播客《DeepTalk》第十期正式上线，本期聚焦当下火热的电力与电力设备行业。节目由华夏基金徐猛主持，特邀华北电力大学

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长江电力

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无名小韭72050222

2026-08-08 17:45:49

国资DRP黄金赛道爆发：本土Palantir悄然兑现业绩红利

开篇合规声明：本文全部内容取自国资委、各部委公开文件、远光官方公众号、招标公告、深交所互动易及年报公开资讯，仅做产业研究交流，不构成个股买卖、持仓投资建议，不预判股价走势。一、海外标杆范式：Palantir奠定政企数据底层逻辑 Palantir依托私有化底座、本体建模、全域数据打通体系，深耕海外政务、大型能源企业，采用「一次性平台部署+长期运维迭代」模式，打造高稳定、抗周期现金流。出于国家安全考量，海外机构全部选用本地私有化部署，拒绝云端外挂AI。伴随国内信创、数据安全监管趋严，这套成熟商业模

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智谱
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MINIMAX-W
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远光软件
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人工智能与科技ETF
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长江电力

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-31 09:01:49

深度拆解｜六张网·新型电网：5万亿投资，逻辑、预期差、受益标的

【电源底座（电网配套）】 - 长江电力S长江电力(sh600900)S：优质水电基荷； - 内蒙华电（华能蒙电）：火电调峰，电网系统调节资源。五、风险与跟踪指标跟踪指标：国网每一批设备招标金额；配网专项改造项目落地。风险：规划和实际落地存在时差，设备价格战，大宗商品波动。@异动特工小队@开盘必读免责声明：本文所有内容仅为公开行业信息整理复盘，仅作知识科普，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。文中引用数据均来自官

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平高电气
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中国西电
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长江电力
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长鑫科技
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风华高科

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冻铁吹糖生

超短追板的龙头选手

2026-07-30 09:11:52

长江电力

昨日按计划止损了通富，平盘进了长江。7月不加息是大概率，但分歧加剧，以及科技运行到现在的阶段，利空的压力应该是比利好更大的，或者说不确定性更加明显了，可能会有反弹，但明不清是否是下跌趋势中的反弹还是反转。空头抓的点是增长加速度减弱，资本开支无法持续，多头抓的是需求持续旺盛，科技业绩持续超预期。看不清，至少单从盘面上，趋势是下跌的，现金流缩减的是跌的。通富给了一记重锤，老实了，等市场自己选择吧

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长江电力

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冻铁吹糖生

超短追板的龙头选手

2026-07-29 08:58:14

长江电力

通富微电昨日-6%开出后，感觉太极、至纯都还可以，盘前也想拿着看看，所以一格局，被5台gkj给套了，还好整体仓位10%左右，跌停的时候看有资金介入，补了5%，也没有给高抛的机会。昨日很多科技票均已破了上周打奇迹日的低位，如果今日没有支撑，该割就割了。红利股选了个长江，波动最小。

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长江电力

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-20 23:52:10

【招商公用环保】全国用电负荷再创新高，重申迎峰度夏结构性机会

库来水偏丰，乌东德水库偏枯，【长江电力】业绩表现预计相对稳健。受雅砻江Q2来水偏枯影响，【川投能源】、【国投电力】中报业绩压力相对较大，但主汛期来水有望改善，叠加去年同期低基数，预计Q3业绩弹性更大； 3）煤价上行背景下，推荐燃料成本相对可控、煤电一体化优势突出的【国电电力】、【新集能源】、【华能蒙电】等。

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华能蒙电
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国投电力
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长江电力
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宝新能源
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皖能电力

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梧桐投研

只买龙头的老股民

2026-07-20 23:40:42

一次讲清 AI算力、电力、创新药、红利背后的产业规律

场化，现金流稳定。代表公司如长江电力、桂冠电力。需留意：业绩受“来水丰枯”影响，是最大变量。 •绿电环节：燃料成本极低，受益于装机扩张与电量消纳。代表公司如三峡能源、龙源电力。需留意：看装机、上网电价与消纳能力，弃风弃光会影响收益。 •火电环节：受益于上网电价上行，但成本绑定煤价。代表公司如华能国际、华电国际。需留意：收入增长≠ 利润增长，煤价是硬约束。 ⚡ 一句话科普：看电力不能只看“电价涨没涨”，要看“电价 − 燃料成本

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长江电力
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浪潮信息
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工业富联
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中芯国际
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海光信息

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-17 13:51:51

【长江证券电力公用】系统梳理公用板块低位配置思路

复； 4️⃣#价值防御水电的【长江电力】和【川投能源】：厄尔尼诺事件催化来水“强预期”，风格虹吸使得水电估值历史性新低，择时领先指标息差创2014年以来新高，长电当前股息率已有4%，绝对收益具备高胜率； 5️⃣#核电催化的【利柏特】：广核招标有望加速，预计核电订单有望迎来数倍增长，后续大模块中份额有望进一步跃升，按广核模块化率20%-30%、年均4台机组测算，对应年200亿空间，按利柏特50%份额、10%-15%净利率、核

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中国核电
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陕西能源
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利柏特
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川投能源
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长江电力

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-06-15 21:50:22

实际数据为凭看ROE&分红提升落地！N call☎️垃圾发电成长的长江电力【东吴环保】

N call☎️垃圾发电成长的长江电力【东吴环保】＃进化中的稀缺清洁电力。1）成本稳收益确定。特许经营权稀缺，垃圾免费获取，roe11%稳定提升中。2）收入toB 进化提升roe ，充分享受全球能源价值重估！3）现金流to C进化分红能力3倍提升空间！一、特许经营守护稀缺性：重资产(25-30 年特许经营期格局确定)+低淘汰（需求刚性+工艺之争已过）。行业成熟期垃圾焚烧运营企业（不包涵设备主导型）25年ROE同比+1.0

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瀚蓝环境
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三峰环境

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-06-08 20:36:33

【国金公用煤炭】中期策略：煤与煤电，利与红利

宝新能源、国电电力、华润电力、长江电力。【事件线】：市值管理与资本运作：#川投能源、华电国际。跟踪算电融合政策项目。 ————

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皖能电力
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宝新能源
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兖矿能源

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股天乐

疯狂点赞的老股民

2026-06-02 08:57:30

演绎中！三call垃圾发电☎成长的长江电力=稀缺性绿电roe&分红双击

中！三call垃圾发电☎成长的长江电力=稀缺性绿电roe&分红双击❗️现金流大增＋绿色&资源价值＆出海成长空间巨大【东吴环保】观点重申：重点推荐：瀚蓝环境、光大环境H、绿色动力H、永兴股份、海螺创业、伟明环保、上海实业控股、三峰环境、军信股份，建议关注：st中装。＃不一样的绿电：特许经营守护稀缺性： ①重资产：政府审批招标，25-30 年特许经营期保护，国内已成熟格局确定；②低淘汰：垃圾无害化处理需求刚性，政策明确垃圾焚

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瀚蓝环境
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股天乐

疯狂点赞的老股民

2026-06-02 08:51:18

五call垃圾发电☎成长的长江电力

五call垃圾发电☎成长的长江电力=toB进化享受清洁能源价值增长+toC进化分红三倍提升空间【东吴环保】重点推荐：瀚蓝环境、光大环境H、绿色动力H、永兴股份、海螺创业、伟明环保、上海实业控股、三峰环境、军信股份，建议关注：st中装。＃进化中的稀缺清洁电力。1）成本稳收益确定。特许经营权稀缺，垃圾免费获取，roe12%稳定提升中。2）收入toB 进化提升roe ，充分享受全球能源价值重估！3）现金流to C进化分红能力

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海螺创业

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股天乐

疯狂点赞的老股民

2026-06-02 08:46:38

❗️七call垃圾发电❗️成长的长江电力

️七call垃圾发电❗️成长的长江电力=toB进化享受清洁能源价值增长+toC进化分红三倍提升空间【东吴环保】重点推荐：瀚蓝环境、光大环境H、绿色动力H、永兴股份、海螺创业、伟明环保、上海实业控股、三峰环境、军信股份，建议关注：旺能环境、st中装。＃进化中的稀缺清洁电力。1）成本稳收益确定。特许经营权稀缺，垃圾免费获取，roe12%稳定提升中。2）收入toB 进化提升roe ，充分享受全球能源价值重估！3）现金流to C进化

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瀚蓝环境
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-06-01 07:41:29

长江证券：电力大涨，在交易什么?买什么?-260601

电标的；水电板块推荐优质大水电长江电力，国投电力，川投能源和华能水电；政策周期拐点临近的低估值绿电配置机会，推荐龙源电力H，新天绿色能源H，中国电力H和中闽能源；核电推荐中国核电和中广核电力H。 #风险提示 1，政策推进不及预期风险； 2，电力供需存在恶化风险。

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长江电力

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浪来也

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超级鹿鼎公仓位配置观点解读：长江电力、煤炭与电解铝的上限差异

偏好的匹配。知名投资人鹿鼎公对长江电力、煤炭股、电解铝股的仓位策略，清晰体现了这一逻辑。一、长江电力：高确定性资产，仓位接近无理论上限鹿鼎公将长江电力视作“等同现金”的压舱石资产，认为其仓位基本没有严格的理论极限，实际操作中不超过80%即可。这背后的核心逻辑，是长江电力的现金流稳定性——作为水电龙头，其发电量、电价、分红长期可预测，盈利波动远小于周期股，具备极强的“类现金属性”，因此可以承受极高的仓位配置。二、煤炭股与

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长江电力

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