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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00

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2026-03-12 16:37:47

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

（拉卡拉、四方精创、御银股份、中银证券、华峰超纤等） ③商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，星际荣耀双曲线3号可重复使用运载火箭预计年底首飞; （信维通信、电科蓝天、金宏气体、法尔胜、斯瑞新材等） ④算力-算力需求井喷，主流模型厂商纷纷出现算力缺口，腾讯tokens涨价幅度高达400%；（宏景科技、中国能建、金开新能、协鑫能科、美利云、润泽科技等） ⑤风电/储能：英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆

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拉卡拉
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信维通信
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中银证券

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无名小韭95331214

2026-03-11 20:57:20

会议结束，将迎来稳定币，最强催化

PANews3月11日消息，據香港經濟日報報道，香港穩定幣首批牌炤將于兩會后齣檯，首批數量少于4傢，據悉首批蔓與金莞躅的穩定幣髮行人“沙盒”测試、香港金莞鋦前總裁陳惠霖創辦的圓幣科技(RD Technologies)無緣穫首批穩定幣髮牌。香港金莞踞此前透露，首輪接穫36傢機構提交的穩定幣牌申請，但強調首批穩定幣牌炤數量一定不會多，會以諳慎穩妥爲目標。 PANews3月11日消息，據香港經濟日報報道，香港穩定幣首批牌炤將于兩會后齣檯，首批數量少于4傢，據悉首批蔓與金莞躅的穩定幣髮行人“沙盒”测試、

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御银股份
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中银证券
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翠微股份

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无名小韭95331214

2026-03-11 10:03:51

稳定币，有望迎来大爆发，值得重视

催化 1 马斯克当地时间3月10日宣布，其社交平台X的数字支付系统“X Money”将于下月(四月)向公众开放访问权限。马斯克一直宣称计划将该平台打造成一款“万能应用”，目标是提供包括流媒体、通讯、图像、视频和支付在内的丰富功能。催化 2 香港首批稳定币牌照预计将于2026年3月正式发放，这一全球金融市场的里程碑事件，不仅标志着香港在数字资产监管上的重大突破，更将对跨境支付、金融科技及国际金融格局产生深远影响。催化 3 ，稳定币第一股，迎来暴涨，底部暴涨一倍多一、核心催化剂：全球支付

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时代出版
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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-08 11:25:59

中银证券：前沿布局和自主可控并举，智算集群建设大潮或至

2026年政府工作报告聚焦新质生产力，政策强调驱动产业创新，同时前沿布局和自主可控并举。数字经济和“人工智能+”目标明确，智算集群和卫星互联网建设大潮有望到来。  政策聚焦新质生产力，电子行业迎发展机遇期。 2026年3月5日第十四届全国人大四次会议开幕会在北京举行，国务院总理李强代表国务院作政府工作报告（以下简称“报告”），全面总结2025年工作成绩，明确“十五五”时期主要目标和重大任务以及2026年经济社会发展主要预期目标和政策取向，部署2026年政府工作任务。“报告”多次强调发展新质生产

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摩尔线程

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交易升级

2026-03-07 10:51:09

【中银证券】2026年政府工作报告学习体会：前沿布局和自主可控并举，智算集群建设大潮或至

2026年政府工作报告学习体会：聚焦新质生产力，电子行业迎发展机遇期核心观点： 2026年政府工作报告明确提出发展新质生产力，强调产业创新、前沿布局与自主可控并举。数字经济和“人工智能+”目标清晰，预示着智算集群和卫星互联网建设大潮有望到来，电子行业作为核心载体将深度受益。一、政策聚焦新质生产力，电子行业迎发展机遇期 2026年3月5日，第十四届全国人大四次会议开幕会在北京举行，国务院总理李强代表国务院作政府工作报告（以下简称“报告”），全面总结2025年工作成绩，明确“十五五”时期主要目

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兆易创新
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寒武纪
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长电科技
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生益科技

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Vin7的大

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2026-03-02 07:32:23

中银证券：以美对伊朗发动军事打击，霍尔木兹海峡关闭对全球油运市场造成深远影响

航运方面，以美对伊朗发动军事打击，霍尔木兹海峡关闭对全球油运市场造成深远影响。共享出行方面，特斯拉 Cybercab 无人驾驶专用车正式下线投放，推动Robotaxi 进入原生专用时代。物流方面，佑驾创新联手地上铁、壁虎科技推进无人物流车规模化落地，填补车规级无人物流车市场空缺。航空方面，2026 年春运民航经济舱预售票价已转为同比正增长，春运后段需求释放下行业收益表现整体稳定。低空经济方面，Uber 推出 Joby 支持的 Uber Air 服务，空地一体化预订模式推动eVTOL 商业闭环验证

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招商轮船

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只挖真龙

2026-03-01 13:03:15

2月25号中银证券：国际油价涨，化工分散染料涨

深度*行业*化工行业周报：国际油价大幅上涨分散染料迎来第四轮涨价 2026-02-25 余嫄嫄/范琦岩 · 中银国际证券股份有限公司　　行业动态　　本周（02.17-02.24）均价跟踪的100 个化工品种中，共有33 个品种价格上涨，8 个品种价格下跌，59 个品种价格稳定。跟踪的产品中60%的产品月均价环比上涨，29%的产品月均价环比下跌，11%的产品月均价环比持平。周均价涨幅居前的品种分别是WTI 原油、纯苯（FOB 韩国）、石脑油（新加坡）、对二甲苯（PX 东南亚）、硝酸铵（陕西兴

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闰土股份
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浙江龙盛

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超前一步

2026-02-25 12:30:17

🚀 香港稳定币发牌倒计时！

一、事件驱动：稳定币发牌倒计时！李家超宣布：香港建设全球数字资产创新中心迈出关键一步，首批稳定币牌照3月落地；市场消息，Meta据称计划在今年晚些时候进军稳定币领域；二、稳定币相关核心标：御银股份：稳定币硬件配套+数字人民币+跨境支付+算力+AI+东数西算+数字货币+区块链+重组预期+国产操作系统；1）2026年1月1日起，多家国有大行为客户开立数字人民币实名钱包余额按照活期存款挂牌利率计付利息，计结息规则与活期存款一致。2021年半年报显示，公司成立数字货币研发中心，开展数字货币的相关研

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四方精创
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华峰超纤
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拉卡拉
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御银股份
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中银证券

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Vin7的大

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2026-02-25 07:59:05

中银证券：大模型演进路径逐渐清晰，算力或供不应求

2026年春节前后，大模型行业发生较大变革，在新模型发布、AI应用深化与模型定价都发生了事件级变化。我们预计算力产业链有望带来迎来新一轮增长动能。　　春节前后，国内外主要AI模型纷纷完成重大升级。国内方面，国产AI模型密集更新：1月27日，月之暗面发布K2.5模型；2月12日，智谱发布GLM-5模型；2月13日，MiniMax发布MiniMax M2.5模型；2月14日，字节跳动发布豆包2.0模型；2月16日，阿里发布千问3.5模型。海外方面，大模型厂商同期也完成重要模型更新，OpenAI于2

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摩尔线程
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通富微电
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中天科技
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鹏鼎控股
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菲利华

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Vin7的大

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2026-02-12 10:37:42

中银证券：染料价格上行，一体化企业有望受益

1月中旬以来，还原物等染料中间体价格连续上涨，推动染料价格上行。染料行业供给集中，高安全、环保监管推动行业格局持续优化，当前价格处于历史较低水平，成本压力有望进一步向下游传导，份额稳定、拥有相关中间体配套的企业有望充分受益。维持行业强于大市评级。支撑评级的要点: 　　中间体成本驱动，染料价格快速上行。还原物是分散染料的重要中间体根据印染纺及闰土股份投资者关系活动记录，还原物价格低位为2.5万元/吨，但1月中旬以来连续快速上涨，截至2月9日，报价达7万元/吨左右。染料厂家上调产品价格传导还原物成

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浙江龙盛
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闰土股份
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福莱蒽特
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吉华集团
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锦鸡股份

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Vin7的大

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2026-02-10 07:46:21

中银证券：Seedance2.0将加速漫剧行业发展

Seedance2.0的模型能力产生质变，推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”的跨越。本次Seedance2.0提升的能力主要包括四个方面，可给普通用户提供达到接近“导演级”精度的服务能力，包括自分镜和自运镜、全方位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力。具体包括，Seedance2.0可以允许用户提供最多9张图片、3段视频和3段音频等来指定视频生成效果，可以在多镜头之间维持角色和场景的一致性，允许用户生成多个镜头切换的完整叙事片段等。　　Seedance2.0提升生成视频可用率

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德才股份
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兆驰股份
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中文在线
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掌阅科技
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光环新网

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无名小韭69380802

2026-02-06 11:08:40

太平洋：稳健前行，价值绽放，重视太平洋

太平洋证券的多维优势深度解析：稳健增长的战略引擎在动态的中国资本市场中，券商行业正面临头部集中、数字化转型和监管趋严等多重挑战。太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”），成立于2004年，作为一家全国性综合类券商，已逐步构建起独特的竞争壁垒。公司注册资本约70亿元（截至2025年底数据），员工逾3000人，分支机构覆盖全国多个省市。通过整合股东资源、优化业务结构和拥抱创新，太平洋证券不仅实现了稳健经营，还在特定领域绽放出显著价值。本文基于最新市场数据和行业报告，全面解析其核心优势，为投

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太平洋
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华林证券

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-12-07 22:30:11

12.7重要公告梳理

今日关注恒瑞医药：多款药品纳入国家医保目录，包括瑞康曲妥珠单抗等10款新药复星医药：多款药品新纳入国家医保目录及商保创新药目录，预计对后续年度业绩产生积极影响以岭药业：芪防鼻通片通过谈判纳入国家医保目录，12个独家品种入列兴齐眼药：39个产品继续纳入国家医保目录，加替沙星眼用凝胶限制取消众生药业：昂拉地韦片纳入国家医保目录乙类范围，核心产品继续入选艾迪药业：抗HIV创新药艾邦德®、复邦德®续约进入国家医保目录，支付标准维持不变华东医药：子公司产品纳入国家医保及商保创新药目录，乌司奴

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国际复材

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明天一定赚的公社达人

2025-12-07 21:17:36

12.8三大报内参

2025-12-08-上证早知道 -（星期一）【今日导读】 >证监会将对优质机构适当松绑马太效应或增强＞超低时延商用传输系统发布空芯光纤优势明显＞培育钻石产业大会召开市场规模有望快速增长＞恒瑞医药多款新药首进医保机构加码细分龙头【大咖观市】新增利好因素不断浮现受市场情绪好转，风险偏好回升影响，上周A股主要宽基指数多数上涨。周五收市后，险资股票风险因子下调，提升券商资本利用效率等利好消息出炉，研究机构对后市更为乐观。中国银河证券认为，短期来看，年末重要政策窗口临近，政策部署

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明天一定赚的公社达人

2025-12-07 20:36:30

12.7新闻联播梳理（附详情）

一、主要内容： 1.【践行新发展理念中国经济行稳致远】乡村全面振兴扎实推进农业农村现代化迈出坚实步伐； 2.中共中央印发《中国共产党工作机关条例》； 3.【学习贯彻四中全会精神在基层】山东：加快构建航天产业发展新格局海南：全力推进商业航天高质量发展湖南：积极拓展对非经贸合作推动贸易创新发展； 4.北京优化整合科研资源推动创新发展； 5.上海浦东引领区建设五周年成果丰硕； 6.守望相助爱汇香江——各方全力开展香港大埔火灾救援善后工作； 7.我国第42次南极考察中山站卸货作业全面展开；

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