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2025.6.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻氢能：《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》发布 ◇驱动：盘后，国家能源局发布《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》。 ◇核心内容：1）探索氢能产业发展的多元化路径，支撑氢能“制储输用”全链条发展； 2）对符合条件的项目和区域试点优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两新”等支持范围，相关技术装备优先纳入能源领域首台(套)重大技术装备。

逻辑红宝书 2025-06-10 22:23:30 解锁全文

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布谷布谷

2025-06-12 12:33:45

Oracle需求指引超预期，重点推荐Oracle算力核心供应商工业富联

荐Oracle算力核心供应商工业富联 #OracleFY25Q4电话会要点： FY25业绩：FY25年公司实现总营收574亿美元，云总营收245亿美元（+24% YoY），其中IaaS收入102e美元（yoy+51%），消费收入暴增59%，SaaS收为143e美元（yoy+10%），OCI基础设施年化收入近120亿美元，消费收入同比+62%（需求持续远超供给），战略SaaS应用年化收入93亿美元（yoy+20%） FY26指

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工业富联

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-12 06:53:45

[天风电子]主权AI加速推进，持续看好算力景气度

，持续看好海外算力链，重点推荐工业富联，预计公司25年实现归母净利润330亿，当前估值对应25为12xPE，低估值，公司分红力度大，以今年业绩估计股息率4-5%

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工业富联

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听牛市的声音

2025-06-05 08:07:13

重视工业富联投资机遇中信亮马组合6月金股中信证券计算机

🔥重视工业富联投资机遇（中信亮马组合6月金股）｜中信证券计算机 ---------- 🎈海外算力链市场表现优秀，APLD、CRVW等连续大涨： - Applied Digital（APLD）6月2日涨超20%，6月4日继续涨超25%，4月16日以来涨幅295%； - Coreweave（CRWV）6月3日涨超25%，6月4日继续上涨，4月21日以来涨幅366%； - CREDO（CRDO）6月3日涨幅

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祥云研究部

2025-05-25 16:17:05

股票池在末尾！豆包华为阿里全部上阵智能体

后质量问题解决周期缩短30%；工业富联AI服务器支撑全球40%的AI算力需求，800G交换机出货量激增。 3. 运营管理：鼎捷ERP系统升级为“智能大脑”，AI采购参谋降低采购成本，AI数智售服节省20%售后成本；南方电网梧州供电局AI智能体将日报生成效率提升70%。 4. 供应链与服务：预测透镜应用使销售预测偏差响应周期从14天降至0.5天；梧州供电局智能巡检系统实现设备异常分钟级发现。四、竞争格局：本土企业与国际巨头的角

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工业富联
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鼎捷数智
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赛意信息
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酷特智能
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红宝丽

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夜长梦山

2025-05-20 08:17:05

工业富联：云网双轮驱动，AI服务器及高端网络出货加速

工业富联预计未来几个季度将迎来显著营收增长，云计算及AI服务器出货持续加速，800G高端交换机量产在即，并已在11个国家布局生产以降低关税风险，同时稳固高端智能手机精密金属件的供应份额。云计算业务高速增长 1Q25云计算营收占比从去年同期50%提升至60%，同比增幅超50%，反映AI服务器与通用服务器出货强劲势头。 AI服务器Rack出货加速 2Q25 GB200机柜出货持续攀升，HGX与ASI

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工业富联

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龙腾天下

为国接盘的老韭菜

2025-05-18 13:35:54

1412 亿市场加速国产替代！

了一场 “国产替代大作战”。工业富联作为 AI 服务器代工龙头，手里握着英伟达 Blackwell 架构服务器的订单，排期都到 2026 年了。即便美国政策变来变去，全球数据中心建设热潮只增不减，工业富联凭借液冷技术和自动化产线，就像拥有了 “订单永动机”，根本不愁没生意。万国数据作为国内领先的数据中心运营商，不断加大在绿色数据中心、智能运维方面的投入。其自主研发的智能管理系统，就像数据中心的 “超级大脑”，能实时监控运行

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中科曙光
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工业富联
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科大讯飞
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万国数据-SW

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-05-12 21:36:37

📌新闻摘要（2025-05-12）

以下是 2025 年 5 月 12 日新闻联播的内容摘要：时政要闻新思想引领新征程：长江经济带高质量发展谱新篇，在新思想的引领下，长江经济带在生态保护、产业升级、区域协同等方面取得显著成效，正朝着经济与生态协调发展的目标稳步迈进。重要政策文件发布：中共中央、国务院印发《生态环境保护督察工作条例》，为加强生态环境保护督察工作，推进生态文明建设和绿色发展提供了坚实的制度保障。外交会见：李希会见古巴外长，双方就进一步加强中古两国在政治、经济、文化等领域的友好合作关系进行了深入交流，共同推动双边

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工业富联
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中国船舶
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昆船智能
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永辉超市
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海康威视

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追牛寻金

2025-05-12 19:13:20

中美缓和相关概念

大超预期美对中30%、中对美10%关税大超预期，是现阶段双方都满意的情况；这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现，后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多，近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的，叠加近期阿里、腾讯财报季，重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前：165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5

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沃尔核材
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工业富联
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歌尔股份
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立讯精密
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新易盛

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保卫价值的桔子

2025-05-09 17:32:05

工业富联(601138.SH)基本面分析

一、工业富联（601138.SH）投资建议公司2023年实现营收/净利润同比+6.4%/+4.8%，其中云计算及数据中心业务同比+12%成为核心增长引擎。2024年一季度营收增速虽回落至-10.8%，但AI服务器订单进入放量周期（2024Q2起批量交付），叠加北美云厂商资本开支回暖，预计2024-2025年净利润CAGR有望回升至8-10%，中期增长动能明确。当前动态PE（TTM）12.5倍，较近

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工业富联

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QY市场洞察

2025-04-17 15:40:57

2030年全球液冷快换接头市场规模将达到130.2亿美元

液冷快换接头是快速连接和断开液冷系统的关键部件。它们广泛应用于工业设备和电子设备等领域，以实现高效散热和温度控制。液冷快换接头的设计和材料选择对系统的性能和可靠性至关重要。用于液冷解决方案的通用快速断开装置（UQD）的供应已经变得紧张，这或成为AI服务器液冷增长的主要瓶颈。随着人工智能等技术的大幅增长，用于收集数据的数据中心数量也在同时增长。数据中心设备组件的运行将导致温度显著升高。为了确保安全稳定运行，制造商需要采取一些冷却措施。作为液冷服务器的关键组件，UQD是一个开放标准。随着计算中心

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工业富联

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追龙日记已处理

自学成才的老司机

2025-04-10 21:32:45

中国股市：2025年未来有望开启十倍主升浪的黑马，就看这10只！（名单）

能家居领域的线性驱动系统 2、工业富联（601138）现价：177.96，总市值：3567亿核心题材：液冷服务器+5G+创投公司亮点：依托于工业互联网的全球知名电子设备产品智能制造服务商 3、东方精工（002611）现价：11.26，总市值：137.1亿核心题材：新型工业化+可控核聚变+机器人概念公司亮点：综合实力国际领先的瓦楞纸包装装备供应商 4、中电电机（603988）现价：18.71，总市值：44.01亿

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工业富联

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韭菜团子

2025-04-10 11:57:59

04月10日工业富联股票异动解析

AI服务器+甲骨文+英伟达合作+云计算 1、网传纪要表示，公司是全球最大的AI服务器制造商，与Stargate核心算力供应商Oracle等常年保持密切合作关系，与北美算力产业链（云厂商、NV、AMD等）同样有长期合作（未证实）。 2、公司为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一。公司自2022年5月份跟英伟达进行战略合作，独家设计生产交付其最新的GPU HPC平台。公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上，公司持续扩张服务器产能。 3、公司是智能制造及工业互联网解决方案服务商，主

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工业富联

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-10 10:20:41

特朗普暂缓对华芯片限制，英伟达投资加码（附核心受益标的）

方案业务有望加速放量。（4）工业富联（601138）核心逻辑：英伟达 AI 服务器和芯片基板的核心供应商，占据全球 50% 以上的 AI 服务器基板份额。英伟达扩大美国数据中心投资将直接拉动其服务器订单，预计 2025 年相关业务营收增长 40% 以上。此外，工业富联在液冷技术、自动化产线等领域的布局，进一步巩固其竞争优势。 2. 国产替代与算力基建（4）中际旭创（300308）核心逻辑：全球光模块龙头，800G/1.

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浪潮信息
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鸿博股份
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工业富联
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麦格米特
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中科曙光

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单纯地爱吃饺子

热爱评论的散户

2025-03-19 22:39:01

【英伟达Rubin架构深度解析：技术核爆与国内产业链投资机遇】

台积电月产能计划扩至8万片。工业富联（601138.SH）：英伟达GPU HPC独家代工厂，受益于GB300量产订单放量。长电科技（600584.SH）：先进封装技术适配Rubin架构芯片，CPO应用推动基板需求增长。三、国内上市公司的投资逻辑 1. 短期爆发：液冷与光模块龙头英维克：液冷技术卡位优势显著，2025年Q2订单或占全年40%，估值修复空间达300%。中际旭创：800G光模块全球市占率超60%，CPO交换

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天孚通信
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沪电股份
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中际旭创
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工业富联
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兴森科技

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崩溃的大象

2025-03-10 22:39:22

思灵机器人可能是目前最被低估的一家机器人公司

投、红杉中国、软银、小米集团、工业富联这家公司早在21年开始就对灵巧手等机器人关键部件进行研究，自主研发了世界上第一个机器人操作系统的公司思灵机器人21年发布的视频，即使今天看也不觉得过时近日收购了全球领先的情感AI公司audEERING股份，很显然要将机器人赋予情感，打造更为智能的机器人与其他初创型机器人公司不一样，思灵机器人已经有2300名员工，据报道2024年思灵机器人收入已经达2亿欧元苹果和富士康给了大量的订

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工业富联
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天智航

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