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2026.4.1市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点创新药：AACR年会将召开，叠加BD出海超预期 ◇驱动：1）2026年4月17-22日，美国癌症研究协会（AACR）年会（被誉为全球癌症研发的 “奥林匹克”与创新药产业的 “风向标”）将在圣地亚哥举行，荣昌生物等104家中国药企将携250余款创新药亮相。 2）2026Q1国内创新药BD（对外授权交易）总金额近600亿美元，超过2024全年、接近2025全年

逻辑红宝书 2026-04-01 22:16:49 解锁全文

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丰哥投研

老股民

2026-04-02 19:22:14

《AI算力战争》系列四、冰之歌

（市占率 26%）、中科曙光、工业富联等。液冷解决方案商提供系统能效优化（PUE<1.1）、AI 控温算法、标准化交付等服务，代表企业有英维克、高澜股份、申菱环境等。下游应用场景（价值占比 10%）：数据中心是核心应用场景，占比超 50%，新能源汽车、储能、工业设备等领域需求快速扩展。2025 年新能源汽车液冷市场规模将突破 600 亿元，成为第二大应用领域。 1.2 市场规模与增长趋势液冷市场正处于爆发式增长阶段，多

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浪潮信息
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工业富联
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英维克
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中科曙光
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高澜股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-02 10:22:45

科技早报-20260402

参考内容：国内外分析师观点、路透、彭博、FT、The Information 一、全球债市与主要资产当日表现美债：亚洲时段因地缘局势缓和预期上涨，10 年期收益率跌至 4.26%；晚间美国 ADP、零售销售、ISM 物价数据强于预期，叠加特朗普讲话前资金离场，短端收益率反弹，2 年期收益率回升约 6bp，10 年期收于 4.32% 基本持平，曲线微平，波动率回落，利差小幅走阔，降息定价变动不大；后续将迎初请失业金、贸易帐及周五非农。欧债：德债现货上涨，期货因冲突缓和预期回落；欧股大涨，斯托克

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兆易创新
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工业富联

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-02 08:28:33

英伟达 Rubin 系列 2026 年排产展望及供应链分析

其列为重点采购产品。 1.3 工业富联份额工业富联在英伟达供应链中整体份额约 52-53%，因独家供应 GB300 及 Rubin 系列核心 Compute Tray，综合份额提升，无法通过其数据线性推算英伟达总产量。二、Rubin 系列产品进展 2.1 Rubin144 进度 Rubin 系列（144、VR200）目前处于内部测试组装阶段，未达小批量发货水平，需通过英伟达及公司内部测试指标。2026 年 Q1 无排产，Q

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工业富联
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麦格米特
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英维克
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四方股份
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金盘科技

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-02 08:06:16

工业富联-会议纪要20260401

sumitomo；组装、载板：工业富联。 6. 其他业务低轨卫星业务：今年会出千万台低轨卫星相关产品，已有大批订单。消费电子业务：下半年消费电子会好，因为有新机种。 Q&A Q： Vera Rubin POD有哪些客户购买？ A：每一家都在谈。 Q： POD用Spectrum-X CPO switch，是否有NVLink CPO switch？ A：会有，明年一季度就出来。 Q： compute blade的四个连接器是谁

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工业富联
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中际旭创
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胜宏科技
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天孚通信
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罗博特科

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无名小韭88060302

2026-03-31 21:14:26

底部区域积极布局。守正出奇！一季报目标价6.5元。

守正出奇！一季报目标价6.5元。贵州轮胎000589越南轿车资16亿半钢子午线一季度投产，预估一季报业绩同比预增150%（一季报预增公告在4月中旬）。贵州轮胎000589数字化智能制造轮毂轮胎机器人一体化，动态市盈率9倍，净资产高达5.73元。2025年业绩0.42元左右，今年业绩0.58元。分红股息率4%，一季报目标价6.5元。贵州轮胎000589越南三期PCR项目通过产品矩阵扩展、智能制造升级、全球化布局优化及市场拓展等多维度提升全球竞争力，具体分析如下：一、产品矩阵多元化，覆盖中高端

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工业富联
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贵州轮胎
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中南文化

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-31 14:31:03

Anthropic引发服务器短缺，Rubin Ultra架构或变化，持续推荐#工业富联

ltra架构或变化，持续推荐#工业富联 Anthropic模型商业化成功，服务器供给紧缺。随着Claude用户和收入持续突破，token消耗呈指数级增长，The Information报道Anthropic正面临服务器短缺困境，且Anthropic下一代旗舰模型Claude Mythos是''一个大型、计算密集型的模型”。工业富联作为全球AI服务器核心代工厂，深度绑定头部云厂商并具备整柜交付能力，有望充分受益于行业量价齐升，订

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工业富联

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宝子

春风吹又生的龙头选手

2026-03-28 14:07:48

受限

词元经济深度挖掘

%+，绑定英伟达+昇腾双生态工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，液冷配套英伟达高端机型中科曙光（603019）：全栈国产算力（海光+服务器+智算中心），国家队标的 3. 算力租赁/IDC（词元“生产工厂”，业绩弹性最大）润泽科技（300442）：字节核心算力供应商，AIDC龙头，算力租赁高增长鸿博股份（002229）：英伟达生态稀缺标的，高端算力租赁，订单锁定光环新网（300383）：IDC龙头，绑定字

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寒武纪
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海光信息
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润泽科技
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工业富联
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浪潮信息

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元宝说A股

高抛低吸的散户

2026-03-27 14:07:17

一季度A股这些行业业绩或将暴增，但这个行业业绩存在暴跌风险，请规避

月27日国家统计局数披露了，1—2月份规模以上工业利润数据，数据显示，全国规模以上工业企业实现利润总额10245.6亿元，同比增长15.2%。其中，股份制企业实现利润总额8032.9亿元，增长22.1%，这里主要是上市公司。利润增长超10%的行业具体来看计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比增长2.0倍（计算机和通信设备板块）有色金属冶炼和压延加工业增长1.5倍；（有色金属板块）电子行业利润增长较快，同比分别增长203.5%（消费电子、半导体、元器件板块）化学原料和化学制品制造业增

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工业富联
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中微公司

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牛娃

超短低吸的散户

2026-03-26 15:34:18

词元经济高关联度公司

济最直接受益的算力供给方。 ●工业富联全球AI服务器制造龙头，英伟达核心合作伙伴，为词元生产提供高端算力服务器硬件支撑，深度参与全球头部大模型厂商的词元产出基地建设，充分享受海外算力企业需求红利。 ●浪潮信息国内AI服务器市占率超50%，凭借液冷技术降低算力能耗（词元生产的核心成本），为词元规模化生产提供高性价比算力支撑，是词元经济的"硬件底座"。 ●中科曙光国产高性能计算龙头，提供智算中心全栈解决方案，在政务、科研等关

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润泽科技
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浪潮信息
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昆仑万维
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中贝通信
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工业富联

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蜀龙板

只买龙头的散户

2026-03-25 07:23:05

【重磅新题材】国家数据局定调！词元经济全解析 + 核心概念股最全梳理

算力承载核心） 601138 工业富联：全球 AI 服务器制造龙头，深度绑定英伟达，高端液冷服务器全面配套 GB300，是全球词元生产的核心硬件载体，业绩确定性最强 000977 浪潮信息：国内 AI 服务器市占率第一，全面覆盖训练、推理全场景，是国内大模型词元生产的核心服务器供应商 603296 华勤技术：完成国内前五大国产 GPU 厂商的产品适配，2026 年超节点算力业务收入预计超 100 亿，是 AI 服务器领域的核心

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海光信息
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工业富联
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拓维信息
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云赛智联
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美利云

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2026-03-24 19:13:20

英伟达又抛出：王炸！Spectrum-X 架构落地，1400 亿谁将拿走 70% 的份额？

英伟达黄仁勋又抛出了一个：王炸产品！而且为中国市场而诞生的最新模式！当前中国AI算力面临 “不可能三角”：高端算力（英伟达生态）、自主可控（国产芯片）、成本可控难以同时满足。英伟达MGX开放机架与Spectrum-X网络的组合，提供了一种 “曲线救国” 的最优解。你们说，这个有没有想象空间呢？而这个让今日寒武纪大涨5%、摩尔大涨8%、沐曦大涨13%，你们说这个够不够份量呢？下面就整体研究一下为什么重视？一、宏观背景：三重约束下的产业困局与破局 1、中国 AI 算力的“不可能三角” 当

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沐曦股份
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寒武纪
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工业富联
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中兴通讯

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:25:38

纬创（3231 TT / WICOF）—— 买入评级

转纬创（3231 TT / WICOF）—— 买入评级 🚀纬创预计 2026 年一季度至二季度英伟达 GB300 人工智能服务器机架出货势头良好并将扩大产能，目标 2026 年人工智能服务器机架出货量翻倍。 🤝除了目前的核心人工智能服务器客户外，公司认为中东、中国、新兴云（不与现有客户直接竞争）和主权人工智能项目存在业务潜力 / 机遇；同时正在推进多个专用集成电路（ASIC）项目（L6-10）。 🌐得益于更广泛的产品供应（例如除 400G 外还有 800G、光学产品、空冷 / 液冷设计、

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工业富联

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无名小韭49671205

2026-03-18 20:27:49

黄仁勋重磅定调！Token工厂时代开启，AI算力新周期核心标的全梳理

，行业迎来新一轮扩建潮。 - 工业富联：AI服务器全球龙头，高端推理服务器产能满载，深度绑定英伟达与国内云厂商，是Token工厂硬件核心提供商。 - 中科曙光：国内智算中心建设主力军，打造一站式Token生产算力平台，覆盖政务、企业级AI推理需求，项目落地速度领先。 - 中际旭创：高速光模块龙头，800G/1.6T光模块是算力集群互联核心，保障Token高效传输，充分受益智算中心扩建。 - 浪潮信息：AI服务器市占率稳居前列，

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海光信息
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工业富联
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昆仑万维
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英维克

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无名小韭49671205

2026-03-18 10:52:29

AI驶入推理时代！Token战打响：性价比重构版图，核心标的全梳理

著，API成本优势突出。 - 工业富联：AI服务器+推理集群解决方案，绑定头部云厂商，产能持续满载。 3. 数据中心与算力设施（稳健配置） - 中科曙光：智算中心建设主力，提供端到端推理算力解决方案。 - 中际旭创/新易盛：高速光模块龙头，支撑数据中心低延迟互联，利好推理效率提升。 4. 模型压缩与工具链（长期成长） - 北方华创：存储与芯片制造设备龙头，受益推理芯片扩产需求。 - 中芯国际：先进制程代工主力，满足推理芯片高产

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海光信息
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澜起科技
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工业富联

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逻辑买卖

超短低吸的游资

2026-03-17 18:21:09

私密

英伟达GTC2026大会产业链受益公司

核心赛道。AI服务器制造环节，工业富联作为全球独家代工厂承接核心订单；高端PCB/载板赛道，胜宏科技、沪电股份凭借高供货份额与技术优势成为核心配套商。液冷供应链中，德邦科技、英维克、中石科技分别在导热材料、液冷方案、散热结构件实现批量供货；电源与连接器领域，麦格米特、鼎通科技分别为电源、液冷连接器模组核心供应商。光模块/光引擎环节，天孚通信、中际旭创拿下大额长期订单；芯片封测/测试领域，长电科技、和林微纳凭借认证与独家供货资

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工业富联
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中际旭创
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长电科技
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英维克
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天孚通信

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