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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-05-29 07:27:40

周五盘前10大题材催化逻辑(5月29日)：涨价叠加缺货

1、涨价（1）MLCC年初已上涨20%-30%，本周上涨斜率持续加速、部分高容料号现货价在5月已上涨70-80%。 5月涨价由台系、三星、太阳诱电主导，仅覆盖高容规格。目前在等龙头村田涨价，村田全球市占率40%，下一轮调价窗口为6月底。 MLCC：起因是AI服务器对高容MLCC需求增加，高容MLCC基本由国际原厂垄断（村田、三星、太阳诱电、TDK），目前多数原厂已启动低容MLCC转产高容MLCC，原本过剩的中低容MLCC产能开始紧张，高容也持续缺货。并且服务器规格跟部分电源规格共用物料，原厂优

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比亚迪

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一只小shy喵

长线持有的萌新

2026-05-19 14:24:47

天风电新-BBU专家交流（2026.05.17）

一、主流BBU方案的标配选配及机柜配置主流BBU方案中，NVL（英伟达）链的配置迭代显著。早期NVL36主要采用非全极耳电芯，如18650（2000-3000mAh）及21700（4000mAh），单支电芯放电电流30安培。升级后的GB300系列（NVL72尺寸）切换为21700 3000mAh及4000mAh电芯，而更高端的RUBY系列（如NVR144）则标配全极耳电芯，包括21700 4.0Ah、5.0Ah及未来TP的6.0Ah、6.5Ah型号。机柜配置方面，NVL36单机柜约3000颗电

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松下

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无名小韭88990508

热爱评论的老司机

2026-05-12 21:26:57

私密

【异动解析】中际旭创的1.6T光模块有哪些潜在客户？

中际旭创作为全球高端光模块的“绝对一哥”，其1.6T产品的客户阵容堪称AI时代的“全明星战队”。目前市场格局呈现“海外巨头挑大梁，国内大厂紧跟上”的局面。 🌍 海外核心客户：深度绑定的“五大金刚” 海外云巨头和AI算力厂商是中际旭创业绩爆发的核心引擎，前五大客户贡献了超75%的营收，海外收入占比超90%。在1.6T光模块领域，其核心客户包括： • 英伟达（NVIDIA）：绝对的主力买家。中际旭创拿下了英伟达约80%的1.6T光模块采购份额，深度绑定其GB200/GB300等算力平台，相关订单甚

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元亨利贞987

2026-04-30 08:14:30

ai牌没问题

【国泰海通通信】四大云厂积极上修，行业投入空前盛况20260430 事件：4月30日上午，Google、Microsoft、Meta、Amazon公布业绩和电话会，整理对AI需求和投入的分析如下： [礼物]谷歌 💎【本季度资本开支】融资租赁Capex 356.74亿美元，同比增长107%+，环比增长28%。 💎【资本开支展望】2026年预计资本开支大幅度增加至1800-1900亿美元。 [礼物]微软 💎【资本开支】含融资租赁Capex 319亿美元，同比增长49.07%+，主要2/3是购买

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执简研投枕清禾

2026-04-26 13:44:26

4月29日，全球最贵的四张AI成绩单

4月29日美股收盘后，一个罕见的时刻将到来：微软、Alphabet、Meta、亚马逊，四家合计市值约10万亿美元的科技巨头，将在同一时间窗口密集发布2026年第一季度财报。苹果紧随其后，在同一周接棒。四张成绩单，承载着一个共同的核心命题：砸了几千亿美元搞AI，到底赚回来了没有？上游已经给出了满分的压力在四巨头开口之前，上游的芯片制造和光刻机巨头已经率先交了底牌。台积电2026年Q1财报：营收359亿美元，同比增长超过40%；净利润同比跳升58%；毛利率突破66.2%。7nm及以下先进制程

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盘前调研

航行五百年

2026-04-15 09:37:48

头部大储公司AIDC专家交流会议纪要

【HVDC与SST业务进展】 • HVDC业务： · 向谷歌提供的800伏HVDC模块于2025年7月送样，在弗吉尼亚和德州实测后，效率≥97.5%，较传统UPS损耗减少不超过5%，省电超过30%。 · HVDC原计划2025年Q4推出，实际2026年Q2才能接订单，研发进度低于预期；Q2订单主要来自美国AIDC客户（如亚马逊、谷歌）和大型EPC客户（NextEra、EDF、Enel等）。 • SST业务： · 向谷歌提供的35千伏、6兆瓦时中压固态变压器（SiC模块化多电平拓扑）为试验机，20

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-10 10:56:36

【中金全球研究&传媒】Netflix｜业绩预览

【中金全球研究&传媒】Netflix｜业绩预览：料1Q26业绩高质量增长，关注指引上修及回购我们预计公司1Q26收入同增15.4%至121.68亿美元（Visible Alpha一致预期121.93亿美元），营业利润同增17.9%至39.46亿美元（Visible Alpha一致预期39.42亿美元）。关注要点 1⃣ 1Q26业绩预计实现高质量增长，成熟IP续集支撑稳健表现。我们预计公司1Q26收入/营业利润分别同增15.4%/17.9%至121.68/39.46亿美元，基本符合市场预期及此

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糖家三少加杯糖

长线持有的公社达人

2025-09-12 01:45:06

PCB、光模块逻辑出现巨大预期差

科技狂犇！ ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差甲骨文出现的夸张的产业变化后，北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差，一点一点说。预期差1：因为应用的快速爆发，北美应用巨头发生了“算力挤兑”，现在挤兑扩散到了达链的产业链配套环节，台积电先进制程产能、高端PCB、高端光模块等核心物料出现了紧缺，程度超预期。比如最近Meta苦恼有钱花不出去，因为扎克伯格去年的错误判断，导致了落后。他很明白现在花是小钱，后年花就是大钱了，还没球用了。当时因为离预期的节点（明年中）还早，算力挤兑，直到最近

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阿尔法工场

无师自通的机构

2025-08-26 10:30:48

强化技术创新与人才培养，SHEIN上半年供应商赋能提档升级

SHEIN推动传统制造业转型升级的行动持续进行。根据最新统计，今年上半年，SHEIN投入了近3000万元用于技术创新和精益化建设，开展培训超250场，同时关爱工人的聚星光与儿童之家等公益项目有序进行。自2023年上半年推出“五年5亿元”供应商赋能计划，两年来SHEIN已帮助服装工厂实现了数十万平方米的厂房、食堂和宿舍等硬件环境升级改造，开展各类业务、经营培训近1400场，累计投入近3亿元全面提升供应商综合能力提升，构成了助力服装产业数智化升级的一个缩影。创新技术系统与设备工具推动产业数字化升

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阿尔法工场

无师自通的机构

2025-08-21 11:22:13

SHEIN平台已带动近400城产业带助力企业开拓国际化新蓝海

在跨境电商+产业带的政策支持中，多地迎来全球化发展的“高光时刻”，产业带企业陆续找到了契合的发展土壤，将全球市场变作支撑未来发展的新舞台。以SHEIN为代表的跨境电商巨头也在持续加码帮扶产业带企业出海。据悉，SHEIN自2023年推出“500城产业带出海计划”，截止今年6月其平台已覆盖近400城产业带，相较去年，合作范围的产业带和企业已更广泛地覆盖到了内蒙古呼伦贝尔、黑龙江佳木斯等较边远地区企业。依托服装自主品牌起家的SHEIN积极向平台模式深探，如今平台上不仅汇聚了大量第三方知名品牌，也在帮

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东北股神

2025-07-30 21:22:29

微软，亚马逊新高：中石科技微软，亚马逊数据中心供应商

微软，亚马逊数据在消费电子行业，公司提供的主要产品包括：高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI屏蔽材料、胶粘剂材料、密封材料等，应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居设备等领域。公司基本实现3C行业头部客户全覆盖，长期服务于北美大客户、三星、微软、谷歌、亚马逊、H客户、荣耀、大疆等国内外主要消费电子客户！ AI眼镜公司热管理解决方案产品包括高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组等，广泛应用于消费电子（智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿

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慧选牛牛2

2025-06-30 09:41:45

慧选美股七姐妹0630

，总平均回报率为6.3%。 S亚马逊公司(AMZN）S

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关灯吃面 168

2025-06-19 17:21:42

亚马逊稳定币预期：全球最大的电子商务平台和云计算服务提供商

🔥 一、亚马逊稳定币预期：催化跨境支付业务估值重塑 1. 子公司价之链的稳定币布局据市场消息，浔兴股份旗下区块链子公司价之链已申请发行稳定币，拟用于全球跨境结算和支付。价之链作为亚马逊平台的跨境支付服务商，其DTAS支付系统已凭借低费率和行业专注度形成竞争壁垒。若稳定币正式发行，将显著提升跨境支付效率，降低交易成本，并可能吸引更多国际商户接入，直接增厚公司利润。 2. 对标行业案例的估值提升空间参考同类概念股（如600551的京东币概念），稳定币发行预期可能引发市场对浔兴股份在“支付+区块

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浔兴股份
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2025-05-19 14:08:13

数字化按需供应链驱动 SHEIN成全球时尚新领军电商

近日，第三方电商数据分析平台ECDB最新数据显示，SHEIN超过沃尔玛和耐克，成在线时尚新领军电商。SHEIN快速发展的背后，是SHEIN品牌以数字化按需柔性供应链为代表的技术创新，以及持续升级推出平台模式实现双引擎发展。SHEIN为代表的新一代“按需电商”模式，既可以为消费者提供多元且高性价比的时尚产品，又从源头减少浪费，是时尚产业可持续发展的必然趋势。公开信息显示，SHEIN近年来仍在以广州为核心持续投资超百亿加码一体化智慧供应链，持续布局“按需时尚”的柔性供应链体系。 “按需时尚”是必然

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阿尔法工场

无师自通的机构

2025-04-21 17:08:57

SHEIN累计再利用行业库存面料4.8万米、节省超7亿瓶用水

“本产品采用其他品牌剩余的布料制成，避免其成为废品。”如今，在全球时尚和生活方式零售商SHEIN的在线购物页面上，包括“拯救面料(Rescued Materials)”在内的更多绿色低碳的可持续服饰，正在成为品牌亮点。这些本来要被废弃的行业滞销库存面料，被SHEIN重新设计再利用，持续整合到其柔性按需的生产流程中，有效减少原材料的浪费和全新面料的消耗，也为追求环保时尚的全球消费者提供了更加多元个性的选择。 2024年SHEIN在其系列款式产品中总计让超2.8万米的行业库存面料获得了“新生”，比2

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