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2026.1.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点地产链：监管放松，建材行业龙头相继提价 ◇驱动一：1）据中国房地产报，2026年1月28日，有消息称，多家房地产企业已不再被监管部门要求每月上报“三道红线”相关数据，融创中国、旭辉控股集团等多家港股地产公司今日收盘涨超20%。 2）盘后消息，国务院办公厅日前印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，鼓励地方结合消化存量房地产等政策落实，支持旅居项目用地和服

逻辑红宝书 2026-01-29 22:21:50 解锁全文

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-12-23 07:54:08

12月23日题材挖掘及机构调研

更大规模增长，市场前景广阔。盖世食品（920826）公司设立江苏工厂最主要的原因是大连工厂产能已经饱和，需要新的产能满足公司发展。江苏工厂周边有丰富的食用菌、蔬菜原料资源，为公司该类产品提供原料优势，同时依托其交通便利性也能更好地服务国内市场。大连工厂重点聚焦国际市场布局生产，江苏工厂则主要面向国内市场统筹产能配置。江苏工厂于2025年5月开业，目前仍处于产能爬坡期，未来也将继续通过提升设备利用率提升产能。另外公司也在积极推

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盖世食品

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-12-17 07:27:28

坚持内需主导、提振消费

郑彬彬，罗鹏，赵靖 (世纪证券) 行业观点： 1)上周（12/08-12/12）大消费板块全线收跌。商贸零售、社会服务、食品饮料、美容护理、家用电器、纺织服饰周涨跌幅分别为0.21%、-0.76%、-1.63%、-1.64%、-1.98%、-2.57%。食品饮料、家用电器、纺织服饰、商贸零售、社会服务、美容护理各板块领涨的个股分别是盐津铺子（+5.11%）、天银机电（+16.18%）、迎丰股份（+13.03%）、东百集团（+46.22%）、中国高科（+15.46%）、水羊股份（+2.36%）；领

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盖世食品
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骑士乳业
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朱老六
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熊猫乳品
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中兴商业

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崩溃的大象

2025-12-10 23:09:57

盖世食品：消费新热点，寿司郎火爆最受益品种

标明确，直指今年大火的寿司郎盖世食品的品类大部分围绕日料展开，直接供货给大量日料餐饮店不仅是国内最大的裙带菜供应商今年更是推出了三文鱼等刺身产品市场反响也是非常好，三季度盖世食品业绩已经逆势创出历史新高四季度伴随寿司郎等店铺的火爆，业绩会更明显加速这么火的题材，市场居然还没有人挖掘过，提供给各位老师参考

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盖世食品

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风中追风

躺平的老司机

2025-12-10 09:51:01

盖世食品产品销往台湾海峡两岸消费辨识度

盖世食品：福利常年在线，今年送海鲜礼盒，去年是露营主题礼盒，前年同样是海鲜大礼包，无持股数量门槛。盖世食品：福利常年在线，今年送海鲜礼盒，去年是露营主题礼盒，前年同样是海鲜大礼包，无持股数量门槛。盖世食品：福利常年在线，今年送海鲜礼盒，去年是露营主题礼盒，前年同样是海鲜大礼包，无持股数量门槛。盖世食品：福利常年在线，今年送海鲜礼盒，去年是露营主题礼盒，前年同样是海鲜大礼包，无持股数量门槛。

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盖世食品
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永辉超市

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事了拂衣去

无师自通的老司机

2025-12-02 11:16:47

盖世食品台湾消费食品+日本替代水产+股东福利

盖世食品：福利常年在线，今年送海鲜礼盒，去年是露营主题礼盒，前年同样是海鲜大礼包，无持股数量门槛。盖世食品：福利常年在线，今年送海鲜礼盒，去年是露营主题礼盒，前年同样是海鲜大礼包，无持股数量门槛。盖世食品：福利常年在线，今年送海鲜礼盒，去年是露营主题礼盒，前年同样是海鲜大礼包，无持股数量门槛。盖世食品：福利常年在线，今年送海鲜礼盒，去年是露营主题礼盒，前年同样是海鲜大礼包，无持股数量门槛。

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盖世食品

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不要关注我

2025-12-01 16:28:14

海欣食品强势5板，盖世食品海鲜预制菜，对标中水渔业！

盖世食品：东北旅游爆发，餐饮供不应求，个别火爆的排队超10小时！！巨大人流带来巨大餐饮需求：盖世食品，东北本地餐饮股！盖世食品依托较强的研发实力，能够不断开发新产品，保证公司产品与市场需求高度契合，现有300+种产品，1000+SKU，包括海洋蔬菜类、营养菌菇类、健康素菜系列、海珍味系列、日料食材系列等多种系列，并可根据客户需求定制化研发与生产各类凉菜。 2019年成立大连盖世顺达海产

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海欣食品
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中国中免
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盖世食品
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中水渔业

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DIYAGEA

2025-11-19 15:26:09

北交所唯一水产养殖——盖世食品

盖世食品依托较强的研发实力，能够不断开发新产品，保证公司产品与市场需求高度契合，现有300+种产品，1000+SKU，包括海洋蔬菜类、营养菌菇类、健康素菜系列、海珍味系列、日料食材系列等多种系列，并可根据客户需求定制化研发与生产各类凉菜。 2019年成立大连盖世顺达海产有限公司成立公司介绍 (Company Introduction) GMC水产（泰国）有限公司是一家于2024年11月成立的

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盖世食品

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DIYAGEA

2025-11-19 14:45:50

北交所水产品：盖世食品

#920826盖世食品：北交所水产反制核心股，合作3000亩海洋养殖基地合作 3000 亩专属海洋养殖基地拥有合作的3000 亩北纬39度黄金海洋牧场，该海域是优质水产的适宜养殖区域，同时其还合作有数千亩海域原料产地。这些养殖基地是公司海洋蔬菜类、鱼籽等核心水产食材的稳定供应来源深度嵌入渔业养殖产业链上游，相关水产类产品是公司营收核心在大连，江苏设有加工厂，该工厂紧邻合作的海洋养殖基地，能大幅缩短水产

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盖世食品

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特立独行的逻辑

2025-11-19 13:22:47

北交所最正宗的水产品反制：盖世食品

#920826盖世食品：北交所水产反制核心股，合作3000亩海洋养殖基地合作 3000 亩专属海洋养殖基地拥有合作的3000 亩北纬39度黄金海洋牧场，该海域是优质水产的适宜养殖区域，同时其还合作有数千亩海域原料产地。这些养殖基地是公司海洋蔬菜类、鱼籽等核心水产食材的稳定供应来源深度嵌入渔业养殖产业链上游，相关水产类产品是公司营收核心在大连，江苏设有加工厂，该工厂紧邻合作的海洋养殖基地，能大幅缩短水产

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中水渔业
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国联水产
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盖世食品
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獐子岛
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大湖股份

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坦诚的增长魔王

2025-11-13 23:58:44

深挖盖世食品核心优势！对比一致魔芋、朱老六，这只北交所标的藏着细分赛道王者基因

康食品赛道火热的当下，北交所的盖世食品（836826）常常被拿来和一致魔芋、朱老六对比。作为长期跟踪这三家企业的投资者，今天就从产品、渠道、产能、盈利等核心维度，拆解盖世食品的差异化优势，看看它为何能在细分赛道脱颖而出，成为值得长期关注的标的。先明确三家企业的核心定位：盖世食品聚焦预制凉菜细分领域，主打海洋蔬菜、菌菇、海珍味等产品；一致魔芋以魔芋粉及魔芋制品为核心，偏向原料加工和茶饮小料等应用场景；朱老六则深耕腐乳、酸菜等传

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盖世食品

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坦诚的增长魔王

2025-11-13 18:55:42

周期轮动+硬核壁垒！盖世食品：北交所预制菜龙头的估值修复大机会来了

局的核心方向。在这片蓝海之中，盖世食品（836826）作为中国凉菜第一股、北交所稀缺的预制菜领军企业，正凭借全产业链优势、全球化渠道布局和持续爆发的产能，迎来估值重塑的关键节点，现在上车或许正当时！先看懂周期逻辑：消费后周期的黄金布局期已至！大家都知道，食品饮料是典型的经济后周期板块，当经济复苏的暖意传导至居民消费端，餐饮复苏、家庭便捷饮食需求爆发将成为必然趋势。而预制菜行业恰好踩中了“懒人经济”“健康饮食”“餐饮连锁化”三

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盖世食品

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0.27
不要关注我

2025-11-11 16:23:42

【大消费之南方小土豆】冰雪旅游将超预期！大连圣亚，盖世食品！

等方面，提供全面助力。 2. 盖世食品：东北旅游爆发，餐饮供不应求，个别火爆的排队超10小时！！巨大人流带来巨大餐饮需求：盖世食品，东北本地餐饮股！

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大连圣亚
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盖世食品
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朱老六
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欢乐家

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北交题材挖掘王

高抛低吸的大户

2025-09-10 16:21:59

盖世食品（BJ836826）：预制菜（北交所海洋经济+电商+人民币贬值收益）及跨境电商概念

⭐️盖世食品股份有限公司是以海藻、食用菌、鱼籽等系列海珍品为主要食材，为国内、外餐饮企业提供定制化凉菜的高新技术企业。 ⭐️公司有31年食品出口经验，主营海洋蔬菜类、营养菌菇类、健康素菜系列、海珍味系列、鱼子系列等五大产品系列， ⭐️现产品已出口日本、美国、欧洲和东南亚等60+个国家和地区。盖世食品下设辽宁大连、江苏淮安、泰国曼谷三个工厂，合作有数千亩海域原料产地。 ⭐️同时，公司始终致力于凉菜行业发

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三江购物
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步步高
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国联水产
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新华都
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农产品

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晚春新韭

2025-07-08 00:45:33

盖世食品：北交所外卖凉菜核心供应商，高温天气+外卖大战+夏日经济

预支凉菜成为最佳解决方案。而盖世食品是餐饮预制凉菜的核心供应商，是高温天气和外卖大战最纯正的受益标的。公司进入夏日需求火爆，已经于7月开启了紧急招聘。公司产品结构多样，包括海藻类、营养菌菇类、海鲜类、健康素菜类、海鲜类五大品类。

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盖世食品
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恒鑫生活
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天元股份
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家联科技
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森林包装

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风中追风

躺平的老司机

2025-07-07 11:19:28

高温天气北交所凉菜第一股盖世食品稳定供应10000+餐饮门店（外卖供应链）

凉菜，是夏季烧烤“搭子”、火锅“搭子、甚至还是下饭“搭子”。凉菜在夏季的销量可提升20%。作为前菜能让顾客眼前一亮，而作为解腻小菜，能增加客座时间。同其他菜品相比，凉菜味型不统一、质量波动大，加工成本高、安全风险更大。餐企自己制作凉菜，必须有一个符合标准的凉菜间。因此避开繁琐的流程与安全风险，选择一家安全放心的凉菜生产大厂必不可少。今天就为各位推荐一家在预制凉菜行业深耕多年，也是第一个“中国预制凉菜上市品牌”的优质凉菜供应商---盖世。凉菜，是夏季烧烤“搭子”、火锅“搭子、甚至还是下饭“搭

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盖世食品

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