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2025.11.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点等静压设备：固态电池设备核心增量环节 ◇驱动：2025年11月14日盘中，据网传资料（未证实），多家核心设备商反馈，宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标，根据最新招标动态，等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布，首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题：固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触，等静压通过超高压强（通常100-600

逻辑红宝书 2025-11-16 22:09:05

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你果赖

2025-12-09 10:49:18

普冉股份：SHM收购节奏与定价均显著优于预期，看好公司成长空间

[礼物]重点推荐25M12金股普冉股份：SHM收购节奏与定价均显著优于预期，看好公司成长空间公司公告拟控股SHM，收购节奏与估值水平均显著优于预期，有望成为中长期成长重要抓手。SHM深耕高性能2D NAND Flash（SLC/MLC NAND）等细分市场，在SK海力士产能与客户资源加持下，受益于2D NAND缺货与持续涨价，利润弹性突出。普冉股份本部有望自25Q4起随NOR等产品价格上行迎来业绩底部反转。短期来看，我们看好

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普冉股份

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皮皮鲁123456

2025-12-08 22:38:32

普冉股份

1208晚公告明日复牌，拟收购诺亚长天49%股权，目标公司SHM将成为公司全资孙公司，2D NAND处于缺货涨价周期，收购SkyHigh绑定海力士2D NAND产能，SKH是海力士旗下公司，绑定海力士2D NAND产能，产品SLC、MLC、MCP等， SLC 全球第四大，MLC中小容量产能独一家，该收购打开公司的市场天花板，SLC NAND 23亿美金，eMMC 55亿美金，空间增加80亿美金。

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普冉股份

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不服就干

2025-12-08 22:22:51

普冉股份收购SKH进度超预期

【中泰电子|普冉股份】明日复牌，收购SKH进度超预期，持续看好！ [礼物]公司拟发行股份+可转债+现金方式收购诺亚长天剩余49%股权并募集配套资金，收购完成后将间接持有SKH 100%股权，实现直接控制。【明日12/9复牌】 [玫瑰]2D NAND处于缺货涨价周期，收购SkyHigh绑定海力士2D NAND产能！ 1）行业：SLC和MLC都是2D NAND，产能可互相转换，三星退出MLC，MLC产能紧张、价格

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普冉股份

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韭菜团子

2025-12-08 21:50:18

普冉股份：拟购买高性能存储器公司诺亚长天49%股权

公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买诺亚长天49%股权，并发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司将持有诺亚长天100%股权。本次交易不设置业绩补偿承诺和减值补偿承诺。公司股票将于2025年12月9日开市起复牌。标的公司专注于提供高性能2D NAND及衍生存储器（SLC NAND，eMMC，MCP）产品及方案，核心技术团队深耕行业多年，拥有深厚的存储器技术积累，在固件算法开发、存储芯片测试方案等多个领域掌握关键技术。

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盛夏的果实

2025-11-26 09:48:50

普冉股份拟获得Skyhigh100%控制权，涨价叠加高度协同

【普冉股份】拟获得Skyhigh100%控制权，涨价叠加高度协同，持续看好！ [礼物]公司拟收购剩余49%股权对SKH实现100%控制！公司拟发行股份收购诺亚长天49%股权并募集配套资金，收购完成后将间接持有SKH 100%股权，实现直接控制。 ⚠由于交易存在不确定性，公司股票于11.26日停牌，预计停牌时间不超10个交易日。 [玫瑰]2D NAND处于缺货涨价周期，收购SkyHigh绑定海力士2

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普冉股份

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迷人大眼睛

2025-11-17 22:39:04

普冉股份SHM收购节奏大超预期重点推荐 11月17日普冉股份拟以14364亿元

普冉股份：SHM收购节奏大超预期，重点推荐！ 11月17日，普冉股份拟以1.4364亿元收购诺亚长天31%股权，交易完成后对其持股提升至51%，从而间接控股SHM，#节奏大超预期；SHM 2024年营收/净利润分别为8.63/0.24亿元，截至2025年8月底营收/净利润6.87/0.47亿元，净资产4.49亿元；交易对价对应SHM 24年19.5x PE，对应2025年不到10x PE，#交易对

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豌豆射手

2025-11-17 22:19:39

普冉股份SHM收购节奏大超预期重点推荐 11月17日普冉股份拟以14364亿元

普冉股份：SHM收购节奏大超预期，重点推荐！ 11月17日，普冉股份拟以1.4364亿元收购诺亚长天31%股权，交易完成后对其持股提升至51%，从而间接控股SHM，#节奏大超预期；SHM 2024年营收/净利润分别为8.63/0.24亿元，截至2025年8月底营收/净利润6.87/0.47亿元，净资产4.49亿元；交易对价对应SHM 24年19.5x PE，对应2025年不到10x PE，#交易对

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韭头竹蜻蜓

2025-11-17 22:18:17

普冉股份获得Skyhigh的控制权，涨价叠加高度协同

【中泰电子|普冉股份】获得Skyhigh的控制权，涨价叠加高度协同，持续看好！ [礼物]公司拟1.4亿元收购诺亚长天31%股权，据此计算Skyhigh估值4.6亿，收购完成后将间接持有SKH 51%股权，实现直接控制。 [玫瑰]2D NAND处于缺货涨价周期，收购SkyHigh绑定海力士2D NAND产能！ 1）行业：SLC和MLC都是2D NAND，产能可互相转换，三星退出MLC，MLC产能紧张、价格飙升，

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普冉股份

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黑眼圈

2025-11-17 21:30:21

存储观点更新：依旧看好！

科微 ➠利基存储：兆易创新、#普冉股份 ➠存储设备+FAB：中微、拓荆、晶合联系人：方竞/李少青/王海

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普冉股份

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野区指挥官

不要怂的韭菜种子

2025-11-16 20:59:37

存储芯片严重缺货涨价：DRAM厂也不敢增产！风险太大了

快科技11月16日消息，近期AI市场对HBM和传统DRAM芯片的需求持续强劲，并导致价格大幅上涨，但全球DRAM大厂却表现得异常谨慎，不敢贸然大幅扩充产能。 DRAM大厂不敢贸然扩产，主要原因是担忧AI泡沫化一旦出现，最糟糕的情况会是投入数百亿美元却几乎没有任何需求。因此他们选择更保守且稳赚的方法，即改造现有的PC DRAM生产线，而非新建生产线以满足HBM需求，但代价就是牺牲PC内存芯片的产能。报道指出，虽然需求强劲，尤其在AI企业制定多年扩张计划的背景下，DRAM大厂并未一窝蜂扩建产能，

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佰维存储
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英唐智控
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香农芯创

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无名小韭38190921

2025-11-16 16:48:02

受限

存储芯片依然在涨价

北京君正、兆易创新、澜起科技、普冉股份、联芸科技等存储芯片“玩家”的三季报来看，各家存货金额分别为29.2亿元、25.67亿元、7.96亿元、 7.3亿元和6.28亿元。不过，“存货为王”虽为当前存储芯片涨价潮下主流观点但并非无风险的长期逻辑。分析人士称，一方面，存储产品无长期稀缺性，且扩产正在推进，届时存货可能从盈利动力变回减值压力。另一方面，中游模组厂商议价能力弱，前期存在成本前置问题，且若存货是技术迭代快的低端产品，后

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江波龙
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香农芯创
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澜起科技
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普冉股份

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985本硕博连读的毛毛

2025-11-15 10:47:59

私密

由恺侠大跌，判定A股股民跟风脆弱性

背景：本周四，日本铠侠公司公布其2025财年第二季度（7月至9月）财报：季度调整后净利润大幅下降，同比降幅超过60%，仅有407亿日元，远未达到市场分析师474亿日元的普遍预期。目前，业内人士主要将铠侠盈利未达预期的问题，归咎于铠侠与苹果签订的固定价格协议：铠侠一直以固定的协议价格向苹果供应移动NAND芯片，这导致即便在现货市场价格不断上涨之际，铠侠公司仍然无法从中获利。换句话说：主因其为苹果iPhone17存储最大供应商，且其为五大nand厂中唯一一家与苹果签定存储保价订单的厂商。存储涨价

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江波龙
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香农芯创

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-12 17:05:19

普冉股份nor Q1或涨价30%，看好利基nor机遇

价格同步优化。相关公司： #普冉股份# （利基nor+SHM MLC涨价）#兆易创新# （端侧AI存储+涨价）

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普冉股份

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五彩斑斓的漂流

2025-11-12 07:07:49

普冉股份nor Q1或涨价30%，看好利基nor机遇

普冉股份【东吴电子陈海进】nor Q1或涨价30%，看好利基nor机遇事件：根据台湾经济日报，随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4，堆叠层数增加的趋势下，NOR Flash用量提升约50%，存储旺宏订单满手，或将在明年Q1调涨NOR Flash报价，涨幅30%。持续看好nor涨价趋势本轮DRAM、NAND持续上涨，参照以往存储周期，nor等利基存储有望持续跟涨。随着旺宏加入

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听牛市的声音

2025-11-11 14:15:22

存储行业：供需只是过去，成长才是当下

德明利在手存货支持高成长 #普冉股份依托nor拓展品类 #江波龙全矩阵存储模组龙头 #百威存储卡位先进封装、端侧AI #聚辰股份汽车存储及SPD放量风险提示需求不及预期、国产化不及预期、竞争风险、产能不确定

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