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2026.5.27市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点数据中心供配电设备：1.5兆瓦机柜时代来临 ◇驱动：2026年5月26日晚，美银预计，英伟达机柜功耗将从传统服务器的10-15千瓦飙升至Feynman时代超1.5兆瓦，涨幅接近100倍，推动全球AI数据中心2025-2030年新增233吉瓦电力需求，现有电力基础设施已无力承载这一需求，为突破瓶颈，800V直流架构、储能系统及固态电力设备将加速落地。 ◇高压

逻辑红宝书 2026-05-27 22:14:14 解锁全文

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元亨利贞987

2026-06-02 23:06:02

更新

球去年预计在三百万片出头，根据天岳先进69万片产量和市占统计，也是在三百万片出头，所谓传的千万片产能还将很多已经被淘汰的小厂以前号称的百万片计划都算进去。 ➠根据调研，天岳、三安、晶盛、天科、南砂等国内头部厂家均已满产。 🌟还在用过去旧的数据，没有调研，光靠猜想，根本不了解行业真正的现况。 #技术 ❌海外才是龙头，中国技术落后 ✅中国衬底已经领跑全球 ➠天岳先进25年已市占第一，大尺寸衬底断档领先，12吋衬底更是全球第一家做

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天岳先进
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晶升股份

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-05-31 09:46:45

硅进铜退：AI算力“缺电”背后的终极解法，A股看这些公司

海外高端客户认可度高。 3. 天岳先进——SiC衬底全球第一 - 2025年全球导电型SiC衬底市占率27.6%（第一），8英寸衬底市占率51.3%； - 2024年推出12英寸衬底，2025年产量69万片，同比增68%。 4. 江海股份——电容三合一平台 - 同时掌握铝电解、薄膜、超级电容三大技术，A股独一家； - 固态叠层高分子电容器已通过多家客户认证，超级电容进入海外AI供应链。 5. 良信股份——低压电器转固态断路器

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江海股份
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天岳先进
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麦格米特
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阳光能源

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螺旋上升

公社达人

2026-05-29 16:00:41

私密

半导体核心赛道：功率半导体产业链全解析

心厂商包括天科合达、三安光电、天岳先进等。此外还有同光股份、露笑科技等新玩家。预计到2030年SiC衬底需求预计~700亿元，较当前近8倍增长，核心驱动是下游8英寸FAB线扩产。资料来源：行行查 SiC外延：外延在衬底表面再"长"一层高纯度的SiC薄膜，厚度通常只有几微米到几十微米。功率器件的PN结、MOS沟道全部做在这层外延上。外延的质量直接决定器件的耐压、损耗和可靠性。全球市场格来看，日本厂商昭和电工全球市占率第一，美

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天岳先进

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StockX

孤独求败的游资

2026-05-29 08:03:57

半导体核心赛道：功率半导体产业链全解析

心厂商包括天科合达、三安光电、天岳先进等。此外还有同光股份、露笑科技等新玩家。预计到2030年SiC衬底需求预计~700亿元，较当前近8倍增长，核心驱动是下游8英寸FAB线扩产。 SiC外延：外延在衬底表面再"长"一层高纯度的SiC薄膜，厚度通常只有几微米到几十微米。功率器件的PN结、MOS沟道全部做在这层外延上。外延的质量直接决定器件的耐压、损耗和可靠性。全球市场格来看，日本厂商昭和电工全球市占率第一，美国Wolfspee

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三安光电
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露笑科技
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晶升股份
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天岳先进

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wayzhang007

2026-05-28 22:09:26

脱水研报、评级、强势20260528

脱水研报、评级、强势20260528

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天岳先进

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明远投研

长线持有的机构

2026-05-28 09:12:48

英飞凌两轮涨价落地，碳化硅产业链供需扭转

聚焦碳化硅赛道，本文拆解天岳先进、晶升股份等标的及相关产业链的产业现状。一、英飞凌连续调价与芯片器件10%涨幅落地供需格局出现调整，英飞凌于5月27日发布第二轮涨价函，信号显示下游供不应求情况加剧。受此驱动，新洁能、芯联集成、士兰微、宏微科技等企业的MOS产品价格均已实现10%的上调。本次价格走势呈现明显的结构性特征，主要由需求端拉动，上游生产成本并未上行，部分环节甚至有所下降，产业链利润空间正在重构。二、衬底环节

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晶升股份
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天岳先进
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新洁能
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阳光电源
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新益昌

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升产力研究社

老司机

2026-05-27 23:29:36

投研总览（研报+财讯+行情）

占 45%-50%）、台达电、天岳先进、三安光电、晶升股份、环旭电子。 AI 铜箔 / 陶瓷 PCB 逻辑：RTF 材料成为 Rubin 新标配，Midplane 结构替代 + 散热需求升级。重大项目：德福科技拟投资 31 亿元（固定资产 21 亿 + 流动资金 10 亿），建设年产 5 万吨高端 AI 电子电路铜箔项目，分两期各 2.5 万吨；6 月头部 PCB 企业将集中验收入场，产品下月预计涨价。标的：科翔股份、景旺

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工业富联
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沪电股份
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胜宏科技
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天岳先进

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LBLT

2026-05-27 11:03:22

SST AI数据中心电源催化碳化硅需求-天岳先进

最高，AI 需求爆发核心受益天岳先进全球碳化硅龙头：全球导电型碳化硅衬底龙头，8 英寸市场份额超 50%，国内唯一 12 英寸衬底送样验证并获头部客户订单。公司半绝缘型衬底全球第一，适配 AI 芯片封装、AR 眼镜等领域，介电性能与热导率优势显著，是先进封装 CoWoS 与 AI 电源 SiC 衬底的核心供应商，预计 2030 年相关需求超 1400 亿元。三安光电：国内唯一 SiC 全产业链 IDM 巨头，涵盖

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天岳先进
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中恒电气
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可立克
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露笑科技

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积小胜V大胜

2026-05-26 19:26:25

SST成为行业推进共识，关注SiC、高频变、电容器三大核心方

SST成为行业推进共识，关注SiC、高频变、电容器三大核心方向 ➡多家公司宣布进军SST或发布产品，已成燎原之势前日海博思创宣布在内蒙算电协同项目采用SST方案，此前多家企业推出SST产品或宣布进行研发，SST已成确定性最高的柜外电源发展方向。必要性在于：（1）数据中心：一步10kV/35kV直降800V直流，节约宝贵的灰区空间，让给计算机柜；（2）充电站：减少10kV配变环节，降低成本。 ➡可靠性仍是制约SST在数据中心大规模应用的主要痛点： SST的平均无故障时间（MTBF）目前仅约1-2

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天岳先进
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京泉华
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法拉电子

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明远投研

长线持有的机构

2026-05-26 18:52:26

海博思创落地SST：解构三大核心部件

直流电源系统延伸。行业观察天岳先进：SiC衬底材料供应新洁能：SiC功率器件及模块研发扬杰科技：功率半导体器件制造斯达半导：SiC功率模块设计与封装京泉华：高频磁性元器件及变压器制造可立克：磁性元件及高频变压器生产云路股份：非晶合金等先进磁性材料供应江海股份：铝电解电容及高压电容制造法拉电子：薄膜电容器研发与制造风险提示：SST下游应用推广不及预期。

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扬杰科技
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斯达半导
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京泉华

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-25 16:09:00

【东北汽车重要观点汇报】-0525

国产替代【斯达半导】；衬底—【天岳先进】 PS今晚19:00 mlcc专家小范围会议，欢迎外呼~（新能车+AI服务器驱动下，mlcc全面进入涨价周期，专家在mlcc全球份额top3的公司就职，mlcc产业相关公司：村田制作所、三星电机、风华高科、三环集团、国瓷材料）英飞凌专家部门观点： AI服务器供电升级核心驱动为GPU功率持续提升，GB200单GPU功率达1.4千瓦，GB300将升至1.7-1.8千瓦，下一代Rubin G

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天岳先进
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风华高科
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三环集团
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国瓷材料
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三协电机

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-25 10:36:40

🌹【中金半导体】周观点20260525: 国产先进制程产能扩张迎来关键期

🌹【中金半导体】周观点20260525: 国产先进制程产能扩张迎来关键期 1）国产先进制程晶圆厂扩产加速，关注低位晶圆厂投资机会【中芯国际AH】【华虹半导体AH】。 2）【国产算力芯片2Q26放量，27年翻倍以上增长预期】其中昇腾链首推【杰华特】【伟测科技】【XQWZ】；国产模型推理需求爆发，H200供应有限/价格持续上涨，重点关注【天数】【壁仞】【HWJ】【HGXX】【芯原】【翱捷】。配套来看，AI计算/连接电源芯片需求大幅增长，关注【芯联集成】【英诺赛科】【SBGF】。 3）半导体设备/材

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杰华特
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伟测科技
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天数智芯
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天域半导体

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辛克

2026-05-24 08:41:25

SST带动低位SIC起飞

用SIC器件有所涨价。建议关注天岳先进、晶盛机电、芯联集成、斯达半导、时代电气、扬杰科技等龙头厂商。

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斯达半导
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天岳先进

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-23 15:57:40

【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价，相关公司弹性较大

【中信新材料】看好Q2半导体硅片涨价，相关公司弹性较大 1⃣综合考虑海外供需关系、海外龙头盈利情况、海外能源成本等情况，我们判断2026Q2有望成为海外12寸轻掺硅片涨价的关键节点，从而带动12寸重掺、国内12寸轻掺乃至8寸硅片等产品跟涨，开启半导体硅片新一轮的量价齐升周期，我们看好beta行情下具备特色的半导体硅片公司的alpha能力。 2⃣立昂微：硅片芯片平台型公司，立昂微重掺外延片的技术领先，6-8英寸产品出货量在国内市场名列前茅，12英寸重掺硅片受益于AI服务器的不间断电源需求，12英寸

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立昂微
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Leicester小小星

全梭哈的散户

2026-05-22 21:05:49

华西证券-AI新主线，SiC

备公司有望重点受益。相关公司：天岳先进、晶升股份、晶盛机电、三安光电等。

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